Российские индексы закончили торговую сессию пятницы снижением. ММВБ упал на 0,89%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 1,29%. Основной причиной данного движения является усиление опасений по поводу возможного провала переговоров по бюджету США на новый финансовый год.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Потребительские расходы во Франции.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
2. Госдолг и бюджет США.
3. Статистика США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы на отрицательной территории. При этом ММВБ сегодня снова подобрался к своей ключевой поддержке на отметке 1470 и может значительно ускорить снижение в случае ее пробоя.
Основным драйвером для данного движения является возможность провала переговоров по бюджету США на новый финансовый год. Уже сегодня Сенат страны проведет голосование по данному вопросу и если за выходные партии не смогут договориться, то американское правительство может прекратить свою работу на неопределенный период времени.
Между тем статистика по американской экономике в последнее время также перестала добавлять оптимизма инвесторам. Личные доходы потребителей за август выросли на 0,4%, расходы за аналогичный период времени прибавили 0,3%, а потребительское доверие в сентябре составило 77,5 пункта.
Добавляет пессимизма в общую картину также и снижение нефтяных котировок. По сорту Brent потери сейчас составляют более 0,3%.
Таким образом, внешний фон в текущий момент складывается отнюдь не позитивным образом, но если за выходные мы увидим прогресс в вопросе американского бюджета, то все может очень быстро перевернуться с ног на голову.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня АвтоВАЗ (+1,3%), ТГК-14 (+0,6%) и Роснефть (+0,6%), которая договорилась о сотрудничестве с Краснодарским краем и купит у Алросы газовые активы на 1,38 млрд долларов. Извлекаемые запасы газа здесь могут составить более 200 млрд кубометров, а жидких углеродов более 40 млн тонн.
Между тем Вымпелком планирует выплатить 917 рублей на одну обыкновенную акцию за первое полугодие 2013 года, а Магнит по итогам первого полугодия выплатит промежуточные дивиденды в размере 46,06 рублей на акцию.
В лидерах снижения ММК (-3,1%), Аптеки 36 и 6 (-6,4%), Уралкалий (-3%), а также Сбербанк (-3%), которому может потребоваться дополнительный капитал для выплаты дивидендов в размере 35% прибыли.
RIZ3: На выходные лучше уйти без открытых позиций
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на отрицательной территории и уже успел обновить минимальные значении последних дней. Данная динамика обусловлена нежеланием участников рисковать в отсутствии определенности по госдолгу и бюджету США. Между тем RIZ3 сегодня вышел из затяжного боковика, но уже успел добраться до сильной поддержки, от которой вполне может скорректироваться вверх.
Впрочем, не стоит делать ранних выводов, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 постепенно подходит к сильной поддержке на уровне 1680. Именно там сейчас располагается 50 - дневная скользящая средняя, от которой рост вполне может возобновиться. В свою очередь пробой данной отметки полностью исключать также не стоит, особенно учитывая наличие целых трех дивергенций между ценой и MACD гистограммой.
Тем временем Dax сегодня пробил краткосрочную трендовую линию и вполне может продолжить свой поход вниз. Ближайшей целью при этом становится уровень 8540.
В свою очередь нефть продолжает расстраивать своей динамикой российских участников. По сорту Brent «черное золото» сейчас торгуется около 108 долларов за баррель и уже совершает попытки пробить свою 200 – дневную скользящую среднюю. Данная затея вполне может завершиться успехом, если Иран сможет договориться об отмене ранее наложенных на него санкций. Впрочем, здесь все не так однозначно и в случае если американские политики в скором времени найдут некий компромисс по госдолгу, возможен даже бурный рост.
Между тем пара доллар/рубль полностью отыграла все снижение, которое произошло сразу после заседания ФРС и, похоже, не планирует на этом останавливаться. Сейчас ближайшим сопротивлением по паре является уровень 32,5 и в случае его пробоя вполне вероятно возвращение в район 33.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают противоречивые сигналы. Поэтому лучше пока посмотреть на рынок со стороны, находясь без каких либо позиций.
Роснефть выкупит акции миноритариев ТНК-BP с премией к рынку
Роснефть выкупит акции миноритариев ТНК-BP, пообещал сегодня президент госкомпании Игорь Сечин премьер-министру Дмитрию Медведеву. После этого заявления акции РН Холдинга (ранее ТНК-ВР Холдинг) взлетели в моменте на 17%. К 16:20 мск «обычки» прибавляют 11,09%, «префы» 10,03%.
Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания инвестиционного форума в Сочи обратился к президенту Роснефти Игорю Сечину с предложением показать пример правильного поведения в отношении миноритариев. «Знаю, что у Роснефти есть проблемы с миноритариями ТНК-BP, - сказал премьер (цитата «Ведомостей»). - Государственная компания могла бы показать пример правильного поведения в отношении миноритариев, это улучшит инвестиционный климат». На это Игорь Сечин ответил, что, несмотря на отсутствие юридических обязанностей выкупить акции, Роснефть выполнит просьбу в добровольном порядке. Акции будут выкуплены по средней цене акций ТНК-BP холдинга за последние 17 месяцев, добавил он. Это предполагает, по подсчетам главы Роснефти, премию к текущим котировкам в 20-30%.
Стоит отметить, что слухи о возможной оферте миноритариям появились на рынке еще пару дней назад. Отправной точкой для спекуляций стало решение Совета директоров Роснефти предоставить трехлетний заем в размере $1,8 млрд аффилированной компании Novy Investments Limited, которая является мажоритарным акционером РН Холдинга.
«Как мы и прогнозировали, спустя несколько месяцев после приобретения ТНК-ВР у Роснефти дошли руки до консолидации бывшего ТНК-ВР Холдинга, - комментируют аналитики Банка БФА. - По нашим оценкам, средневзвешенная цена акций Холдинга в марте 2012-августе 2013 г. составила около 63 руб., и движение рынка, отреагировавшего на новость о выкупе, подтверждает наши оценки». По мнению экспертов, с учетом произошедшего роста котировок, приобретение бумаг под выкуп представляет ограниченный интерес, однако можно обратить внимание на факт выкупа как позитивный фактор для инвестиционного имиджа Роснефти.
Помимо этого на планерном заседании Игорь Сечин сделал еще одно заявление. По его словам, у Роснефти появится возможность увеличить дивиденды за счет позитивного эффекта, который окажет на прибыль компании переоценка РН Холдинга, в размере 167 млрд руб.
«В случае, если 440 млрд рублей прибыли, на которые ориентируется Роснефть в недавно опубликованном прогнозе, не учитывает влияние переоценки, по итогам 2013 года компания может выплатить около 14-15 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 5,5%, что неплохо для российской «нефтянки», - подсчитали аналитики Банка БФА.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Потребительские расходы во Франции.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
2. Госдолг и бюджет США.
3. Статистика США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы на отрицательной территории. При этом ММВБ сегодня снова подобрался к своей ключевой поддержке на отметке 1470 и может значительно ускорить снижение в случае ее пробоя.
Основным драйвером для данного движения является возможность провала переговоров по бюджету США на новый финансовый год. Уже сегодня Сенат страны проведет голосование по данному вопросу и если за выходные партии не смогут договориться, то американское правительство может прекратить свою работу на неопределенный период времени.
Между тем статистика по американской экономике в последнее время также перестала добавлять оптимизма инвесторам. Личные доходы потребителей за август выросли на 0,4%, расходы за аналогичный период времени прибавили 0,3%, а потребительское доверие в сентябре составило 77,5 пункта.
Добавляет пессимизма в общую картину также и снижение нефтяных котировок. По сорту Brent потери сейчас составляют более 0,3%.
Таким образом, внешний фон в текущий момент складывается отнюдь не позитивным образом, но если за выходные мы увидим прогресс в вопросе американского бюджета, то все может очень быстро перевернуться с ног на голову.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня АвтоВАЗ (+1,3%), ТГК-14 (+0,6%) и Роснефть (+0,6%), которая договорилась о сотрудничестве с Краснодарским краем и купит у Алросы газовые активы на 1,38 млрд долларов. Извлекаемые запасы газа здесь могут составить более 200 млрд кубометров, а жидких углеродов более 40 млн тонн.
Между тем Вымпелком планирует выплатить 917 рублей на одну обыкновенную акцию за первое полугодие 2013 года, а Магнит по итогам первого полугодия выплатит промежуточные дивиденды в размере 46,06 рублей на акцию.
В лидерах снижения ММК (-3,1%), Аптеки 36 и 6 (-6,4%), Уралкалий (-3%), а также Сбербанк (-3%), которому может потребоваться дополнительный капитал для выплаты дивидендов в размере 35% прибыли.
RIZ3: На выходные лучше уйти без открытых позиций
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на отрицательной территории и уже успел обновить минимальные значении последних дней. Данная динамика обусловлена нежеланием участников рисковать в отсутствии определенности по госдолгу и бюджету США. Между тем RIZ3 сегодня вышел из затяжного боковика, но уже успел добраться до сильной поддержки, от которой вполне может скорректироваться вверх.
Впрочем, не стоит делать ранних выводов, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 постепенно подходит к сильной поддержке на уровне 1680. Именно там сейчас располагается 50 - дневная скользящая средняя, от которой рост вполне может возобновиться. В свою очередь пробой данной отметки полностью исключать также не стоит, особенно учитывая наличие целых трех дивергенций между ценой и MACD гистограммой.
Тем временем Dax сегодня пробил краткосрочную трендовую линию и вполне может продолжить свой поход вниз. Ближайшей целью при этом становится уровень 8540.
В свою очередь нефть продолжает расстраивать своей динамикой российских участников. По сорту Brent «черное золото» сейчас торгуется около 108 долларов за баррель и уже совершает попытки пробить свою 200 – дневную скользящую среднюю. Данная затея вполне может завершиться успехом, если Иран сможет договориться об отмене ранее наложенных на него санкций. Впрочем, здесь все не так однозначно и в случае если американские политики в скором времени найдут некий компромисс по госдолгу, возможен даже бурный рост.
Между тем пара доллар/рубль полностью отыграла все снижение, которое произошло сразу после заседания ФРС и, похоже, не планирует на этом останавливаться. Сейчас ближайшим сопротивлением по паре является уровень 32,5 и в случае его пробоя вполне вероятно возвращение в район 33.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают противоречивые сигналы. Поэтому лучше пока посмотреть на рынок со стороны, находясь без каких либо позиций.
Роснефть выкупит акции миноритариев ТНК-BP с премией к рынку
Роснефть выкупит акции миноритариев ТНК-BP, пообещал сегодня президент госкомпании Игорь Сечин премьер-министру Дмитрию Медведеву. После этого заявления акции РН Холдинга (ранее ТНК-ВР Холдинг) взлетели в моменте на 17%. К 16:20 мск «обычки» прибавляют 11,09%, «префы» 10,03%.
Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания инвестиционного форума в Сочи обратился к президенту Роснефти Игорю Сечину с предложением показать пример правильного поведения в отношении миноритариев. «Знаю, что у Роснефти есть проблемы с миноритариями ТНК-BP, - сказал премьер (цитата «Ведомостей»). - Государственная компания могла бы показать пример правильного поведения в отношении миноритариев, это улучшит инвестиционный климат». На это Игорь Сечин ответил, что, несмотря на отсутствие юридических обязанностей выкупить акции, Роснефть выполнит просьбу в добровольном порядке. Акции будут выкуплены по средней цене акций ТНК-BP холдинга за последние 17 месяцев, добавил он. Это предполагает, по подсчетам главы Роснефти, премию к текущим котировкам в 20-30%.
Стоит отметить, что слухи о возможной оферте миноритариям появились на рынке еще пару дней назад. Отправной точкой для спекуляций стало решение Совета директоров Роснефти предоставить трехлетний заем в размере $1,8 млрд аффилированной компании Novy Investments Limited, которая является мажоритарным акционером РН Холдинга.
«Как мы и прогнозировали, спустя несколько месяцев после приобретения ТНК-ВР у Роснефти дошли руки до консолидации бывшего ТНК-ВР Холдинга, - комментируют аналитики Банка БФА. - По нашим оценкам, средневзвешенная цена акций Холдинга в марте 2012-августе 2013 г. составила около 63 руб., и движение рынка, отреагировавшего на новость о выкупе, подтверждает наши оценки». По мнению экспертов, с учетом произошедшего роста котировок, приобретение бумаг под выкуп представляет ограниченный интерес, однако можно обратить внимание на факт выкупа как позитивный фактор для инвестиционного имиджа Роснефти.
Помимо этого на планерном заседании Игорь Сечин сделал еще одно заявление. По его словам, у Роснефти появится возможность увеличить дивиденды за счет позитивного эффекта, который окажет на прибыль компании переоценка РН Холдинга, в размере 167 млрд руб.
«В случае, если 440 млрд рублей прибыли, на которые ориентируется Роснефть в недавно опубликованном прогнозе, не учитывает влияние переоценки, по итогам 2013 года компания может выплатить около 14-15 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 5,5%, что неплохо для российской «нефтянки», - подсчитали аналитики Банка БФА.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба