Европа открывается позитивно, следуя за ростом в США, всё-таки деловая активность в октябре в еврозоне росла. В то же время большинство азиатских рынков торгуются на негативной территории. Последнее обстоятельство может снизить восторг российских инвесторов, которые пережили большой уикэнд благополучно, несмотря на снижение цены brent. Америка же снова у исторических максимумов, что дает новый повод для размышлений.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Несмотря на внутридневное падение, индекс S&P 500 в понедельник прибавил +0.39% и приблизился к историческим максимумам. Героем дня был нефтегазовый сектор S&P (+1.31%) во главе с Exxon Mobil (+2.5%). Апгрейд Голдман Сакс сталелитейного сектора помог сталеварам – US Steel +4.4%, AK Steel (+8.7%). Выросли и угольщики. В течение дня выступали представители ФРС. Управляющий Буллард сказал, что ФРС должен быть терпелив в принятии решения о сокращении qe3. Он (Буллард) бы хотел увидеть, инфляцию на 2%, прежде чем сокращать покупку активов. Управляющий Пауэлл сказал, что нет ясной даты начала сокращения. Фишер в Сиднее сказал, что сокращение произойдет раньше, чем ожидалось. Розенгрен сказал, что нет большой разницы для баланса ФРС - сокращать покупки в декабре 2013г. или в апреле 2014г., так что это повод для терпения. Фабричные заказы в сентябре выросли на 1.7%(оценка +1.9%).
Доходности 10 летних бумаг упали на 0.69%
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +0.34%. Выросли Мечел (+6.11%), Сургутоб (+1.46%), Сбербанк (+1.1%). Упали Сургутпреф (-1.23%). Market Vectors Russia ETF вырос +0.6%.
Американские фьючерсы в малом негативе во вторник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Австралия растет в день заседания банка Австралии. Китайский рынок снижается во главе с финансовыми акциями. Регулятор призвал банки учитывать риски при выдаче кредитов отраслям с проблемами избыточных мощностей. Падают и девелоперы, стало известно, что Пекин не допустит повышение цен домов до конца года. Но после 9.00 китайский рынок развернулся вверх на спекуляциях, что на съезде КПК (с 9 ноября) будут запущены меры по стимулированию сельскохозяйственных производителей.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.17% в 8.36. Китай (CSI 300) упал -0.72% в 8.30
Новости вторника
19.00 индекс деловой активности в сфере услуг ISM (оценка в октябре 54 после 54.4).
Выступают Вильямс, Лакер (ФРС)
5 ноябр отсечение див.реестра Башнефти(199 р на акцию)
7 ноября заседание ЕЦБ
8 ноября доклад о занятости США
Торговля пятницы.
Российский рынок вырос пятницу перед длинным уикэндом. Отмечался отскок после постдивидендных потерь Норникеля (+1.33%) (вышли данные о росте индекса деловой активности Китая) и рост Сургутнефтегаза об(+1.99%). Упали Роснефть (-0.79%) и Русгидро (-0.85%)
Россия.
Ближайшие цели индекса ММВБ 1521-1522. Движение далее требует подтверждения от американского рынка
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) выросла 04.11 (94.62 (+0.01%)). Декабрьский Brent вырос на +0.3%($106.23). Нефть сег. чуть прирастает. От EIA в среду ждут прирост запасов нефти 2.2 млн.бар., падение бензина на 0.4 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в малом негативе.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно, позитивно-неопределенное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим борьбу факторов неустойчивости на достигнутых верхах и подбора упавших акций.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в малом негативе.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 01.11.13 1473.8 вечерней 1471.9 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 7 последними сессиями . Мартовские фьючерсы РТС были выше декабрьских.
ADR в США 04.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3503 в 8.01 вторника))1.3557 в 8.02 пятницы ))1.3712 в 7.54 четверга))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 01.11 лидировали в росте сектор финансов, лидировал в падении сектор машиностроения 31.10 Лидировали в падении сектор металлургии,лучше всех был сектор нефтегаза 30.10 лидировали в росте сектор металлургии, лидировал в падении сектор машиностроения
01.11.13 Рынок вырос на открытии. Индекс ММВБ вырос +0.33% , индекс РТС упал -0.35%
Объемы торгов РТС в пятницу на падении упали , ММВБ на росте упали
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1504 и поплавок к РТС 1492
Мнение к пятнице: при поддержке ММВБ 1502 есть давление РТС 1494
Мнение на ту неделю: возможен поплавок к ММВБ 1533 и РТС 1514-1516
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1520.8-1525.3 от 1 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1507.68)
Цель A вверх 1522.4-1525.4 от 31 окт(Точка отмены этих ожиданий 1498.39)
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1516.3-1519.4 от 25 окт (Точка отмены этих ожиданий 1494.26) сбылось 28,29,30, 1 ноябр окт
Цель B вниз 1500.6-1503.7 от 30 окт (Точка отмены этих ожиданий 1527.37) сбылось 31 окт
Цель B вниз 1504.4-1509 от 31 окт (Точка отмены этих ожиданий 1511.41)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитивную неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет продаж роста, но в этом случае во второй половине дняопять возрастет активность покупок.
День 1 ноября оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивления-мишени РТС 1523.1 (техопора РТС 1515.5) .. ММВБ 1530.3 (техопора 1525.7) (Ближайшие цели индекса ММВБ 1521-1522. Движение далее требует подтверждения от американского рынка).
В ходе сессии нет понимания, как откроется среда
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), 5 ноября объявляем паузу в среднесрочных рекоменджациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485),24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487), с 16 окт. по 17 окт объявлялась пауза в среднесрочных положительных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба