Обновив исторический максимум на торгах понедельника, индекс широкого рынка S&P500 не смог удержаться на положительной территории, потеряв в итоге 0,13% на объемах ниже среднего на американских площадках. Подобная динамика конечно наблюдалась и по Dow Jones и по NASDAQ Composite, но данные индексы все же закрылись в небольшом плюсе, причем NASDAQ впервые за 13 лет, с далеких времен пузыря доткомов, добрался до уровня 4000 пунктов.
В разрезе отдельных секторов в аутсайдерах вчера оказался индекс S&P Energy потерявший 0,83% на фоне падения цен на нефть, что в свою очередь явилось реакцией на достижение договоренностей шестерки с Ираком. Подешевели акции ConocoPhillips (-1,63%), Anadarko Petroleum (-1,65%), Schlumberger (-3,15%).
В лидерах вновь были представители сектора здравоохранения (+0,41%), который является лидером роста в текущем году.
Среди отдельных бумаг выделим акции представителей IT-сектора Facebook Inc. (-3,5%) и Intel (-0,5%), которые отличились не с лучшей стороны и отметим, что ранее о возможности развития подобной ситуации сигнализировали технические сигналы, которые и теперь говорят, что падение их стоимости может продолжиться. Также, стоит упомянуть о новых минимумах в акциях недавно разместившейся Twitter Inc. (-4,73%), хотя конечно текущие уровни остаются на 50% выше цены размещения.
Обнародованная вчера статистика по рынку жилья указала на продолжение спада после того как в мае ФРС в лице своих чиновников выразила готовность начать сокращение покупок трежерис и ипотечных облигаций в случае дальнейшего улучшения ситуации. Как видим, к снижению активности привели одни только вербальные интервенции, и на октябрьском заседании Фед признал наличие спада.
Количество незавершенных сделок по продаже домов, как показал отчет Национальной ассоциации риелтеров, в октябре снизилось на 0,6%, тогда как аналитики ожидали роста на 1,4%. Предыдущее значение было пересмотрено с -5,6% до -4,6%. Сам рассчитываемый индекс упал до уровней декабря прошлого года. Недостаток предложения сдерживает продажи и, в то же время, вместе с ростом ипотечных ставок приводит к росту цен. Однако главный экономист организации Лоуренс Юн надеется, что рост занятости и снижение требований по ипотеке в 2014 году помогут снизить влияние этих факторов.
Обзор Markit по деловой активности в сфере услуг указал на резкий отскок индекса с октябрьских минимумов, обусловленных опасениями последствий shutdown. В ноябре индекс вырос до 57,1 с 49,3 пункта. Что любопытно подобный обзор от ISM в октябре не выявил никакого спада и тем более столь катастрофичного по PMI в сфере услуг. И вчерашние цифры от Markit выглядят как логичный возврат к прежним уровням.
Сегодня выйдет еще одна порция данных по рынку жилья, в частности сразу два отчета по количеству новостроек за сентябрь и октябрь, а также данные по динамике цен. Буквально в числе последних из крупнейших компаний представит свою отчетность за третий квартал Hewlett-Packard.
В целом инвесторы ожидают начала сезона рождественских распродаж, который стартует после «Дня благодарения», в свою очередь обуславливающего короткую неделю торгов на американских площадках.
Индекс S&P500: Задержались на 1800
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,05%. Котировки остановились на уровне 1802,76 пунктов.
В понедельник торговая сессия началась достаточно позитивно и быкам в моменте вновь удалось переписать (в 36 раз в году) исторический максимум. Тем не менее, к концу сессии удержаться на положительной территории все-таки не получилось, котировки вернулись на исходную позицию.
В данный момент ситуация развивается в рамках позитивного базового сценария. Котировки вплотную приближаются к очередной области торможения. Напомню, что в качестве ближайшей зоны сопротивления выступает вязкая область 1810-1820.
Ну а как мы уже ранее много раз говорили, общий потенциал роста не исключает посещение широкого диапазона остановки тренда на 1850-1875. Это, на мой взгляд, максимально возможная точка роста перед полноценной коррекцией. Более высоких уровней в перспективе ближайших месяцев ждать не стоит, так как сейчас мы уже находимся в самой финальной фазе роста и вскоре полномасштабное снижение неизбежно в независимости от того начнется ли снижение объемов QE или нет.
Но в то же время сразу же заметим, что точка отмены базового сценария роста находится на уровне 1750. Закрепление ниже этой отметки даст первый сигнал о развороте тренда. Однако это явно сценарий не сегодняшнего дня.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,12% около отметки 1805п.
Ближайшие уровни сопротивления: 1810-1815-1820 / 1850 / 1870-1875
Ближайшие уровни поддержки: 1774 / 1750 / 1730 / 1710 / 1695 / 1675
В разрезе отдельных секторов в аутсайдерах вчера оказался индекс S&P Energy потерявший 0,83% на фоне падения цен на нефть, что в свою очередь явилось реакцией на достижение договоренностей шестерки с Ираком. Подешевели акции ConocoPhillips (-1,63%), Anadarko Petroleum (-1,65%), Schlumberger (-3,15%).
В лидерах вновь были представители сектора здравоохранения (+0,41%), который является лидером роста в текущем году.
Среди отдельных бумаг выделим акции представителей IT-сектора Facebook Inc. (-3,5%) и Intel (-0,5%), которые отличились не с лучшей стороны и отметим, что ранее о возможности развития подобной ситуации сигнализировали технические сигналы, которые и теперь говорят, что падение их стоимости может продолжиться. Также, стоит упомянуть о новых минимумах в акциях недавно разместившейся Twitter Inc. (-4,73%), хотя конечно текущие уровни остаются на 50% выше цены размещения.
Обнародованная вчера статистика по рынку жилья указала на продолжение спада после того как в мае ФРС в лице своих чиновников выразила готовность начать сокращение покупок трежерис и ипотечных облигаций в случае дальнейшего улучшения ситуации. Как видим, к снижению активности привели одни только вербальные интервенции, и на октябрьском заседании Фед признал наличие спада.
Количество незавершенных сделок по продаже домов, как показал отчет Национальной ассоциации риелтеров, в октябре снизилось на 0,6%, тогда как аналитики ожидали роста на 1,4%. Предыдущее значение было пересмотрено с -5,6% до -4,6%. Сам рассчитываемый индекс упал до уровней декабря прошлого года. Недостаток предложения сдерживает продажи и, в то же время, вместе с ростом ипотечных ставок приводит к росту цен. Однако главный экономист организации Лоуренс Юн надеется, что рост занятости и снижение требований по ипотеке в 2014 году помогут снизить влияние этих факторов.
Обзор Markit по деловой активности в сфере услуг указал на резкий отскок индекса с октябрьских минимумов, обусловленных опасениями последствий shutdown. В ноябре индекс вырос до 57,1 с 49,3 пункта. Что любопытно подобный обзор от ISM в октябре не выявил никакого спада и тем более столь катастрофичного по PMI в сфере услуг. И вчерашние цифры от Markit выглядят как логичный возврат к прежним уровням.
Сегодня выйдет еще одна порция данных по рынку жилья, в частности сразу два отчета по количеству новостроек за сентябрь и октябрь, а также данные по динамике цен. Буквально в числе последних из крупнейших компаний представит свою отчетность за третий квартал Hewlett-Packard.
В целом инвесторы ожидают начала сезона рождественских распродаж, который стартует после «Дня благодарения», в свою очередь обуславливающего короткую неделю торгов на американских площадках.
Индекс S&P500: Задержались на 1800
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,05%. Котировки остановились на уровне 1802,76 пунктов.
В понедельник торговая сессия началась достаточно позитивно и быкам в моменте вновь удалось переписать (в 36 раз в году) исторический максимум. Тем не менее, к концу сессии удержаться на положительной территории все-таки не получилось, котировки вернулись на исходную позицию.
В данный момент ситуация развивается в рамках позитивного базового сценария. Котировки вплотную приближаются к очередной области торможения. Напомню, что в качестве ближайшей зоны сопротивления выступает вязкая область 1810-1820.
Ну а как мы уже ранее много раз говорили, общий потенциал роста не исключает посещение широкого диапазона остановки тренда на 1850-1875. Это, на мой взгляд, максимально возможная точка роста перед полноценной коррекцией. Более высоких уровней в перспективе ближайших месяцев ждать не стоит, так как сейчас мы уже находимся в самой финальной фазе роста и вскоре полномасштабное снижение неизбежно в независимости от того начнется ли снижение объемов QE или нет.
Но в то же время сразу же заметим, что точка отмены базового сценария роста находится на уровне 1750. Закрепление ниже этой отметки даст первый сигнал о развороте тренда. Однако это явно сценарий не сегодняшнего дня.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,12% около отметки 1805п.
Ближайшие уровни сопротивления: 1810-1815-1820 / 1850 / 1870-1875
Ближайшие уровни поддержки: 1774 / 1750 / 1730 / 1710 / 1695 / 1675
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба