Непродолжительной, прямо скажем, была коррекция американских индексов, которая, казалось бы, стартовала в среду после пятидневного ралли. Уже на торгах четверга индекс S&P500 вновь закрыл сессию на положительной территории выше 1750 пунктов.
В разрезе отдельных секторов движение было разнонаправленным в силу разгара сезона отчетностей, тогда как общие посылы в частности со стороны обнародованной макростатистики, рассматриваемой в контексте дальнейшей монетарной политики американского Центробанка, который летом пугал спекулянтов намерениями начать сокращение масштабной стимулирующей программы, но по ряду причин, главным образом ввиду последствий так называемого shutdown, теперь по мнению аналитиков не отважится на этот шаг вплоть до марта 2014 года.
Министерство труда вчера сообщило о снижении первичных обращений за получением пособий по безработице с пересмотренных 362 тыс. до 350 тыс., тогда как ожидалось 340 тыс. В целом цифры ниже исторического среднего более чем за 40 лет, однако если брать данные только текущего года, здесь среднее находится на уровне 344 тыс., то есть текущее значение, по меньшей мере, не говорит о дальнейших улучшениях, не взирая на тот факт, что последние недели отдельные штаты испытывают технические проблемы с учетом данных.
Обнародованная Markit статистика по деловой активности в октябре также не дотянула до более оптимистичных ожиданий. PMI снизился до самого низкого уровня с октября 2012 года - 51,5 пункта с 52,8, против ожидаемых 52,5 пункта. Впервые за 4 года подиндекс промпроизводства опустился ниже порогового рубежа в 50 пунктов, составив 49,5.
Бюро экономического анализа в отчете о торговом балансе за август, сообщило о росте дефицита, но это с пересмотренных $38,6 млрд. до $38,8 млрд. Консенсус прогноз предполагал его увеличение до $39,5 млрд. Подобный результат сложился как за счет небольшого снижения стоимости экспорта, так и за счет роста стоимости импорта, и в целом изменения незначительны.
Среди обнародованных вчера отчетов стоит отметить финрезультаты Microsoft и Amazon.com, которые отчитывались после закрытия NYSE и только в пятницу внесут свой посильный вклад в динамику индексов на фоне оптимистчиных данных. На постмаркете акции Microsoft подорожали на 5%, а Amazon.com на все 8%, учитывая, что они находятся в первой двадцатке по капитализации в составе S&P500, определенная поддержка индексу уже гарантирована.
Крупнейший производитель ПО в мире сообщил о 17% -ом росте прибыли в первом квартале 2014 финансового года до $5,2 млрд. или 62 центов на акцию, по сравнению с $4,5 млрд., или 53 центов на акцию годом ранее., превысив прогнозные 54 цента. Выручка также превзошла ожидаемые $17,8 млрд., составив до $18,5 млрд.
В заключении отметим, что вчерашнее открытое заседание Совета Управляющих ФРС не принесло существенных сюрпризов по вопросу требований к ликвидности для банков. Регулятор ожидаемо планирует ужесточить предложенные стандартом Basel III требования. Крупнейшие банки с активами на уровне $250 млрд. должны будут иметь коэффициент покрытия ликвидности 80% к 1 января 2015 году и 100% к 2017 году. Международный стандарт предполагает 100% покрытие только к 2019 году, а с 2015 - 60%. Пока эти правила не окончательные и у банковского сообщества есть 90 дней, что предоставить свои комментарии и пожелания к ним.
Индекс S&P500: Покупатели пока не желают отдавать инициативу
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,33%. Котировки остановились на уровне 1752,07 пунктов.
Робкие распродажи среды по S&P500 не получили продолжение, и вчера мы вновь наблюдали положительную динамику рынка. Как можно видеть, пока американские площадки не желают идти по коррекционному сценарию и массовая фиксация прибыли по-прежнему еще не наступила. В предыдущих обзорах выделяли отметку 1730, как очень привлекательный уровень для отката, однако пока этот сценарий так и не начал реализовываться.
Напомню, что взгляд на ближайшую перспективу по S&P500 предполагает еще один небольшой импульс в сторону 1770-1780п. Сигналы медвежьих дивергенций постепенно нивелируются. Произойдет подъем к ближайшему сопротивлению с текущих уровней или после небольшого отката сказать сложно, однако именно эта зона в данный момент выступает последним рубежом, который может не допустить мощного выстрела наверх и спровоцировать большой разворот тренда. При реализации варианта с проходом 1780, далее может начаться классический финальный экспоненциальный рост с очень высокими целями в районе 1850-1870п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,03% около отметки 1748п.
Сопротивления: 1770 / 1780 / 1850 / 1870
Поддержки: 1730 / 1710 / 1695 / 1675/ 1645 / 1635
В разрезе отдельных секторов движение было разнонаправленным в силу разгара сезона отчетностей, тогда как общие посылы в частности со стороны обнародованной макростатистики, рассматриваемой в контексте дальнейшей монетарной политики американского Центробанка, который летом пугал спекулянтов намерениями начать сокращение масштабной стимулирующей программы, но по ряду причин, главным образом ввиду последствий так называемого shutdown, теперь по мнению аналитиков не отважится на этот шаг вплоть до марта 2014 года.
Министерство труда вчера сообщило о снижении первичных обращений за получением пособий по безработице с пересмотренных 362 тыс. до 350 тыс., тогда как ожидалось 340 тыс. В целом цифры ниже исторического среднего более чем за 40 лет, однако если брать данные только текущего года, здесь среднее находится на уровне 344 тыс., то есть текущее значение, по меньшей мере, не говорит о дальнейших улучшениях, не взирая на тот факт, что последние недели отдельные штаты испытывают технические проблемы с учетом данных.
Обнародованная Markit статистика по деловой активности в октябре также не дотянула до более оптимистичных ожиданий. PMI снизился до самого низкого уровня с октября 2012 года - 51,5 пункта с 52,8, против ожидаемых 52,5 пункта. Впервые за 4 года подиндекс промпроизводства опустился ниже порогового рубежа в 50 пунктов, составив 49,5.
Бюро экономического анализа в отчете о торговом балансе за август, сообщило о росте дефицита, но это с пересмотренных $38,6 млрд. до $38,8 млрд. Консенсус прогноз предполагал его увеличение до $39,5 млрд. Подобный результат сложился как за счет небольшого снижения стоимости экспорта, так и за счет роста стоимости импорта, и в целом изменения незначительны.
Среди обнародованных вчера отчетов стоит отметить финрезультаты Microsoft и Amazon.com, которые отчитывались после закрытия NYSE и только в пятницу внесут свой посильный вклад в динамику индексов на фоне оптимистчиных данных. На постмаркете акции Microsoft подорожали на 5%, а Amazon.com на все 8%, учитывая, что они находятся в первой двадцатке по капитализации в составе S&P500, определенная поддержка индексу уже гарантирована.
Крупнейший производитель ПО в мире сообщил о 17% -ом росте прибыли в первом квартале 2014 финансового года до $5,2 млрд. или 62 центов на акцию, по сравнению с $4,5 млрд., или 53 центов на акцию годом ранее., превысив прогнозные 54 цента. Выручка также превзошла ожидаемые $17,8 млрд., составив до $18,5 млрд.
В заключении отметим, что вчерашнее открытое заседание Совета Управляющих ФРС не принесло существенных сюрпризов по вопросу требований к ликвидности для банков. Регулятор ожидаемо планирует ужесточить предложенные стандартом Basel III требования. Крупнейшие банки с активами на уровне $250 млрд. должны будут иметь коэффициент покрытия ликвидности 80% к 1 января 2015 году и 100% к 2017 году. Международный стандарт предполагает 100% покрытие только к 2019 году, а с 2015 - 60%. Пока эти правила не окончательные и у банковского сообщества есть 90 дней, что предоставить свои комментарии и пожелания к ним.
Индекс S&P500: Покупатели пока не желают отдавать инициативу
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,33%. Котировки остановились на уровне 1752,07 пунктов.
Робкие распродажи среды по S&P500 не получили продолжение, и вчера мы вновь наблюдали положительную динамику рынка. Как можно видеть, пока американские площадки не желают идти по коррекционному сценарию и массовая фиксация прибыли по-прежнему еще не наступила. В предыдущих обзорах выделяли отметку 1730, как очень привлекательный уровень для отката, однако пока этот сценарий так и не начал реализовываться.
Напомню, что взгляд на ближайшую перспективу по S&P500 предполагает еще один небольшой импульс в сторону 1770-1780п. Сигналы медвежьих дивергенций постепенно нивелируются. Произойдет подъем к ближайшему сопротивлению с текущих уровней или после небольшого отката сказать сложно, однако именно эта зона в данный момент выступает последним рубежом, который может не допустить мощного выстрела наверх и спровоцировать большой разворот тренда. При реализации варианта с проходом 1780, далее может начаться классический финальный экспоненциальный рост с очень высокими целями в районе 1850-1870п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,03% около отметки 1748п.
Сопротивления: 1770 / 1780 / 1850 / 1870
Поддержки: 1730 / 1710 / 1695 / 1675/ 1645 / 1635
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба