17 июня 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Самым заметным событием стало резкое падение июньских фьючерсов на платину (PTM3, -6.74%), которые подешевели в противовес умеренному росту стоимости контрактов на золото и серебро.
Стоит также отметить умеренный прирост июльских фьючерсов на сырую нефть сорта Brent (BRN3, +1.29%), выступающих для российских инвесторов и спекулянтов не только ликвидным торговым инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором. Цены на нефть сумели обновить свой двухмесячный максимум, что является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего повышения.
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, +0.58%) завершили минувшую неделю с незначительным повышением. В последние торговые дни эти контракты находились в состоянии неровной консолидации вблизи уровня предыдущего пятничного закрытия ($1381). Состоявшаяся в минувший вторник попытка распродаж оказалась неудачной. Вместе с тем, фьючерсы на «желтый металл» нащупали достаточно прочное сопротивление в районе $1390.
Таким образом, за последнюю неделю среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото существенно не изменилась. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на жёлтый металл продолжат боковое движение в средней части месячного диапазона $1350 - $1420.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на золото составил 223 тыс. контрактов. В связи с их скорым выходом из обращения, количество открытых позиций за минувшую неделю резко сократилось, составив 35 тыс. контрактов, против 93 тыс. контрактов к предыдущему пятничному закрытию.
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, +1.71%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото, однако закрылись несколько сильнее. В ходе резкого краткосрочного «прокола» вниз, состоявшегося во вторник, эти фьючерсы обновили свой долгосрочный минимум, достигнутый в середине мая. Впрочем, в последний день недели контракты на серебро столь же резко повысились, встретив ожидаемое сопротивление на подступах к «круглой» отметке $22.5. Вероятно, в ближайшие торговые дни они продолжат волатильную консолидацию в рамках месячного диапазона $21 - $23.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 16 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось до 16.2 тыс. контрактов, против 20.3 тыс. контрактов неделей ранее
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, -6.74%), в отличие от контрактов на «менее благородные» драгметаллы, завершили минувшую торговую неделю с существенным понижением. Они компенсировали свой недавний резкий прирост, состоявшийся в связи с сообщением о несанкционированной забастовке, состоявшейся на одном из предприятий горнодобывающей компании Glencore Xstrata Plc. в ЮАР, которое разрабатывает богатейшее в мире месторождение платины.
Добавим, что фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объемов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объем торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 0.3 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 2.4 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла» в связи с ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах сократилась до $12 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 0.9%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали июльские фьючерсы (BRN3, +1.29%). В минувшую пятницу они сумели преодолеть несколько локальных сопротивлений и повыситься в район $106.5, что дает сырьевым «быкам» объективный повод для продолжения игры на повышение.
В первой половине минувшей недели настроения на нефтяном рынке ухудшились. Существенным аргументом в пользу нефтяных «медведей» стала публикация еженедельной американской статистики по запасам нефти и нефтепродуктов. В минувшую среду Минэнерго США отчиталось о резком приросте запасов «черного золота» на 2.523 млн барр., против прогнозируемого сокращения на 1.5 млн барр. Запасы бензина также резко увеличились на 2.748 млн барр., против ожидавшегося прироста в размере 500 тыс. барр.
Тем не менее, рост политической напряженности на ближнем востоке стал поводом для уверенного роста нефтяных цен. Сигналом для покупок стало решение президента США о начале поставок оружия сирийским повстанцам. Дополнительным фактором нестабильности послужило ожидание итогов состоявшихся в пятницу президентских выборов в Иране. Кроме того, еще до начала выборов Иран принял решение отправить в Сирию 4000 военных для поддержки режима Башара Асада.
В то же время «дальний», августовский (BRQ3) нефтяной контракт торгуется в состоянии незначительной бэквордации величиной в $0.45, или 0.4% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июльских контрактах на нефть сорта Brent составил 138 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций резко увеличилось до 63 тыс. контрактов, против 2.9 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, -0.25%). При достаточно большом количестве открытых позиций (21.3 тыс.), недельный объем торгов составил около 3.9 тыс. контрактов.
Несмотря на то, что недельное изменение стоимости фьючерсов на сахар оказалось незначительным, техническая картина в этих контрактах несколько ухудшилась. В минувшую пятницу они сумели обновить свой многомесячный минимум, достигнув отметки в 11.48 руб., что является негативным техническим сигналом. Вероятно, в ближайшие торговые дни июльские фьючерсы на сахар продолжат консолидацию вблизи текущих уровней, в рамках месячного диапазона 11.48 – 11.95 руб.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объемов
Стоит также отметить умеренный прирост июльских фьючерсов на сырую нефть сорта Brent (BRN3, +1.29%), выступающих для российских инвесторов и спекулянтов не только ликвидным торговым инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором. Цены на нефть сумели обновить свой двухмесячный максимум, что является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего повышения.
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, +0.58%) завершили минувшую неделю с незначительным повышением. В последние торговые дни эти контракты находились в состоянии неровной консолидации вблизи уровня предыдущего пятничного закрытия ($1381). Состоявшаяся в минувший вторник попытка распродаж оказалась неудачной. Вместе с тем, фьючерсы на «желтый металл» нащупали достаточно прочное сопротивление в районе $1390.
Таким образом, за последнюю неделю среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото существенно не изменилась. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на жёлтый металл продолжат боковое движение в средней части месячного диапазона $1350 - $1420.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на золото составил 223 тыс. контрактов. В связи с их скорым выходом из обращения, количество открытых позиций за минувшую неделю резко сократилось, составив 35 тыс. контрактов, против 93 тыс. контрактов к предыдущему пятничному закрытию.
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, +1.71%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото, однако закрылись несколько сильнее. В ходе резкого краткосрочного «прокола» вниз, состоявшегося во вторник, эти фьючерсы обновили свой долгосрочный минимум, достигнутый в середине мая. Впрочем, в последний день недели контракты на серебро столь же резко повысились, встретив ожидаемое сопротивление на подступах к «круглой» отметке $22.5. Вероятно, в ближайшие торговые дни они продолжат волатильную консолидацию в рамках месячного диапазона $21 - $23.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 16 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось до 16.2 тыс. контрактов, против 20.3 тыс. контрактов неделей ранее
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, -6.74%), в отличие от контрактов на «менее благородные» драгметаллы, завершили минувшую торговую неделю с существенным понижением. Они компенсировали свой недавний резкий прирост, состоявшийся в связи с сообщением о несанкционированной забастовке, состоявшейся на одном из предприятий горнодобывающей компании Glencore Xstrata Plc. в ЮАР, которое разрабатывает богатейшее в мире месторождение платины.
Добавим, что фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объемов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объем торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 0.3 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 2.4 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла» в связи с ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах сократилась до $12 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 0.9%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали июльские фьючерсы (BRN3, +1.29%). В минувшую пятницу они сумели преодолеть несколько локальных сопротивлений и повыситься в район $106.5, что дает сырьевым «быкам» объективный повод для продолжения игры на повышение.
В первой половине минувшей недели настроения на нефтяном рынке ухудшились. Существенным аргументом в пользу нефтяных «медведей» стала публикация еженедельной американской статистики по запасам нефти и нефтепродуктов. В минувшую среду Минэнерго США отчиталось о резком приросте запасов «черного золота» на 2.523 млн барр., против прогнозируемого сокращения на 1.5 млн барр. Запасы бензина также резко увеличились на 2.748 млн барр., против ожидавшегося прироста в размере 500 тыс. барр.
Тем не менее, рост политической напряженности на ближнем востоке стал поводом для уверенного роста нефтяных цен. Сигналом для покупок стало решение президента США о начале поставок оружия сирийским повстанцам. Дополнительным фактором нестабильности послужило ожидание итогов состоявшихся в пятницу президентских выборов в Иране. Кроме того, еще до начала выборов Иран принял решение отправить в Сирию 4000 военных для поддержки режима Башара Асада.
В то же время «дальний», августовский (BRQ3) нефтяной контракт торгуется в состоянии незначительной бэквордации величиной в $0.45, или 0.4% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июльских контрактах на нефть сорта Brent составил 138 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций резко увеличилось до 63 тыс. контрактов, против 2.9 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, -0.25%). При достаточно большом количестве открытых позиций (21.3 тыс.), недельный объем торгов составил около 3.9 тыс. контрактов.
Несмотря на то, что недельное изменение стоимости фьючерсов на сахар оказалось незначительным, техническая картина в этих контрактах несколько ухудшилась. В минувшую пятницу они сумели обновить свой многомесячный минимум, достигнув отметки в 11.48 руб., что является негативным техническим сигналом. Вероятно, в ближайшие торговые дни июльские фьючерсы на сахар продолжат консолидацию вблизи текущих уровней, в рамках месячного диапазона 11.48 – 11.95 руб.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объемов
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба