Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,34%, а индекс РТС убавил 0,52%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги банка «Возрождение» (+3,75%) и привилегированные акции Ростелекома (+2,57%). В лидерах падения значились котировки Акрона (-3,22%) и бумаги Мосэнергосбыта (-2,28%). Акции Уралкалия потеряли 1,69%, а ГМК «Норильский никель» подешевели на 1,49%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник снизилась на 15 центов до $104,55 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,28%, торгуясь на уровне $104,25 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дешевеют на 0,14%, торгуясь на уровне $107,3 за баррель.
Давление на цены по-прежнему оказывает отсутствие значимых фундаментальных драйверов восходящего движения. Игроки также опасаются, что ожидаемая на этой неделе статистика из Штатов покажет ослабление национальной экономики. Котировки WTI с технической точки зрения закрепились ниже важной краткосрочной поддержки ($105), что указывает на опасность развития нисходящего движения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4%, почти не ускорив темпы падения после закрытия основных торгов в России. Нисходящая динамика была вызвана главным образом фиксацией прибыли после достижения индексами исторических максимумов и ожиданиями важных событий далее на неделе.
День отметился большим числом новостей из сферы слияний и поглощений, которые, однако, не смогли поддержать широкий рынок. Из статистики можно было отметить скорее слабые данные по рынку жилья - индекс незавершенных сделок по продаже домов в июне снизился на 0,4% (ожид. -1%, пред. +5,8%), по сути лишь оказав дополнительное давление на настроения. Торги в Европе в понедельник завершились на нейтральной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 потерял менее 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти находится в небольшом минусе, а цены на промышленные металлы идут вверх.
Покупки в Азиатско-тихоокеанском регионе можно наблюдать главным образом в рамках технического отскока после наблюдавшегося накануне снижения. Поддержку японским экспортерам оказывает также ослабление йены. Статистика из Японии, между тем, была слабой и показала снижение промышленного производства в июне, по предварительным оценкам, на 3,3% м/м (ожид. -1,5%), что стало максимальным с 2011 года сокращением.
События дня
США: отчетности Merck, Office Depot, Pfizer, U.S. Steel (до открытия основных торгов), 17:00 – индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в мае, 18:00 - индекс потребительского доверия в июле.
Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в августе, 13:00 – индекс делового климата еврозоны в июле, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июле. Отчетности BP, Deutsche Bank, UBS.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника продолжил консолидацию между «долгими» скользящими средними дневного графика, оставаясь в диапазоне 1390-1415 пунктов и сохраняя предрасположенность к развитию нисходящего движения в район остальных технически важных линий, находящихся у отметок 1375-1385 пунктов. Пока ММВБ не смог отыграть значение 1415 пунктов, «быкам» не стоит рассчитывать на возвращение к уверенному повышению.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будут способствовать умеренно оптимистичные настроения на мировых биржах с утра. День в целом отметится рядом интересной статистики и квартальных отчетностей из Европы и США, но наиболее интересные данные придутся на середину и вторую половину недели, поэтому сегодня шансы игроков на вывод индексов из «боковика» достаточно невелики.
К 13:34 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,2%, а индекс РТС теряет 0,41%. Лидерами роста являются бумаги РусГидро (+1,94%) и котировки Магнита (+1,32%). Акции ИнтерРАО дорожают на 1,09%, ММК увеличиваются на 0,7%, а Северстали прибавляют 0,59%. Лидерами падения выступают бумаги Уралкалия (-14,52%) и котировки Акрона (-6,87%).
В фокусе дня
ИнтерРАО (+1,09%) – акции после падения к минимальным за месяц значениям сегодня пытаются отыграть утерянные позиции при сохранении умеренно негативных технических сигналов и положении ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,0133 руб). Стоит учитывать, что даже в случае благоприятного внешнего фона потенциал восходящего движения бумаг может ограничиться указанной отметкой и линей EMA55 (0,0135 руб).
Поддержки 0,0127 0,0123 0,0119
Сопротивления 0,0130 0,0133 0,0135
ММК (+0,7%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (8 руб) и сегодня тестируют линию EMA100 (8,12 руб), при способности устоять выше которой можно ожидать развития роста как минимум в район 8,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о том, что «быкам» не стоит торопиться – неспособность устоять выше 8,12 руб говорила бы о рисках возвращения к снижению.
Поддержки 8,12 8 7,92
Сопротивления 8,27 8,37 8,5
Северсталь (+0,59%) – акции после коррекционного снижения на прошлой неделе вернулись к росту, однако, по-прежнему находятся ниже линии EMA100 дневного графика (263 руб), которая вполне может ограничить потенциал повышения. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы и указывают на близость бумаг к зоне перекупленности, предупреждая «быков» о необходимости сохранять осторожность – лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций от текущих уровней.
Поддержки 249 245 240
Сопротивления 257 263 269
«Голубые фишки»
Газпром (+1,02%) – акции после коррекционного снижения в район линии EMA100 (124,7 руб) пытаются вернуться к росту, вновь взяв курс на отметку 133 руб (линия EMA200) при разнонаправленных технических сигналах. «Быкам» стоит ожидать развития отскока наверх лишь в случае сохранения благоприятного внешнего фона и помнить, что его ухудшение может вернуть до сих пор перекупленные бумаги к снижению.
Поддержки 130,5 128,8 127,5
Сопротивления 131,8 133 134,2
Лукойл (+0,02%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но не спешат идти наверх при негативных технических сигналах, указывающих на опасность движения к указанным отметкам. До преодоления 1940 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать риски развития снижения.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,22%) – акции торгуются ниже 4660 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), чувствуя себя слабо и находясь в опасности развития снижения к отметке 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера) и ниже при негативных технических сигналах. Стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии и возвращении бумагами уровня 4660 руб потенциал их роста вполне может ограничиться ближайшими ключевыми техническими линиями (4730-4800 руб).
Поддержки 4500 4430 4350
Сопротивления 4560 4630 4690
Роснефть (-0,1%) – акции развивают движение вниз от многомесячных максимумов, выйдя из зоны перекупленности и находясь недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (239,1 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения снижения при отсутствии новых драйверов роста и, в особенности в случае закрепления ниже указанной отметки.
Поддержки 238,2 236 233,6
Сопротивления 240,4 242,9 245,4
РусГидро (+1,94%) – вчера отскочили от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,540-0,555 руб) и сегодня пытаются закрепиться выше линии EMA100 (0,565 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Пока котировки удерживают указанные отметки, то сохраняют шансы пойти выше, но их пробитие указало бы на риски возвращения к снижению.
Поддержки 0,555 0,540 0,529
Сопротивления 0,570 0,590 0,611
Сбербанк ао (-0,13%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (95,9 руб) при негативных технических сигналах, предупреждающих об опасности развития снижения. В случае неспособности вернуть указанную отметку бумаги вполне могут взять курс на предыдущий локальный минимум (90,75 руб). «Быкам» стоит играть наверх лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 94 93 92,3
Сопротивления 94,5 95,8 97,5
Сбербанк ап (+0,3%) – акции находятся в коррекционной фазе после ранее наблюдавшегося роста, располагаясь у «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (73,3-73,7 руб) при негативных технических сигналах, указывающих на опасность закрепления ниже указанных отметок с перспективой ускорения падения. «Быкам» стоит играть наверх лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 72,5 71,7 71,3
Сопротивления 73,5 74,2 75
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали бумаги банка «Возрождение» (+3,75%) и привилегированные акции Ростелекома (+2,57%). В лидерах падения значились котировки Акрона (-3,22%) и бумаги Мосэнергосбыта (-2,28%). Акции Уралкалия потеряли 1,69%, а ГМК «Норильский никель» подешевели на 1,49%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник снизилась на 15 центов до $104,55 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,28%, торгуясь на уровне $104,25 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дешевеют на 0,14%, торгуясь на уровне $107,3 за баррель.
Давление на цены по-прежнему оказывает отсутствие значимых фундаментальных драйверов восходящего движения. Игроки также опасаются, что ожидаемая на этой неделе статистика из Штатов покажет ослабление национальной экономики. Котировки WTI с технической точки зрения закрепились ниже важной краткосрочной поддержки ($105), что указывает на опасность развития нисходящего движения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4%, почти не ускорив темпы падения после закрытия основных торгов в России. Нисходящая динамика была вызвана главным образом фиксацией прибыли после достижения индексами исторических максимумов и ожиданиями важных событий далее на неделе.
День отметился большим числом новостей из сферы слияний и поглощений, которые, однако, не смогли поддержать широкий рынок. Из статистики можно было отметить скорее слабые данные по рынку жилья - индекс незавершенных сделок по продаже домов в июне снизился на 0,4% (ожид. -1%, пред. +5,8%), по сути лишь оказав дополнительное давление на настроения. Торги в Европе в понедельник завершились на нейтральной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 потерял менее 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти находится в небольшом минусе, а цены на промышленные металлы идут вверх.
Покупки в Азиатско-тихоокеанском регионе можно наблюдать главным образом в рамках технического отскока после наблюдавшегося накануне снижения. Поддержку японским экспортерам оказывает также ослабление йены. Статистика из Японии, между тем, была слабой и показала снижение промышленного производства в июне, по предварительным оценкам, на 3,3% м/м (ожид. -1,5%), что стало максимальным с 2011 года сокращением.
События дня
США: отчетности Merck, Office Depot, Pfizer, U.S. Steel (до открытия основных торгов), 17:00 – индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в мае, 18:00 - индекс потребительского доверия в июле.
Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в августе, 13:00 – индекс делового климата еврозоны в июле, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июле. Отчетности BP, Deutsche Bank, UBS.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника продолжил консолидацию между «долгими» скользящими средними дневного графика, оставаясь в диапазоне 1390-1415 пунктов и сохраняя предрасположенность к развитию нисходящего движения в район остальных технически важных линий, находящихся у отметок 1375-1385 пунктов. Пока ММВБ не смог отыграть значение 1415 пунктов, «быкам» не стоит рассчитывать на возвращение к уверенному повышению.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будут способствовать умеренно оптимистичные настроения на мировых биржах с утра. День в целом отметится рядом интересной статистики и квартальных отчетностей из Европы и США, но наиболее интересные данные придутся на середину и вторую половину недели, поэтому сегодня шансы игроков на вывод индексов из «боковика» достаточно невелики.
К 13:34 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,2%, а индекс РТС теряет 0,41%. Лидерами роста являются бумаги РусГидро (+1,94%) и котировки Магнита (+1,32%). Акции ИнтерРАО дорожают на 1,09%, ММК увеличиваются на 0,7%, а Северстали прибавляют 0,59%. Лидерами падения выступают бумаги Уралкалия (-14,52%) и котировки Акрона (-6,87%).
В фокусе дня
ИнтерРАО (+1,09%) – акции после падения к минимальным за месяц значениям сегодня пытаются отыграть утерянные позиции при сохранении умеренно негативных технических сигналов и положении ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,0133 руб). Стоит учитывать, что даже в случае благоприятного внешнего фона потенциал восходящего движения бумаг может ограничиться указанной отметкой и линей EMA55 (0,0135 руб).
Поддержки 0,0127 0,0123 0,0119
Сопротивления 0,0130 0,0133 0,0135
ММК (+0,7%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (8 руб) и сегодня тестируют линию EMA100 (8,12 руб), при способности устоять выше которой можно ожидать развития роста как минимум в район 8,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о том, что «быкам» не стоит торопиться – неспособность устоять выше 8,12 руб говорила бы о рисках возвращения к снижению.
Поддержки 8,12 8 7,92
Сопротивления 8,27 8,37 8,5
Северсталь (+0,59%) – акции после коррекционного снижения на прошлой неделе вернулись к росту, однако, по-прежнему находятся ниже линии EMA100 дневного графика (263 руб), которая вполне может ограничить потенциал повышения. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы и указывают на близость бумаг к зоне перекупленности, предупреждая «быков» о необходимости сохранять осторожность – лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций от текущих уровней.
Поддержки 249 245 240
Сопротивления 257 263 269
«Голубые фишки»
Газпром (+1,02%) – акции после коррекционного снижения в район линии EMA100 (124,7 руб) пытаются вернуться к росту, вновь взяв курс на отметку 133 руб (линия EMA200) при разнонаправленных технических сигналах. «Быкам» стоит ожидать развития отскока наверх лишь в случае сохранения благоприятного внешнего фона и помнить, что его ухудшение может вернуть до сих пор перекупленные бумаги к снижению.
Поддержки 130,5 128,8 127,5
Сопротивления 131,8 133 134,2
Лукойл (+0,02%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но не спешат идти наверх при негативных технических сигналах, указывающих на опасность движения к указанным отметкам. До преодоления 1940 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать риски развития снижения.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,22%) – акции торгуются ниже 4660 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), чувствуя себя слабо и находясь в опасности развития снижения к отметке 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера) и ниже при негативных технических сигналах. Стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии и возвращении бумагами уровня 4660 руб потенциал их роста вполне может ограничиться ближайшими ключевыми техническими линиями (4730-4800 руб).
Поддержки 4500 4430 4350
Сопротивления 4560 4630 4690
Роснефть (-0,1%) – акции развивают движение вниз от многомесячных максимумов, выйдя из зоны перекупленности и находясь недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (239,1 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения снижения при отсутствии новых драйверов роста и, в особенности в случае закрепления ниже указанной отметки.
Поддержки 238,2 236 233,6
Сопротивления 240,4 242,9 245,4
РусГидро (+1,94%) – вчера отскочили от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,540-0,555 руб) и сегодня пытаются закрепиться выше линии EMA100 (0,565 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Пока котировки удерживают указанные отметки, то сохраняют шансы пойти выше, но их пробитие указало бы на риски возвращения к снижению.
Поддержки 0,555 0,540 0,529
Сопротивления 0,570 0,590 0,611
Сбербанк ао (-0,13%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (95,9 руб) при негативных технических сигналах, предупреждающих об опасности развития снижения. В случае неспособности вернуть указанную отметку бумаги вполне могут взять курс на предыдущий локальный минимум (90,75 руб). «Быкам» стоит играть наверх лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 94 93 92,3
Сопротивления 94,5 95,8 97,5
Сбербанк ап (+0,3%) – акции находятся в коррекционной фазе после ранее наблюдавшегося роста, располагаясь у «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (73,3-73,7 руб) при негативных технических сигналах, указывающих на опасность закрепления ниже указанных отметок с перспективой ускорения падения. «Быкам» стоит играть наверх лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 72,5 71,7 71,3
Сопротивления 73,5 74,2 75
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter