Российские индексы завершили торговую сессию пятницы вблизи уровней закрытия четверга. ММВБ вырос на 0,13%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 0,11%. Данная динамика обусловлена противоречивым внешним фоном.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Ожидания инвесторов по программам стимулирования в США.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
2. Статистика Германии.
3. Статистика США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы практически без изменений относительно уровней четверга. ММВБ вырос на символические 0,13%, и продолжает торговаться вблизи ключевой поддержки на уровне 1500. Здесь проходит трендовая линия пробить которую без дополнительных драйверов пока не получается. Впрочем, начало коррекции на американском фондовом рынке вполне может спровоцировать ускорение снижения российских активов.
В свою очередь статистика сегодняшнего дня выходила преимущественно в негативном ключе, что лишь добавляет уверенности в скором продолжении снижения на мировых фондовых рынках. Индекс настроений в деловых кругах Германии опустился с уровня 107,7 в сентябре до 107,4 в октябре, при средних ожиданиях на уровне 108,2, а заказы на товары длительного пользования без волатильной транспортной компоненты упали за сентябрь на 0,1% при средних ожиданиях на уровне 0,6%. При этом индекс потребительского доверия в октябре и вовсе упал до 73,2.
Тем временем нефтяные котировки продолжают давить на российскую валюту и фондовый рынок. Потери по сорту Brent за текущую неделю составили более 3,5% и теперь торговля ведется уже ниже отметки 106,5.
Таким образом, факторов способных поднять мировые фондовые рынки выше текущих значений, сейчас нет и в ближайшее время, не ожидается. Поэтому сейчас существует достаточно большая вероятность продолжения негативной динамики на российском фондовом рынке.
Корпоративные события
В лидерах роста Ростелеком (+3,4%), ГМК Норникель (+2,02%) и АвтоВАЗ (+1,7%).
При этом чистая прибыль ТГК-2 за 9 месяцев ткущего года по РСБУ сократилась на 28,4%. Башнефть за аналогичный период нарастила чистую прибыль на 45%, а Дорогобуж увеличил аналогичный показатель на 12,4%.
В лидерах снижения ИнтерРАО (-4,7%), КАМАЗ (-3,6%) и ТМК (-2,2%).
RIZ3: Продолжение снижения сейчас намного более вероятно, чем возобновление роста
Фьючерс на индекс РТС сегодня изменяется незначительно и торгуется около уровней закрытия четверга. Между тем полноценного падения пока не происходит и RIZ3 никак не может преодолеть уровень 148000. Пробитие данной отметки может привести к ускорению падения данного инструмента, но эйфория на американском рынке пока не дает этого сделать.
Поэтому предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 уже подобрался к очень важному сопротивлению на уровне 1755. Именно здесь проходит верхняя линия канала, от которого вполне возможно в ближайшее время мы увидим краткосрочный разворот американского индекса.
Тем временем Dax также очень близок к своему ключевому сопротивлению на уровне 9000. И сигнал здесь также негативный, ведь факторов, которые бы поддерживали текущий рост рисковых активов, уже попросту нет.
Между тем пара доллар/рубль сегодня подобралась к ключевому сопротивлению на отметке 31,8. Здесь вполне возможно краткосрочное снижение, но укрепление доллар от текущего уровня выглядит намного более вероятным, особенно учитывая снижение нефтяных котировок на более чем 3,5% с начала текущей недели.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают незначительный сигнал на продажу. При этом тренд большинства рисковых активов по-прежнему направлен вверх. Поэтому к открытию позиции вниз стоит отнестись с большой осторожностью. Ближайшей целью снижения при этом является уровень 147000.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Ожидания инвесторов по программам стимулирования в США.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
2. Статистика Германии.
3. Статистика США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы практически без изменений относительно уровней четверга. ММВБ вырос на символические 0,13%, и продолжает торговаться вблизи ключевой поддержки на уровне 1500. Здесь проходит трендовая линия пробить которую без дополнительных драйверов пока не получается. Впрочем, начало коррекции на американском фондовом рынке вполне может спровоцировать ускорение снижения российских активов.
В свою очередь статистика сегодняшнего дня выходила преимущественно в негативном ключе, что лишь добавляет уверенности в скором продолжении снижения на мировых фондовых рынках. Индекс настроений в деловых кругах Германии опустился с уровня 107,7 в сентябре до 107,4 в октябре, при средних ожиданиях на уровне 108,2, а заказы на товары длительного пользования без волатильной транспортной компоненты упали за сентябрь на 0,1% при средних ожиданиях на уровне 0,6%. При этом индекс потребительского доверия в октябре и вовсе упал до 73,2.
Тем временем нефтяные котировки продолжают давить на российскую валюту и фондовый рынок. Потери по сорту Brent за текущую неделю составили более 3,5% и теперь торговля ведется уже ниже отметки 106,5.
Таким образом, факторов способных поднять мировые фондовые рынки выше текущих значений, сейчас нет и в ближайшее время, не ожидается. Поэтому сейчас существует достаточно большая вероятность продолжения негативной динамики на российском фондовом рынке.
Корпоративные события
В лидерах роста Ростелеком (+3,4%), ГМК Норникель (+2,02%) и АвтоВАЗ (+1,7%).
При этом чистая прибыль ТГК-2 за 9 месяцев ткущего года по РСБУ сократилась на 28,4%. Башнефть за аналогичный период нарастила чистую прибыль на 45%, а Дорогобуж увеличил аналогичный показатель на 12,4%.
В лидерах снижения ИнтерРАО (-4,7%), КАМАЗ (-3,6%) и ТМК (-2,2%).
RIZ3: Продолжение снижения сейчас намного более вероятно, чем возобновление роста
Фьючерс на индекс РТС сегодня изменяется незначительно и торгуется около уровней закрытия четверга. Между тем полноценного падения пока не происходит и RIZ3 никак не может преодолеть уровень 148000. Пробитие данной отметки может привести к ускорению падения данного инструмента, но эйфория на американском рынке пока не дает этого сделать.
Поэтому предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 уже подобрался к очень важному сопротивлению на уровне 1755. Именно здесь проходит верхняя линия канала, от которого вполне возможно в ближайшее время мы увидим краткосрочный разворот американского индекса.
Тем временем Dax также очень близок к своему ключевому сопротивлению на уровне 9000. И сигнал здесь также негативный, ведь факторов, которые бы поддерживали текущий рост рисковых активов, уже попросту нет.
Между тем пара доллар/рубль сегодня подобралась к ключевому сопротивлению на отметке 31,8. Здесь вполне возможно краткосрочное снижение, но укрепление доллар от текущего уровня выглядит намного более вероятным, особенно учитывая снижение нефтяных котировок на более чем 3,5% с начала текущей недели.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают незначительный сигнал на продажу. При этом тренд большинства рисковых активов по-прежнему направлен вверх. Поэтому к открытию позиции вниз стоит отнестись с большой осторожностью. Ближайшей целью снижения при этом является уровень 147000.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба