Торги на российском рынке акций в четверг, 24 октября, начались небольшим повышением ведущих фондовых индексов, при этом внешний фон аналитики оценивали как близкий к негативному. Накануне неприятный сюрприз преподнесла инвесторам отчетность Caterpillar за III квартал 2013г., а утром в четверг неоднозначные новости пришли из Китая. Данные индекса деловой активности PMI от HSBC оказались лучше ожиданий - 50,9 пункта при прогнозах в 50,4 пункта. Однако Китай объявил о неудаче в попытке предотвратить рост рискованных кредитов в своих ведущих банках. Из-за этого возникли опасения того, что Народный банк КНР может ужесточить денежную политику. Фондовые торги в Японии 24 октября завершились ростом индекса Nikkei на 0,42%.
Фондовые торги в Европе 24 октября открылись повышением ведущих индексов. Автомобилестроитель Daimler опубликовал яркий отчет, порадовавший инвесторов. Продажи компании выросли на 13%, а чистая прибыль достигла почти 2 млрд евро по сравнению с 1,24 млрд евро за III квартал годом ранее. Но в то же время значительно разошлись с прогнозом данные отчета цюрихской финансовой корпорации Credit Suisse. Ее чистая прибыль составила 454 млн франков (507,8 млн долл.) вместо ожидавшихся 724 млн франков.
Во второй половине дня была опубликована американская макростатистика. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 18 октября, снизилось до 350 тыс. Но аналитики ожидали 340 тыс. обращений. Правда, данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону повышения: 362 тыс. заявлений, а не 358 тыс., как сообщалось ранее.
Чуть лучше прогнозов оказались показатели торгового баланса США. Его дефицит в августе 2013г. вырос по сравнению с пересмотренным значением за июль 2013г. на 0,4% - до 38,80 млрд долл. Аналитики прогнозировали дефицит 39,5 млрд долл. В августе 2013г. объем импорта США составил 228,02 млрд долл., не изменившись к предыдущему месяцу, объем экспорта - 189,22 млрд долл., то есть на 0,1% меньше, чем в июле. При этом в годовом исчислении (к августу 2012г.) импорт США вырос на 0,9%, а экспорт - на 3,9%.
Корпоративные отчеты американских компаний, опубликованные перед началом торгов в США, добавили негатива настроениям инвесторов. Чистая прибыль Colgate-Palmolive Co., одного из крупнейших мировых производителей средств личной гигиены, в III квартале 2012г. выросла на 0,3% - до 656 млн долл. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,73 долл., что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters. Объем продаж компании - 4,40 млрд долл. - оказался чуть ниже прогнозов экспертов, которые ожидали 4,46 млрд долл. Чистая прибыль второго по величине автоконцерна в США - Ford Motor Co. в III квартале 2013г. в годовом исчислении сократилась на 7,7% - до 1,27 млрд долл.
Из российской макростатистики стоит отметить рост золотовалютных резервов за отчетную неделю на 1,3 млрд долл., или на 0,26%. По состоянию на 18 октября их объем в еженедельном исчислении составил 511,1 млрд долл. против 509,8 млрд долл. на 11 октября 2013г.
После позитивного начала торгов рост на российском рынке продолжения не получил. Напротив, давление продавцов усилилось, и индекс ММВБ уже в первой половине дня успел скатиться ниже важной поддержки 1500 пунктов (1497,56 пункта). После некоторого топтания на месте индикатор все же поднялся выше уровня 1500 и даже попытался подрасти. Но уже на отметке 1510 пунктов рынок снова развернулся вниз.
По итогам торговой сессии 24 октября индекс ММВБ понизился на 0,32% и остановился на отметке 1502,46 пункта, индекс РТС опустился на 0,07%, до 1493,84 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 406,84 млрд руб.
Продавцы оказались более активными
Российские акции завершили сессию разнонаправленно с небольшим преобладанием негатива. Лидером роста стали акции "Ростелекома", подорожавшие на 4,87%. Заметным спросом пользовались акции ТМК (+2,57%), банка "Санкт-Петербург" (+2,13%), АФК "Система" (+1,43%) и "Аэрофлота" (+1,94%). Рост остальных акций был менее значительным.
Что касается снижения, то здесь лидером продаж стали бумаги "Аптечной сети 36,6", подешевевшие на 5,22%. Акции другого фармритейлера - "Фармстандарта" в ходе сессии также дешевели - почти на 3%, однако к закрытию показали снижение лишь на 0,46%. Консолидированная выручка ОАО "Фармстандарт" от продаж за девять месяцев 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. снизилась на 7,6% - до 28 млрд 567 млн руб. При этом выручка "Фармстандарта" от продаж фармацевтической продукции собственного производства за девять месяцев 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. увеличилась на 19,3% - до 16 млрд 463 млн руб., а выручка от продаж товаров сторонних производителей снизилась на 32,6% - до 10 млрд 678 млн руб.
Прошлись продавцы и по акциям сектора электроэнергетики. ОГК-2 подешевела на 2,52%, "Э.Он Россия" - на 2,04%, "Россети" - на 1,48%, "Интер РАО" - на 1,42%.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом цены на нефть вечером в четверг демонстрировали снижение, хотя с утра фьючерсы дорожали на фоне китайской макростатистики. При этом ослабление интереса к покупкам нефтяных фьючерсов было связано с ожиданиями свежей макроэкономической информации из США.
Положительную динамику по итогам дня в секторе показали акции РН-Холдинга (+0,31%), Газпрома (+0,11%), НОВАТЭКа (+0,93%) и "Газпром нефти" (+0,29%), несмотря на то что компания сообщила о снижении прибыли по РСБУ за девять месяцев 2013г. на 22,2% - до 51,682 млрд руб. против 66,419 млрд руб. годом ранее.
Остальные бумаги по итогам дня понесли потери. Акции "Роснефти" подешевели на 1,28%, "Сургутнефтегаза" - на 1,36%, "Татнефти" - на 2,13%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,65%, ЛУКОЙЛа - на 0,65%. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за девять месяцев 2013г. снизилась почти на 20% - до 202,044 млрд руб. против 252,359 млрд руб. годом ранее.
В среднесрочной перспективе возможно продолжение роста
Российский рынок на торгах в четверг продолжил тенденцию последних дней и вплотную опустился к отметке 1500 пунктов по индексу ММВБ, отмечает старший вице-президент ФГ БКС Артем Аргеткин. С первого раза отметка 1500 пунктов по ММВБ устояла, и в случае подтверждения значимости этого уровня как поддержки эксперт ожидает продолжения роста в среднесрочной перспективе.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 24 октября, российский фондовый рынок колебался около 1500 пунктов, то опускаясь до 1497 пунктов, то поднимаясь до 1510 пунктов, несмотря на положительные изменения на фондовых площадках Европы на фоне достаточно сильной отчетности ведущих компаний региона. Во второй половине дня данные с рынка труда в США также не оказали сколько-нибудь значимого влияния на российские площадки. Аналитики указывают на продолжающееся отсутствие ярко выраженного спроса и полагают, что в пятницу рынок будет колебаться в диапазоне 1500-1520 по индексу ММВБ.
Как отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, с утра инвесторов порадовали новости из Китая, нивелировавшие негатив от очередного сокращения центробанком страны ликвидности на денежном рынке. Промышленное производство в Китае, напоминает эксперт, продолжает расти, что является одним из признаков продолжающегося экономического роста. Индекс деловой активности PMI от HSBC оказался лучше ожиданий - 50,9 пункта (прогноз - 50,4 пункта).
Вышли и еженедельные данные о заявках на пособие по безработице в США - общее количество за неделю составило 350 тыс. (вместо ожидавшихся 340 тыс.). "Судя по всему, показатели рынка труда за октябрь будут даже хуже, чем за сентябрь, и это убеждает инвесторов в том, что ФРС до конца года не предпримет никаких действий в направлении снижения объемов программы количественного смягчения. Рынки продолжат следить за дальнейшим развитием событий. На конец недели нейтральные ожидания - 1500-1520 пунктов по индексу ММВБ", - полагает И.Фоменко.
Аналитик Rye, Man & Gor Securities Александр Тен также обращает внимание на значение китайской статистики для российского фондового рынка. Данные индекса деловой активности в промышленности КНР оказались немного лучше ожиданий и выше ключевого коридора 45-50 пунктов, но азиатские площадки продемонстрировали достаточно сдержанную и разнонаправленную динамику, задав тем самым настроение на открытии торгов в России, констатирует эксперт. В течение дня рост в России сменялся падением, причем в достаточно узком диапазоне, невзирая на положительные изменения на фондовых площадках Европы на фоне достаточно сильной отчетности ведущих компаний региона. Во второй половине дня данные по рынку труда в США также не оказали сколько-нибудь значимого влияния на российские площадки, напоминает А.Тен.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Юлия Фрумкина считает, что отыграть падение первой половины дня РТС позволили данные индекса менеджеров по закупкам в сфере промышленности (PMI Manufacturing) еврозоны за сентябрь, которые оказались близки к прогнозам и несколько лучше результатов за август. Рост активности в промышленном секторе еврозоны весьма важен для российской экспортно ориентированной экономики: европейские компании являются основными торговыми партнерами российской экономики в силу географического расположения.
Российский рынок на торгах в четверг продолжил тенденцию последних дней и вплотную опустился к отметке 1500 пунктов по индексу ММВБ. При этом, указывает старший вице-президент ФГ БКС Артем Аргеткин, ситуация на западных площадках была более оптимистичной. После разрешения ситуации вокруг потолка госдолга США в фокусе внимания инвесторов по всему миру оказалась отчетность компаний за III квартал 2013г.
"И если этих цифр хватает для поддержания американских индексов вблизи исторических максимумов, то на российский рынок оптимизм не распространяется. С первого раза отметка 1500 пунктов по ММВБ устояла, и в случае подтверждения значимости этого уровня как поддержки мы ожидаем в среднесрочной перспективе продолжения роста", - говорит эксперт. А фаворитом для ФГ БКС на настоящий момент являются бумаги ГМК "Норильский никель".
Фондовые торги в Европе 24 октября открылись повышением ведущих индексов. Автомобилестроитель Daimler опубликовал яркий отчет, порадовавший инвесторов. Продажи компании выросли на 13%, а чистая прибыль достигла почти 2 млрд евро по сравнению с 1,24 млрд евро за III квартал годом ранее. Но в то же время значительно разошлись с прогнозом данные отчета цюрихской финансовой корпорации Credit Suisse. Ее чистая прибыль составила 454 млн франков (507,8 млн долл.) вместо ожидавшихся 724 млн франков.
Во второй половине дня была опубликована американская макростатистика. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 18 октября, снизилось до 350 тыс. Но аналитики ожидали 340 тыс. обращений. Правда, данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону повышения: 362 тыс. заявлений, а не 358 тыс., как сообщалось ранее.
Чуть лучше прогнозов оказались показатели торгового баланса США. Его дефицит в августе 2013г. вырос по сравнению с пересмотренным значением за июль 2013г. на 0,4% - до 38,80 млрд долл. Аналитики прогнозировали дефицит 39,5 млрд долл. В августе 2013г. объем импорта США составил 228,02 млрд долл., не изменившись к предыдущему месяцу, объем экспорта - 189,22 млрд долл., то есть на 0,1% меньше, чем в июле. При этом в годовом исчислении (к августу 2012г.) импорт США вырос на 0,9%, а экспорт - на 3,9%.
Корпоративные отчеты американских компаний, опубликованные перед началом торгов в США, добавили негатива настроениям инвесторов. Чистая прибыль Colgate-Palmolive Co., одного из крупнейших мировых производителей средств личной гигиены, в III квартале 2012г. выросла на 0,3% - до 656 млн долл. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,73 долл., что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters. Объем продаж компании - 4,40 млрд долл. - оказался чуть ниже прогнозов экспертов, которые ожидали 4,46 млрд долл. Чистая прибыль второго по величине автоконцерна в США - Ford Motor Co. в III квартале 2013г. в годовом исчислении сократилась на 7,7% - до 1,27 млрд долл.
Из российской макростатистики стоит отметить рост золотовалютных резервов за отчетную неделю на 1,3 млрд долл., или на 0,26%. По состоянию на 18 октября их объем в еженедельном исчислении составил 511,1 млрд долл. против 509,8 млрд долл. на 11 октября 2013г.
После позитивного начала торгов рост на российском рынке продолжения не получил. Напротив, давление продавцов усилилось, и индекс ММВБ уже в первой половине дня успел скатиться ниже важной поддержки 1500 пунктов (1497,56 пункта). После некоторого топтания на месте индикатор все же поднялся выше уровня 1500 и даже попытался подрасти. Но уже на отметке 1510 пунктов рынок снова развернулся вниз.
По итогам торговой сессии 24 октября индекс ММВБ понизился на 0,32% и остановился на отметке 1502,46 пункта, индекс РТС опустился на 0,07%, до 1493,84 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 406,84 млрд руб.
Продавцы оказались более активными
Российские акции завершили сессию разнонаправленно с небольшим преобладанием негатива. Лидером роста стали акции "Ростелекома", подорожавшие на 4,87%. Заметным спросом пользовались акции ТМК (+2,57%), банка "Санкт-Петербург" (+2,13%), АФК "Система" (+1,43%) и "Аэрофлота" (+1,94%). Рост остальных акций был менее значительным.
Что касается снижения, то здесь лидером продаж стали бумаги "Аптечной сети 36,6", подешевевшие на 5,22%. Акции другого фармритейлера - "Фармстандарта" в ходе сессии также дешевели - почти на 3%, однако к закрытию показали снижение лишь на 0,46%. Консолидированная выручка ОАО "Фармстандарт" от продаж за девять месяцев 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. снизилась на 7,6% - до 28 млрд 567 млн руб. При этом выручка "Фармстандарта" от продаж фармацевтической продукции собственного производства за девять месяцев 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. увеличилась на 19,3% - до 16 млрд 463 млн руб., а выручка от продаж товаров сторонних производителей снизилась на 32,6% - до 10 млрд 678 млн руб.
Прошлись продавцы и по акциям сектора электроэнергетики. ОГК-2 подешевела на 2,52%, "Э.Он Россия" - на 2,04%, "Россети" - на 1,48%, "Интер РАО" - на 1,42%.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом цены на нефть вечером в четверг демонстрировали снижение, хотя с утра фьючерсы дорожали на фоне китайской макростатистики. При этом ослабление интереса к покупкам нефтяных фьючерсов было связано с ожиданиями свежей макроэкономической информации из США.
Положительную динамику по итогам дня в секторе показали акции РН-Холдинга (+0,31%), Газпрома (+0,11%), НОВАТЭКа (+0,93%) и "Газпром нефти" (+0,29%), несмотря на то что компания сообщила о снижении прибыли по РСБУ за девять месяцев 2013г. на 22,2% - до 51,682 млрд руб. против 66,419 млрд руб. годом ранее.
Остальные бумаги по итогам дня понесли потери. Акции "Роснефти" подешевели на 1,28%, "Сургутнефтегаза" - на 1,36%, "Татнефти" - на 2,13%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,65%, ЛУКОЙЛа - на 0,65%. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за девять месяцев 2013г. снизилась почти на 20% - до 202,044 млрд руб. против 252,359 млрд руб. годом ранее.
В среднесрочной перспективе возможно продолжение роста
Российский рынок на торгах в четверг продолжил тенденцию последних дней и вплотную опустился к отметке 1500 пунктов по индексу ММВБ, отмечает старший вице-президент ФГ БКС Артем Аргеткин. С первого раза отметка 1500 пунктов по ММВБ устояла, и в случае подтверждения значимости этого уровня как поддержки эксперт ожидает продолжения роста в среднесрочной перспективе.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 24 октября, российский фондовый рынок колебался около 1500 пунктов, то опускаясь до 1497 пунктов, то поднимаясь до 1510 пунктов, несмотря на положительные изменения на фондовых площадках Европы на фоне достаточно сильной отчетности ведущих компаний региона. Во второй половине дня данные с рынка труда в США также не оказали сколько-нибудь значимого влияния на российские площадки. Аналитики указывают на продолжающееся отсутствие ярко выраженного спроса и полагают, что в пятницу рынок будет колебаться в диапазоне 1500-1520 по индексу ММВБ.
Как отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, с утра инвесторов порадовали новости из Китая, нивелировавшие негатив от очередного сокращения центробанком страны ликвидности на денежном рынке. Промышленное производство в Китае, напоминает эксперт, продолжает расти, что является одним из признаков продолжающегося экономического роста. Индекс деловой активности PMI от HSBC оказался лучше ожиданий - 50,9 пункта (прогноз - 50,4 пункта).
Вышли и еженедельные данные о заявках на пособие по безработице в США - общее количество за неделю составило 350 тыс. (вместо ожидавшихся 340 тыс.). "Судя по всему, показатели рынка труда за октябрь будут даже хуже, чем за сентябрь, и это убеждает инвесторов в том, что ФРС до конца года не предпримет никаких действий в направлении снижения объемов программы количественного смягчения. Рынки продолжат следить за дальнейшим развитием событий. На конец недели нейтральные ожидания - 1500-1520 пунктов по индексу ММВБ", - полагает И.Фоменко.
Аналитик Rye, Man & Gor Securities Александр Тен также обращает внимание на значение китайской статистики для российского фондового рынка. Данные индекса деловой активности в промышленности КНР оказались немного лучше ожиданий и выше ключевого коридора 45-50 пунктов, но азиатские площадки продемонстрировали достаточно сдержанную и разнонаправленную динамику, задав тем самым настроение на открытии торгов в России, констатирует эксперт. В течение дня рост в России сменялся падением, причем в достаточно узком диапазоне, невзирая на положительные изменения на фондовых площадках Европы на фоне достаточно сильной отчетности ведущих компаний региона. Во второй половине дня данные по рынку труда в США также не оказали сколько-нибудь значимого влияния на российские площадки, напоминает А.Тен.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Юлия Фрумкина считает, что отыграть падение первой половины дня РТС позволили данные индекса менеджеров по закупкам в сфере промышленности (PMI Manufacturing) еврозоны за сентябрь, которые оказались близки к прогнозам и несколько лучше результатов за август. Рост активности в промышленном секторе еврозоны весьма важен для российской экспортно ориентированной экономики: европейские компании являются основными торговыми партнерами российской экономики в силу географического расположения.
Российский рынок на торгах в четверг продолжил тенденцию последних дней и вплотную опустился к отметке 1500 пунктов по индексу ММВБ. При этом, указывает старший вице-президент ФГ БКС Артем Аргеткин, ситуация на западных площадках была более оптимистичной. После разрешения ситуации вокруг потолка госдолга США в фокусе внимания инвесторов по всему миру оказалась отчетность компаний за III квартал 2013г.
"И если этих цифр хватает для поддержания американских индексов вблизи исторических максимумов, то на российский рынок оптимизм не распространяется. С первого раза отметка 1500 пунктов по ММВБ устояла, и в случае подтверждения значимости этого уровня как поддержки мы ожидаем в среднесрочной перспективе продолжения роста", - говорит эксперт. А фаворитом для ФГ БКС на настоящий момент являются бумаги ГМК "Норильский никель".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба