Российские индексы завершили торговую сессию вторника разнонаправлено. ММВБ вырос на 0,04%, а РТС на фоне существенного ослабления рубля потерял 0,54%. Драйвером для данной динамики стала негативная статистика по еврозоне и Китаю, а также нежелание рисковать у участников перед публикацией протоколов ФРС.
В ДЕТАЛЯХ
Негативные факторы:
1. Прямые инвестиции в Китай.
2. Деловые настроения в еврозоне.
3. Нежелание рисковать в преддверии публикации протоколов ФРС.
4. Снижение нефтяных котировок.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию вторника нейтральной динамикой. При этом основной российский индекс сегодня протестировал пробитую накануне краткосрочную трендовую линию и, отскочив от нее, продолжает смотреть вверх. Ближайшей целью роста индекса является уровень 1540.
Впрочем, помешать дальнейшему росту на российском рынке может продолжение коррекции на существенно перекупленном американском рынке и протоколы ФРС, которые будут опубликованы завтра. Несмотря на то, что сюрпризов здесь не ожидается, но любой намек на сворачивание раньше марта будущего года может быть воспринят как серьезный негатив.
При этом сегодня негативных новостей прямо, скажем, хватало. Еще утром огорчило замедление роста прямых иностранных инвестиций в Китай до 1,24% в годовом выражении с 4,88% месяцем ранее. Индекс деловых настроений в еврозоне в свою очередь добрался до уровня 60,2 при средних ожиданиях на уровне 63,1. А далее ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики с 3,1% в этом году до 2,7%.
Тем временем, нефть сегодня теряет более 0,5% по сорту Brent и также оказывает давление на российскую валюту и фондовый рынок.
Таким образом, внешний фон сегодня полностью поддерживает «медвежьи» настроения и вполне возможно будет делать это и завтра. Впрочем, именно предстоящее выступление Бена Бернанке и публикация протоколов ФРС расставят все точки над «и» в дальнейшей динамике на мировых площадках. Поэтому прежде чем открывать какие-либо позиции желательно дождаться вышеуказанных событий.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня Верхнесалд (+5,7%), Северсталь (+2,2%) и Дикси (+3,8%). При этом акции компании МТС также смотрелись лучше рынка, прибавив чуть более 0,15% на фоне роста выручки в третьем квартале по US GAAP на 4%.
В свою очередь скорректированная чистая прибыль QIWI за аналогичный период по МСФО выросла на 56% - до 605 млн рублей.
В лидерах снижения Мечел (-5,2%), ОГК-2 (-4,3%) и ИнтерРАО (-3,1%).
RIZ3: До протоколов ФРС, новых позиций лучше не открывать
Фьючерс на индекс РТС сегодня незначительно снижается. Данная динамика спровоцирована негативной статистикой по еврозоне и снижением нефтяных котировок. На этом фоне RIZ3 уже скорректировал часть вчерашнего роста и добрался до серьезной поддержки на уровне 145400, где сейчас проходит нисходящая трендовая линия. От данной отметке фьючерс на индекс РТС, вероятно, продолжит свое восходящее движение.
Впрочем, не будем торопить события и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 еще накануне добрался до уровня 1800 и обновил исторические максимумы. Впрочем, рост очень быстро сменился падением и от данного уровня американский индекс упал более чем на 0,5%. Вблизи 1800 сейчас проходит нижняя граница восходящего канала, а также текущая волна достигает ровно того же размера, что и волна от 24 июня. Поэтому от данной отметке вполне можно ждать коррекции или как минимум консолидации у достигных значений. Дополнительным сигналом на возможное снижение служит дивергенция между MACD гистограммой и ценой.
Тем временем Dax также торгуется на уровне, который является крайне сильным сопротивлением. На отметке 9200 проходит верхняя граница канала в котором немецкий индекс торгуется с лета текущего года. Данный момент сигнализирует о возможно скором прекращении роста.
В свою очередь нефть сорта Brent в последнее время крайне радует российских инвесторов своей динамикой. Котировки «черного золота» находятся выше обеих трендовых линий и вполне могут продолжить расти и в дальнейшем.
Между тем пара доллар/рубль уже практически достигла своей трендовой линии и уровня 32,8. От данной отметке есть большая вероятность укрепления рубля, что должно позитивно сказаться и на фьючерсе на индекс РТС.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают противоречивые сигналы. Поэтому торопиться с активными действиями пока не стоит и желательно дождаться более ясных сигналов после публикации протоколов ФРС.
В ДЕТАЛЯХ
Негативные факторы:
1. Прямые инвестиции в Китай.
2. Деловые настроения в еврозоне.
3. Нежелание рисковать в преддверии публикации протоколов ФРС.
4. Снижение нефтяных котировок.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию вторника нейтральной динамикой. При этом основной российский индекс сегодня протестировал пробитую накануне краткосрочную трендовую линию и, отскочив от нее, продолжает смотреть вверх. Ближайшей целью роста индекса является уровень 1540.
Впрочем, помешать дальнейшему росту на российском рынке может продолжение коррекции на существенно перекупленном американском рынке и протоколы ФРС, которые будут опубликованы завтра. Несмотря на то, что сюрпризов здесь не ожидается, но любой намек на сворачивание раньше марта будущего года может быть воспринят как серьезный негатив.
При этом сегодня негативных новостей прямо, скажем, хватало. Еще утром огорчило замедление роста прямых иностранных инвестиций в Китай до 1,24% в годовом выражении с 4,88% месяцем ранее. Индекс деловых настроений в еврозоне в свою очередь добрался до уровня 60,2 при средних ожиданиях на уровне 63,1. А далее ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики с 3,1% в этом году до 2,7%.
Тем временем, нефть сегодня теряет более 0,5% по сорту Brent и также оказывает давление на российскую валюту и фондовый рынок.
Таким образом, внешний фон сегодня полностью поддерживает «медвежьи» настроения и вполне возможно будет делать это и завтра. Впрочем, именно предстоящее выступление Бена Бернанке и публикация протоколов ФРС расставят все точки над «и» в дальнейшей динамике на мировых площадках. Поэтому прежде чем открывать какие-либо позиции желательно дождаться вышеуказанных событий.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня Верхнесалд (+5,7%), Северсталь (+2,2%) и Дикси (+3,8%). При этом акции компании МТС также смотрелись лучше рынка, прибавив чуть более 0,15% на фоне роста выручки в третьем квартале по US GAAP на 4%.
В свою очередь скорректированная чистая прибыль QIWI за аналогичный период по МСФО выросла на 56% - до 605 млн рублей.
В лидерах снижения Мечел (-5,2%), ОГК-2 (-4,3%) и ИнтерРАО (-3,1%).
RIZ3: До протоколов ФРС, новых позиций лучше не открывать
Фьючерс на индекс РТС сегодня незначительно снижается. Данная динамика спровоцирована негативной статистикой по еврозоне и снижением нефтяных котировок. На этом фоне RIZ3 уже скорректировал часть вчерашнего роста и добрался до серьезной поддержки на уровне 145400, где сейчас проходит нисходящая трендовая линия. От данной отметке фьючерс на индекс РТС, вероятно, продолжит свое восходящее движение.
Впрочем, не будем торопить события и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 еще накануне добрался до уровня 1800 и обновил исторические максимумы. Впрочем, рост очень быстро сменился падением и от данного уровня американский индекс упал более чем на 0,5%. Вблизи 1800 сейчас проходит нижняя граница восходящего канала, а также текущая волна достигает ровно того же размера, что и волна от 24 июня. Поэтому от данной отметке вполне можно ждать коррекции или как минимум консолидации у достигных значений. Дополнительным сигналом на возможное снижение служит дивергенция между MACD гистограммой и ценой.
Тем временем Dax также торгуется на уровне, который является крайне сильным сопротивлением. На отметке 9200 проходит верхняя граница канала в котором немецкий индекс торгуется с лета текущего года. Данный момент сигнализирует о возможно скором прекращении роста.
В свою очередь нефть сорта Brent в последнее время крайне радует российских инвесторов своей динамикой. Котировки «черного золота» находятся выше обеих трендовых линий и вполне могут продолжить расти и в дальнейшем.
Между тем пара доллар/рубль уже практически достигла своей трендовой линии и уровня 32,8. От данной отметке есть большая вероятность укрепления рубля, что должно позитивно сказаться и на фьючерсе на индекс РТС.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают противоречивые сигналы. Поэтому торопиться с активными действиями пока не стоит и желательно дождаться более ясных сигналов после публикации протоколов ФРС.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба