Сегодня нас ждет интересный день, насыщенный статистикой из европы (PMI, Retail Sales, German Factory Orders).
В целом, ситуация на валютных рынках складывается в пользу коррекции американского доллара к импульсу прошлой недели.
Кстати, хорошо этот импульс предсказывал именно график кореляционно-взвешенного индекса доллара по отношению к валютам G10 от Bloomberg: Индекс доллара оттолкнулся от психологического уровня в 1000 пунктов, сейчас тестирует сопротивление в районе 50-й средней и локальных максимумов на уровне 1015.
Сегодня на форекс был поддержан NZD после выхода данных по безработице (6.2% как и ожидалось) и изменению числа занятых (1.2% против ожиданий в 0.5%)
Австралийский доллар был поддержан после статистики о сокращении торгового дефицита Австралии, что подтолкнуло его выше 0.9500. Минутки RBA вчера показали, что ЦБ не доволен высоким курсом местной валюты, который вредит «ребалансировке экономики». Возможно, после текеущих «словесных интервенций», не увенчавшихся особым успехом, на ближайших заседаниях РБА пойдет на дальнейшее снижение процнтной ставки.
Иена на минутки BOJ Отреагировала слабо, т.к. нового в них было мало, пока она демонстрирует падение по отношению к доллару США и возможно сегодня будет тестировать 99.00
Опционные Уровни по Валютам:
USDJPY: 98.45-65, 99.00
GBPUSD: 1.6060-75
EURUSD: 1.3500
AUDUSD: 0.9500
- EURUSD: консолидируется на локальном уровне поддержки возле 1.3450, в принципе готов к откату на 1.3600 -- 1.3640, откуда можно попытаться поискать среднесрочные продажи. Пока же оценить дальнейшее поведение EURUSD довольно-таки сложно -- слишком много факторов, не учтенных в цене, таких как судьба QE Tapering в декабре, заседание ЕЦБ и ставки европе завтра, ускорение или замедление экономик США и Европы.
GBPUSD: значительно укрепился после вчерашних хороших данных по индексу PMI в секторе услуг. Локальный тренд направлен вверх. Сопротивлением служит 1.6100, поддержкой -- 1.6050. Рекомендуем искать покупки от 1.6050.
USDJPY: Смотрится очень хорошо внутри дня на продолжение восходящего тренда до сопротивления в районе 99.00, рекомендуем рассматривать покупки от текущих уровней.
AUDUSD: Нарисовал хорошую консолидацию чуть ниже 0.95, однако уже сейчас демонстрирует попытки развить восходящий тренд. Здесь наша рекомендация -- покупать от 0.9500 -- 0.9520 с целью на 0.9600 и стопом ниже 0.9480.
Citibank: ФРС больше не главный "голубь" на рынке
Анализ валютного рынка форекс от Citibank и ближайшие перспективы доллара США, который, вероятно будет расти в ближайшее время:
Воспринимаемая «хищность» центральных банков резко изменилось в последнее время. Самым «голубиным» по отношению к денежно-кредитной политике в настоящее время можно считать ЕЦБ, далее идут ЦБ Японии, ФРС США и замыкает четверку ЦБ Англии – как самый «ястреб». Несколько недель назад рейтинг выглядел совсем иначе: USD , JPY , EUR, и GBP. То есть ЕЦБ сместился значительно в сторону «голубей», а ФРС США – в сторону «ястребов».
Глядя на G3, ФРС сейчас является самым «ястребом». Если рассматривать G4, Банк Англии был и, вероятно, по-прежнему является наиболее «ястребиным», но это было уже учтено в той или иной степени в цене пару недель назад. Однако сдвиг в восприятии ФРС гораздо более существенный. Наклон в 2S -5S кривой доходности казначейских облигаций стал гораздо круче на прошлой неделе, и является максимальным среди группы стран G4.
Если мы правы в том, что восприятие ФРС переходит от «ультра-голубиного» до «очень-голубиного», ФРС является единственным центральным банком из G4, то сдвиг в восприятии рынка не за горами и USD предстоит ликвидировать крупнейшую короткую позицию, выросшую значительно в октябре-сентябре.
Протоколы двухдневного заседания Банка Японии отражает беспокойство, вызванное решением ФРС
Заседание Банка Японии от 3-4 октября состоялось по прошествии примерно двух недель после решения ФРС США не начинать сворачивание программы покупки облигаций, ежемесячный объем которой составляет 85 млрд долларов. Решение ФРС привело к увеличению волатильности на рынках, что стало неблагоприятным развитием событий для экспортеров Японии, и остановило восходящий тренд пары доллар/японская иена.
Согласно опубликованным в среду протоколам заседания, "некоторые" из девяти членов правления Банка Японии теперь считают, что денежно-кредитная политика США стала "трудно предсказуемой". Они же добавили, что "необходимо обращать внимание на риски того, что рынки могут снова стать очень волатильными в зависимости от курса денежно-кредитной политики в США".
"Несколько членов правления" также отметили, что, несмотря на стабильность, восстановленную развивающимися экономиками, эти рынки не застрахованы от дальнейшего оттока капитала и рыночных потрясений, "если спекуляции на тему направления денежно-кредитной политики США усилятся ", говорится в протоколах.
Слабость развивающихся экономик остается одним из главных источников беспокойства для японских властей, поскольку экономике Японии, вероятно, потребуется еще большая поддержка со стороны экспорта, если в результате запланированного на апрель повышения налога с продаж пострадают потребительские расходы. На страны Азии приходится примерно 50% от всего экспорта Японии и только 20% - на США.
Протоколы заседания указывают на то, что представители японских властей начали видеть в направлении политики США, в том числе в напряженности в Конгрессе в отношении формирования бюджета, потенциальную угрозу хрупкому восстановлению экономики Японии.
Замешательство инвесторов относительно намерений ФРС заставило "нескольких" членов правления Банка Японии говорить о необходимости вынести урок из влияния коммуникационной политики ФРС. Они отметили, что "для Банка Японии важно продолжать думать о нахождении путей более эффективной коммуникации с рынками с учетом недавнего опыта" ФРС.
В начале октября Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, как и по итогам последнего заседания, которое состоялось 31 октября.
AUDUSD: Австралийский доллар подрос на азиатской сессии сегодня на Форекс
Австралийский доллар консолидировался в среду. Аналитики ждали важных событий, размышляя, поддержит ли валюту улучшение внешнеторгового баланса и уменьшение количества причин для снижения процентной ставки в Австралии, даже если Федеральная резервная система США начнет сворачивать программу покупки облигаций.
По состоянию на 06.30 по Гринвичу пара AUDUSD австралийский доллар/доллар США торговалась на Форекс по 0,9520, примерно на 0,2% выше района 0,9506 при закрытии сессии в Нью-Йорке.
Ключевые данные, в том числе данные по занятости в Австралии и ВВП США, должны выйти в четверг, а в пятницу ожидается заявление Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике и данные по занятости вне сельского хозяйства США.
"Они окажут большое влияние на австралийский доллар на этой неделе", - сказал валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.
По его словам, австралийский доллар может понизиться до 0,8900 доллара США в течение следующих 12 месяцев, поскольку поддерживающая его разница процентных ставок, видимо, будет сокращаться с восстановлением экономики США. Против австралийской валюты будет и сворачивание программы покупки облигаций ФРС.
По словам экономистов, данные по внешней торговле Австралии, тем не менее, содержали некоторые воодушевляющие сигналы для австралийской валюты.
Австралийское статистическое бюро сообщило, что дефицит торгового баланса страны в сентябре сократился до 284 млн австралийских долларов /270 млн долларов США/ за счет сокращения импорта на 1%. Рынок ожидал отрицательного сальдо в 600 млн австралийских долларов.
"Возможно, более слабый австралийский доллар влияет на модели потребления, - сказал глава подразделения инвестиционной стратегии AMP Capital в Сиднее Шейн Оливер. – В то же время, по мере затухания инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности существенно сокращается импорт капитальных товаров. Это сокращение в конечном итоге будет компенсировано ростом инвестиций в других отраслях, но только не сразу". Два года назад австралийский доллар достиг рекордного максимума относительно доллара США, а в апреле-августе этого года упал на 15%, что привело к росту цен на импортные потребительские товары. С тех пор австралийская валюта отвоевала некоторые потери, но она по-прежнему примерно на 6% дешевле среднего уровня последних трех лет.
EURUSD: Евро растет на форекс сегодня, несмотря на слова министра финансов Италии
Евро продолжил рост на форекс, хотя министр финансов Италии Фабрицио Саккоманни предупредил о том, что сильный евро может навредить восстановлению экономики Европы.
"Евро сейчас – самая сильная валюта в мире по отношению к доллару, юаню, фунту, швейцарскому франку", - сказал Саккоманни в интервью Financial Times.
Евросоюз понизил прогноз для роста экономики еврозоны в 2014 году, предупредив о том, что спрос со стороны развивающихся рынков может не оправдать надежды. Согласно прогнозу ЕС, рост ВВП в 17 странах валютного союза в следующем году составит 1,1%, а не 1,2%, как прогнозировалось в мае.
ЕС также повысил прогноз для уровня безработицы в еврозоне с 12,1% до 12,2%.
Отмечая почти 2%-ный рост индекса доллара США ICE на прошлой неделе, аналитики Credit Agricole говорят, что эта валюта "возможно, будет консолидировать свои завоевания в краткосрочной перспективе, до пятницы, когда выйдет отчет по занятости в США".
"Несмотря на некоторую консолидацию в краткосрочной перспективе, он /доллар/ нацелен на дальнейший рост в течение ближайших недель. Этому способствует тот факт, что рынок уже выровнял множество длинных позиций за прошедшие недели", - написали аналитики Credit Agricole.
Британский фунт рос относительно евро и доллара США на фоне новых доказательств восстановления экономики Великобритании. Фунт вырос до месячного максимума против евро и прибавил 0,4% относительно доллара после выхода данных, показавших, что деловая активность в секторе услуг Великобритании в октябре росла самыми быстрыми темпами за 16 лет.
Евро тем временем вырос против других основных валют на forex в среду на азиатской сессии, поскольку инвесторы сокращали короткие позиции в преддверии заседания Европейского центрального банка.
За последние дни усилились спекуляции на тему того, что ЕЦБ понизит процентные ставки под давлением низкой инфляции и не слишком радужных перспектив экономики еврозоны. Заседание центрального банка намечено на четверг, а после заседания состоится пресс-конференция президента банка Марио Драги.
Тем не менее, далеко не все убеждены в скором понижении процентной ставки.
"Многие говорят о потенциальном понижении ставки, но я не думаю, что они /руководители центрального банка/ прямо сейчас так поступят. Я подозреваю, Драги только намекнет на такую возможность", - сказал Кенитиро Икедзава, менеджер Daiwa SB Investments.
Подобные сомнения заставили некоторых инвесторов снова покупать евро, что привело к росту пары евро/доллар США до 1,3521 на азиатской сессии против 1,3475 вечером во вторник в Нью-Йорке. По состоянию на 04.50 по Гринвичу эта валютная пара торговалась по 1,3512.
"Евро покупали, потому что почва была твердой", - сказал Акира Морога, менеджер Aozora Bank.
Тем не менее, спекуляции на предмет понижения ставки могут продолжить оказывать давление на евро в ближайшие сессии. Дилеры в Токио говорят, что первая поддержка по паре EURUSD евро/доллар находится выше 1,3450.
Евро подрос и против японской иены. Сообщение государственного информационного канала NHK о том, что Toyota Motor Corp. повысит свой прогноз для операционной прибыли на текущий финансовый года, вызвало рост индекса Nikkei Stock Average, что привело к широкомасштабной продаже иены.
По состоянию на 04.50 пара евро/иена выросла до 133,35 против 132,75 вечером в Нью-Йорке, а пара доллар/иена - до 98,70 против 98,50. Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость доллара против корзины валют, составлял 72,818 против 72,912.
Британский фунт продолжил рост, который начался после выхода во вторник данных, согласно которым активность в секторе услуг Великобритании в октябре выросла самыми высокими темпами за 16 лет. Пара британский фунт/доллар поднялась до 1,6094 против 1,6044.
В течение дня внимание инвесторов будет направлено на публикацию результатов опросов менеджеров по снабжению для сферы услуг в странах еврозоны, которые позволят оценить степень устойчивости экономики региона.
Азиатские валюты торговались разнонаправлено и в целом без больших изменений.
EURUSD: покупаем от 1.3500 внутри дня
Вход: 1.3500 - 1.3505
Стоп: ниже 1.3490
Цель: 1.3540 - 1.3550
NZDUSD: Новозеландский доллар вырос сегодня на форекс на хороших данных по рынку труда
Новозеландский доллар вырос в среду на форекс, после выхода данных по занятости в Новой Зеландии за 3-й квартал. Данные оказались лучше, чем ожидалось, что поддержало позитивные настроения относительно национальной экономики.
"Если раньше требовались дополнительные доказательства того, что экономика Новой Зеландии действительно начала подъем, то теперь достаточно посмотреть на сегодняшние данные по занятости за 3-й квартал", - сказал трейдер CMC Markets Эндрю Мэй.
"Данные по занятости в Новой Зеландии потянули за собой вверх новозеландский доллар", - добавил Мэй.
Безработица в Новой Зеландии в 3-м квартале составила 6,2% против 6,4% во 2-м квартале. Настоящей неожиданностью стали данные об уровне занятости. Число занятых выросло на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В конце сессии в Веллингтоне пара NZDUSD новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,8386 против 0,8273 во вторник вечером. Пара новозеландский доллар/австралийский доллар торговалась по 0,8812 против 0,8720.
Глава подразделения валютной торговли HiFX Алекс Хилл говорит, что у пары новозеландский доллар/доллар США есть потенциал, чтобы подняться выше уровня 0,8400 на европейской сессии на фоне данных по занятости.
"Это на самом деле подтверждает то, о чем нас предупреждал Резервный банк Новой Зеландии в течение нескольких последних дней: более хорошие данные будут означать повышение процентных ставок, и именно это важно", - сказал Хилл.
Доллар США вырос во вторник на форекс относительно евро и валют развивающихся стран
Доллар США продолжил расти на форекс против евро во вторник после публикации данных США, указавших на рост в секторе услуг, а растущая доходность казначейских облигаций США оказала давление на валюты развивающихся рынков.
Сфера обслуживания США в октябре расширялась высокими темпами. Об этом во вторник сообщили в Институте управления поставками ISM. Индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы США в октябре вырос до 55,4 с 54,4 в сентябре, тогда как прогнозировалось, что индекс снизится до 54,0.
Пара евро/доллар США снизилась до 1,3475 с 1,3510 в понедельник.
Доллар вырос против нескольких валют развивающихся рынков на forex на фоне роста доходности казначейских облигаций США.
“Доллар США вырос против основных валют”, - сказал Брэд Бетчел, стратег Faros Trading. “Его рост, в основном, основан на сворачивании программы покупки облигаций”, - добавил он.
ФРС следует программе покупки облигаций на 85 млрд долларов в месяц для стимулирования экономики. В сентябре рынок был шокирован, когда центральный банк решил сохранить программу покупки облигаций, и с тех пор на рынке выстраивают предположения относительно начала сворачивания программы. Программа стимулирования ФРС оказывает давление на доллар.
Данные ISM оказали поддержку потенциальному замедлению программы покупок ФРС на заседании, которое состоится в декабре, сказал Бетчел. Он полагает, что, наиболее вероятно, сворачивание программы начнется в марте. Скоро в центре внимания инвесторов будут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, публикация которых намечена на пятницу, в которых содержатся важные данные по уровню безработицы. “Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства станут решающим фактором относительно ожиданий начала сворачивания программы стимулирования”, сказал он.
Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре выросло на 100 000 после роста на 148 000 в сентябре, а уровень безработицы вырос до 7,4% с 7,2%.
Индекс доллара ICE, который отслеживает курс доллара США против шести других валют, вырос до 80,669 с 80,606 в понедельник вечером на североамериканской сессии. Индекс доллара WSJ вырос до 72,91 с 72,89.
Отмечая, что индекс доллара ICE вырос на 2% на прошлой неделе, стратеги-аналитики Credit Agricole сказали, что валюта США, “вероятно, консолидирует свой рост в короткий период времени в ожидании публикации данных по занятости в пятницу”.
“Несмотря на некоторую консолидацию с ближайшее время, доллар США продолжит расти в ближайшие недели, так как на рынке уже наблюдалось большое количество длинных позиций по доллару в последние недели”, - отметили в Credit Agricole.
Пара британский фунт/доллар США выросла до 1,6051 против 1,5951 в понедельник. Внутридневной максимум для пары составил 1,6063. Это произошло после публикации индекса менеджеров по снабжению PMI в сфере услуг Великобритании Markit/CIPS, который в октябре вырос до 62,5 против 60,3 в сентябре. Это стало самым большим ростом активности с мая 2007 года. Рост наблюдался на фоне резкого роста числа новых компаний.
В четверг Европейская комиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2014 год до 1,1% с 1,2% и повысила прогноз уровня безработицы до 12,2% с 12,1%. В 2013 году в Европейской комиссии ожидают, что ВВП вырастет на 0,4%, а уровень безработицы составит 12,2%. Это совпадает с майским прогнозом.
На прошлой неделе евро находился под сильным давлением, частично из-за данных, указавших на замедление инфляции в валютном блоке, которые повысили вероятность дальнейшего смягчения политики.
Пара доллар/иена торговалась по 98,56 против 98,68 вечером в понедельник.
Австралийский доллар немного ослаб. Пара австралийский доллар/доллар США торгуется по 94,93 против 95,08 в понедельник вечером. Ранее во вторник австралийский доллар упал после того как РБА оставил процентные ставки без изменений, а управляющий РБА сказал, что курс валюты остается завышенным.
“Австралийский доллар, который торгуется ниже своего уровня ранее в течение года, все еще чрезмерно завышен”, - сказал управляющий Гленн Стивенс после объявления решения по процентной ставке. “Более низкий курс австралийской валюты, вероятно, будет необходим для достижения сбалансированного роста экономики”.
Эти комментарии повторили склонность к мягкой политике, о которой управляющий центральным банком просигнализировал на прошлой неделе
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В целом, ситуация на валютных рынках складывается в пользу коррекции американского доллара к импульсу прошлой недели.
Кстати, хорошо этот импульс предсказывал именно график кореляционно-взвешенного индекса доллара по отношению к валютам G10 от Bloomberg: Индекс доллара оттолкнулся от психологического уровня в 1000 пунктов, сейчас тестирует сопротивление в районе 50-й средней и локальных максимумов на уровне 1015.
Сегодня на форекс был поддержан NZD после выхода данных по безработице (6.2% как и ожидалось) и изменению числа занятых (1.2% против ожиданий в 0.5%)
Австралийский доллар был поддержан после статистики о сокращении торгового дефицита Австралии, что подтолкнуло его выше 0.9500. Минутки RBA вчера показали, что ЦБ не доволен высоким курсом местной валюты, который вредит «ребалансировке экономики». Возможно, после текеущих «словесных интервенций», не увенчавшихся особым успехом, на ближайших заседаниях РБА пойдет на дальнейшее снижение процнтной ставки.
Иена на минутки BOJ Отреагировала слабо, т.к. нового в них было мало, пока она демонстрирует падение по отношению к доллару США и возможно сегодня будет тестировать 99.00
Опционные Уровни по Валютам:
USDJPY: 98.45-65, 99.00
GBPUSD: 1.6060-75
EURUSD: 1.3500
AUDUSD: 0.9500
- EURUSD: консолидируется на локальном уровне поддержки возле 1.3450, в принципе готов к откату на 1.3600 -- 1.3640, откуда можно попытаться поискать среднесрочные продажи. Пока же оценить дальнейшее поведение EURUSD довольно-таки сложно -- слишком много факторов, не учтенных в цене, таких как судьба QE Tapering в декабре, заседание ЕЦБ и ставки европе завтра, ускорение или замедление экономик США и Европы.
GBPUSD: значительно укрепился после вчерашних хороших данных по индексу PMI в секторе услуг. Локальный тренд направлен вверх. Сопротивлением служит 1.6100, поддержкой -- 1.6050. Рекомендуем искать покупки от 1.6050.
USDJPY: Смотрится очень хорошо внутри дня на продолжение восходящего тренда до сопротивления в районе 99.00, рекомендуем рассматривать покупки от текущих уровней.
AUDUSD: Нарисовал хорошую консолидацию чуть ниже 0.95, однако уже сейчас демонстрирует попытки развить восходящий тренд. Здесь наша рекомендация -- покупать от 0.9500 -- 0.9520 с целью на 0.9600 и стопом ниже 0.9480.
Citibank: ФРС больше не главный "голубь" на рынке
Анализ валютного рынка форекс от Citibank и ближайшие перспективы доллара США, который, вероятно будет расти в ближайшее время:
Воспринимаемая «хищность» центральных банков резко изменилось в последнее время. Самым «голубиным» по отношению к денежно-кредитной политике в настоящее время можно считать ЕЦБ, далее идут ЦБ Японии, ФРС США и замыкает четверку ЦБ Англии – как самый «ястреб». Несколько недель назад рейтинг выглядел совсем иначе: USD , JPY , EUR, и GBP. То есть ЕЦБ сместился значительно в сторону «голубей», а ФРС США – в сторону «ястребов».
Глядя на G3, ФРС сейчас является самым «ястребом». Если рассматривать G4, Банк Англии был и, вероятно, по-прежнему является наиболее «ястребиным», но это было уже учтено в той или иной степени в цене пару недель назад. Однако сдвиг в восприятии ФРС гораздо более существенный. Наклон в 2S -5S кривой доходности казначейских облигаций стал гораздо круче на прошлой неделе, и является максимальным среди группы стран G4.
Если мы правы в том, что восприятие ФРС переходит от «ультра-голубиного» до «очень-голубиного», ФРС является единственным центральным банком из G4, то сдвиг в восприятии рынка не за горами и USD предстоит ликвидировать крупнейшую короткую позицию, выросшую значительно в октябре-сентябре.
Протоколы двухдневного заседания Банка Японии отражает беспокойство, вызванное решением ФРС
Заседание Банка Японии от 3-4 октября состоялось по прошествии примерно двух недель после решения ФРС США не начинать сворачивание программы покупки облигаций, ежемесячный объем которой составляет 85 млрд долларов. Решение ФРС привело к увеличению волатильности на рынках, что стало неблагоприятным развитием событий для экспортеров Японии, и остановило восходящий тренд пары доллар/японская иена.
Согласно опубликованным в среду протоколам заседания, "некоторые" из девяти членов правления Банка Японии теперь считают, что денежно-кредитная политика США стала "трудно предсказуемой". Они же добавили, что "необходимо обращать внимание на риски того, что рынки могут снова стать очень волатильными в зависимости от курса денежно-кредитной политики в США".
"Несколько членов правления" также отметили, что, несмотря на стабильность, восстановленную развивающимися экономиками, эти рынки не застрахованы от дальнейшего оттока капитала и рыночных потрясений, "если спекуляции на тему направления денежно-кредитной политики США усилятся ", говорится в протоколах.
Слабость развивающихся экономик остается одним из главных источников беспокойства для японских властей, поскольку экономике Японии, вероятно, потребуется еще большая поддержка со стороны экспорта, если в результате запланированного на апрель повышения налога с продаж пострадают потребительские расходы. На страны Азии приходится примерно 50% от всего экспорта Японии и только 20% - на США.
Протоколы заседания указывают на то, что представители японских властей начали видеть в направлении политики США, в том числе в напряженности в Конгрессе в отношении формирования бюджета, потенциальную угрозу хрупкому восстановлению экономики Японии.
Замешательство инвесторов относительно намерений ФРС заставило "нескольких" членов правления Банка Японии говорить о необходимости вынести урок из влияния коммуникационной политики ФРС. Они отметили, что "для Банка Японии важно продолжать думать о нахождении путей более эффективной коммуникации с рынками с учетом недавнего опыта" ФРС.
В начале октября Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, как и по итогам последнего заседания, которое состоялось 31 октября.
AUDUSD: Австралийский доллар подрос на азиатской сессии сегодня на Форекс
Австралийский доллар консолидировался в среду. Аналитики ждали важных событий, размышляя, поддержит ли валюту улучшение внешнеторгового баланса и уменьшение количества причин для снижения процентной ставки в Австралии, даже если Федеральная резервная система США начнет сворачивать программу покупки облигаций.
По состоянию на 06.30 по Гринвичу пара AUDUSD австралийский доллар/доллар США торговалась на Форекс по 0,9520, примерно на 0,2% выше района 0,9506 при закрытии сессии в Нью-Йорке.
Ключевые данные, в том числе данные по занятости в Австралии и ВВП США, должны выйти в четверг, а в пятницу ожидается заявление Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике и данные по занятости вне сельского хозяйства США.
"Они окажут большое влияние на австралийский доллар на этой неделе", - сказал валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.
По его словам, австралийский доллар может понизиться до 0,8900 доллара США в течение следующих 12 месяцев, поскольку поддерживающая его разница процентных ставок, видимо, будет сокращаться с восстановлением экономики США. Против австралийской валюты будет и сворачивание программы покупки облигаций ФРС.
По словам экономистов, данные по внешней торговле Австралии, тем не менее, содержали некоторые воодушевляющие сигналы для австралийской валюты.
Австралийское статистическое бюро сообщило, что дефицит торгового баланса страны в сентябре сократился до 284 млн австралийских долларов /270 млн долларов США/ за счет сокращения импорта на 1%. Рынок ожидал отрицательного сальдо в 600 млн австралийских долларов.
"Возможно, более слабый австралийский доллар влияет на модели потребления, - сказал глава подразделения инвестиционной стратегии AMP Capital в Сиднее Шейн Оливер. – В то же время, по мере затухания инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности существенно сокращается импорт капитальных товаров. Это сокращение в конечном итоге будет компенсировано ростом инвестиций в других отраслях, но только не сразу". Два года назад австралийский доллар достиг рекордного максимума относительно доллара США, а в апреле-августе этого года упал на 15%, что привело к росту цен на импортные потребительские товары. С тех пор австралийская валюта отвоевала некоторые потери, но она по-прежнему примерно на 6% дешевле среднего уровня последних трех лет.
EURUSD: Евро растет на форекс сегодня, несмотря на слова министра финансов Италии
Евро продолжил рост на форекс, хотя министр финансов Италии Фабрицио Саккоманни предупредил о том, что сильный евро может навредить восстановлению экономики Европы.
"Евро сейчас – самая сильная валюта в мире по отношению к доллару, юаню, фунту, швейцарскому франку", - сказал Саккоманни в интервью Financial Times.
Евросоюз понизил прогноз для роста экономики еврозоны в 2014 году, предупредив о том, что спрос со стороны развивающихся рынков может не оправдать надежды. Согласно прогнозу ЕС, рост ВВП в 17 странах валютного союза в следующем году составит 1,1%, а не 1,2%, как прогнозировалось в мае.
ЕС также повысил прогноз для уровня безработицы в еврозоне с 12,1% до 12,2%.
Отмечая почти 2%-ный рост индекса доллара США ICE на прошлой неделе, аналитики Credit Agricole говорят, что эта валюта "возможно, будет консолидировать свои завоевания в краткосрочной перспективе, до пятницы, когда выйдет отчет по занятости в США".
"Несмотря на некоторую консолидацию в краткосрочной перспективе, он /доллар/ нацелен на дальнейший рост в течение ближайших недель. Этому способствует тот факт, что рынок уже выровнял множество длинных позиций за прошедшие недели", - написали аналитики Credit Agricole.
Британский фунт рос относительно евро и доллара США на фоне новых доказательств восстановления экономики Великобритании. Фунт вырос до месячного максимума против евро и прибавил 0,4% относительно доллара после выхода данных, показавших, что деловая активность в секторе услуг Великобритании в октябре росла самыми быстрыми темпами за 16 лет.
Евро тем временем вырос против других основных валют на forex в среду на азиатской сессии, поскольку инвесторы сокращали короткие позиции в преддверии заседания Европейского центрального банка.
За последние дни усилились спекуляции на тему того, что ЕЦБ понизит процентные ставки под давлением низкой инфляции и не слишком радужных перспектив экономики еврозоны. Заседание центрального банка намечено на четверг, а после заседания состоится пресс-конференция президента банка Марио Драги.
Тем не менее, далеко не все убеждены в скором понижении процентной ставки.
"Многие говорят о потенциальном понижении ставки, но я не думаю, что они /руководители центрального банка/ прямо сейчас так поступят. Я подозреваю, Драги только намекнет на такую возможность", - сказал Кенитиро Икедзава, менеджер Daiwa SB Investments.
Подобные сомнения заставили некоторых инвесторов снова покупать евро, что привело к росту пары евро/доллар США до 1,3521 на азиатской сессии против 1,3475 вечером во вторник в Нью-Йорке. По состоянию на 04.50 по Гринвичу эта валютная пара торговалась по 1,3512.
"Евро покупали, потому что почва была твердой", - сказал Акира Морога, менеджер Aozora Bank.
Тем не менее, спекуляции на предмет понижения ставки могут продолжить оказывать давление на евро в ближайшие сессии. Дилеры в Токио говорят, что первая поддержка по паре EURUSD евро/доллар находится выше 1,3450.
Евро подрос и против японской иены. Сообщение государственного информационного канала NHK о том, что Toyota Motor Corp. повысит свой прогноз для операционной прибыли на текущий финансовый года, вызвало рост индекса Nikkei Stock Average, что привело к широкомасштабной продаже иены.
По состоянию на 04.50 пара евро/иена выросла до 133,35 против 132,75 вечером в Нью-Йорке, а пара доллар/иена - до 98,70 против 98,50. Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость доллара против корзины валют, составлял 72,818 против 72,912.
Британский фунт продолжил рост, который начался после выхода во вторник данных, согласно которым активность в секторе услуг Великобритании в октябре выросла самыми высокими темпами за 16 лет. Пара британский фунт/доллар поднялась до 1,6094 против 1,6044.
В течение дня внимание инвесторов будет направлено на публикацию результатов опросов менеджеров по снабжению для сферы услуг в странах еврозоны, которые позволят оценить степень устойчивости экономики региона.
Азиатские валюты торговались разнонаправлено и в целом без больших изменений.
EURUSD: покупаем от 1.3500 внутри дня
Вход: 1.3500 - 1.3505
Стоп: ниже 1.3490
Цель: 1.3540 - 1.3550
NZDUSD: Новозеландский доллар вырос сегодня на форекс на хороших данных по рынку труда
Новозеландский доллар вырос в среду на форекс, после выхода данных по занятости в Новой Зеландии за 3-й квартал. Данные оказались лучше, чем ожидалось, что поддержало позитивные настроения относительно национальной экономики.
"Если раньше требовались дополнительные доказательства того, что экономика Новой Зеландии действительно начала подъем, то теперь достаточно посмотреть на сегодняшние данные по занятости за 3-й квартал", - сказал трейдер CMC Markets Эндрю Мэй.
"Данные по занятости в Новой Зеландии потянули за собой вверх новозеландский доллар", - добавил Мэй.
Безработица в Новой Зеландии в 3-м квартале составила 6,2% против 6,4% во 2-м квартале. Настоящей неожиданностью стали данные об уровне занятости. Число занятых выросло на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В конце сессии в Веллингтоне пара NZDUSD новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,8386 против 0,8273 во вторник вечером. Пара новозеландский доллар/австралийский доллар торговалась по 0,8812 против 0,8720.
Глава подразделения валютной торговли HiFX Алекс Хилл говорит, что у пары новозеландский доллар/доллар США есть потенциал, чтобы подняться выше уровня 0,8400 на европейской сессии на фоне данных по занятости.
"Это на самом деле подтверждает то, о чем нас предупреждал Резервный банк Новой Зеландии в течение нескольких последних дней: более хорошие данные будут означать повышение процентных ставок, и именно это важно", - сказал Хилл.
Доллар США вырос во вторник на форекс относительно евро и валют развивающихся стран
Доллар США продолжил расти на форекс против евро во вторник после публикации данных США, указавших на рост в секторе услуг, а растущая доходность казначейских облигаций США оказала давление на валюты развивающихся рынков.
Сфера обслуживания США в октябре расширялась высокими темпами. Об этом во вторник сообщили в Институте управления поставками ISM. Индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы США в октябре вырос до 55,4 с 54,4 в сентябре, тогда как прогнозировалось, что индекс снизится до 54,0.
Пара евро/доллар США снизилась до 1,3475 с 1,3510 в понедельник.
Доллар вырос против нескольких валют развивающихся рынков на forex на фоне роста доходности казначейских облигаций США.
“Доллар США вырос против основных валют”, - сказал Брэд Бетчел, стратег Faros Trading. “Его рост, в основном, основан на сворачивании программы покупки облигаций”, - добавил он.
ФРС следует программе покупки облигаций на 85 млрд долларов в месяц для стимулирования экономики. В сентябре рынок был шокирован, когда центральный банк решил сохранить программу покупки облигаций, и с тех пор на рынке выстраивают предположения относительно начала сворачивания программы. Программа стимулирования ФРС оказывает давление на доллар.
Данные ISM оказали поддержку потенциальному замедлению программы покупок ФРС на заседании, которое состоится в декабре, сказал Бетчел. Он полагает, что, наиболее вероятно, сворачивание программы начнется в марте. Скоро в центре внимания инвесторов будут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, публикация которых намечена на пятницу, в которых содержатся важные данные по уровню безработицы. “Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства станут решающим фактором относительно ожиданий начала сворачивания программы стимулирования”, сказал он.
Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре выросло на 100 000 после роста на 148 000 в сентябре, а уровень безработицы вырос до 7,4% с 7,2%.
Индекс доллара ICE, который отслеживает курс доллара США против шести других валют, вырос до 80,669 с 80,606 в понедельник вечером на североамериканской сессии. Индекс доллара WSJ вырос до 72,91 с 72,89.
Отмечая, что индекс доллара ICE вырос на 2% на прошлой неделе, стратеги-аналитики Credit Agricole сказали, что валюта США, “вероятно, консолидирует свой рост в короткий период времени в ожидании публикации данных по занятости в пятницу”.
“Несмотря на некоторую консолидацию с ближайшее время, доллар США продолжит расти в ближайшие недели, так как на рынке уже наблюдалось большое количество длинных позиций по доллару в последние недели”, - отметили в Credit Agricole.
Пара британский фунт/доллар США выросла до 1,6051 против 1,5951 в понедельник. Внутридневной максимум для пары составил 1,6063. Это произошло после публикации индекса менеджеров по снабжению PMI в сфере услуг Великобритании Markit/CIPS, который в октябре вырос до 62,5 против 60,3 в сентябре. Это стало самым большим ростом активности с мая 2007 года. Рост наблюдался на фоне резкого роста числа новых компаний.
В четверг Европейская комиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2014 год до 1,1% с 1,2% и повысила прогноз уровня безработицы до 12,2% с 12,1%. В 2013 году в Европейской комиссии ожидают, что ВВП вырастет на 0,4%, а уровень безработицы составит 12,2%. Это совпадает с майским прогнозом.
На прошлой неделе евро находился под сильным давлением, частично из-за данных, указавших на замедление инфляции в валютном блоке, которые повысили вероятность дальнейшего смягчения политики.
Пара доллар/иена торговалась по 98,56 против 98,68 вечером в понедельник.
Австралийский доллар немного ослаб. Пара австралийский доллар/доллар США торгуется по 94,93 против 95,08 в понедельник вечером. Ранее во вторник австралийский доллар упал после того как РБА оставил процентные ставки без изменений, а управляющий РБА сказал, что курс валюты остается завышенным.
“Австралийский доллар, который торгуется ниже своего уровня ранее в течение года, все еще чрезмерно завышен”, - сказал управляющий Гленн Стивенс после объявления решения по процентной ставке. “Более низкий курс австралийской валюты, вероятно, будет необходим для достижения сбалансированного роста экономики”.
Эти комментарии повторили склонность к мягкой политике, о которой управляющий центральным банком просигнализировал на прошлой неделе
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter