Российские индексы закончили торговую сессию пятницы незначительным ростом. ММВБ вырос на 0,19%, а РТС на фоне укрепления рубля прибавил 0,68%. Участники продолжают покупать рисковые активы на фоне снижения опасений относительно скорого сокращения стимулирующих программ в США.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Снижение опасений по сворачиванию стимулирующих программ в США.
Негативные факторы:
1. Снижение цен на нефть и промышленные металлы.
2. Промышленное производство США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы на положительной территории. При этом ММВБ еще утром отскочил от уровня 1500, где сейчас проходит нисходящая трендовая линия, и теперь может возобновить понижательную динамику.
Драйвером для этого вполне может стать предстоящая 20 ноября публикация протоколов с предыдущего заседания ФРС. В текущий момент участники торгов, похоже, вовсе забыли про сокращение стимулирования. Поэтому здесь могут быть только негативные сюрпризы, которые будут оказывать давление на рынки.
Между тем статистика по экономике США также не сильно радует в последнее время. В частности такой значимый показатель, как промышленное производство, за октябрь упал на 0,1% , что стало первым его снижением за последние 6 месяцев, при средних ожиданиях роста на аналогичную величину. Загрузка производственных мощностей за этот период снизилась с 78,3% в сентябре до 78,1% в октябре.
Дополнительным тревожным фактором для российской валюты и фондового рынка является нефть. Котировки «черного золота» сегодня теряют более 0,2% по сорту Brent и могут продолжить это снижение в ближайшем будущем. Драйвером для этого вполне может стать очередная встрече Ирана и «шестерки», а также постепенное восстановление добычи в Ливии в полном объеме.
В свою очередь рост экономик развивающихся стран может поддерживаться ростом национальных экономик. На это в частности намекают последние данные по деловой активности.
Таким образом, совершая покупки в текущий момент, следует крайне внимательно следить за уровнями. В частности при закреплении выше 1500 по ММВБ можно осторожно покупать, а при пробое вниз отметки 1480 от позиций желательно избавляться.
Корпоративные события
Украинский Нафтогаз возобновил покупку российского газа согласно действующим контрактам, что немного поддержало сегодня Газпром, выросший по итогам сессии на 0,3%.
При этом в лидерах роста сегодня Уралкалий, который прибавил 5% на новостях о возможной продаже своей доли Сулейманом Керимовым. Хорошим ростом отметились также такие компании, как Мечел (+11,7%), ОГК-2 (+3,5%) и МТС (+1,97%).
В лидерах снижения Верхнесалд (-4,1%), КАМАЗ (-2,9%) и Фармстандарт (-2,3%).
Акции ТКС-банка в Лондоне рухнули на 40%
Бумаги банка Тинькофф Кредитные Системы (ТКС-банк) сегодня на Лондонсокй бирже в моменте рухнули на 40%.
К 16:45 мск одна депозитарная расписка TCS Group на LSE стоит $10,64, что на 32% ниже уровня закрытия торгов накануне. На прошедшем в конце октября IPO ценные бумаги были проданы инвесторам по $17,5.
Поводом для массовых продаж стали новости о том, что депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон «О потребительском кредитовании», которые фактически запрещают дистанционную выдачу кредитных карт. Под угрозой оказалась, таким образом, бизнес-модель ТКС-банка.
В свою очередь, в ТКС утверждают, что эти нововведения не касаются деятельности банка и вряд ли отразятся его на бизнесе. Предлагаемые поправки были неправильно истолкованы, отмечается в пресс-релизе банка. Поправки интерпретированы таким образом, будто клиенты банка смогут получать кредитные карты только в фиксированной точке (т.е. филиале), отмечается в сообщении. «После бесед с авторами законопроекта стало ясно, что его целью является пресечение нерегулируемых массовых рассылок кредитных карт, - отмечает ТКС-банк. - Как мы понимаем, курьерская служба ТКС-банка не подпадает под действие этого пункта, так как доставка наших карт осуществляется только с предварительного согласия клиента».
Бизнес-модель ТКС-банка построена таким образом, что у компании нет ни отделений, ни собственных банкоматов, а клиенты обслуживаются через сайт, электронную почту, телефон и социальные сети. После IPO 51% акций компании принадлежит Олегу Тинькову. По данным Forbes, активы банка выросли за прошлый год в 2,4 раза – до $2,2 млрд, его чистая прибыль увеличилась на 78%, до $122 млн.
RIZ3: Можно постепенно присматриваться к «коротким» позициям
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на нейтральной территории. При этом сегодня проходит экспирация на опционы по данному фьючерсному контракту, что немного добавляет волатильности на российский рынок. Нейтральная динамика также обусловлена нежеланием участников рисковать в преддверии выходных. Между тем RIZ3 сейчас торгуется вблизи крайне сильного сопротивления на уровне 144000, от которого может произойти как дальнейший рост, так и снижение.
Впрочем, не стоит делать ранних выводов, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 продолжает свой невероятный рост последних месяцев и уже практически подобрался к отметке 1800, где его ждет очень сильное сопротивление. На данном уровне сейчас проходит нижняя линия восходящего канала, преодолеть которую без дополнительных драйвером будет не просто. Поэтому есть вероятность в ближайшее время увидеть начало коррекции на американском фондовом рынке, особенно учитывая появившуюся дивергенцию между MACD гистограммой и ценой, а также предстоящее на следующую на следующей недели публикацию протоколов ФРС.
Между тем Dax сейчас подходит к верхней линии канала в котором он торгуется практически пол года. Поэтому начало коррекции в данном инструменте также вполне возможно, хотя и не стоит недооценивать силы текущего бычьего тренда.
В свою очередь нефть сорта Brent в последнее время показывает очень впечатляющую динамику и уже добралась до нисходящей трендовой линии. От данного уровня, скорее всего, начнется коррекция, особенно учитывая возможное возобновление поставок в Ливии и очередную встречу Ирана и «шестерки».
Пара доллар/рубль также приблизилась к восходящей трендовой линии, где укрепление рубля может на определенное время приостановиться, и мы увидим некоторую консолидацию или даже коррекцию российской валюты.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают умеренный сигнал на продажу. Поэтому можно попробовать начать продавать RIZ вблизи уровня 144200 с коротким стопом.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Снижение опасений по сворачиванию стимулирующих программ в США.
Негативные факторы:
1. Снижение цен на нефть и промышленные металлы.
2. Промышленное производство США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы на положительной территории. При этом ММВБ еще утром отскочил от уровня 1500, где сейчас проходит нисходящая трендовая линия, и теперь может возобновить понижательную динамику.
Драйвером для этого вполне может стать предстоящая 20 ноября публикация протоколов с предыдущего заседания ФРС. В текущий момент участники торгов, похоже, вовсе забыли про сокращение стимулирования. Поэтому здесь могут быть только негативные сюрпризы, которые будут оказывать давление на рынки.
Между тем статистика по экономике США также не сильно радует в последнее время. В частности такой значимый показатель, как промышленное производство, за октябрь упал на 0,1% , что стало первым его снижением за последние 6 месяцев, при средних ожиданиях роста на аналогичную величину. Загрузка производственных мощностей за этот период снизилась с 78,3% в сентябре до 78,1% в октябре.
Дополнительным тревожным фактором для российской валюты и фондового рынка является нефть. Котировки «черного золота» сегодня теряют более 0,2% по сорту Brent и могут продолжить это снижение в ближайшем будущем. Драйвером для этого вполне может стать очередная встрече Ирана и «шестерки», а также постепенное восстановление добычи в Ливии в полном объеме.
В свою очередь рост экономик развивающихся стран может поддерживаться ростом национальных экономик. На это в частности намекают последние данные по деловой активности.
Таким образом, совершая покупки в текущий момент, следует крайне внимательно следить за уровнями. В частности при закреплении выше 1500 по ММВБ можно осторожно покупать, а при пробое вниз отметки 1480 от позиций желательно избавляться.
Корпоративные события
Украинский Нафтогаз возобновил покупку российского газа согласно действующим контрактам, что немного поддержало сегодня Газпром, выросший по итогам сессии на 0,3%.
При этом в лидерах роста сегодня Уралкалий, который прибавил 5% на новостях о возможной продаже своей доли Сулейманом Керимовым. Хорошим ростом отметились также такие компании, как Мечел (+11,7%), ОГК-2 (+3,5%) и МТС (+1,97%).
В лидерах снижения Верхнесалд (-4,1%), КАМАЗ (-2,9%) и Фармстандарт (-2,3%).
Акции ТКС-банка в Лондоне рухнули на 40%
Бумаги банка Тинькофф Кредитные Системы (ТКС-банк) сегодня на Лондонсокй бирже в моменте рухнули на 40%.
К 16:45 мск одна депозитарная расписка TCS Group на LSE стоит $10,64, что на 32% ниже уровня закрытия торгов накануне. На прошедшем в конце октября IPO ценные бумаги были проданы инвесторам по $17,5.
Поводом для массовых продаж стали новости о том, что депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон «О потребительском кредитовании», которые фактически запрещают дистанционную выдачу кредитных карт. Под угрозой оказалась, таким образом, бизнес-модель ТКС-банка.
В свою очередь, в ТКС утверждают, что эти нововведения не касаются деятельности банка и вряд ли отразятся его на бизнесе. Предлагаемые поправки были неправильно истолкованы, отмечается в пресс-релизе банка. Поправки интерпретированы таким образом, будто клиенты банка смогут получать кредитные карты только в фиксированной точке (т.е. филиале), отмечается в сообщении. «После бесед с авторами законопроекта стало ясно, что его целью является пресечение нерегулируемых массовых рассылок кредитных карт, - отмечает ТКС-банк. - Как мы понимаем, курьерская служба ТКС-банка не подпадает под действие этого пункта, так как доставка наших карт осуществляется только с предварительного согласия клиента».
Бизнес-модель ТКС-банка построена таким образом, что у компании нет ни отделений, ни собственных банкоматов, а клиенты обслуживаются через сайт, электронную почту, телефон и социальные сети. После IPO 51% акций компании принадлежит Олегу Тинькову. По данным Forbes, активы банка выросли за прошлый год в 2,4 раза – до $2,2 млрд, его чистая прибыль увеличилась на 78%, до $122 млн.
RIZ3: Можно постепенно присматриваться к «коротким» позициям
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на нейтральной территории. При этом сегодня проходит экспирация на опционы по данному фьючерсному контракту, что немного добавляет волатильности на российский рынок. Нейтральная динамика также обусловлена нежеланием участников рисковать в преддверии выходных. Между тем RIZ3 сейчас торгуется вблизи крайне сильного сопротивления на уровне 144000, от которого может произойти как дальнейший рост, так и снижение.
Впрочем, не стоит делать ранних выводов, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 продолжает свой невероятный рост последних месяцев и уже практически подобрался к отметке 1800, где его ждет очень сильное сопротивление. На данном уровне сейчас проходит нижняя линия восходящего канала, преодолеть которую без дополнительных драйвером будет не просто. Поэтому есть вероятность в ближайшее время увидеть начало коррекции на американском фондовом рынке, особенно учитывая появившуюся дивергенцию между MACD гистограммой и ценой, а также предстоящее на следующую на следующей недели публикацию протоколов ФРС.
Между тем Dax сейчас подходит к верхней линии канала в котором он торгуется практически пол года. Поэтому начало коррекции в данном инструменте также вполне возможно, хотя и не стоит недооценивать силы текущего бычьего тренда.
В свою очередь нефть сорта Brent в последнее время показывает очень впечатляющую динамику и уже добралась до нисходящей трендовой линии. От данного уровня, скорее всего, начнется коррекция, особенно учитывая возможное возобновление поставок в Ливии и очередную встречу Ирана и «шестерки».
Пара доллар/рубль также приблизилась к восходящей трендовой линии, где укрепление рубля может на определенное время приостановиться, и мы увидим некоторую консолидацию или даже коррекцию российской валюты.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают умеренный сигнал на продажу. Поэтому можно попробовать начать продавать RIZ вблизи уровня 144200 с коротким стопом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба