- EURUSD: Безработица в регионе на новых рекордах, инфляция на новых минимумах, что подогревает ожидания участников рынка о необходимости ЕЦБ смягчать монетарную политику дальше. К тому же с чего-то растет доллар -- ФРС уже даже без слов могут заставить рынки думать, что QE не за горами, это воистину сила джедаев!
GBPUSD: в отличие от евро вел себя поспокойней вчера и 1.6000 так и не пробил, мы рекомендуем искать покупки по фунту от этих уровней, а так же следить за тем, куда фунт выйдет из консолидации.
USDJPY: Вопреки нашим ожиданиям вчера, иена почему-то выросла по отношению к доллару США и вернулась в зону ниже 98.00 иен за 1 доллар США. Ситуация на этой валютной паре неоднозначная, поэтому сегодня мы рекомендуем воздержаться от торгов по этому инструменту.
AUDUSD: отреагировал ростом от 0.9450 на положительную статистику по индексам цен производителей, которые выросли на 1.3% в прошлом квартале и на хорошее значения индекса PMI из Китая. Однако по-прежнему торгуется в диапазоне, видимо идет загрузка, и судя по старшим тайм фреймам, загрузка идет вверх.
Еврозона рискует попасть в дефляционную спираль без мер ЕЦБ
Европейский центробанк столкнулся с угрозой дефляции в еврозоне, почти не имея средств борьбы с нею.
Рост потребительских цен в регионе замедлился до минимальной за четыре года отметки и заметно отстает от целевого показателя, установленного центробанком на уровне чуть ниже 2 процентов. Глава ЕЦБ Марио Драги стоит перед выбором: понизить процентную ставку, уже приблизившуюся к нулевому уровню, осуществить вливания ликвидности, которые могут и не привести к росту цен, или проигнорировать определение ценовой стабильности, разработанное самим центробанком, говорят аналитики JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas SA и других банков.
Замедление роста цен может негативно отразиться на экономике, что, в свою очередь, усугубит негативную ценовую динамику и может привести к возникновению дефляционной спирали. Хотя в апреле-июне экономика еврозоны начала восстанавливаться после шести кварталов рецессии, в регионе сохраняется рекордно высокая безработица, а банки сокращают кредитование.
“ЕЦБ стал необычайно толерантно относиться к низкой инфляции, даже по своим собственным меркам, - говорит экономист JPMorgan в Лондоне Грег Фуцези. - Тем не менее оправдывать бездействие становится все сложнее. В краткосрочной перспективе снижение ставки рефинансирования - самая простая альтернатива”.
Инфляция в еврозоне замедлилась в октябре до минимума с ноября 2009 года на уровне 0,7 процента, девятый месяц подряд оставаясь ниже ориентира ЕЦБ, свидетельствует опубликованная вчера статистика. Цены демонстрируют вялый рост на фоне рекордно высокой безработицы и укрепления евро, из-за которого снижается стоимость импорта
Новости рынков на сегодня
зия
Китайский Manufacturing PMI в октябре: 51.4 против ожиданий 51.2 и значений в сентябре на 51.1. Индекс обновил 18-месячный максимум.
Центр исследования развития Китая сообщил, что данные демонстрируют факт стабилизации роста экономики Китая на 7.5% в текущем году. Однако, как отмечают экономисты, основания для роста не являются существенными и Китайские компании настроены осторожно по отношению к текущему прогнозу, так как они сталкиваются с сокращением заказов, инвентаря и снижением цен на конечную продукцию.
Ставки на денежном рынке Китая могут продолжить падать, так как сезонные факторы ослабляются, а потоки с денежного рынка могут привести к большим вливаниям CNY.
10-летние государственные бумаги Японии торгуются в диапазоне возле 145.00 перед длинными выходными в Японии (в понедельник в Японии праздник). Основной Японский индекс акций Nikkei 225 снижается на 0.9%, лидерами падения являются промышленный и энергетический сектора.
Европа:
Инвестиционный Банк RBSпонизил прогноз по процентной ставке в еврозоне и видит возможное ее сокращение на 25 базисных пунктов в ноябре, цитируя вчерашние слабые данные по инфляции. Вчера с аналогичными заявлениями выступили два других банка – BNPParibasи UBS.
США:
Американские Treasuriesзавершили вчерашнюю торговую сессию падением, следуя ожиданиями рынка, который видит возможное сокращение QEуже в конце текущего года. Облигации так же отреагировали падением на хорошие данные по индексу ChicagoPMI, который вышел на уровне 65.9 и побил все мыслимые и немыслимые рекорды.
Forex:
На рынке форекс сегодня растет австралийский доллар, который был поддержан благодаря хорошим данным по ManufacturingPMIиз Китая. Валютная пара EURUSDпродолжает падать после вчерашнего отвесного движения вниз на плохой статистике из Европы. Валютная пара USDJPYопустилась ниже 98.00 иен за доллар США, однако уже сейчас отыграла свое падение и ушла выше этого уровня. Иена падает после вчерашнего заявления ЦБ Японии о том, что монетарная политика, проводимая регулятором, пока остается без изменений. Позитивом можно считать пересмотр прогноза по росту ВВП Японии в этом году с 1.3% в июле до 1.5% по итогам вчерашнего заседания.
AUDUSD: хорошие данные поддерживают австралийский доллар на Forex
В пятницу австралийский доллар продолжал получать хорошую поддержку, тогда как ряд экономических отчетов по-прежнему указывали на некоторое восстановление экономической активности в отраслях помимо горнодобывающей промышленности.
Сильные данные по ценам на жилье, рост производства в октябре, а также крепкие данные по производству в обрабатывающей промышленности Китая поддерживали австралийскую валюту, говорят трейдеры. Эти данные дополнили поток позитивной информации, которая поступала в течение недели, ослабляя ожидания в отношении снижения ставки Резервным банком Австралии РБА.
"На фоне недавних данных Австралии и других стран, которые превысили прогнозы, больше не следует ожидать понижение ставки со стороны РБА", - говорит валютный стратег-аналитик Royal Bank of Scotland в Сингапуре Грег Гиббс.
По состоянию на 05.45 по Гринвичу пара AUDUSD австралийский доллар/доллар США торговалась на форекс в районе 0,9474 против 0,9493 вечером в четверг.
Индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый Australian Industry Group /AIG/, в октябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5 пункта до 53,2 пункта, еще больше превысив уровень 50, что указывает на рост активности. До сентября этот индекс в течение 26 месяцев, был ниже 50, что означает снижение активности. Это был самый длительный период снижения активности за все время наблюдений.
"В октябре проявились скромные сентябрьские достижения производственного сектора. Тогда объем производства вырос впервые за два с половиной года, а рост новых заказов продолжился", - говорит генеральный директор AIG Иннес Уиллокс.
Вместе с тем, индекс цен на жилье RP Data-Rismark, который отражает срединные цены на жилье в крупнейших городах страны, в октябре вырос на 1,3% против сентября, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 7,9%. Рост цен на рынке возглавляют два крупнейших города страны – Сидней и Мельбурн, где с начала этого года жилье подорожало на 13,4% и 8,7% соответственно.
Что касается других данных, индекс менеджеров по снабжению PMI Китая вырос до 51,4 с 51,1 в сентябре, что превысило ожидания экономистов. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, он закупает здесь огромные объемы железной руды и угля для своей растущей экономики.
"Ожидается, что в краткосрочной перспективе курс австралийского доллара будет колебаться в зависимости от признаков завершения цикла снижения ставок в Австралии, стабильного роста в Китае, а также от периодических разговоров о сворачивании программы стимулирования Федеральной резервной системы США", - говорит главный экономист AMP Capital Шейн Оливер.
NZDUSD: Новозеландский доллар подрос сегодня на Форекс независимо от данных из Китая
Новозеландский доллар немного укрепился в пятницу, но в целом проигнорировал данные Китая, которые превзошли прогнозы.
Данные Китайской федерации логистики и снабжения, опубликованные ранее в пятницу, показали, что официальный индекс менеджеров по снабжению PMI в октябре вырос до 51,4 с 51,1 в сентябре. Это выше прогноза девяти экономистов, опрошенных Wall Street Journal, которые ожидали 51,1.
Тем не менее, "эти данные не изменили мнения о том, что экономика Китая понемногу идет на поправку, и они не намного лучше, чем ожидалось", говорит Крис Хантер из Western Union Business Solutions.
К концу сессии в Веллингтоне пара NZDUSD новозеландский доллар/доллар США торговалась на Форекс по курсу 0,8266 против 0,8257 вечером в четверг. Пара новозеландский доллар/австралийский доллар торговалась по 0,8721 против 0,8691.
По словам Хантера, заявление Федеральной резервной системы, опубликованное на этой неделе, "немного уменьшило понижательное давление на доллар США, и это не позволяет новозеландской валюте вернуться к росту".
По итогам заседания по денежно-кредитной политике ФРС заявила о неровном восстановлении экономики США, но отметила "улучшение экономической активности" и сокращение понижательных рисков. Она также не исключила возможность сворачивания программы покупки облигаций на 85 млрд долларов в месяц до конца текущего года.
Хантер говорит, что следующим событием, которое окажет влияние на новозеландскую валюту, будет решение Резервного банка Австралии по поводу процентной ставки, ожидаемое во вторник.
Валютный стратег-аналитик Royal Bank of Scotland в Сингапуре Грег Гиббс отметил, что "на фоне недавних данных Австралии и других стран, которые превысили прогнозы, ожидания в отношении снижения процентной ставки в Австралии в целом развеялись".
EURUSD: евро продолжает торговаться на форекс с понижением против доллара США
Евро продолжает торговаться на форекс с понижением после падения до двухнедельного минимума против доллара США. Слабые данные по инфляции усилили ожидания того, что Европейский центральный банк понизит процентные ставки с целью стимулирования экономики региона.
В октябре инфляция в еврозоне опустилась до 4-летнего минимума 0,7%, сигнализируя о том, что экономическая активность в 17 странах валютного союза остается низкой. Снижение процентной ставки ЕЦБ сделает евро менее привлекательным для стремящихся к доходности инвесторов.
"Рынок закладывает в цену возможность некоторого действия ЕЦБ", - сказал валютный стратег-аналитик Commerzbank во Франкфурте Луц Карповиц. Такое поведение рынка обусловлено снижением инфляции в октябре до 0,7%, что значительно ниже целевого значения ЕЦБ, которое находится немного ниже 2%. Пара EURUSD евро/доллар США опустилась более чем на 1% - до 1,3575, то есть до минимального уровня с 17 октября. Подобные потери евро несет против британского фунта и японской иены.
"В то время когда Федеральная резервная система, судя по всему, в конечном итоге свернет свое стимулирование, Европейский центральный банк может еще больше смягчить свою политику", - сказал Джо Манимбо, стратег-аналитик из Western Union.
Евро продолжил снижаться против основных валют в пятницу на азиатской сессии на фоне разговоров о том, что Европейский центральный банк может снизить процентные ставки для стимулирования слабой экономики еврозоны. Тем временем японская иена выросла, так как слабость фондовых рынков спровоцировала покупки этой валюты-убежища.
Ожидания снижения процентных ставок в еврозоне были порождены вышедшими в четверг данными по инфляции, которые оказались ниже прогноза.
Годовой уровень инфляции в еврозоне в октябре резко снизился, до 0,7% с 1,1% в сентябре, что стало самым низким уровнем за четыре года. Это также намного ниже целевого уровня инфляции ЕЦБ, который находится чуть ниже 2%.
“Вероятность снижения процентных ставок ЕЦБ составляет 50/50”, - сказал Юдзи Саито, директор валютной торговли Credit Agricole в Токио, отмечая, что обеспокоенность относительно мыльного пузыря на рынке жилья в Германии говорит против такого снижения.
“Тем не менее, ЕЦБ, вероятно, оставит открытой возможность дальнейшего снижения процентной ставки”, что может оказать понижательное давление на евро, сказал Саито. Заседание ЕЦБ, посвященное денежно-кредитной политике, состоится 7 ноября.
В 04.50 по Гринвичу пара евро/доллар США торговалась по 1,3556 против 1,3582 в четверг вечером в Нью-Йорке. Пара евро/иена торговалась по 132,63 против 133,52. Пара доллар/иена торговалась по 97,83 против 98,35.
Индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Китая, который оказался лучше прогноза, практически не повысил склонность инвесторов к риску. Индекс вырос до 51,4 в октябре против 51,1 в сентябре, тогда как девять экономистов прогнозировали, что индекс составил 51,1.
Падение котировок на азиатских фондовых рынках после снижения на Уолл-Стрит подорвало желание рисковать, побудив трейдеров покупать иену.
“Фондовые рынки являются ключевым фактором”, - сказал Даи Сато, старший вице-президент валютного подразделения Mizuho Bank.
Многие дилеры говорят, что рост пары доллар/иена в краткосрочной перспективе будет ограничен отметкой 99.
Тем не менее, Сато отметил, что на следующей неделе пара может вырасти до 100, если хорошие данные по экономике США побудят наблюдателей передвинуть свой прогноз относительно срока начала сворачивания программы покупки облигаций ФРС с марта на январь.
Индекс менеджеров по снабжению ISM-Chicago в октябре превзошел прогноз, достигнув 65,9, что стало лучшим показателем с апреля 2011 года.
Хотя частичная приостановка работы правительства в октябре поставила под сомнение надежность некоторых данных, “люди не оставят без внимания публикацию сильных экономических отчетов США”, отметил он.
Сейчас в центре внимания рынка находятся производственные данные Института управления поставками /ISM/ США за октябрь, которые будут опубликованы позже в течение мирового дня.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отражает стоимость американской валюты против корзины из других валют, составлял 72,61 против 72,63.
Цены на золото и серебро продолжают снижаться на Форекс после решения ФРС и вышедших данных
Цены на золото и серебро снизились на торгах в четверг на форекс, тогда как инвесторы были несколько напуганы тем, что Федеральная резервная система США представила неожиданно позитивную оценку состояния американской экономики. Сильные экономические данные также способствовали снижению цен на драгоценные металлы.
Котировки спот на Форекс на золото XAUUSD снизились на 2,8% с момента оглашения ФРС своего решения:
Курс серебра XAGUSD упал на 5,2% за тот же период:
В опубликованном вечером в среду заявлении ФРС говорилось о том, что руководители банка не стали понижать свою оценку состояния американской экономики и не упомянули 16-дневную приостановку работы федерального правительства.
Хотя центральный банк также оставил без изменений свою программу по покупке облигаций, участники рынка ожидали, что он будет более склонен к смягчению денежно-кредитной политики. По словам трейдеров и аналитиков, это вынудило некоторых инвесторы сокращать свои запасы драгоценных металлов.
"Рыночные настроения вдруг стали совсем другими", - сказал Фрэнк Макги, старший дилер по металлам в Integrated Brokerage Services LLC. в Чикаго.
Некоторые инвесторы покупают драгоценные металлы как инструмент хеджирования рисков со стороны ускорения инфляции или ослабления доллара, которые могут стать результатом мягкой денежно-кредитной политики ФРС. Тем не менее, интерес к золоту и серебру может снижаться, когда опасения инвесторов ослабевают.
В четверг инвесторы стали испытывать еще большее давление в сторону закрытия позиций по драгоценным металлам, тогда как выход позитивных экономических данных укрепил ФРС во мнении об усилении американской экономики.
Согласно вышедшим в четверг данным Института управления поставками ISM, индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в октябре взлетел до 65,9 с 55,7 в сентябре, превысив прогноз аналитиков более чем на 10 пунктов. По сообщению Министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 20-26 октября сократилось на 10 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 340 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 335 000.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи New York Mercantile Exchange, NYMEX, котировки декабрьских фьючерсов на золото снизились на 25,60 доллара, или на 1,9%, до 1323,70 долларов за тройскую унцию.
Котировки фьючерсов на серебро по итогам торгов упали на 4,9%, или на 1,116 доллара, до 21,867 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня закрытия с 17 октября.
"Цены на серебро подскочили и росли все быстрее и быстрее /по сравнению с золотом/ на фоне ожиданий относительно продолжения политики 'дешевых денег'", - сказал Макги.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: 1324,00 доллара против 1354,75 доллара на предыдущей сессии.
Цена декабрьского фьючерса на золото: 1323,70 доллара /-25,60 доллара/.
Цена декабрьского фьючерса на серебро: 21,867 доллара /-1,116 доллара/.
Цена январского фьючерса на платину: 1448,40 доллара /-15,60 доллара/.
Цена декабрьского фьючерса на палладий: 736,80 доллара /-12,70 доллара/.
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
GBPUSD: в отличие от евро вел себя поспокойней вчера и 1.6000 так и не пробил, мы рекомендуем искать покупки по фунту от этих уровней, а так же следить за тем, куда фунт выйдет из консолидации.
USDJPY: Вопреки нашим ожиданиям вчера, иена почему-то выросла по отношению к доллару США и вернулась в зону ниже 98.00 иен за 1 доллар США. Ситуация на этой валютной паре неоднозначная, поэтому сегодня мы рекомендуем воздержаться от торгов по этому инструменту.
AUDUSD: отреагировал ростом от 0.9450 на положительную статистику по индексам цен производителей, которые выросли на 1.3% в прошлом квартале и на хорошее значения индекса PMI из Китая. Однако по-прежнему торгуется в диапазоне, видимо идет загрузка, и судя по старшим тайм фреймам, загрузка идет вверх.
Еврозона рискует попасть в дефляционную спираль без мер ЕЦБ
Европейский центробанк столкнулся с угрозой дефляции в еврозоне, почти не имея средств борьбы с нею.
Рост потребительских цен в регионе замедлился до минимальной за четыре года отметки и заметно отстает от целевого показателя, установленного центробанком на уровне чуть ниже 2 процентов. Глава ЕЦБ Марио Драги стоит перед выбором: понизить процентную ставку, уже приблизившуюся к нулевому уровню, осуществить вливания ликвидности, которые могут и не привести к росту цен, или проигнорировать определение ценовой стабильности, разработанное самим центробанком, говорят аналитики JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas SA и других банков.
Замедление роста цен может негативно отразиться на экономике, что, в свою очередь, усугубит негативную ценовую динамику и может привести к возникновению дефляционной спирали. Хотя в апреле-июне экономика еврозоны начала восстанавливаться после шести кварталов рецессии, в регионе сохраняется рекордно высокая безработица, а банки сокращают кредитование.
“ЕЦБ стал необычайно толерантно относиться к низкой инфляции, даже по своим собственным меркам, - говорит экономист JPMorgan в Лондоне Грег Фуцези. - Тем не менее оправдывать бездействие становится все сложнее. В краткосрочной перспективе снижение ставки рефинансирования - самая простая альтернатива”.
Инфляция в еврозоне замедлилась в октябре до минимума с ноября 2009 года на уровне 0,7 процента, девятый месяц подряд оставаясь ниже ориентира ЕЦБ, свидетельствует опубликованная вчера статистика. Цены демонстрируют вялый рост на фоне рекордно высокой безработицы и укрепления евро, из-за которого снижается стоимость импорта
Новости рынков на сегодня
зия
Китайский Manufacturing PMI в октябре: 51.4 против ожиданий 51.2 и значений в сентябре на 51.1. Индекс обновил 18-месячный максимум.
Центр исследования развития Китая сообщил, что данные демонстрируют факт стабилизации роста экономики Китая на 7.5% в текущем году. Однако, как отмечают экономисты, основания для роста не являются существенными и Китайские компании настроены осторожно по отношению к текущему прогнозу, так как они сталкиваются с сокращением заказов, инвентаря и снижением цен на конечную продукцию.
Ставки на денежном рынке Китая могут продолжить падать, так как сезонные факторы ослабляются, а потоки с денежного рынка могут привести к большим вливаниям CNY.
10-летние государственные бумаги Японии торгуются в диапазоне возле 145.00 перед длинными выходными в Японии (в понедельник в Японии праздник). Основной Японский индекс акций Nikkei 225 снижается на 0.9%, лидерами падения являются промышленный и энергетический сектора.
Европа:
Инвестиционный Банк RBSпонизил прогноз по процентной ставке в еврозоне и видит возможное ее сокращение на 25 базисных пунктов в ноябре, цитируя вчерашние слабые данные по инфляции. Вчера с аналогичными заявлениями выступили два других банка – BNPParibasи UBS.
США:
Американские Treasuriesзавершили вчерашнюю торговую сессию падением, следуя ожиданиями рынка, который видит возможное сокращение QEуже в конце текущего года. Облигации так же отреагировали падением на хорошие данные по индексу ChicagoPMI, который вышел на уровне 65.9 и побил все мыслимые и немыслимые рекорды.
Forex:
На рынке форекс сегодня растет австралийский доллар, который был поддержан благодаря хорошим данным по ManufacturingPMIиз Китая. Валютная пара EURUSDпродолжает падать после вчерашнего отвесного движения вниз на плохой статистике из Европы. Валютная пара USDJPYопустилась ниже 98.00 иен за доллар США, однако уже сейчас отыграла свое падение и ушла выше этого уровня. Иена падает после вчерашнего заявления ЦБ Японии о том, что монетарная политика, проводимая регулятором, пока остается без изменений. Позитивом можно считать пересмотр прогноза по росту ВВП Японии в этом году с 1.3% в июле до 1.5% по итогам вчерашнего заседания.
AUDUSD: хорошие данные поддерживают австралийский доллар на Forex
В пятницу австралийский доллар продолжал получать хорошую поддержку, тогда как ряд экономических отчетов по-прежнему указывали на некоторое восстановление экономической активности в отраслях помимо горнодобывающей промышленности.
Сильные данные по ценам на жилье, рост производства в октябре, а также крепкие данные по производству в обрабатывающей промышленности Китая поддерживали австралийскую валюту, говорят трейдеры. Эти данные дополнили поток позитивной информации, которая поступала в течение недели, ослабляя ожидания в отношении снижения ставки Резервным банком Австралии РБА.
"На фоне недавних данных Австралии и других стран, которые превысили прогнозы, больше не следует ожидать понижение ставки со стороны РБА", - говорит валютный стратег-аналитик Royal Bank of Scotland в Сингапуре Грег Гиббс.
По состоянию на 05.45 по Гринвичу пара AUDUSD австралийский доллар/доллар США торговалась на форекс в районе 0,9474 против 0,9493 вечером в четверг.
Индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый Australian Industry Group /AIG/, в октябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5 пункта до 53,2 пункта, еще больше превысив уровень 50, что указывает на рост активности. До сентября этот индекс в течение 26 месяцев, был ниже 50, что означает снижение активности. Это был самый длительный период снижения активности за все время наблюдений.
"В октябре проявились скромные сентябрьские достижения производственного сектора. Тогда объем производства вырос впервые за два с половиной года, а рост новых заказов продолжился", - говорит генеральный директор AIG Иннес Уиллокс.
Вместе с тем, индекс цен на жилье RP Data-Rismark, который отражает срединные цены на жилье в крупнейших городах страны, в октябре вырос на 1,3% против сентября, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 7,9%. Рост цен на рынке возглавляют два крупнейших города страны – Сидней и Мельбурн, где с начала этого года жилье подорожало на 13,4% и 8,7% соответственно.
Что касается других данных, индекс менеджеров по снабжению PMI Китая вырос до 51,4 с 51,1 в сентябре, что превысило ожидания экономистов. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, он закупает здесь огромные объемы железной руды и угля для своей растущей экономики.
"Ожидается, что в краткосрочной перспективе курс австралийского доллара будет колебаться в зависимости от признаков завершения цикла снижения ставок в Австралии, стабильного роста в Китае, а также от периодических разговоров о сворачивании программы стимулирования Федеральной резервной системы США", - говорит главный экономист AMP Capital Шейн Оливер.
NZDUSD: Новозеландский доллар подрос сегодня на Форекс независимо от данных из Китая
Новозеландский доллар немного укрепился в пятницу, но в целом проигнорировал данные Китая, которые превзошли прогнозы.
Данные Китайской федерации логистики и снабжения, опубликованные ранее в пятницу, показали, что официальный индекс менеджеров по снабжению PMI в октябре вырос до 51,4 с 51,1 в сентябре. Это выше прогноза девяти экономистов, опрошенных Wall Street Journal, которые ожидали 51,1.
Тем не менее, "эти данные не изменили мнения о том, что экономика Китая понемногу идет на поправку, и они не намного лучше, чем ожидалось", говорит Крис Хантер из Western Union Business Solutions.
К концу сессии в Веллингтоне пара NZDUSD новозеландский доллар/доллар США торговалась на Форекс по курсу 0,8266 против 0,8257 вечером в четверг. Пара новозеландский доллар/австралийский доллар торговалась по 0,8721 против 0,8691.
По словам Хантера, заявление Федеральной резервной системы, опубликованное на этой неделе, "немного уменьшило понижательное давление на доллар США, и это не позволяет новозеландской валюте вернуться к росту".
По итогам заседания по денежно-кредитной политике ФРС заявила о неровном восстановлении экономики США, но отметила "улучшение экономической активности" и сокращение понижательных рисков. Она также не исключила возможность сворачивания программы покупки облигаций на 85 млрд долларов в месяц до конца текущего года.
Хантер говорит, что следующим событием, которое окажет влияние на новозеландскую валюту, будет решение Резервного банка Австралии по поводу процентной ставки, ожидаемое во вторник.
Валютный стратег-аналитик Royal Bank of Scotland в Сингапуре Грег Гиббс отметил, что "на фоне недавних данных Австралии и других стран, которые превысили прогнозы, ожидания в отношении снижения процентной ставки в Австралии в целом развеялись".
EURUSD: евро продолжает торговаться на форекс с понижением против доллара США
Евро продолжает торговаться на форекс с понижением после падения до двухнедельного минимума против доллара США. Слабые данные по инфляции усилили ожидания того, что Европейский центральный банк понизит процентные ставки с целью стимулирования экономики региона.
В октябре инфляция в еврозоне опустилась до 4-летнего минимума 0,7%, сигнализируя о том, что экономическая активность в 17 странах валютного союза остается низкой. Снижение процентной ставки ЕЦБ сделает евро менее привлекательным для стремящихся к доходности инвесторов.
"Рынок закладывает в цену возможность некоторого действия ЕЦБ", - сказал валютный стратег-аналитик Commerzbank во Франкфурте Луц Карповиц. Такое поведение рынка обусловлено снижением инфляции в октябре до 0,7%, что значительно ниже целевого значения ЕЦБ, которое находится немного ниже 2%. Пара EURUSD евро/доллар США опустилась более чем на 1% - до 1,3575, то есть до минимального уровня с 17 октября. Подобные потери евро несет против британского фунта и японской иены.
"В то время когда Федеральная резервная система, судя по всему, в конечном итоге свернет свое стимулирование, Европейский центральный банк может еще больше смягчить свою политику", - сказал Джо Манимбо, стратег-аналитик из Western Union.
Евро продолжил снижаться против основных валют в пятницу на азиатской сессии на фоне разговоров о том, что Европейский центральный банк может снизить процентные ставки для стимулирования слабой экономики еврозоны. Тем временем японская иена выросла, так как слабость фондовых рынков спровоцировала покупки этой валюты-убежища.
Ожидания снижения процентных ставок в еврозоне были порождены вышедшими в четверг данными по инфляции, которые оказались ниже прогноза.
Годовой уровень инфляции в еврозоне в октябре резко снизился, до 0,7% с 1,1% в сентябре, что стало самым низким уровнем за четыре года. Это также намного ниже целевого уровня инфляции ЕЦБ, который находится чуть ниже 2%.
“Вероятность снижения процентных ставок ЕЦБ составляет 50/50”, - сказал Юдзи Саито, директор валютной торговли Credit Agricole в Токио, отмечая, что обеспокоенность относительно мыльного пузыря на рынке жилья в Германии говорит против такого снижения.
“Тем не менее, ЕЦБ, вероятно, оставит открытой возможность дальнейшего снижения процентной ставки”, что может оказать понижательное давление на евро, сказал Саито. Заседание ЕЦБ, посвященное денежно-кредитной политике, состоится 7 ноября.
В 04.50 по Гринвичу пара евро/доллар США торговалась по 1,3556 против 1,3582 в четверг вечером в Нью-Йорке. Пара евро/иена торговалась по 132,63 против 133,52. Пара доллар/иена торговалась по 97,83 против 98,35.
Индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Китая, который оказался лучше прогноза, практически не повысил склонность инвесторов к риску. Индекс вырос до 51,4 в октябре против 51,1 в сентябре, тогда как девять экономистов прогнозировали, что индекс составил 51,1.
Падение котировок на азиатских фондовых рынках после снижения на Уолл-Стрит подорвало желание рисковать, побудив трейдеров покупать иену.
“Фондовые рынки являются ключевым фактором”, - сказал Даи Сато, старший вице-президент валютного подразделения Mizuho Bank.
Многие дилеры говорят, что рост пары доллар/иена в краткосрочной перспективе будет ограничен отметкой 99.
Тем не менее, Сато отметил, что на следующей неделе пара может вырасти до 100, если хорошие данные по экономике США побудят наблюдателей передвинуть свой прогноз относительно срока начала сворачивания программы покупки облигаций ФРС с марта на январь.
Индекс менеджеров по снабжению ISM-Chicago в октябре превзошел прогноз, достигнув 65,9, что стало лучшим показателем с апреля 2011 года.
Хотя частичная приостановка работы правительства в октябре поставила под сомнение надежность некоторых данных, “люди не оставят без внимания публикацию сильных экономических отчетов США”, отметил он.
Сейчас в центре внимания рынка находятся производственные данные Института управления поставками /ISM/ США за октябрь, которые будут опубликованы позже в течение мирового дня.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отражает стоимость американской валюты против корзины из других валют, составлял 72,61 против 72,63.
Цены на золото и серебро продолжают снижаться на Форекс после решения ФРС и вышедших данных
Цены на золото и серебро снизились на торгах в четверг на форекс, тогда как инвесторы были несколько напуганы тем, что Федеральная резервная система США представила неожиданно позитивную оценку состояния американской экономики. Сильные экономические данные также способствовали снижению цен на драгоценные металлы.
Котировки спот на Форекс на золото XAUUSD снизились на 2,8% с момента оглашения ФРС своего решения:
Курс серебра XAGUSD упал на 5,2% за тот же период:
В опубликованном вечером в среду заявлении ФРС говорилось о том, что руководители банка не стали понижать свою оценку состояния американской экономики и не упомянули 16-дневную приостановку работы федерального правительства.
Хотя центральный банк также оставил без изменений свою программу по покупке облигаций, участники рынка ожидали, что он будет более склонен к смягчению денежно-кредитной политики. По словам трейдеров и аналитиков, это вынудило некоторых инвесторы сокращать свои запасы драгоценных металлов.
"Рыночные настроения вдруг стали совсем другими", - сказал Фрэнк Макги, старший дилер по металлам в Integrated Brokerage Services LLC. в Чикаго.
Некоторые инвесторы покупают драгоценные металлы как инструмент хеджирования рисков со стороны ускорения инфляции или ослабления доллара, которые могут стать результатом мягкой денежно-кредитной политики ФРС. Тем не менее, интерес к золоту и серебру может снижаться, когда опасения инвесторов ослабевают.
В четверг инвесторы стали испытывать еще большее давление в сторону закрытия позиций по драгоценным металлам, тогда как выход позитивных экономических данных укрепил ФРС во мнении об усилении американской экономики.
Согласно вышедшим в четверг данным Института управления поставками ISM, индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в октябре взлетел до 65,9 с 55,7 в сентябре, превысив прогноз аналитиков более чем на 10 пунктов. По сообщению Министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 20-26 октября сократилось на 10 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 340 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 335 000.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи New York Mercantile Exchange, NYMEX, котировки декабрьских фьючерсов на золото снизились на 25,60 доллара, или на 1,9%, до 1323,70 долларов за тройскую унцию.
Котировки фьючерсов на серебро по итогам торгов упали на 4,9%, или на 1,116 доллара, до 21,867 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня закрытия с 17 октября.
"Цены на серебро подскочили и росли все быстрее и быстрее /по сравнению с золотом/ на фоне ожиданий относительно продолжения политики 'дешевых денег'", - сказал Макги.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: 1324,00 доллара против 1354,75 доллара на предыдущей сессии.
Цена декабрьского фьючерса на золото: 1323,70 доллара /-25,60 доллара/.
Цена декабрьского фьючерса на серебро: 21,867 доллара /-1,116 доллара/.
Цена январского фьючерса на платину: 1448,40 доллара /-15,60 доллара/.
Цена декабрьского фьючерса на палладий: 736,80 доллара /-12,70 доллара/.
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter