Внешний фон во вторник, 30 июля, является смешанным. Торги в Европе накануне закрылись небольшим повышением, а рынок США, напротив, немного просел, при этом утром фьючерсы на американские индексы подрастают. Цены на нефть накануне изменились разнонаправленно. 30 июля стартует заседание ФРС, и в ближайшие сессии рынок будет жить ожиданиями его итогов, так что игроки не будут предпринимать активных действий. В целом же аналитики полагают, что снижение рынка РФ еще не закончено.
Российский рынок завершил торги понедельника снижением: индекс ММВБ просел на 0,34% и остановился на отметке 1398,3 пункта, РТС опустился на 0,52% - до 1341,34 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 382,31 млрд руб.
Внешний фон
Рынки Европы накануне закрылись небольшим повышением индексов: британский FTSE поднялся на 5,46 пункта (+0,08%) - до 6560,25 пункта, немецкий DAX вырос на 14,12 пункта (+0,17%) - до 8259,03 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,07 пункта (+0,002%) - до 3968,91 пункта, швейцарский SMI увеличился на 17,27 пункта (+0,22%) - до 7814,11 пункта, голландский AEX продвинулся вверх на 0,02 пункта (+0,01%) - до 368,33 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,1% - до отметки 1206,04 пункта.
Торги на биржах США 29 июля завершились снижением ключевых индексов: Dow Jones просел на 0,24% - до 15521,97 пункта, S&P 500 опустился на 0,37% - до 1685,34 пункта, а NASDAQ отступил на 0,39% - до 3599,14 пункта.
Фьючерсы на американские индексы во вторник, 30 июля, на 08:30 мск подрастали: контракт на индекс Dow Jones поднялся на 0,11% - до 15500 пунктов, на индекс NASDAQ повысился на 0,21% - до 3072 пунктов, на индекс S&P 500 увеличился на 0,14% - до 1684,8 пункта.
Сырье
Мировые цены на нефть в понедельник изменились разнонаправленно: стоимость фьючерса на марку Brent в Лондоне на бирже IСE Futures Europe повысилась на 0,28 долл. - до 107,45 долл./барр., а контракт на нефть WTI на NYMEX подешевел на 0,15 долл. - до 104,55 долл./барр.
Основные события вторника, 30 июля
"Энел ОГК-5" опубликует отчетность за первое полугодие 2013г. по МСФО.
Пройдет заседание совета директоров "Башнефти".
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" изберет председателя.
Отчетность опубликуют: Banco Santander Brasil, Barclays, Deutsche Bank, Electricite de France, Fiat, Pfizer, Petrobras Argentina, UBS, Western Union и United States Steel.
События на корпоративном фронте притопили американские индексы
Фондовые торги в США в понедельник, 29 июля 2013г., завершились снижением ведущих индексов на фоне отчетности ряда крупных компаний и новостей из области слияний и поглощений. В отсутствие макроэкономических новостей все внимание трейдеров сосредоточено на предстоящих событиях этой недели, среди которых двухдневное заседание ФРС США, стартующее 30 июля, а также заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые тоже будут определять динамику котировок акций на мировых биржах. Что касается ФРС, то трейдеры по-прежнему ждут сигналов о конкретных сроках сворачивания программы количественного смягчения.
Среди отчитывающихся компаний следует отметить Hertz Global (предлагает услуги проката автомобилей) и Simon Property Group (недвижимость). На фоне обнародованной отчетности котировки акций Hertz Global опустились на закрытии торгов на 2,45%, бумаги Simon Property Group - на 0,91%.
К настоящему моменту свои финансовые результаты обнародовала половина компаний, входящих в расчетную базу индекса S&P 500. 68% из них превзошли прогнозы аналитиков по показателям прибыли и 56% - по показателям выручки.
Американская фармацевтическая компания Perrigo договорилась о покупке ирландской фармацевтической Elan Corp. за 8,6 млрд долл. в рамках комбинированной сделки. Часть суммы будет выплачена денежными средствами, остальная - путем обмена акций. Оферта Perrigo Co. представляет собой премию в 10,5% к цене акции Elan на закрытии торгов 26 июля 2013г. Бумаги Perrigo на этом фоне подешевели на 6,75%.
Внимание инвесторов привлекла и сделка между французской медиакомпанией Publicis Groupe SA и американской Omnicom Group. Оферта последней предусматривает слияние путем обмена акций. В результате сделки на мировом рынке может появиться крупнейшая рекламная компания с оборотом в 23 млрд долл., которая потеснит с пьедестала текущего лидера - британскую WPP. Котировки акций Omnicom Group на этом фоне понизились на 0,5%.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones понизился на 36,86 пункта (-0,24%) - до 15521,97 пункта, индекс S&P 500 просел на 6,32 пункта (-0,37%) - до 1685,33 пункта, индекс NASDAQ опустился на 14,02 пункта (-0,39%) - до 3599,14 пункта.
Нерезиденты завладели третью российского рынка
В конце минувшей недели (26 июля) глава департамента финансовой стабильности ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что на настоящий момент нерезидентам принадлежит ОФЗ на 930 млрд руб.
Как подчеркивают аналитики "Райффайзенбанка", оценка ЦБ выглядит высокой. "Получается, что сейчас нерезиденты доминируют на рынке госбумаг (доли Сбербанка и ГУК, по нашим оценкам, ниже 30%). При этом еще в середине 2012г. ЦБ РФ оценивал долю нерезидентов на уровне 6-7% (в абсолютном выражении за год с первого полугодия 2012г. они увеличили свою позицию на 700 млрд руб.). Из этих данных следует, что, во-первых, нерезиденты большую часть ОФЗ приобретали не на аукционах, а на вторичном рынке, во-вторых, что локальные инвесторы должны были сильно сократить свои позиции в ОФЗ (чего у крупных участников не наблюдалось). Столь высокая оценка доли нерезидентов может быть обусловлена тем обстоятельством, что многие "дочки" иностранных банков перевели свои ОФЗ на счета в Euroclear/Clearstream для удобства работы с клиентами. Данные ЦБ РФ отражают не только приток новых средств нерезидентов, но и перераспределение бумаг между счетами российских участников", - полагают аналитики "Райффайзенбанка".
Однако, по словам аналитиков "Уралсиб Кэпитал", доля нерезидентов уже составляет 40%. Они ссылаются на заявление В.Чистюхина о том, что если доля нерезидентов достигнет 40%, то регулятор будет принимать решение о том, стоит ли как-то реагировать на данный факт.
"Но у нерезидентов уже есть 40% рыночных ОФЗ. Так, совокупный объем всех выпущенных ОФЗ составляет 3,15 трлн руб., из них 826 млрд руб. приходится на 40-ю серию. Все выпуски этой серии не обращаются на рынке, а находятся на балансе ЦБ, поэтому если мы не будем учитывать нерыночную часть бумаг, то получим, что доля нерезидентов уже составила 40%. Однако ничего критичного в этом мы не видим, поскольку приход иностранных инвесторов повысил ликвидность госсегмента, а ставки достигли исторических минимумов, что позволяет Минфину "удлинять" свой портфель по минимальным ставкам", - заключили специалисты "Уралсиб Кэпитал".
Российский рынок завершил торги понедельника снижением: индекс ММВБ просел на 0,34% и остановился на отметке 1398,3 пункта, РТС опустился на 0,52% - до 1341,34 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 382,31 млрд руб.
Внешний фон
Рынки Европы накануне закрылись небольшим повышением индексов: британский FTSE поднялся на 5,46 пункта (+0,08%) - до 6560,25 пункта, немецкий DAX вырос на 14,12 пункта (+0,17%) - до 8259,03 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,07 пункта (+0,002%) - до 3968,91 пункта, швейцарский SMI увеличился на 17,27 пункта (+0,22%) - до 7814,11 пункта, голландский AEX продвинулся вверх на 0,02 пункта (+0,01%) - до 368,33 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,1% - до отметки 1206,04 пункта.
Торги на биржах США 29 июля завершились снижением ключевых индексов: Dow Jones просел на 0,24% - до 15521,97 пункта, S&P 500 опустился на 0,37% - до 1685,34 пункта, а NASDAQ отступил на 0,39% - до 3599,14 пункта.
Фьючерсы на американские индексы во вторник, 30 июля, на 08:30 мск подрастали: контракт на индекс Dow Jones поднялся на 0,11% - до 15500 пунктов, на индекс NASDAQ повысился на 0,21% - до 3072 пунктов, на индекс S&P 500 увеличился на 0,14% - до 1684,8 пункта.
Сырье
Мировые цены на нефть в понедельник изменились разнонаправленно: стоимость фьючерса на марку Brent в Лондоне на бирже IСE Futures Europe повысилась на 0,28 долл. - до 107,45 долл./барр., а контракт на нефть WTI на NYMEX подешевел на 0,15 долл. - до 104,55 долл./барр.
Основные события вторника, 30 июля
"Энел ОГК-5" опубликует отчетность за первое полугодие 2013г. по МСФО.
Пройдет заседание совета директоров "Башнефти".
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" изберет председателя.
Отчетность опубликуют: Banco Santander Brasil, Barclays, Deutsche Bank, Electricite de France, Fiat, Pfizer, Petrobras Argentina, UBS, Western Union и United States Steel.
События на корпоративном фронте притопили американские индексы
Фондовые торги в США в понедельник, 29 июля 2013г., завершились снижением ведущих индексов на фоне отчетности ряда крупных компаний и новостей из области слияний и поглощений. В отсутствие макроэкономических новостей все внимание трейдеров сосредоточено на предстоящих событиях этой недели, среди которых двухдневное заседание ФРС США, стартующее 30 июля, а также заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые тоже будут определять динамику котировок акций на мировых биржах. Что касается ФРС, то трейдеры по-прежнему ждут сигналов о конкретных сроках сворачивания программы количественного смягчения.
Среди отчитывающихся компаний следует отметить Hertz Global (предлагает услуги проката автомобилей) и Simon Property Group (недвижимость). На фоне обнародованной отчетности котировки акций Hertz Global опустились на закрытии торгов на 2,45%, бумаги Simon Property Group - на 0,91%.
К настоящему моменту свои финансовые результаты обнародовала половина компаний, входящих в расчетную базу индекса S&P 500. 68% из них превзошли прогнозы аналитиков по показателям прибыли и 56% - по показателям выручки.
Американская фармацевтическая компания Perrigo договорилась о покупке ирландской фармацевтической Elan Corp. за 8,6 млрд долл. в рамках комбинированной сделки. Часть суммы будет выплачена денежными средствами, остальная - путем обмена акций. Оферта Perrigo Co. представляет собой премию в 10,5% к цене акции Elan на закрытии торгов 26 июля 2013г. Бумаги Perrigo на этом фоне подешевели на 6,75%.
Внимание инвесторов привлекла и сделка между французской медиакомпанией Publicis Groupe SA и американской Omnicom Group. Оферта последней предусматривает слияние путем обмена акций. В результате сделки на мировом рынке может появиться крупнейшая рекламная компания с оборотом в 23 млрд долл., которая потеснит с пьедестала текущего лидера - британскую WPP. Котировки акций Omnicom Group на этом фоне понизились на 0,5%.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones понизился на 36,86 пункта (-0,24%) - до 15521,97 пункта, индекс S&P 500 просел на 6,32 пункта (-0,37%) - до 1685,33 пункта, индекс NASDAQ опустился на 14,02 пункта (-0,39%) - до 3599,14 пункта.
Нерезиденты завладели третью российского рынка
В конце минувшей недели (26 июля) глава департамента финансовой стабильности ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что на настоящий момент нерезидентам принадлежит ОФЗ на 930 млрд руб.
Как подчеркивают аналитики "Райффайзенбанка", оценка ЦБ выглядит высокой. "Получается, что сейчас нерезиденты доминируют на рынке госбумаг (доли Сбербанка и ГУК, по нашим оценкам, ниже 30%). При этом еще в середине 2012г. ЦБ РФ оценивал долю нерезидентов на уровне 6-7% (в абсолютном выражении за год с первого полугодия 2012г. они увеличили свою позицию на 700 млрд руб.). Из этих данных следует, что, во-первых, нерезиденты большую часть ОФЗ приобретали не на аукционах, а на вторичном рынке, во-вторых, что локальные инвесторы должны были сильно сократить свои позиции в ОФЗ (чего у крупных участников не наблюдалось). Столь высокая оценка доли нерезидентов может быть обусловлена тем обстоятельством, что многие "дочки" иностранных банков перевели свои ОФЗ на счета в Euroclear/Clearstream для удобства работы с клиентами. Данные ЦБ РФ отражают не только приток новых средств нерезидентов, но и перераспределение бумаг между счетами российских участников", - полагают аналитики "Райффайзенбанка".
Однако, по словам аналитиков "Уралсиб Кэпитал", доля нерезидентов уже составляет 40%. Они ссылаются на заявление В.Чистюхина о том, что если доля нерезидентов достигнет 40%, то регулятор будет принимать решение о том, стоит ли как-то реагировать на данный факт.
"Но у нерезидентов уже есть 40% рыночных ОФЗ. Так, совокупный объем всех выпущенных ОФЗ составляет 3,15 трлн руб., из них 826 млрд руб. приходится на 40-ю серию. Все выпуски этой серии не обращаются на рынке, а находятся на балансе ЦБ, поэтому если мы не будем учитывать нерыночную часть бумаг, то получим, что доля нерезидентов уже составила 40%. Однако ничего критичного в этом мы не видим, поскольку приход иностранных инвесторов повысил ликвидность госсегмента, а ставки достигли исторических минимумов, что позволяет Минфину "удлинять" свой портфель по минимальным ставкам", - заключили специалисты "Уралсиб Кэпитал".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба