Российские индексы завершили торговую сессию пятницы хорошим ростом. ММВБ вырос на 0,67%, а РТС на фоне укрепления рубля прибавил 1,34%. Основным драйвером для этого стал рост нефтяных котировок и хорошая статистика по экономике Германии.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
2. Настроения в деловых кругах Германии.
Негативные факторы:
1. Сокращение стимулирующих программ в США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы ростом на 0,67% по ММВБ. Индекс снова закрепился выше уровня 1500, где проходит нисходящая трендовая линия и может продолжить позитивную динамику в ближайшем будущем. Впрочем, сейчас образовался некоторый диапазон между отметками 1490 и 1510, выход из которого может привести к сильному движению и пробой уровня отметки 1490 полностью исключать, также не стоит.
Между тем в пользу роста сейчас говорят высокие цены на нефть, которые по сорту Brent уже превысили отметку 110, на фоне отсутствия прогресса по переговорам Ирана и «шестерки» в вопросах ядерной программы Тегерана. Данный рост конечно позитивен для российской валюты и фондового рынка, но он может очень быстро прерваться, как только появятся намеки на возможную хотя бы частичную отмену санкций для Ирана.
В свою очередь дополнительным положительным моментом для участников торгов сегодня стала статистика по Германии, где индекс деловых настроений неожиданно превысил отметку 109 в ноябре, достигну максимальных в этом году значений.
Таким образом, ситуация с предстоящим движением на российском фондовом рынке кажется простой и намекает на рост, но стоит учитывать тот момент, что ожидания по сворачиванию стимулирующих программ в США постепенно переносятся с весны следующего года на конец этого, Иран с «шестеркой» в конце концов придут к согласию относительной ядерной программы, а также в скором времени возобновятся бюджетные дебаты между республиканцами и демократами по вопросу сокращения госдолга. Поэтому текущий рост может носить временный характер, особенно если не будет новых драйверов.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня привилегированные акции Башнефти, которые прибавили более 2,5% в ожидании хорошей отчетности за третий квартал. При этом РДР РусАла (+1,9%) подорожали на новостях, что компания близка к завершению переговоров о реструктуризации своих кредитов. Хороший рост также продемонстрировали РусГидро (+3,6%), СОЛЛЕРС (+2,8%) и Татнефть (+2,3%).
В лидерах снижения между тем НМТП (-5,4%), Верхнесалд (-4,1%) и Мечел (-3,4%).
RIZ3: Коррекция может возобновиться
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на положительной территории, прибавляя более 1% на фоне высоких цен на нефть и хорошей статистики из Германии. Между тем RIZ3 сейчас торгуется в крайне важном диапазоне между 142000 и 145000. Пробой любой из данных отметок может привести к новому сильному движению. Вероятность снижения с фундаментальной точки зрения немного перевешивает.
Впрочем, не буду торопиться с выводами и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 накануне снова продемонстрировал сильный рост и добрался до значимого сопротивления в районе 1800. Вблизи данной отметки подъем вполне может приостановиться и смениться коррекцией. Об этом в частности нам говорит близость нижней линии восходящего канала и дивергенция между MACD- гистограммой и ценой.
Тем временем Dax также торгуется в районе сильного сопротивления на уровне 9200, где проходит верхняя линия растущего канала. Поэтому вероятность коррекции здесь также велика.
В свою очередь нефть сорта Brent недавно пробила нисходящую трендовую линию и сейчас консолидируется около 110 долларов за баррель. Поэтому тренд здесь теперь восходящий и рост может продолжиться. Впрочем, Иран в скором времени вполне может договориться с «шестеркой» о частичной отмене санкций, что может сильно снизить нефтяные котировки.
Между тем пара доллар/рубль сегодня отскочила от серьезного сопротивления на уровне 33,1. Здесь проходит нисходящая трендовая линия, пробить которую без дополнительных драйверов будет очень сложно. Поэтому вероятность укрепления или консолидации рубля у достигнутых уровней сейчас очень высока.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают незначительный сигнал на продажу. При этом к открытию позиции надо отнестись с большой осторожностью и желательно после уверенного закрепления ниже уровня 142000. Первой целью снижения в этом случае станет уровень 140000.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
2. Настроения в деловых кругах Германии.
Негативные факторы:
1. Сокращение стимулирующих программ в США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы ростом на 0,67% по ММВБ. Индекс снова закрепился выше уровня 1500, где проходит нисходящая трендовая линия и может продолжить позитивную динамику в ближайшем будущем. Впрочем, сейчас образовался некоторый диапазон между отметками 1490 и 1510, выход из которого может привести к сильному движению и пробой уровня отметки 1490 полностью исключать, также не стоит.
Между тем в пользу роста сейчас говорят высокие цены на нефть, которые по сорту Brent уже превысили отметку 110, на фоне отсутствия прогресса по переговорам Ирана и «шестерки» в вопросах ядерной программы Тегерана. Данный рост конечно позитивен для российской валюты и фондового рынка, но он может очень быстро прерваться, как только появятся намеки на возможную хотя бы частичную отмену санкций для Ирана.
В свою очередь дополнительным положительным моментом для участников торгов сегодня стала статистика по Германии, где индекс деловых настроений неожиданно превысил отметку 109 в ноябре, достигну максимальных в этом году значений.
Таким образом, ситуация с предстоящим движением на российском фондовом рынке кажется простой и намекает на рост, но стоит учитывать тот момент, что ожидания по сворачиванию стимулирующих программ в США постепенно переносятся с весны следующего года на конец этого, Иран с «шестеркой» в конце концов придут к согласию относительной ядерной программы, а также в скором времени возобновятся бюджетные дебаты между республиканцами и демократами по вопросу сокращения госдолга. Поэтому текущий рост может носить временный характер, особенно если не будет новых драйверов.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня привилегированные акции Башнефти, которые прибавили более 2,5% в ожидании хорошей отчетности за третий квартал. При этом РДР РусАла (+1,9%) подорожали на новостях, что компания близка к завершению переговоров о реструктуризации своих кредитов. Хороший рост также продемонстрировали РусГидро (+3,6%), СОЛЛЕРС (+2,8%) и Татнефть (+2,3%).
В лидерах снижения между тем НМТП (-5,4%), Верхнесалд (-4,1%) и Мечел (-3,4%).
RIZ3: Коррекция может возобновиться
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на положительной территории, прибавляя более 1% на фоне высоких цен на нефть и хорошей статистики из Германии. Между тем RIZ3 сейчас торгуется в крайне важном диапазоне между 142000 и 145000. Пробой любой из данных отметок может привести к новому сильному движению. Вероятность снижения с фундаментальной точки зрения немного перевешивает.
Впрочем, не буду торопиться с выводами и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 накануне снова продемонстрировал сильный рост и добрался до значимого сопротивления в районе 1800. Вблизи данной отметки подъем вполне может приостановиться и смениться коррекцией. Об этом в частности нам говорит близость нижней линии восходящего канала и дивергенция между MACD- гистограммой и ценой.
Тем временем Dax также торгуется в районе сильного сопротивления на уровне 9200, где проходит верхняя линия растущего канала. Поэтому вероятность коррекции здесь также велика.
В свою очередь нефть сорта Brent недавно пробила нисходящую трендовую линию и сейчас консолидируется около 110 долларов за баррель. Поэтому тренд здесь теперь восходящий и рост может продолжиться. Впрочем, Иран в скором времени вполне может договориться с «шестеркой» о частичной отмене санкций, что может сильно снизить нефтяные котировки.
Между тем пара доллар/рубль сегодня отскочила от серьезного сопротивления на уровне 33,1. Здесь проходит нисходящая трендовая линия, пробить которую без дополнительных драйверов будет очень сложно. Поэтому вероятность укрепления или консолидации рубля у достигнутых уровней сейчас очень высока.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают незначительный сигнал на продажу. При этом к открытию позиции надо отнестись с большой осторожностью и желательно после уверенного закрепления ниже уровня 142000. Первой целью снижения в этом случае станет уровень 140000.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба