К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:05 индекс ММВБ упал на 1,04%, а индекс РТС убавил 1,59%.
В лидерах роста к концу дня были акции МРСК СК (+3,05%) и бумаги Мосэнергосбыта (+2,09%). Котировки НЛМК увеличились на 1,7%. В лидерах падения значились акции Магнита (-3%) и бумаги Акрона (-2,78%). Котировки Газпрома потеряли 1,59%. Дополнительное давление на акции Газпрома оказывали слова А. Миллера о том, что поставки газа в Китай будут осуществляться без привязки к ценам американского спотового рынка.
Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, в результате отсутствия новых драйверов восходящего движения, вышли в минус и углубили снижение. На европейских биржах преобладали незначительные продажи (к 18:05 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,47%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, колебались между положительной и отрицательной территорией.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать незначительные продажи, вызванные главным образом осторожностью игроков в преддверии объявления итогов заседания ФРС и на фоне отсутствия значимых драйверов движения в течение дня. Вчерашнее повышение на американских площадках оказало поддержку настроениям лишь в самом начале торгов, после чего инвесторы предпочли занять выжидательную позицию, опасаясь разочарований от американского регулятора. Итоги заседания и прогнозы Федрезерва по таким ключевым показателям как инфляция, безработица, темпы роста экономики и процентные ставки будут обнародованы в 22:00 МСК.
Изменений в денежно-кредитной политике в моменте не ожидается, но наиболее интересной наверняка будет пресс-конференция Б. Бернанке (22:30 МСК), от которой игроки ожидают ориентиров в области сроков сворачивания стимулирующих программ. В среднем прогнозируется, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа активов в октябре, большая часть участников также не исключает ужесточения в декабре. Подобные действия, с одной стороны, уже учтены рынком, но с другой вряд ли в моменте могут быть восприняты в оптимистичном ключе – вероятность положительной реакции увеличится в том случае, если регулятор также улучшит прогнозы по основным показателям экономики.
Торги в США открылись разнонаправленной динамикой основных индексов, которые к 18:05 МСК потеряли порядка 0,1-0,2%. Сегодня индексу S&P500 предстоит показать свою способность удержаться выше отметки 1640 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), преодоленной вчера. При благоприятном сценарии шансы возвращения к годовым максимумам значительно возрастут.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле выросли менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $98,53 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 0,28% и находились на значении $106,32 за баррель.
Важную для нефтяного рынка информацию сегодня будет содержать еженедельный отчет Министерства энергетики США (18:30 МСК), который может показать сокращение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 500 тыс баррелей и, таким образом, поддержать котировки. С технической точки зрения котировки как сорта WTI, так и Brent сохраняют нереализованные потенциалы краткосрочного роста к отметкам $100,4 и $108 соответственно.
Завтра
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне, продажи домов на вторичном рынке в мае, индекс опережающих экономических индикаторов в мае.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в мае, 11:00-12:00 – предварительные индексы деловой активности в сфере промышленности и услуг еврозоны и ряда стран Европы в июне, 12:30 – динамика розничных продаж Великобритании в мае, размещение облигаций Испании, 17:00 – начало встречи Еврогруппы.
Китай (до открытия торгов в России): предварительный индекс деловой активности в промышленности от HSBC за июнь.
Россия: годовое общее собрание акционеров Роснефти.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел поддержку 1325 пунктов и направился к отметке 1300 пунктов, накануне остановив повышение недалеко от цели краткосрочной коррекции в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (1350 пунктов). В том случае, если в ближайшие дни индексу не удастся закрепиться выше последней отметки, мы вполне может увидеть его движение к новым годовым минимумам, а краткосрочный отскок считать реализованным. Технические индикаторы в целом не исключают продолжения ММВБ восходящего движения, но предупреждают об общей слабости «быков», которым с трудом даются покупки.
Среда в целом характеризовалась преобладанием на рынках незначительных продаж, вполне обоснованных осторожностью в преддверии заседания ФРС. Поведение рынков во время и после выступления Б. Бернанке при любом исходе наверняка будет волатильным, а опасность негативной реакции игроков на любое упоминание о грядущем сворачивании стимулирующих мер является высокой. Четверг предоставит инвесторам новые поводы для размышлений в виде интересной статистики из Штатов, Европы и Китая, но общий тон заявлений от ФРС наверняка станет определяющим для поведения рынков в том числе в среднесрочном периоде.
Индекс S&P500: непрерывный рост
Американский индекс «широкого» рынка S&P500 ещё с конца 2011 года пребывает в восходящем канале, прерывая повышение лишь на незначительные коррекции, после которых продолжает движение наверх. На данный момент индикатор, после достижения очередных многолетних максимумов, вновь находится в коррекционной фазе, но «быки» так легко не сдают свои позиции.
Так, на недельном графике можно наблюдать разнонаправленные сигналы - гистограмма и линии MACD после снижения предпринимают неуверенные попытки вернуться к росту, в то время как индекс RSI, едва выйдя из зоны перекупленности, вновь расположился вплотную к сигнальной линии, а ADX указывает на лидерство «быков», сила которых в последние недели уменьшилась. Котировки при этом расположены выше средней полосы Боллинжера (1585 пунктов), закрепление ниже которой указало бы на риски развития снижения в район 1500 пунктов, где находится несколько ключевых технических линий, включая нижнюю границу долгосрочного восходящего канала.
S&P500 - weekly
Подводя итог, можно подчеркнуть, что американский индекс S&P500 по-прежнему смотрится весьма уверенно и, несмотря на долгосрочный рост и близость к зоне перекупленности, сохраняет готовность к движению ещё выше.
Поводы для опасений на данный момент есть главным образом у краткосрочных «быков». Им нужно уделять повышенное внимание отметке 1585 пунктов, пробитие которой ускорило бы продажи с перспективой движения к уровню 1500 пунктов. До закрепления ниже последнего уровня среднесрочные игроки на повышение поддерживают своё лидерство.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к концу дня были акции МРСК СК (+3,05%) и бумаги Мосэнергосбыта (+2,09%). Котировки НЛМК увеличились на 1,7%. В лидерах падения значились акции Магнита (-3%) и бумаги Акрона (-2,78%). Котировки Газпрома потеряли 1,59%. Дополнительное давление на акции Газпрома оказывали слова А. Миллера о том, что поставки газа в Китай будут осуществляться без привязки к ценам американского спотового рынка.
Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, в результате отсутствия новых драйверов восходящего движения, вышли в минус и углубили снижение. На европейских биржах преобладали незначительные продажи (к 18:05 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,47%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, колебались между положительной и отрицательной территорией.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать незначительные продажи, вызванные главным образом осторожностью игроков в преддверии объявления итогов заседания ФРС и на фоне отсутствия значимых драйверов движения в течение дня. Вчерашнее повышение на американских площадках оказало поддержку настроениям лишь в самом начале торгов, после чего инвесторы предпочли занять выжидательную позицию, опасаясь разочарований от американского регулятора. Итоги заседания и прогнозы Федрезерва по таким ключевым показателям как инфляция, безработица, темпы роста экономики и процентные ставки будут обнародованы в 22:00 МСК.
Изменений в денежно-кредитной политике в моменте не ожидается, но наиболее интересной наверняка будет пресс-конференция Б. Бернанке (22:30 МСК), от которой игроки ожидают ориентиров в области сроков сворачивания стимулирующих программ. В среднем прогнозируется, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа активов в октябре, большая часть участников также не исключает ужесточения в декабре. Подобные действия, с одной стороны, уже учтены рынком, но с другой вряд ли в моменте могут быть восприняты в оптимистичном ключе – вероятность положительной реакции увеличится в том случае, если регулятор также улучшит прогнозы по основным показателям экономики.
Торги в США открылись разнонаправленной динамикой основных индексов, которые к 18:05 МСК потеряли порядка 0,1-0,2%. Сегодня индексу S&P500 предстоит показать свою способность удержаться выше отметки 1640 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), преодоленной вчера. При благоприятном сценарии шансы возвращения к годовым максимумам значительно возрастут.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле выросли менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $98,53 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 0,28% и находились на значении $106,32 за баррель.
Важную для нефтяного рынка информацию сегодня будет содержать еженедельный отчет Министерства энергетики США (18:30 МСК), который может показать сокращение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 500 тыс баррелей и, таким образом, поддержать котировки. С технической точки зрения котировки как сорта WTI, так и Brent сохраняют нереализованные потенциалы краткосрочного роста к отметкам $100,4 и $108 соответственно.
Завтра
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне, продажи домов на вторичном рынке в мае, индекс опережающих экономических индикаторов в мае.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в мае, 11:00-12:00 – предварительные индексы деловой активности в сфере промышленности и услуг еврозоны и ряда стран Европы в июне, 12:30 – динамика розничных продаж Великобритании в мае, размещение облигаций Испании, 17:00 – начало встречи Еврогруппы.
Китай (до открытия торгов в России): предварительный индекс деловой активности в промышленности от HSBC за июнь.
Россия: годовое общее собрание акционеров Роснефти.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел поддержку 1325 пунктов и направился к отметке 1300 пунктов, накануне остановив повышение недалеко от цели краткосрочной коррекции в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (1350 пунктов). В том случае, если в ближайшие дни индексу не удастся закрепиться выше последней отметки, мы вполне может увидеть его движение к новым годовым минимумам, а краткосрочный отскок считать реализованным. Технические индикаторы в целом не исключают продолжения ММВБ восходящего движения, но предупреждают об общей слабости «быков», которым с трудом даются покупки.
Среда в целом характеризовалась преобладанием на рынках незначительных продаж, вполне обоснованных осторожностью в преддверии заседания ФРС. Поведение рынков во время и после выступления Б. Бернанке при любом исходе наверняка будет волатильным, а опасность негативной реакции игроков на любое упоминание о грядущем сворачивании стимулирующих мер является высокой. Четверг предоставит инвесторам новые поводы для размышлений в виде интересной статистики из Штатов, Европы и Китая, но общий тон заявлений от ФРС наверняка станет определяющим для поведения рынков в том числе в среднесрочном периоде.
Индекс S&P500: непрерывный рост
Американский индекс «широкого» рынка S&P500 ещё с конца 2011 года пребывает в восходящем канале, прерывая повышение лишь на незначительные коррекции, после которых продолжает движение наверх. На данный момент индикатор, после достижения очередных многолетних максимумов, вновь находится в коррекционной фазе, но «быки» так легко не сдают свои позиции.
Так, на недельном графике можно наблюдать разнонаправленные сигналы - гистограмма и линии MACD после снижения предпринимают неуверенные попытки вернуться к росту, в то время как индекс RSI, едва выйдя из зоны перекупленности, вновь расположился вплотную к сигнальной линии, а ADX указывает на лидерство «быков», сила которых в последние недели уменьшилась. Котировки при этом расположены выше средней полосы Боллинжера (1585 пунктов), закрепление ниже которой указало бы на риски развития снижения в район 1500 пунктов, где находится несколько ключевых технических линий, включая нижнюю границу долгосрочного восходящего канала.
S&P500 - weekly
Подводя итог, можно подчеркнуть, что американский индекс S&P500 по-прежнему смотрится весьма уверенно и, несмотря на долгосрочный рост и близость к зоне перекупленности, сохраняет готовность к движению ещё выше.
Поводы для опасений на данный момент есть главным образом у краткосрочных «быков». Им нужно уделять повышенное внимание отметке 1585 пунктов, пробитие которой ускорило бы продажи с перспективой движения к уровню 1500 пунктов. До закрепления ниже последнего уровня среднесрочные игроки на повышение поддерживают своё лидерство.
/Компиляция. 19 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter