После 15.00 американские фьючерсы среагировали на негатив в Европе и вышли в негативный ноль. Любопытно, что после 16.00 курс йены стал резко дешеветь и превзошел оценку 100 к доллару, что обещает в среду позитив на японской сессии. Но западные инвесторы сегодня делают передышку перед днем Независимости (4 июля), многие инвесторы уже покинули рынок. В 18.00 выйдут фабричные заказы, от которых ждут ускорение роста в мае с 1% до 2%. Хорошие новости по индексу деловой активности вчера поддержали рост S&P 500, но в конце сессии продавцы отвели индекс вниз от его 50 дневной средней. Среди небольших интриг дня - выступления 2 управляющих ФРС (Дадли и Пауэлл).
Российский рынок днем поддержали декларация форума страны экспортеров газа, которые поддержали механизм долгосрочных контрактов. К числу островам роста на этом событии прибавились Газпром и Новатэк. В результате индекс ММВБ подошел к 1340 ранее, чем “старший брат” S&P 500 взглянул на 1620. Но в аутсайдерах роста остался Сбербанк. Поскольку жизнь на Уолл-Стрит перед праздником понемногу теряет энергию роста, в среду предполагаем небольшой откат на открытии.
Фьючерсы в предторгах - S&P500 1606.3 (-0.4), Nasdaq(+3.5)
Российский рынок испытывает коррекционное снижение во вторник, снижаются и европейские площадки. Характер торгов говорит о том, что инвесторы берут передышку в ожидании выбора американской сессии. Рост FTSE 100 (+1.49%) вчера сильно опередил рост S&P 500 (+0.52%), с другой стороны, DAX вчера отставал (+0.3%) из-за ухудшения финального промышленного индекса деловой активности Германии. Япония сегодня раллировала (+1.78%), но курс йены после 11.00 стал повышаться, указывать на то, что в районе 100 йена/доллар находится сопротивление. Наконец, американский рынок показал снижение объема торгов на праздничной недели дня Независимости, и вчера индекс S&P 500 снова достаточно активно распродавался от 50 дневной средней (1621), что подразумевает среднесрочный технический негатив. Американские фьючерсы торгуются во вторник в позитивной области, но их значения невелики и не говорят пока о решительном споре с 50 дневной средней. В 18.00 в США выходят фабричные заказы (оценка +2%). Сегодня выступают 2 управляющих ФРС, один из них - Дадли известен как сторонник мягкой линии и недавно выступал против ужесточения монетарной политики. В комбинации все 3 указанных выше обстоятельства – приближение праздника 4 июля, ожидания роста фабричных заказов и выступления Дадли определяют возможность третьего захода индекса S&P 500 на 50 дневную среднюю. Если этот вариант решительной атаки становится более рабочим, то индекс ММВБ окажется, вероятно, выше 1340. Впрочем, в среду предполагаем негативное открытие. На фоне локальной коррекции на ММВБ выделяется рост черных металлургов (НЛМК, ММК, Северсталь, Мечел), Аэрофлота, ФСК ЕЭС, Ростелеком. На металлургию влияет знаки роста стального производства в Китае и улучшение июньского индекса деловой активности (HSBC) в России. На Аэрофлот влияет снижение цен на авиатопливо и информация о завершении продажи пакета в компании Лебедева. ФСК ЕЭС с 2 июля включен в расчет индекса ММВБ 10 (Русгидро исключен). Акции Ростелеком повышают намерения РФПИ осуществить транш инвестиций в компанию и выкупить часть казначейских акций на $250млн. На фланге отчетного “сезона” во вторник отчитался банк ВТБ за первый квартал по МСФО. Хотя прибыль банка была чуть хуже ожиданий, отчет не слишком разочаровал инвесторов, которые недавно достаточно драматично пережили весть об отмене полной приватизации ВТБ
АвтоВАЗ растет, продажи падают
Сегодня ОАО "АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж за июнь текущего года. Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 41,887 тыс. автомобилей.
Продажи компании в РФ в июне снизились на 17,5%, до 37,177 тыс. единиц, экспортные сократились на 4,1%, до 4,71 тыс. автомобилей.
В июне было продано 17 тыс. Lada Granta; 2,9 тыс. Lada Kalina; 5,3 тыс. Lada Largus; 5 тыс. Lada Priora; 3,7 тыс. Lada 4х4; 2,3 тыс. Lada Samara и 482 единицы Lada 2104.
Однако. несмотря на сокращение продаж, котировки компании продолжают уверенно расти. Основная причина роста – намерение государства поддержать российских автопроизводителей. Так, министерство промышленности и торговли предложило ввести новые стимулы для российского автомобильного рынка (новые автомобили и легкие коммерческие грузовики). Министерство планирует внедрить субсидии по кредитам для автомобилей, собранных на территории РФ, и иномарок с июля до конца 2014 г. Правительство будет субсидировать 2/3 ставки рефинансирования ЦБ для автомобилей с ценой ниже RUB 700 тыс. Аналогичная мера уже предпринималась властями в 2009 году и послужила росту продаж в секторе. Неудивительно, что в текущих условиях новость в очередной раз была отыграна ростом. Мера в среднесрочной перспективе способна поддержать котировки акций компаний.
Финансовые результаты ВТБ по МСФО за первый квартал
Сегодня ВТБ опубликовал отчетность за первый квартал 2013 года. Согласно отчету банк в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 32,6% - до 15,7 млрд рублей (ожидалось меньшее сокращение прибыли).
Чистые комиссионные доходы банка выросли на 11,7% - до 11,5 млрд рублей с 10,3 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы от розничного бизнеса и от транзакционного бизнеса за январь-март 2013 года составили 8,2 млрд рублей и 4,2 млрд рублей соответственно, или 58,6% и 30% от совокупных чистых комиссионных доходов группы (до исключения межсегментных операций), указывается в сообщении.
Операционные доходы ВТБ до создания резерва сократились на 2,6% - до 92,9 млрд рублей с 95,4 млрд рублей.
Рентабельность капитала ВТБ (ROE) за тот же период снизилась до 8,1% с 14,9%.
Показатели оказались хуже ожиданий аналитиков. Напряженная экономическая ситуация уже отразилась и продолжит давить на показатели банка. На текущий момент акции ВТБ демонстрируют снижение в полпроцента.
Технический анализ, Роснефть(ТА)
Цели вверх по акциям Роснефти строятся из расчета 240.96-244.51, они получили несколько подтверждений (три). Цели отката (220.76) этот повышательный порыв не отменяют. На дневном графике преобладает позитивный фон и выделен двухмесячный повышательный коридор..
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты внизу поддержки-мишени 212.15 и 216.56 актуально до 21.07.13.. 198.49 до 12.07.13
Главные поддержки без статуса мишени на графике 201.56 до 01.08.13..
Оперативный анализ
Акция открылась (выбросом) вверх с рынком (откр 232.69)
Акция закрылась + 0.69% (ММВБ +0.43%) на понижающихся и малых объемах
Акция закрылась выше диапазона(кластера) 228.94-229.17 (229.38закр), обозначив его как потенциальную зону поддержки, что может давать позитивные ожидания на 2-3июля, а именно ожидания движения вверх к 231.44(сбылось) при техопоре 220.89.
1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация повышена до покупать 1 июля, понижена была до сокращать 28 июня
2)Циклические рекомендации стоят сег. 2 июля на стороне закрытия лонгов. Рекомендации по закрытию лонгов строятся от значения 230.76
3) Сочетания среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( повышаем среднесрочную рекомендацию (от недели и больше) до покупать с 2 июля и ориентир поддержки 220.76, 19 июня-1 июля было накапливать и ориентир поддержки 204
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ)
Вверх 244.51(подцель 244.08 ) - точка отмены этих ожиданий 178.92 (+) от 31 мая 2013
Вверх 241.79(подцель ) - точка отмены этих ожиданий 215.69 (+) от 20 июня 2013
Вверх 240.96(подцель 234.45 ) - точка отмены этих ожиданий 221.15 (+) от 28июн 2013
Вниз 220.76 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 235.7(+) от 26 июня 2013
По данной методе видно, что целеобразующая поддержка.. 178.92(+) .215.69(+)..221.15(+). сопротивления....235.7 (+).Эти уровни изображены как технические на недельном графике. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный
С 1 окт 2012 мы перевели акцию Роснефти в разряд защитных. Принципиальная поддержка (цена потенциального восстановления при падениях) повышается в 3-м квартале 2013 с 220.78 до 227.17, а ее средняя граница колебаний понижается с 286.66 до 269.12
Российский рынок днем поддержали декларация форума страны экспортеров газа, которые поддержали механизм долгосрочных контрактов. К числу островам роста на этом событии прибавились Газпром и Новатэк. В результате индекс ММВБ подошел к 1340 ранее, чем “старший брат” S&P 500 взглянул на 1620. Но в аутсайдерах роста остался Сбербанк. Поскольку жизнь на Уолл-Стрит перед праздником понемногу теряет энергию роста, в среду предполагаем небольшой откат на открытии.
Фьючерсы в предторгах - S&P500 1606.3 (-0.4), Nasdaq(+3.5)
Российский рынок испытывает коррекционное снижение во вторник, снижаются и европейские площадки. Характер торгов говорит о том, что инвесторы берут передышку в ожидании выбора американской сессии. Рост FTSE 100 (+1.49%) вчера сильно опередил рост S&P 500 (+0.52%), с другой стороны, DAX вчера отставал (+0.3%) из-за ухудшения финального промышленного индекса деловой активности Германии. Япония сегодня раллировала (+1.78%), но курс йены после 11.00 стал повышаться, указывать на то, что в районе 100 йена/доллар находится сопротивление. Наконец, американский рынок показал снижение объема торгов на праздничной недели дня Независимости, и вчера индекс S&P 500 снова достаточно активно распродавался от 50 дневной средней (1621), что подразумевает среднесрочный технический негатив. Американские фьючерсы торгуются во вторник в позитивной области, но их значения невелики и не говорят пока о решительном споре с 50 дневной средней. В 18.00 в США выходят фабричные заказы (оценка +2%). Сегодня выступают 2 управляющих ФРС, один из них - Дадли известен как сторонник мягкой линии и недавно выступал против ужесточения монетарной политики. В комбинации все 3 указанных выше обстоятельства – приближение праздника 4 июля, ожидания роста фабричных заказов и выступления Дадли определяют возможность третьего захода индекса S&P 500 на 50 дневную среднюю. Если этот вариант решительной атаки становится более рабочим, то индекс ММВБ окажется, вероятно, выше 1340. Впрочем, в среду предполагаем негативное открытие. На фоне локальной коррекции на ММВБ выделяется рост черных металлургов (НЛМК, ММК, Северсталь, Мечел), Аэрофлота, ФСК ЕЭС, Ростелеком. На металлургию влияет знаки роста стального производства в Китае и улучшение июньского индекса деловой активности (HSBC) в России. На Аэрофлот влияет снижение цен на авиатопливо и информация о завершении продажи пакета в компании Лебедева. ФСК ЕЭС с 2 июля включен в расчет индекса ММВБ 10 (Русгидро исключен). Акции Ростелеком повышают намерения РФПИ осуществить транш инвестиций в компанию и выкупить часть казначейских акций на $250млн. На фланге отчетного “сезона” во вторник отчитался банк ВТБ за первый квартал по МСФО. Хотя прибыль банка была чуть хуже ожиданий, отчет не слишком разочаровал инвесторов, которые недавно достаточно драматично пережили весть об отмене полной приватизации ВТБ
АвтоВАЗ растет, продажи падают
Сегодня ОАО "АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж за июнь текущего года. Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 41,887 тыс. автомобилей.
Продажи компании в РФ в июне снизились на 17,5%, до 37,177 тыс. единиц, экспортные сократились на 4,1%, до 4,71 тыс. автомобилей.
В июне было продано 17 тыс. Lada Granta; 2,9 тыс. Lada Kalina; 5,3 тыс. Lada Largus; 5 тыс. Lada Priora; 3,7 тыс. Lada 4х4; 2,3 тыс. Lada Samara и 482 единицы Lada 2104.
Однако. несмотря на сокращение продаж, котировки компании продолжают уверенно расти. Основная причина роста – намерение государства поддержать российских автопроизводителей. Так, министерство промышленности и торговли предложило ввести новые стимулы для российского автомобильного рынка (новые автомобили и легкие коммерческие грузовики). Министерство планирует внедрить субсидии по кредитам для автомобилей, собранных на территории РФ, и иномарок с июля до конца 2014 г. Правительство будет субсидировать 2/3 ставки рефинансирования ЦБ для автомобилей с ценой ниже RUB 700 тыс. Аналогичная мера уже предпринималась властями в 2009 году и послужила росту продаж в секторе. Неудивительно, что в текущих условиях новость в очередной раз была отыграна ростом. Мера в среднесрочной перспективе способна поддержать котировки акций компаний.
Финансовые результаты ВТБ по МСФО за первый квартал
Сегодня ВТБ опубликовал отчетность за первый квартал 2013 года. Согласно отчету банк в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 32,6% - до 15,7 млрд рублей (ожидалось меньшее сокращение прибыли).
Чистые комиссионные доходы банка выросли на 11,7% - до 11,5 млрд рублей с 10,3 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы от розничного бизнеса и от транзакционного бизнеса за январь-март 2013 года составили 8,2 млрд рублей и 4,2 млрд рублей соответственно, или 58,6% и 30% от совокупных чистых комиссионных доходов группы (до исключения межсегментных операций), указывается в сообщении.
Операционные доходы ВТБ до создания резерва сократились на 2,6% - до 92,9 млрд рублей с 95,4 млрд рублей.
Рентабельность капитала ВТБ (ROE) за тот же период снизилась до 8,1% с 14,9%.
Показатели оказались хуже ожиданий аналитиков. Напряженная экономическая ситуация уже отразилась и продолжит давить на показатели банка. На текущий момент акции ВТБ демонстрируют снижение в полпроцента.
Технический анализ, Роснефть(ТА)
Цели вверх по акциям Роснефти строятся из расчета 240.96-244.51, они получили несколько подтверждений (три). Цели отката (220.76) этот повышательный порыв не отменяют. На дневном графике преобладает позитивный фон и выделен двухмесячный повышательный коридор..
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты внизу поддержки-мишени 212.15 и 216.56 актуально до 21.07.13.. 198.49 до 12.07.13
Главные поддержки без статуса мишени на графике 201.56 до 01.08.13..
Оперативный анализ
Акция открылась (выбросом) вверх с рынком (откр 232.69)
Акция закрылась + 0.69% (ММВБ +0.43%) на понижающихся и малых объемах
Акция закрылась выше диапазона(кластера) 228.94-229.17 (229.38закр), обозначив его как потенциальную зону поддержки, что может давать позитивные ожидания на 2-3июля, а именно ожидания движения вверх к 231.44(сбылось) при техопоре 220.89.
1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация повышена до покупать 1 июля, понижена была до сокращать 28 июня
2)Циклические рекомендации стоят сег. 2 июля на стороне закрытия лонгов. Рекомендации по закрытию лонгов строятся от значения 230.76
3) Сочетания среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( повышаем среднесрочную рекомендацию (от недели и больше) до покупать с 2 июля и ориентир поддержки 220.76, 19 июня-1 июля было накапливать и ориентир поддержки 204
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ)
Вверх 244.51(подцель 244.08 ) - точка отмены этих ожиданий 178.92 (+) от 31 мая 2013
Вверх 241.79(подцель ) - точка отмены этих ожиданий 215.69 (+) от 20 июня 2013
Вверх 240.96(подцель 234.45 ) - точка отмены этих ожиданий 221.15 (+) от 28июн 2013
Вниз 220.76 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 235.7(+) от 26 июня 2013
По данной методе видно, что целеобразующая поддержка.. 178.92(+) .215.69(+)..221.15(+). сопротивления....235.7 (+).Эти уровни изображены как технические на недельном графике. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный
С 1 окт 2012 мы перевели акцию Роснефти в разряд защитных. Принципиальная поддержка (цена потенциального восстановления при падениях) повышается в 3-м квартале 2013 с 220.78 до 227.17, а ее средняя граница колебаний понижается с 286.66 до 269.12
https://mind-money.eu Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба