К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. К 18:35 индекс ММВБ упал на 0,59%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.
В лидерах роста к концу дня были котировки Камаза (+9,06%) и бумаги Разгуляя (+2,19%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 0,91%. В лидерах падения значились котировки ВТБ (-3,46%) и бумаги Распадской (-3,29%). Акции Газпрома и Роснефти потеряли 2,43% и 2,41% соответственно.
Давление на акции Газпрома оказали новости о снижении прогноза по дивидендам на текущий год с ранее ожидавшихся 8-9 руб до 6-8 рублей. Сообщения о том, что правительство рассматривает вопрос продаж долей в компаниях Роснефть и Транснефть до 2016 года при этом вызвали разнонаправленную реакцию бумаг. Давление на котировки Роснефти после значительного роста оказывала и техническая перекупленность.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые в течения дня, несмотря на улучшение внешнего фона, вышли на отрицательную территорию и чувствовали себя слабее зарубежных площадок. На европейских биржах можно было наблюдать переход к более уверенным покупкам к концу дня (к 18:35 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, пытались развить рост.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать сохранение оптимистичных настроений предыдущих дней, поддерживаемое надеждами на то, что Федрезерв в скором времени не будет сокращать стимулирующие программы, а также неплохими макроэкономическими данными. Причем ещё вчера слабая статистика по динамике ВВП в 1 квартале, наряду со словами ряда членов Федрезерва о сохранении слабости в экономике, воспринималась игроками в позитивном ключе, а сегодня сильные данные также не вызвали опасений по-прежнему настроенных на коррекционный рост инвесторов, лишь улучшив всеобщие настроения.
Личные доходы в США в мае выросли на 0,5% (ожид. +0,2%), а расходы увеличились на 0,3%, что совпало с прогнозами. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 355 тыс до 346 тыс (ожид. 345 тыс), а общее число обращений за неделю с окончанием 15 июня сократилось с 2966 тыс до 2965 тыс (ожид. 2953 тыс). Статистика из Европы носила преимущественно оптимистичный характер, показав пересмотр уровня безработицы Германии в мае с 6,9% до 6,8% и сохранение аналогичного значения в июне при падении числа безработных на 12 тыс. Сводный индекс доверия к экономике еврозоны в июне при этом увеличился с 89,5 до 91,3 пункта (ожид. 90,4 п) при разнонаправленной динамике отдельных его составляющих.
Торги в США открылись ростом основных индексов, которые к 18:35 МСК прибавили порядка 0,7-1%. После начала дня были также опубликованы данные по индексу заключенных контрактов на покупку домов в мае – показатель увеличился на 8,3% г/г (ожид. +12,5%, пред. +12,9%). Индексу S&P500 же в ближайшие дни предстоит борьба за важное краткосрочное сопротивление – 1620 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), которая покажет дальнейший настрой игроков.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе выросли на 0,65%, торгуясь на уровне $96,12 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 0,61% и находились на значении $102,28 за баррель.
Поддержку ценам оказывали те же факторы, что и фондовым площадкам. С технической точки зрения цены как на сорт WTI, так и Brent пока сохраняют важные поддержки, расположенные в районе $93,4-94,7 и $100 за баррель соответственно, до закрепления ниже которых у краткосрочных «быков» имеется больше преимуществ.
Завтра
США: 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июне, 17:55 – индекс потребительских настроений Университета Мичиган в июне. Выступление ряда членов Федрезерва.
Европа: 10:00 – динамика розничных продаж Германии в мае, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июне. Саммит лидеров ЕС.
Япония (до открытия торгов в России): индекс потребительских цен, уровень безработицы, розничные продажи и промышленное производство в мае.
Россия: годовое общее собрание акционеров Газпрома, Камаза, Сургутнефтегаза, ВТБ, РусГидро, Россетей, Татнефти.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга отскочил от важного краткосрочного сопротивления в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (1320 пунктов), от способности преодолеть которое будет зависеть дальнейшее направление движения индикатора. Технические сигналы не являются однозначными и предупреждают о весьма сдержанных силах «быков», которым не стоит торопиться до закрепления выше ключевого сопротивления, особенно с учетом того, что зарубежные индексы пока также идут наверх в рамках коррекции.
Четверг в целом характеризовался сохранением оптимистичных настроений, поддерживаемых заверениями представителей ФРС о том, что сокращения стимулирующих мер раньше времени осуществлено не будет. Рынки после весомых продаж прошлой недели по-прежнему пребывают в коррекционной фазе, что указывает на опасность для краткосрочных «быков» и возможность ограниченного потенциала восходящего движения. Пока тон выступлений членов Федрезерва играет на руку «быкам», но ситуация вполне может принять и иной оборот. С технической точки зрения многие зарубежные индексы располагаются у ключевых сопротивлений, которые дадут игрокам ориентиры краткосрочного движения.
Роснефть: неплохой среднесрочный шанс
Акции Роснефти весной текущего года развили снижение с годовых максимумов, опустившись к минимумам предыдущего года, ниже отметки 200 руб, об опасности чего предупреждалось нами в предыдущем материале. После этого бумаги взяли курс наверх, на этой неделе преодолев ряд ключевых технических линий и сделав заявку на восстановление в том числе среднесрочного восходящего движения. Технические индикаторы при этом дают преимущественно позитивные сигналы, указывая на неплохие шансы развития «бычьего» тренда.
Так, на недельном графике можно наблюдать, что котировки поднялись выше всех ключевых линий в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (220-229 руб), способность удержать которые открыла бы дорогу к росту в район 255 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические сигналы при этом также положительны – ADX говорит о затухании нисходящего движения, гистограмма и линии MACD идут вверх, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий.
ROSN – weekly
На дневном графике также можно наблюдать рост гистограммы и линий MACD, преобладание восходящего тренда по ADX и рост индекса RSI, который подошел вплотную к зоне перекупленности и предупреждает краткосрочных «быков» об опасности. Котировки при этом находятся выше «долгих» скользящих средних (221-228,5 руб), способность удержать которые служила бы сигналом, подтверждающим настрой на среднесрочный рост.
ROSN - daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции Роснефти на этой неделе совершили важный шаг на пути восстановления среднесрочного повышения – преодолели ряд ключевых технических линий рассмотренных нами графиков (220-229 руб), способность удержать которые ещё предстоит показать по итогам ближайших дней.
В случае благоприятного сценария, которого не исключают технические индикаторы, можно ожидать развития роста как минимум к отметке 255 руб. При этом в краткосрочном периоде основной опасностью для бумаг является их перекупленность, которая может привести к коррекции в район 215-220 руб. Пока акции удерживают последние значения, то сохраняют хорошие шансы впоследствии возобновить повышение, однако, при их преодолении более вероятным станет возвращение к годовым минимумам.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к концу дня были котировки Камаза (+9,06%) и бумаги Разгуляя (+2,19%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 0,91%. В лидерах падения значились котировки ВТБ (-3,46%) и бумаги Распадской (-3,29%). Акции Газпрома и Роснефти потеряли 2,43% и 2,41% соответственно.
Давление на акции Газпрома оказали новости о снижении прогноза по дивидендам на текущий год с ранее ожидавшихся 8-9 руб до 6-8 рублей. Сообщения о том, что правительство рассматривает вопрос продаж долей в компаниях Роснефть и Транснефть до 2016 года при этом вызвали разнонаправленную реакцию бумаг. Давление на котировки Роснефти после значительного роста оказывала и техническая перекупленность.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые в течения дня, несмотря на улучшение внешнего фона, вышли на отрицательную территорию и чувствовали себя слабее зарубежных площадок. На европейских биржах можно было наблюдать переход к более уверенным покупкам к концу дня (к 18:35 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, пытались развить рост.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать сохранение оптимистичных настроений предыдущих дней, поддерживаемое надеждами на то, что Федрезерв в скором времени не будет сокращать стимулирующие программы, а также неплохими макроэкономическими данными. Причем ещё вчера слабая статистика по динамике ВВП в 1 квартале, наряду со словами ряда членов Федрезерва о сохранении слабости в экономике, воспринималась игроками в позитивном ключе, а сегодня сильные данные также не вызвали опасений по-прежнему настроенных на коррекционный рост инвесторов, лишь улучшив всеобщие настроения.
Личные доходы в США в мае выросли на 0,5% (ожид. +0,2%), а расходы увеличились на 0,3%, что совпало с прогнозами. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 355 тыс до 346 тыс (ожид. 345 тыс), а общее число обращений за неделю с окончанием 15 июня сократилось с 2966 тыс до 2965 тыс (ожид. 2953 тыс). Статистика из Европы носила преимущественно оптимистичный характер, показав пересмотр уровня безработицы Германии в мае с 6,9% до 6,8% и сохранение аналогичного значения в июне при падении числа безработных на 12 тыс. Сводный индекс доверия к экономике еврозоны в июне при этом увеличился с 89,5 до 91,3 пункта (ожид. 90,4 п) при разнонаправленной динамике отдельных его составляющих.
Торги в США открылись ростом основных индексов, которые к 18:35 МСК прибавили порядка 0,7-1%. После начала дня были также опубликованы данные по индексу заключенных контрактов на покупку домов в мае – показатель увеличился на 8,3% г/г (ожид. +12,5%, пред. +12,9%). Индексу S&P500 же в ближайшие дни предстоит борьба за важное краткосрочное сопротивление – 1620 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), которая покажет дальнейший настрой игроков.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе выросли на 0,65%, торгуясь на уровне $96,12 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 0,61% и находились на значении $102,28 за баррель.
Поддержку ценам оказывали те же факторы, что и фондовым площадкам. С технической точки зрения цены как на сорт WTI, так и Brent пока сохраняют важные поддержки, расположенные в районе $93,4-94,7 и $100 за баррель соответственно, до закрепления ниже которых у краткосрочных «быков» имеется больше преимуществ.
Завтра
США: 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июне, 17:55 – индекс потребительских настроений Университета Мичиган в июне. Выступление ряда членов Федрезерва.
Европа: 10:00 – динамика розничных продаж Германии в мае, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июне. Саммит лидеров ЕС.
Япония (до открытия торгов в России): индекс потребительских цен, уровень безработицы, розничные продажи и промышленное производство в мае.
Россия: годовое общее собрание акционеров Газпрома, Камаза, Сургутнефтегаза, ВТБ, РусГидро, Россетей, Татнефти.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга отскочил от важного краткосрочного сопротивления в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (1320 пунктов), от способности преодолеть которое будет зависеть дальнейшее направление движения индикатора. Технические сигналы не являются однозначными и предупреждают о весьма сдержанных силах «быков», которым не стоит торопиться до закрепления выше ключевого сопротивления, особенно с учетом того, что зарубежные индексы пока также идут наверх в рамках коррекции.
Четверг в целом характеризовался сохранением оптимистичных настроений, поддерживаемых заверениями представителей ФРС о том, что сокращения стимулирующих мер раньше времени осуществлено не будет. Рынки после весомых продаж прошлой недели по-прежнему пребывают в коррекционной фазе, что указывает на опасность для краткосрочных «быков» и возможность ограниченного потенциала восходящего движения. Пока тон выступлений членов Федрезерва играет на руку «быкам», но ситуация вполне может принять и иной оборот. С технической точки зрения многие зарубежные индексы располагаются у ключевых сопротивлений, которые дадут игрокам ориентиры краткосрочного движения.
Роснефть: неплохой среднесрочный шанс
Акции Роснефти весной текущего года развили снижение с годовых максимумов, опустившись к минимумам предыдущего года, ниже отметки 200 руб, об опасности чего предупреждалось нами в предыдущем материале. После этого бумаги взяли курс наверх, на этой неделе преодолев ряд ключевых технических линий и сделав заявку на восстановление в том числе среднесрочного восходящего движения. Технические индикаторы при этом дают преимущественно позитивные сигналы, указывая на неплохие шансы развития «бычьего» тренда.
Так, на недельном графике можно наблюдать, что котировки поднялись выше всех ключевых линий в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (220-229 руб), способность удержать которые открыла бы дорогу к росту в район 255 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические сигналы при этом также положительны – ADX говорит о затухании нисходящего движения, гистограмма и линии MACD идут вверх, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий.
ROSN – weekly
На дневном графике также можно наблюдать рост гистограммы и линий MACD, преобладание восходящего тренда по ADX и рост индекса RSI, который подошел вплотную к зоне перекупленности и предупреждает краткосрочных «быков» об опасности. Котировки при этом находятся выше «долгих» скользящих средних (221-228,5 руб), способность удержать которые служила бы сигналом, подтверждающим настрой на среднесрочный рост.
ROSN - daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции Роснефти на этой неделе совершили важный шаг на пути восстановления среднесрочного повышения – преодолели ряд ключевых технических линий рассмотренных нами графиков (220-229 руб), способность удержать которые ещё предстоит показать по итогам ближайших дней.
В случае благоприятного сценария, которого не исключают технические индикаторы, можно ожидать развития роста как минимум к отметке 255 руб. При этом в краткосрочном периоде основной опасностью для бумаг является их перекупленность, которая может привести к коррекции в район 215-220 руб. Пока акции удерживают последние значения, то сохраняют хорошие шансы впоследствии возобновить повышение, однако, при их преодолении более вероятным станет возвращение к годовым минимумам.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter