Зафиксировали прибыль участники рынка на американских площадках после пятидневного ралли S&P500, в рамках которого индекс вновь обновил исторические максимумы, впервые поднявшись выше 1750 пунктов. Фиксация проходила по факту устранения неопределенности относительно задержавшегося на три недели отчета по рынку труда за сентябрь. Сами данные вполне устроили спекулянтов, которые в связи со стимулирующей монетарной политикой Федрезерва главным образом рассматривают статистику как сигнал к дальнейшим действиям регулятора.
Отметим, что, не смотря на небольшую амплитуду колебаний внутри дня, объемы торгов вчера были довольно неплохие - на 12% выше трехмесячного среднего составив 6,6 млрд. акций.
Вышедшая вчера статистика по импортным/экспортным ценам можно сказать не повлияла на ход торгов. Цены на импорт в сентябре выросли в соответствии с ожиданиями на 0,2%. Предыдущее значение также после пересмотра оказалось на уровне 0,2%, а не 0%. Экспортные цены выросли в сентябре впервые за последние семь месяцев на 0,3%. Однако в годовом выражении цифры по-прежнему отрицательные.
В то же время статистика по недельным запасам нефти вызвала скорее негативную реакцию непосредственно в динамике самих цен на нефть и акциях нефтяных компаний. Индекс S&P Energy оказался на острие снижения потеряв 1,35%. За последние четыре недели запасы сырой нефти выросли на 22 млн. баррелей, в частности на 5,2 млн за предыдущую неделю.
На втором месте среди аутсайдеров оказался банковский сектор, как на фоне проигранного суда Bank of America признанного ответственным за убытки Fannie Mae и Freddie Mac, так и на сообщениях ЕЦБ о грядущей масштабной проверке европейских банков. К слову сказать, сегодня ФРС проведет открытое заседание по вопросу требований к ликвидности для американских банков.
Продолжающийся сезон отчетов вчера принес в большей степени неоднозначные результаты, хотя по данным Bloomberg из 169 отчитавшихся компаний в составе S&P500 76% превысили прогнозы аналитиков по прибыли, и 54% по выручке. В среднем опрошенные эксперты ожидают росла прибыли компаний в третьем квартале на 2,5%, а продаж на 2,2%.
Так, отчеты Caterpillar Inc. и Boeing Co. повлекли за собой падение котировок акций первого на 6%, и рост второго на 5%, компенсируясь в составе индекса Dow Jones. Один из крупнейших производителей строительной техники Caterpillar разочаровал Wall Street как показателями прибыли, так и выручки. Прибыль составила $946 млн., или $1,45 на акцию, по сравнению с $1,7 млрд., или $2,54 на акцию, годом ранее и прогнозными $1,67. Продажи упали на 18% до $13,4 млрд. При этом компания предполагает, что в следующем году продажи могут, как вырасти на 5%, так и сократиться на эту же величину.
Крупнейший авиастроитель в мире - Boeing напротив превысил прогнозные $1,55 прибыли на акцию, сообщив о полученных $1,8, и выручке в $22,13 млрд. против ожидавшихся $21,68 млрд. За весь 2013 года компания повысила прогноз по прибыли с $6,2-6,4 до $6,5-6,65 на акцию.
Индекс S&P500: Пора немного остыть
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,47%. Котировки остановились на уровне 1746,38 пунктов.
После пяти сессий роста вчера перегретый американский рынок наконец-то начал остывать и откатываться от своих недавно установленных исторических максимумов. Таким образом, кривая RSI вышла из зоны перекупленности на часовом и 4-часовом таймфреймах. В качестве ближайшей наиболее привлекательной коррекционной цели выделим уровень предыдущего экстремума на 1730п.
Что касается среднесрочных перспектив, то пока все трендовые индикаторы смотрят наверх. За счет масштаба прошедшего роста на дневных графиках начинают утихать разворотные сигналы медвежьих дивергенций. Ключевым рубежом сопротивления выступает область 1770-1780п. Важность этой зоны торможения заключается в том, что именно этот уровень отделяет нас от новой реальности, в рамках которой S&P откроется дорога в сторону 1850-1870п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,23% около отметки 1746п.
Сопротивления: 1770 / 1780 / 1850 / 1870
Поддержки: 1730 / 1710 / 1695 / 1675/ 1645 / 1635
Отметим, что, не смотря на небольшую амплитуду колебаний внутри дня, объемы торгов вчера были довольно неплохие - на 12% выше трехмесячного среднего составив 6,6 млрд. акций.
Вышедшая вчера статистика по импортным/экспортным ценам можно сказать не повлияла на ход торгов. Цены на импорт в сентябре выросли в соответствии с ожиданиями на 0,2%. Предыдущее значение также после пересмотра оказалось на уровне 0,2%, а не 0%. Экспортные цены выросли в сентябре впервые за последние семь месяцев на 0,3%. Однако в годовом выражении цифры по-прежнему отрицательные.
В то же время статистика по недельным запасам нефти вызвала скорее негативную реакцию непосредственно в динамике самих цен на нефть и акциях нефтяных компаний. Индекс S&P Energy оказался на острие снижения потеряв 1,35%. За последние четыре недели запасы сырой нефти выросли на 22 млн. баррелей, в частности на 5,2 млн за предыдущую неделю.
На втором месте среди аутсайдеров оказался банковский сектор, как на фоне проигранного суда Bank of America признанного ответственным за убытки Fannie Mae и Freddie Mac, так и на сообщениях ЕЦБ о грядущей масштабной проверке европейских банков. К слову сказать, сегодня ФРС проведет открытое заседание по вопросу требований к ликвидности для американских банков.
Продолжающийся сезон отчетов вчера принес в большей степени неоднозначные результаты, хотя по данным Bloomberg из 169 отчитавшихся компаний в составе S&P500 76% превысили прогнозы аналитиков по прибыли, и 54% по выручке. В среднем опрошенные эксперты ожидают росла прибыли компаний в третьем квартале на 2,5%, а продаж на 2,2%.
Так, отчеты Caterpillar Inc. и Boeing Co. повлекли за собой падение котировок акций первого на 6%, и рост второго на 5%, компенсируясь в составе индекса Dow Jones. Один из крупнейших производителей строительной техники Caterpillar разочаровал Wall Street как показателями прибыли, так и выручки. Прибыль составила $946 млн., или $1,45 на акцию, по сравнению с $1,7 млрд., или $2,54 на акцию, годом ранее и прогнозными $1,67. Продажи упали на 18% до $13,4 млрд. При этом компания предполагает, что в следующем году продажи могут, как вырасти на 5%, так и сократиться на эту же величину.
Крупнейший авиастроитель в мире - Boeing напротив превысил прогнозные $1,55 прибыли на акцию, сообщив о полученных $1,8, и выручке в $22,13 млрд. против ожидавшихся $21,68 млрд. За весь 2013 года компания повысила прогноз по прибыли с $6,2-6,4 до $6,5-6,65 на акцию.
Индекс S&P500: Пора немного остыть
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,47%. Котировки остановились на уровне 1746,38 пунктов.
После пяти сессий роста вчера перегретый американский рынок наконец-то начал остывать и откатываться от своих недавно установленных исторических максимумов. Таким образом, кривая RSI вышла из зоны перекупленности на часовом и 4-часовом таймфреймах. В качестве ближайшей наиболее привлекательной коррекционной цели выделим уровень предыдущего экстремума на 1730п.
Что касается среднесрочных перспектив, то пока все трендовые индикаторы смотрят наверх. За счет масштаба прошедшего роста на дневных графиках начинают утихать разворотные сигналы медвежьих дивергенций. Ключевым рубежом сопротивления выступает область 1770-1780п. Важность этой зоны торможения заключается в том, что именно этот уровень отделяет нас от новой реальности, в рамках которой S&P откроется дорога в сторону 1850-1870п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,23% около отметки 1746п.
Сопротивления: 1770 / 1780 / 1850 / 1870
Поддержки: 1730 / 1710 / 1695 / 1675/ 1645 / 1635
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба