Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,43%, а индекс РТС убавил 0,17%.
Лидерами роста к концу дня стали акции Системы (+2,89%) и котировки Полюс Золота (+1,93%). Бумаги МТС подорожали на 1,78%. В лидерах падения значились обыкновенные акции Сбербанка (-2,22%) и бумаги Распадской (-2,18%). Котировки Новатэка потеряли 2,06%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в понедельник упала на $1,14 до $106,91 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $106,9 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $108,22 за баррель.
Давление на цены на вчерашних торгах оказали неожиданно слабые данные с рынка жилья США, которые спровоцировали фиксацию прибыли в том числе ввиду технической перекупленности. Сегодня ночью и завтра вечером же будут опубликованы данные по недельной динамике запасов, которые, по средним прогнозам, могут показать их сокращение на 2,5 млн баррелей, тем самым поддержав котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на неуверенную динамику в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,4%, несмотря на слабую статистику с рынка жилья. Данные показали, что продажи домов на вторичном рынке в июне упали на 1,2% до 5,08 млн штук (ожид. +1,5%, пред. +3,4%), что, с одной стороны, является негативным сигналом, а с другой выступает в пользу более длительного сохранения стимулирующих мер.
Кроме того, о худшей, нежели ожидалось, прибыли во 2 квартале сообщила компания McDonald's, подчеркнувшая также риски для второго полугодия в связи с экономическими условиями. Инвесторы, однако, смогли абстрагироваться от слабых данных, направив внимание на ещё предстоящие на этой неделе публикации как статистики, так и квартальных результатов таких фирм как Apple, AT&T, Facebook, Boeing, AK Steel и других. Торги в Европе в понедельник, несмотря на просадку во второй половине дня, также завершились на умеренно оптимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,34%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются положительные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов показывает смешанную динамику.
Поддержку рынкам оказывают главным образом новости из Китая, премьер-министр которого заявил, что страна не может позволить себе менее чем 7% рост экономики, чем вызвал у игроков ожидания новых поддерживающих мер.
События дня
США: публикации важной статистики не ожидается. Отчетности AK Steel, Freeport-McMoRan, UPS (до открытия торгов), отчетности Apple, AT&T, Electronic Arts (после закрытия торгов).
Европа: публикации важных данных не ожидается
Россия: отчетность Магнита за 1 полугодие 2013 г по МСФО, заседания совета директоров Газпрома, Татнефти, Лукойла, Фармстандарта.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника, несмотря на отступление от внутридневных максимумов, смог устоять выше линии EMA200 дневного графика (1415 пунктов), оставляя «быкам» шансы на тестирование ближайшего сопротивления 1440 пунктов, несмотря на сохранение технической перекупленности. Индекс РТС при этом также удержал важную поддержку 1375 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает уровень 1400 пунктов. «Быкам», однако, по-прежнему стоит быть настороже – неспособность удержать указанные значения служила бы первым сигналом начала масштабной коррекции.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашний рост на американских биржах, а также благоприятные настроения игроков с утра в результате новостей из Китая. Сдерживающим для нашего рынка фактором при этом выступит снижение накануне цен на нефть. Вторник в целом обещает быть спокойным на интересные события и, если каких-либо сюрпризов не поступит, российские индексы вполне могут завершить день в краткосрочном «боковике», зажатые между ближайшими поддержками и сопротивлениями, ожидая более значимых ориентиров для определения дальнейшего направления движения.
К 13:43 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,86%, а индекс РТС прибавляет 0,7%. Лидерами роста являются бумаги Магнита (+3,18%) и котировки Северстали (+3,01%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 1,42%. Лидерами падения выступают бумаги Уралкалия (-2,94%) и котировки Системы (-1,41%).
В фокусе дня
Магнит (+3,18%) – акции продолжают обновление исторических максимумов, стремясь к новым вершинам и при этом ещё имеют незначительный потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы дают положительные сигналы, предупреждая, что восходящее движение вполне может продолжиться, но и призывают «быков» не забывать об опасности коррекции, первым сигналом которой служила бы неспособность по итогам дня удержаться выше преодоленных сопротивлений.
Поддержки 8000 7825 7700
Сопротивления 8135 8200 8300
Северсталь (+3,01%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше линии EMA55 (243,5 руб) развивают восходящее движение, стремясь к линии EMA100 (264 руб) и находясь на незначительном расстоянии от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста, но предупреждая «быков» о необходимости соблюдать осторожность и опасности начала коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего служило бы закрепление ниже ближайшей поддержки.
Поддержки 249,5 245 242
Сопротивления 257 262,5 269
Транснефть ап (+1,42%) – акции после коррекции с исторических вершин пытаются вернуться к повышению, по-прежнему находясь в зоне перекупленности при умеренно негативных сигналах дневного графика. Технические индикаторы предупреждают «быков» об опасности возобновления снижения с целевым уровнем 77940 руб (средняя полоса Боллинжера). Неспособность бумаг по итогам дня удержать преодоленное сегодня сопротивление 82 тыс руб подтвердила бы негативный сигнал.
Поддержки 82000 81000 79400
Сопротивления 83860 86300
«Голубые фишки»
Газпром (+0,95%) – акции после достижения на прошлой неделе отметки 133 руб (линия EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение, по-прежнему располагаясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития коррекционного снижения, целью которого при отсутствии драйверов роста вполне может стать линия EMA100 (124,3 руб). «Быкам» у текущих значений стоит быть настороже.
Поддержки 128,8 127,5 126
Сопротивления 130,5 131,8 133,3
Лукойл (+1,07%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но с трудом идут наверх при разнонаправленных технических сигналах и положении в зоне перекупленности. До преодоления 1940 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность движения к указанной отметке при появлении негативных фундаментальных сигналов. Осторожность стоит проявить и ввиду близости психологически важного значения 2000 руб.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2080
ГМК «Норильский никель» (+1,82%) – акции торгуются выше 4670 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) при разнонаправленных технических индикаторах, указывающих на возможность пробития указанного значения с перспективой движения к отметке 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера). Стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии потенциал роста бумаг вполне может ограничиться ближайшими «долгими» скользящими средними, расположенными на отметках 4750-4875 руб.
Поддержки 4690 4630 4560
Сопротивления 4750 4815 4900
Роснефть (+0,87%) – акции приостановили движение вниз, располагаясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (236,9-242,8 руб) и находясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития фиксации прибыли и движения ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов роста. «Быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 242,9 240,4 238,2
Сопротивления 245,4 248 251,3
РусГидро (+2,82%) – акции продолжают торговлю выше 0,564 руб (линия EMA100 дневного графика) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих в том числе на перекупленность. До преодоления обозначенного уровня имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но стоит помнить, что при появлении негативных сигналов бумаги вполне могут развить коррекционное снижение.
Поддержки 0,570 0,563 0,555
Сопротивления 0,590 0,611 0,630
Сбербанк ао (+0,92%) – акции после отскока на прошлой неделе от района «долгих» скользящих средних дневного графика (97,3-98 руб) торгуются недалеко от указанных значений при разнонаправленных технических сигналах. До преодоления обозначенных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность ускорения нисходящего движения с перспективой пробития важных значений при отсутствии новых драйверов движения наверх.
Поддержки 98,35 97,5 96,5
Сопротивления 99,2 100 100,6
Сбербанк ап (+0,55%) – акции приостановили восходящее движение последних дней, находясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73,35-74,7 руб) при разнонаправленных технических сигналах. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения и ускорения снижения при их пробитии.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,5 76,2 77,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали акции Системы (+2,89%) и котировки Полюс Золота (+1,93%). Бумаги МТС подорожали на 1,78%. В лидерах падения значились обыкновенные акции Сбербанка (-2,22%) и бумаги Распадской (-2,18%). Котировки Новатэка потеряли 2,06%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в понедельник упала на $1,14 до $106,91 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $106,9 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $108,22 за баррель.
Давление на цены на вчерашних торгах оказали неожиданно слабые данные с рынка жилья США, которые спровоцировали фиксацию прибыли в том числе ввиду технической перекупленности. Сегодня ночью и завтра вечером же будут опубликованы данные по недельной динамике запасов, которые, по средним прогнозам, могут показать их сокращение на 2,5 млн баррелей, тем самым поддержав котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на неуверенную динамику в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,4%, несмотря на слабую статистику с рынка жилья. Данные показали, что продажи домов на вторичном рынке в июне упали на 1,2% до 5,08 млн штук (ожид. +1,5%, пред. +3,4%), что, с одной стороны, является негативным сигналом, а с другой выступает в пользу более длительного сохранения стимулирующих мер.
Кроме того, о худшей, нежели ожидалось, прибыли во 2 квартале сообщила компания McDonald's, подчеркнувшая также риски для второго полугодия в связи с экономическими условиями. Инвесторы, однако, смогли абстрагироваться от слабых данных, направив внимание на ещё предстоящие на этой неделе публикации как статистики, так и квартальных результатов таких фирм как Apple, AT&T, Facebook, Boeing, AK Steel и других. Торги в Европе в понедельник, несмотря на просадку во второй половине дня, также завершились на умеренно оптимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,34%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются положительные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов показывает смешанную динамику.
Поддержку рынкам оказывают главным образом новости из Китая, премьер-министр которого заявил, что страна не может позволить себе менее чем 7% рост экономики, чем вызвал у игроков ожидания новых поддерживающих мер.
События дня
США: публикации важной статистики не ожидается. Отчетности AK Steel, Freeport-McMoRan, UPS (до открытия торгов), отчетности Apple, AT&T, Electronic Arts (после закрытия торгов).
Европа: публикации важных данных не ожидается
Россия: отчетность Магнита за 1 полугодие 2013 г по МСФО, заседания совета директоров Газпрома, Татнефти, Лукойла, Фармстандарта.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника, несмотря на отступление от внутридневных максимумов, смог устоять выше линии EMA200 дневного графика (1415 пунктов), оставляя «быкам» шансы на тестирование ближайшего сопротивления 1440 пунктов, несмотря на сохранение технической перекупленности. Индекс РТС при этом также удержал важную поддержку 1375 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает уровень 1400 пунктов. «Быкам», однако, по-прежнему стоит быть настороже – неспособность удержать указанные значения служила бы первым сигналом начала масштабной коррекции.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашний рост на американских биржах, а также благоприятные настроения игроков с утра в результате новостей из Китая. Сдерживающим для нашего рынка фактором при этом выступит снижение накануне цен на нефть. Вторник в целом обещает быть спокойным на интересные события и, если каких-либо сюрпризов не поступит, российские индексы вполне могут завершить день в краткосрочном «боковике», зажатые между ближайшими поддержками и сопротивлениями, ожидая более значимых ориентиров для определения дальнейшего направления движения.
К 13:43 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,86%, а индекс РТС прибавляет 0,7%. Лидерами роста являются бумаги Магнита (+3,18%) и котировки Северстали (+3,01%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 1,42%. Лидерами падения выступают бумаги Уралкалия (-2,94%) и котировки Системы (-1,41%).
В фокусе дня
Магнит (+3,18%) – акции продолжают обновление исторических максимумов, стремясь к новым вершинам и при этом ещё имеют незначительный потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы дают положительные сигналы, предупреждая, что восходящее движение вполне может продолжиться, но и призывают «быков» не забывать об опасности коррекции, первым сигналом которой служила бы неспособность по итогам дня удержаться выше преодоленных сопротивлений.
Поддержки 8000 7825 7700
Сопротивления 8135 8200 8300
Северсталь (+3,01%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше линии EMA55 (243,5 руб) развивают восходящее движение, стремясь к линии EMA100 (264 руб) и находясь на незначительном расстоянии от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста, но предупреждая «быков» о необходимости соблюдать осторожность и опасности начала коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего служило бы закрепление ниже ближайшей поддержки.
Поддержки 249,5 245 242
Сопротивления 257 262,5 269
Транснефть ап (+1,42%) – акции после коррекции с исторических вершин пытаются вернуться к повышению, по-прежнему находясь в зоне перекупленности при умеренно негативных сигналах дневного графика. Технические индикаторы предупреждают «быков» об опасности возобновления снижения с целевым уровнем 77940 руб (средняя полоса Боллинжера). Неспособность бумаг по итогам дня удержать преодоленное сегодня сопротивление 82 тыс руб подтвердила бы негативный сигнал.
Поддержки 82000 81000 79400
Сопротивления 83860 86300
«Голубые фишки»
Газпром (+0,95%) – акции после достижения на прошлой неделе отметки 133 руб (линия EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение, по-прежнему располагаясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития коррекционного снижения, целью которого при отсутствии драйверов роста вполне может стать линия EMA100 (124,3 руб). «Быкам» у текущих значений стоит быть настороже.
Поддержки 128,8 127,5 126
Сопротивления 130,5 131,8 133,3
Лукойл (+1,07%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но с трудом идут наверх при разнонаправленных технических сигналах и положении в зоне перекупленности. До преодоления 1940 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность движения к указанной отметке при появлении негативных фундаментальных сигналов. Осторожность стоит проявить и ввиду близости психологически важного значения 2000 руб.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2080
ГМК «Норильский никель» (+1,82%) – акции торгуются выше 4670 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) при разнонаправленных технических индикаторах, указывающих на возможность пробития указанного значения с перспективой движения к отметке 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера). Стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии потенциал роста бумаг вполне может ограничиться ближайшими «долгими» скользящими средними, расположенными на отметках 4750-4875 руб.
Поддержки 4690 4630 4560
Сопротивления 4750 4815 4900
Роснефть (+0,87%) – акции приостановили движение вниз, располагаясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (236,9-242,8 руб) и находясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития фиксации прибыли и движения ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов роста. «Быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 242,9 240,4 238,2
Сопротивления 245,4 248 251,3
РусГидро (+2,82%) – акции продолжают торговлю выше 0,564 руб (линия EMA100 дневного графика) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих в том числе на перекупленность. До преодоления обозначенного уровня имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но стоит помнить, что при появлении негативных сигналов бумаги вполне могут развить коррекционное снижение.
Поддержки 0,570 0,563 0,555
Сопротивления 0,590 0,611 0,630
Сбербанк ао (+0,92%) – акции после отскока на прошлой неделе от района «долгих» скользящих средних дневного графика (97,3-98 руб) торгуются недалеко от указанных значений при разнонаправленных технических сигналах. До преодоления обозначенных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность ускорения нисходящего движения с перспективой пробития важных значений при отсутствии новых драйверов движения наверх.
Поддержки 98,35 97,5 96,5
Сопротивления 99,2 100 100,6
Сбербанк ап (+0,55%) – акции приостановили восходящее движение последних дней, находясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73,35-74,7 руб) при разнонаправленных технических сигналах. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения и ускорения снижения при их пробитии.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,5 76,2 77,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter