Символическим отскоком по индексу S&P500 завершилась укороченная сессия среды на американских площадках в преддверие выходного по случаю празднования Дня независимости.
Вместе с тем, в связи с выходным в четверг, количество публикуемой статистики пришедшейся на короткую сессию увеличилось. В большей степени ожидаемым был отчет ADP по занятости в частном секторе, от которого аналитики в среднем ожидали сообщений о росте рабочих мест на 160 тыс. Обнародованные цифры превзошли прогнозную оценку, составив 188 тыс., что, казалось бы, должно было подтолкнуть рисковые активы к снижению в свете опасений сокращения стимулирования со стороны Федрезерва уже на сентябрьском заседании. Однако реакция была весьма сдержанной.
По данным ADP в июне рост рабочих мест наблюдался даже в производственном секторе, где предыдущие два месяца было их сокращение. Напомним, что ранее отчет ISM Manufacturing свидетельствовал об ухудшении деловой активности в разрезе занятости. В целом рост оказался максимальным за последние четыре месяца. С учетом значительной корреляции показателя с официальными цифрами по Non-Farm Payrolls, это был сигнал к тому, что в пятницу, по меньшей мере, прогнозы аналитиков по росту занятости на 165 тыс. оправдаются, что добавит аргументов ФРС в намерении начать сокращение покупок.
Между тем, вышеупомянутый ISM вчера представил данные по деловой активности в сфере услуг, на которую приходится более чем 2/3 экономики. Общий индекс в июне снизился до минимальных значений с июня 2010 года, составив 52,2 пункта, тогда как аналитики ожидали роста с 53,7 до 54 пунктов. Однако индекс занятости заметно вырос с майских 50,1 до 54,7 пункта.
Недельные данные по заявкам на получение пособий по безработице не принесли больших неожиданностей, показав снижение с пересмотренных 348 до 343 тыс., против прогнозных 345 тыс. Как видим, значение показателя находится в районе своих посткризисных минимумов, оставаясь при этом заметно ниже своего среднего за последние 40 лет (380 тыс.).
Бюро экономического анализа (BEA) обнародовало цифры по торговому балансу за май, согласно которым дефицит его вырос до -$45,03 млрд., при этом импорт вырос до максимума более чем за год, составив $232,09 млрд., тогда как экспорт незначительно снизился.
С учетом формально декларируемого двойного мандата ФРС, вышедшие данные сложно назвать препятствующими ее планам по снижению покупок, и теперь остается ждать подтверждения официальных цифр в конце недели, в том числе и по динамике уровня безработицы. А между тем, уже на следующей неделе стартует сезон отчетов в США. Традиционно он приносит в большей степени позитив, причем в последнее время это было обусловлено в частности объявляемыми программами по выкупу. С последним на этот раз могут быть проблемы на фоне подскочивших ставок после недавней речи Бернанке.
Индекс S&P500: Пауза затягивается
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,08%. Котировки остановились на уровне 1615,41 пунктов.
В среду ничего интересного с точки зрения техники не происходило. Фаза консолидации, начавшаяся пару дней назад, продолжилась. Индекс все также болтается в рамках выбранного диапазона, готовясь к новому солидному движению. Как мы уже ранее говорили, четко обозначить сторону выхода за пределы коридора сейчас крайне сложно, так как мы как раз сейчас рассматриваем два сценария развития событий. В самой ближайшей перспективе будет решаться важный вопрос о том, двинемся ли мы на новые исторические максимумы с текущих отметок или же перед финальным ростом (который пока рассматривается, как неизбежный) нам еще предстоит переписать июньские минимумы.
В очередной раз повторим, что в случае повторного спуска ниже 1595п. далее с точки зрения техники можно будет рассчитывать на еще одну волну распродаж. В этом сценарии ничего не меняем. Целью снижения выступит серьезная зона торможения в районе 1530-1535п. В пользу этого варианта говорит тот факт, что по результатам предыдущих волн падения ни на RSI, ни на MACD (4 часовой и дневной интервалы) не сформировалось разворотных бычьих дивергенций.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,04%, около отметки 1610 п.
Напомню, что в США сегодня национальный праздник "День независимости" (закрыты NYSE, NASDAQ, на CME фьючерсы на индексы торгуются до 19:30 мск, фьючерсы на нефть до 21:15 мск)
Сопротивления: 1630-1635 / 1655 / 1675 / 1710
Поддержки: 1595 / 1555 / 1535-1530 / 1480
Вместе с тем, в связи с выходным в четверг, количество публикуемой статистики пришедшейся на короткую сессию увеличилось. В большей степени ожидаемым был отчет ADP по занятости в частном секторе, от которого аналитики в среднем ожидали сообщений о росте рабочих мест на 160 тыс. Обнародованные цифры превзошли прогнозную оценку, составив 188 тыс., что, казалось бы, должно было подтолкнуть рисковые активы к снижению в свете опасений сокращения стимулирования со стороны Федрезерва уже на сентябрьском заседании. Однако реакция была весьма сдержанной.
По данным ADP в июне рост рабочих мест наблюдался даже в производственном секторе, где предыдущие два месяца было их сокращение. Напомним, что ранее отчет ISM Manufacturing свидетельствовал об ухудшении деловой активности в разрезе занятости. В целом рост оказался максимальным за последние четыре месяца. С учетом значительной корреляции показателя с официальными цифрами по Non-Farm Payrolls, это был сигнал к тому, что в пятницу, по меньшей мере, прогнозы аналитиков по росту занятости на 165 тыс. оправдаются, что добавит аргументов ФРС в намерении начать сокращение покупок.
Между тем, вышеупомянутый ISM вчера представил данные по деловой активности в сфере услуг, на которую приходится более чем 2/3 экономики. Общий индекс в июне снизился до минимальных значений с июня 2010 года, составив 52,2 пункта, тогда как аналитики ожидали роста с 53,7 до 54 пунктов. Однако индекс занятости заметно вырос с майских 50,1 до 54,7 пункта.
Недельные данные по заявкам на получение пособий по безработице не принесли больших неожиданностей, показав снижение с пересмотренных 348 до 343 тыс., против прогнозных 345 тыс. Как видим, значение показателя находится в районе своих посткризисных минимумов, оставаясь при этом заметно ниже своего среднего за последние 40 лет (380 тыс.).
Бюро экономического анализа (BEA) обнародовало цифры по торговому балансу за май, согласно которым дефицит его вырос до -$45,03 млрд., при этом импорт вырос до максимума более чем за год, составив $232,09 млрд., тогда как экспорт незначительно снизился.
С учетом формально декларируемого двойного мандата ФРС, вышедшие данные сложно назвать препятствующими ее планам по снижению покупок, и теперь остается ждать подтверждения официальных цифр в конце недели, в том числе и по динамике уровня безработицы. А между тем, уже на следующей неделе стартует сезон отчетов в США. Традиционно он приносит в большей степени позитив, причем в последнее время это было обусловлено в частности объявляемыми программами по выкупу. С последним на этот раз могут быть проблемы на фоне подскочивших ставок после недавней речи Бернанке.
Индекс S&P500: Пауза затягивается
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,08%. Котировки остановились на уровне 1615,41 пунктов.
В среду ничего интересного с точки зрения техники не происходило. Фаза консолидации, начавшаяся пару дней назад, продолжилась. Индекс все также болтается в рамках выбранного диапазона, готовясь к новому солидному движению. Как мы уже ранее говорили, четко обозначить сторону выхода за пределы коридора сейчас крайне сложно, так как мы как раз сейчас рассматриваем два сценария развития событий. В самой ближайшей перспективе будет решаться важный вопрос о том, двинемся ли мы на новые исторические максимумы с текущих отметок или же перед финальным ростом (который пока рассматривается, как неизбежный) нам еще предстоит переписать июньские минимумы.
В очередной раз повторим, что в случае повторного спуска ниже 1595п. далее с точки зрения техники можно будет рассчитывать на еще одну волну распродаж. В этом сценарии ничего не меняем. Целью снижения выступит серьезная зона торможения в районе 1530-1535п. В пользу этого варианта говорит тот факт, что по результатам предыдущих волн падения ни на RSI, ни на MACD (4 часовой и дневной интервалы) не сформировалось разворотных бычьих дивергенций.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,04%, около отметки 1610 п.
Напомню, что в США сегодня национальный праздник "День независимости" (закрыты NYSE, NASDAQ, на CME фьючерсы на индексы торгуются до 19:30 мск, фьючерсы на нефть до 21:15 мск)
Сопротивления: 1630-1635 / 1655 / 1675 / 1710
Поддержки: 1595 / 1555 / 1535-1530 / 1480
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба