Торги на российском рынке акций в среду, 27 ноября, начались ростом ведущих фондовых индексов, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Фондовые торги в Японии завершились понижением индекса Nikkei на 0,42%. По мнению аналитиков, такая тенденция вызвана стремлением игроков зафиксировать прибыль, а также их ориентирами на долгосрочную перспективу.
Фондовые торги в Европе 27 ноября открылись умеренным ростом основных индексов региона. Главная причина позитивного настроя инвесторов - достижение договоренности между немецкими консерваторами и социал-демократами о создании правительственной коалиции. Сообщение о соглашении пришло утром, еще до открытия торгов. Договоренность завершила сложные двухмесячные переговоры между двумя крупнейшими соперничающими партиями ФРГ. В случае удачного голосования по проекту правительства в Бундестаге новый кабинет начнет работу до конца 2013г. Эксперты рынка едины во мнении, что известные на данный момент детали соглашения говорят об экстенсивном характере экономической политики будущего правительства. Не имея пока информации об инвестиционных планах, аналитики полагают, что внимание коалиционного кабинета будет больше сосредоточено на использовании прошлых достижений, чем на проведении структурных реформ.
Другие позитивные новости пришли из Италии: накануне премьер-министр страны Энрико Летта заручился поддержкой парламентариев по своему проекту бюджета на 2014г.
Что касается макростатистики региона, то она носила неоднозначный характер. С одной стороны, индекс потребительского доверия во Франции в ноябре снизился по отношению к предыдущему месяцу и составил 84 пункта, тогда как аналитики ожидали, что показатель не изменится и составит 85 пунктов. С другой, ВВП Великобритании в III квартале 2013г., по пересмотренным данным, вырос на 0,8% к предыдущему кварталу, что совпало с предварительной оценкой. Кроме того, опережающий индекс потребительского доверия в Германии в декабре 2013г. повысился до 7,4 пункта - максимального значения за шесть лет. Аналитики прогнозировали 7,1 пункта. В ноябре 2013г. индекс потребительского доверия, по пересмотренным данным, составил 7,1 пункта. Ранее сообщалось, что показатель составил 7,0 пункта.
Макростатистика из США также не помогла игрокам определиться с направлением движения, поскольку носила разнонаправленный характер. В США количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 22 ноября, снизилось до 316 тыс. вместо ожидавшегося роста до 330 тыс. При этом количество обращений за неделю, завершившуюся 15 ноября 2013г., по пересмотренным данным, составило 326 тыс. вместо первоначальных 323 тыс.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в октябре 2013г. снизился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что этот показатель снизится на 1,9%. По пересмотренным данным, в сентябре объем заказов на товары длительного пользования в США вырос на 3,8%, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,7%.
В среду был опубликован и блок российской макростатистики. По данным Росстата, инфляция в России в период с 19 по 25 ноября составила 0,1%, с начала месяца - 0,4%, а с начала 2013г. - 5,7%. За соответствующий период 2012г. потребительские цены с начала ноября выросли на 0,3%, в целом за ноябрь - также на 0,3%, с начала года - на 6%. Кроме того, Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России с исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2013г. составил 0,3%. По оценке МЭР, с исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2013г. промышленное производство снизилось на 0,2%, инвестиции в основной капитал выросли на 1,7%, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 2,7%, реальная заработная плата - на 0,3%, оборот розничной торговли - на 0,4%.
После роста на открытии российский рынок попытался задержаться в районе внутридневного максимума, установленного с утра (1488,95 пункта по ММВБ), и на какое-то время ему это удалось. Однако уже к середине дня настроения на рынке изменились, и индикатор скатился под отметку 1480 пунктов, где и остался до конца сессии.
По итогам торговой сессии 27 ноября индекс ММВБ понизился на 0,60% и остановился на отметке 1475,42 пункта, индекс РТС опустился на 0,86%, до 1404,31 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 519,66 млрд руб.
Продавцы прошлись по всем секторам
Российские акции снова завершили сессию с преобладанием негатива. На этот раз в авангарде снижения были акции "Белона", упавшие на 7,61%. К ним присоединились акции "Мечела" (-4,57%), КАМАЗа (-3,07%), "МегаФона" (-4,12%), "Фармстандарта" (-2,89%), МТС (-2,47%), "Распадской" (-2,55%). Снижение остальных бумаг было менее заметным.
Растущих акций в среду было немного, причем покупатели не выделили какой-то один сектор. Возглавили рост акции ОГК-2 (+7,69%). Из компаний сектора электроэнергетики заметно выросли также акции МРСК Волги (+5,58%), "Мосэнерго" (+2,01%) и "Интер РАО" (+1,43%). При этом акции ФСК ЕЭС снизились на 1,41%. Кроме того, на 3,80% подорожали акции "Аптечной сети 36,6" , на 3,89% - Polymetal International plc, на 2,37% - ТМК. Рост остальных бумаг был не таким значительным.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом цены на нефть вечером в среду пребывали в "красной" зоне. Нефть продолжала дешеветь, чему способствовали ожидания дальнейшего увеличения в США запасов сырой нефти. По предварительным данным Американского института нефти (API), которые вышли в среду в 0:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 22 ноября, выросли на 6,9 млн барр. Данные API о динамике запасов сырой нефти в США существенно разошлись с прогнозом отраслевых специалистов, что оказало сильное давление на нефтяные котировки. Накануне отраслевые специалисты прогнозировали, что по итогам отчетной недели коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 1,4-1,6 млн барр. Согласно опубликованным после закрытия российского рынка данным Министерства энергетики США (DOE), запасы нефти за неделю, завершившуюся 22 ноября, выросли на 2,953 млн барр.
Коммерческие запасы сырой нефти в США растут уже девять недель подряд, что, по мнению отраслевых экспертов, вызвано затянувшимися в этом году регламентными работами на американских НПЗ по сезонной переналадке оборудования.
Между тем котировки Brent в ходе торгов среды показывали рост, технически отыгрывая снижение за предыдущие два торговых дня. Покупкам нефти Brent способствовали опасения нарушения ее поставок из Ливии, где накануне снова произошли вооруженные столкновения между исламистами и правительственными войсками.
По итогам сессии рост в секторе показали привилегированные акции "Транснефти" (+0,48%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,66%) и акции РН-Холдинга (+0,08%). Остальные компании сектора по итогам дня подешевели. "Башнефть" опустилась на 0,32%, "Газпром нефть" - на 0,44%, "Роснефть" - 1,36%, "Татнефть" - на 1,69%, ЛУКОЙЛ - на 0,78%, Газпром - на 0,89%, НОВАТЭК - на 1,04%.
Активность торгов в четверг снизится
"Мы не исключаем, что в четверг российский фондовый рынок продолжит консолидироваться на достигнутых уровнях. Торговая активность, вероятнее всего, снизится в отсутствие инвесторов из Америки, празднующих День благодарения", - говорит брокер по работе с ключевыми клиентами ФГ БКС Владимир Крохалев. По словам эксперта, несмотря на ожидание предновогоднего ралли, роста не происходит по причине временного сжатия ликвидности, спровоцированного налоговыми платежами. С другой стороны, европейские фондовые индексы подрастали на фоне улучшения потребительского доверия в Германии. С точки зрения технического анализа индекс ММВБ может найти поддержку в диапазоне 1470-1450 пунктов. В случае роста целью движения станут 1530-1570 пунктов, полагает эксперт.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на четверг
Российский фондовый рынок на умеренно позитивном внешнем фоне открылся в среду, 27 ноября, в "плюсе". Хотя российские индексы и пытались в течение дня удержаться в позитиве, но рост все же не задался и отечественные площадки плавно двинулись вниз, что в итоге вылилось в негативное закрытие. В четверг, 28 ноября, фондовый рынок, по мнению аналитиков, может открыться с небольшим повышением, хотя в целом серьезных изменений ожидать не стоит. Тем более, что отечественные площадки будут торговаться без американских коллег, поскольку в США празднуется День благодарения.
Российский рынок находится в зоне небольшой коррекции, отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин. На взгляд эксперта, на рынке присутствуют два ключевых негатива. "Первый - отток средств из российских фондов (130 млн долл. на прошлой неделе) на фоне замедления роста экономики и ее неясных перспектив из-за все более увеличивающегося госприсутствия в бизнесе. Второй - по рынку ходят истории - страшилки о списке банков, которые могут вслед за Мастер-банком лишиться лицензии", - поясняет М.Кузин. Эксперт добавляет, что до окончания недели вряд ли ситуация на рынке сильно изменится, поскольку американские биржи закрыты в связи с Днем благодарения.
Главный специалист отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк" Дмитрий Миренский замечает, что блуждание фондового индекса ММВБ вокруг отметки 1500 пунктов продолжается. В среду снижение от верхней границы - 1510 пунктов нисходящего канала достигло противоположенной стороны - 1470 пунктов. Линия восходящего тренда проходит в районе отметки 1460 пунктов, и пока индекс выше этого уровня, вероятность продолжения восходящей тенденции, по мнению специалиста, сохраняется.
Российский рынок в данный момент еще пока слаб и эксперты уже не так уверены в традиционном декабрьском ралли, но все же в среднесрочной перспективе шанс на позитив остается.
"На американском рынке начинается рождественское ралли, а "мы в город изумрудный идем дорогой трудной" и что ждет нас в этом городе, непонятно. "Может быть в декабре индекс ММВБ достигнет отметки 1540 пунктов, а может и 1590 пунктов", - говорит заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. Специалист ждет открытия рынка в четверг с незначительным повышением. Сейчас, советует эксперт, стоит покупать акции с прицелом на декабрь, и покупать не широким фронтом, а выборочно. Интересная акция "Газпром нефть", интересен "Норильский никель", который растет, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру цветных металлов. На американском рынке все ясно: индекс S&P 500 достиг неизведанных территорий исторических максимумов и имеет техническую поддержку в точке прорыва октябрьского максимума 1775, а у нас на рынке ясности нет, резюмирует эксперт.
Российский рынок снова (как минимум третий день подряд) остается в аутсайдерах и продолжает двигаться в отрыве от мировых тенденций - российские индексы корректировались в пределах 0,5%, отмечает заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василий Танурков. Опубликованные вечером данные об обращениях за пособиями по безработице в США продемонстрировали дальнейшее улучшение на рынке труда, падение заказов на товары длительного пользования в октябре - в рамках ожиданий и связано с влиянием на американскую экономику октябрьского shutdown. Выходной в США и малое количество публикаций макростатистики по Европе предвещают низкую активность торгам в четверг, что, к сожалению, как подчеркивает эксперт, не страхует российский рынок от продолжения негативной динамики".
В четверг в США празднуется День благодарения, за которым следует начало сезона рождественских распродаж, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев. После этого исторически фондовый рынок в декабре растет, и эксперт надеется, что этот год не станет исключением. "Слабость, которая наблюдалась на развивающихся рынках, и на российском рынке в том числе, была связана с тем, что инвесторы ожидали коррекции на глобальных рынках, в том числе на рынке акций США, так как американские фондовые индексы торгуются на исторически максимальных значениях. Мы ожидаем, что на следующей неделе мы увидим продолжение ралли на американских площадках, что добавит позитива на развивающиеся площадки, и в том числе на российский рынок акций", - заключил П.Зиновьев.
Фондовые торги в Европе 27 ноября открылись умеренным ростом основных индексов региона. Главная причина позитивного настроя инвесторов - достижение договоренности между немецкими консерваторами и социал-демократами о создании правительственной коалиции. Сообщение о соглашении пришло утром, еще до открытия торгов. Договоренность завершила сложные двухмесячные переговоры между двумя крупнейшими соперничающими партиями ФРГ. В случае удачного голосования по проекту правительства в Бундестаге новый кабинет начнет работу до конца 2013г. Эксперты рынка едины во мнении, что известные на данный момент детали соглашения говорят об экстенсивном характере экономической политики будущего правительства. Не имея пока информации об инвестиционных планах, аналитики полагают, что внимание коалиционного кабинета будет больше сосредоточено на использовании прошлых достижений, чем на проведении структурных реформ.
Другие позитивные новости пришли из Италии: накануне премьер-министр страны Энрико Летта заручился поддержкой парламентариев по своему проекту бюджета на 2014г.
Что касается макростатистики региона, то она носила неоднозначный характер. С одной стороны, индекс потребительского доверия во Франции в ноябре снизился по отношению к предыдущему месяцу и составил 84 пункта, тогда как аналитики ожидали, что показатель не изменится и составит 85 пунктов. С другой, ВВП Великобритании в III квартале 2013г., по пересмотренным данным, вырос на 0,8% к предыдущему кварталу, что совпало с предварительной оценкой. Кроме того, опережающий индекс потребительского доверия в Германии в декабре 2013г. повысился до 7,4 пункта - максимального значения за шесть лет. Аналитики прогнозировали 7,1 пункта. В ноябре 2013г. индекс потребительского доверия, по пересмотренным данным, составил 7,1 пункта. Ранее сообщалось, что показатель составил 7,0 пункта.
Макростатистика из США также не помогла игрокам определиться с направлением движения, поскольку носила разнонаправленный характер. В США количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 22 ноября, снизилось до 316 тыс. вместо ожидавшегося роста до 330 тыс. При этом количество обращений за неделю, завершившуюся 15 ноября 2013г., по пересмотренным данным, составило 326 тыс. вместо первоначальных 323 тыс.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в октябре 2013г. снизился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что этот показатель снизится на 1,9%. По пересмотренным данным, в сентябре объем заказов на товары длительного пользования в США вырос на 3,8%, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,7%.
В среду был опубликован и блок российской макростатистики. По данным Росстата, инфляция в России в период с 19 по 25 ноября составила 0,1%, с начала месяца - 0,4%, а с начала 2013г. - 5,7%. За соответствующий период 2012г. потребительские цены с начала ноября выросли на 0,3%, в целом за ноябрь - также на 0,3%, с начала года - на 6%. Кроме того, Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России с исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2013г. составил 0,3%. По оценке МЭР, с исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2013г. промышленное производство снизилось на 0,2%, инвестиции в основной капитал выросли на 1,7%, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 2,7%, реальная заработная плата - на 0,3%, оборот розничной торговли - на 0,4%.
После роста на открытии российский рынок попытался задержаться в районе внутридневного максимума, установленного с утра (1488,95 пункта по ММВБ), и на какое-то время ему это удалось. Однако уже к середине дня настроения на рынке изменились, и индикатор скатился под отметку 1480 пунктов, где и остался до конца сессии.
По итогам торговой сессии 27 ноября индекс ММВБ понизился на 0,60% и остановился на отметке 1475,42 пункта, индекс РТС опустился на 0,86%, до 1404,31 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 519,66 млрд руб.
Продавцы прошлись по всем секторам
Российские акции снова завершили сессию с преобладанием негатива. На этот раз в авангарде снижения были акции "Белона", упавшие на 7,61%. К ним присоединились акции "Мечела" (-4,57%), КАМАЗа (-3,07%), "МегаФона" (-4,12%), "Фармстандарта" (-2,89%), МТС (-2,47%), "Распадской" (-2,55%). Снижение остальных бумаг было менее заметным.
Растущих акций в среду было немного, причем покупатели не выделили какой-то один сектор. Возглавили рост акции ОГК-2 (+7,69%). Из компаний сектора электроэнергетики заметно выросли также акции МРСК Волги (+5,58%), "Мосэнерго" (+2,01%) и "Интер РАО" (+1,43%). При этом акции ФСК ЕЭС снизились на 1,41%. Кроме того, на 3,80% подорожали акции "Аптечной сети 36,6" , на 3,89% - Polymetal International plc, на 2,37% - ТМК. Рост остальных бумаг был не таким значительным.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом цены на нефть вечером в среду пребывали в "красной" зоне. Нефть продолжала дешеветь, чему способствовали ожидания дальнейшего увеличения в США запасов сырой нефти. По предварительным данным Американского института нефти (API), которые вышли в среду в 0:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 22 ноября, выросли на 6,9 млн барр. Данные API о динамике запасов сырой нефти в США существенно разошлись с прогнозом отраслевых специалистов, что оказало сильное давление на нефтяные котировки. Накануне отраслевые специалисты прогнозировали, что по итогам отчетной недели коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 1,4-1,6 млн барр. Согласно опубликованным после закрытия российского рынка данным Министерства энергетики США (DOE), запасы нефти за неделю, завершившуюся 22 ноября, выросли на 2,953 млн барр.
Коммерческие запасы сырой нефти в США растут уже девять недель подряд, что, по мнению отраслевых экспертов, вызвано затянувшимися в этом году регламентными работами на американских НПЗ по сезонной переналадке оборудования.
Между тем котировки Brent в ходе торгов среды показывали рост, технически отыгрывая снижение за предыдущие два торговых дня. Покупкам нефти Brent способствовали опасения нарушения ее поставок из Ливии, где накануне снова произошли вооруженные столкновения между исламистами и правительственными войсками.
По итогам сессии рост в секторе показали привилегированные акции "Транснефти" (+0,48%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,66%) и акции РН-Холдинга (+0,08%). Остальные компании сектора по итогам дня подешевели. "Башнефть" опустилась на 0,32%, "Газпром нефть" - на 0,44%, "Роснефть" - 1,36%, "Татнефть" - на 1,69%, ЛУКОЙЛ - на 0,78%, Газпром - на 0,89%, НОВАТЭК - на 1,04%.
Активность торгов в четверг снизится
"Мы не исключаем, что в четверг российский фондовый рынок продолжит консолидироваться на достигнутых уровнях. Торговая активность, вероятнее всего, снизится в отсутствие инвесторов из Америки, празднующих День благодарения", - говорит брокер по работе с ключевыми клиентами ФГ БКС Владимир Крохалев. По словам эксперта, несмотря на ожидание предновогоднего ралли, роста не происходит по причине временного сжатия ликвидности, спровоцированного налоговыми платежами. С другой стороны, европейские фондовые индексы подрастали на фоне улучшения потребительского доверия в Германии. С точки зрения технического анализа индекс ММВБ может найти поддержку в диапазоне 1470-1450 пунктов. В случае роста целью движения станут 1530-1570 пунктов, полагает эксперт.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на четверг
Российский фондовый рынок на умеренно позитивном внешнем фоне открылся в среду, 27 ноября, в "плюсе". Хотя российские индексы и пытались в течение дня удержаться в позитиве, но рост все же не задался и отечественные площадки плавно двинулись вниз, что в итоге вылилось в негативное закрытие. В четверг, 28 ноября, фондовый рынок, по мнению аналитиков, может открыться с небольшим повышением, хотя в целом серьезных изменений ожидать не стоит. Тем более, что отечественные площадки будут торговаться без американских коллег, поскольку в США празднуется День благодарения.
Российский рынок находится в зоне небольшой коррекции, отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин. На взгляд эксперта, на рынке присутствуют два ключевых негатива. "Первый - отток средств из российских фондов (130 млн долл. на прошлой неделе) на фоне замедления роста экономики и ее неясных перспектив из-за все более увеличивающегося госприсутствия в бизнесе. Второй - по рынку ходят истории - страшилки о списке банков, которые могут вслед за Мастер-банком лишиться лицензии", - поясняет М.Кузин. Эксперт добавляет, что до окончания недели вряд ли ситуация на рынке сильно изменится, поскольку американские биржи закрыты в связи с Днем благодарения.
Главный специалист отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк" Дмитрий Миренский замечает, что блуждание фондового индекса ММВБ вокруг отметки 1500 пунктов продолжается. В среду снижение от верхней границы - 1510 пунктов нисходящего канала достигло противоположенной стороны - 1470 пунктов. Линия восходящего тренда проходит в районе отметки 1460 пунктов, и пока индекс выше этого уровня, вероятность продолжения восходящей тенденции, по мнению специалиста, сохраняется.
Российский рынок в данный момент еще пока слаб и эксперты уже не так уверены в традиционном декабрьском ралли, но все же в среднесрочной перспективе шанс на позитив остается.
"На американском рынке начинается рождественское ралли, а "мы в город изумрудный идем дорогой трудной" и что ждет нас в этом городе, непонятно. "Может быть в декабре индекс ММВБ достигнет отметки 1540 пунктов, а может и 1590 пунктов", - говорит заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. Специалист ждет открытия рынка в четверг с незначительным повышением. Сейчас, советует эксперт, стоит покупать акции с прицелом на декабрь, и покупать не широким фронтом, а выборочно. Интересная акция "Газпром нефть", интересен "Норильский никель", который растет, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру цветных металлов. На американском рынке все ясно: индекс S&P 500 достиг неизведанных территорий исторических максимумов и имеет техническую поддержку в точке прорыва октябрьского максимума 1775, а у нас на рынке ясности нет, резюмирует эксперт.
Российский рынок снова (как минимум третий день подряд) остается в аутсайдерах и продолжает двигаться в отрыве от мировых тенденций - российские индексы корректировались в пределах 0,5%, отмечает заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василий Танурков. Опубликованные вечером данные об обращениях за пособиями по безработице в США продемонстрировали дальнейшее улучшение на рынке труда, падение заказов на товары длительного пользования в октябре - в рамках ожиданий и связано с влиянием на американскую экономику октябрьского shutdown. Выходной в США и малое количество публикаций макростатистики по Европе предвещают низкую активность торгам в четверг, что, к сожалению, как подчеркивает эксперт, не страхует российский рынок от продолжения негативной динамики".
В четверг в США празднуется День благодарения, за которым следует начало сезона рождественских распродаж, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев. После этого исторически фондовый рынок в декабре растет, и эксперт надеется, что этот год не станет исключением. "Слабость, которая наблюдалась на развивающихся рынках, и на российском рынке в том числе, была связана с тем, что инвесторы ожидали коррекции на глобальных рынках, в том числе на рынке акций США, так как американские фондовые индексы торгуются на исторически максимальных значениях. Мы ожидаем, что на следующей неделе мы увидим продолжение ралли на американских площадках, что добавит позитива на развивающиеся площадки, и в том числе на российский рынок акций", - заключил П.Зиновьев.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба