Но будет день, — преступный миг:я подыму в них гордый крик,я заражу их диким бредом,и буду грозен и велик,(Леонид Семенов)
Отмена моратория на IPO (с января) в Китае негативно сказалось на начале недели. Европейские фьючерсы торгуются в минусе, хотя индекс деловой активности в том же Китае оказался лучше ожиданий, а итоги первых дней продаж в США показали в целом прирост по сравнению с 2012годом. Но российские ADR росли в пятницу в Нью-Йорке вместе с бразильскими акциями, в далекой Бразилии у Petrobras появились шансы сравнять внутренние цены на горючее с мировыми.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Из Европы приходили неплохие вести. В октябре в еврозоне неожиданно упала безработица, в ноябре выросло экономическое доверие. И большую часть укороченной сессии черной пятницы американские индексы торговались в позитиве, пока на последнем получасе прошли распродажи, - Доу Джонс (-0.07%) и S&P 500 (-0.08%) ушли в минус. Nasdaq прирос +0.37%. Часть выигрыша технологического сектора обеспечили он-лайн ритейлеры. Amazon (+1.79%), Ebay (+2.47%). Apple прибавил +1.9% за счет хороших весте о продажах смартфонов в Японии. В день начала праздничного сезона продаж росли ритейлеры во главе с Best Buy +2.4%. Авиационная подгруппа S&P потеряла -1.2%. Телекоммуникационный сектор S&P 500 упал на 0.55%, вырос технологический сектор +0.45%..
Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.18%
Общие розничные продажи в день Благодарения и черную пятницу выросли на 2.3% к 2012г., но в черную пятницу продажи упали на 13.2%.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +0.52%. Выросли Русгидро (+2.47%), Мечел (+1.45%), МТС (+1.01%), Газпром (+0.74%). Упали Сургутоб(-1.56%). Market Vectors Russia ETF не изменился, отдыхал.
Американские фьючерсы на позитиве в понедельник. Этот понедельник в сезоне праздничных продаж называется Киберпонедельник.
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются в основном в негативе. В Китае в уикэнд опубликованы указания по размораживанию IPO с января 2014г., около 800 компаний ждут своего часа выйти на рынок после ввода в конце 2012г моратория на IPO. Официальный индекс промышленной деловой активности PMI в КНР не изменился в ноябре (51.4), что лучше ожиданий. Финальный индекс PMI НSBC упал с 50.9 до 50.8, но это лучше предварительного значения 50.4. По Японии вышли данные по капвложениям, в третьем квартале они выросли на 1.5% (за год), но это разочаровало некоторых экономистов. Теперь считают, что предварительная оценка прироста ВВП в третьем квартале 0.5% (ко второму кварталу) мало изменится.
Nikkei225 (Япония) упал -0.41% в 8.51. Китай (CSI 300) упал -1.2% в 8.30
Новости понедельника
2 дек. Финальный индекс деловой активности HSBC в КНР
Индексы деловой активности Италии, Франции, Германии, еврозоны (ожидают прирост в ноябре)
19.00 индекс деловой активности ISM CША. Ожидают 55.5 после 56.4
19.00 строительные расходы
Отчет Аэрофлота по МСФО
СД Вымпелкома рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 мес.
6 декабря доклад о занятости в США
Торговля пятницы
С утра ММВБ раскачивали, кто-то пустил слух о возможной отставке правительства, что возможно давало основания для каких-то продаж, но этот дип днем выкупили. ММВБ потерял всего -0.01%. Распадская раллировала из состояния перепроданности (+6.62%), с опозданием реагируя на призыв в четверг утром Госсовета КНР импортировать высококачественный уголь. Камаз прибавил +3.04%, в этот день писали о радикальном обновлении дизайна кабины его грузовиков. Интер РАО (+5.99%) получила поддержку со стороны апгрейда JP Morgan, который понизил оценку бумаги с 0,0135 рубля до 0,0092 рубля. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать. Алроса (+1.94%) сообщила, что будет выплачитвать более 35% консолидированной чистой прибыли в качестве дивидендов. Аэрофлот показал +3.39%. Пассажирооборот Компании в октябре 2013 года увеличился на 21,0% по сравнению с показателем за октябрь 2012 года до 5,4 млрд пассажирокилометров; прирост за 10 месяцев год к году составил 20,2%. 2 декабря компания Аэрофлот отчитывается за 9 месяцев по МСФО. С другой стороны, в транспортном секторе ММВБ акция НМТП потеряла 5.43% после ралли в четверг в день отчета.
Россия.
Ближние поддержки ММВБ находятся на 1472, техническая поддержка для возврата к уровню 1495 располагается на 1464.
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) выросла 29.11 (92.72(+0.46%)). Более дальние контракты росли медленнее. Январский Brent упал на -1.06%($109.69). Нефть WTI выросла на ослаблении доллара. В ожидании холодной зимы выросли цены на газ. Нефть сегодня растет на сильных данных по китайскому индексу деловой активности.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией среды – нейтральный фактор,. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью в позитиве.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 29.11.13 1406.1 вечерней 1405.9 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили опережение спота по сравнению с 2 последними сессиями ( бычий фактор) . Мартовские фьючерсы РТС встали чуть выше декабрьских.
ADR в США 29.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3604 в 8.16 понедельника))1.3619 в 7.41 пятницы ))1.3576 в 7.43 четверга ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения29.11 лидировал в падении потребительский сектор, лидировал в росте сектор машиностроения 28.11 лидировал в росте сектор транспорта, упал сектор финансов 27.11 Лидировал в падении сектор телекоммуникаций, лидировал в росте сектор энергетики
Светофор индексов РТС и ММВБ.
29.11.13 Рынок падал утром, но восстановился. Индекс ММВБ упал -0.01% , индекс РТС упал -0.25%
Объемы торгов РТС в пятницу на падении выросли, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: есть давление ММВБ 1504 и РТС 1444
Мнение к четвергу-пятнице: есть давление ММВБ 1494-1508 и РТС 1425-1447
Мнение на ту неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1493 и РТС 1444.
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх1494.6-1497.6 от 29 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1467.32
Цель B вниз 1453.2 -1456.1 от 26 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1503.11)
Цель B вниз 1460.4 -1463.4 от 27 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1489.4)
Цель B вниз 1470.3 -1474.7 от 28 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1487.46) сбылось 29 ноября
Цель B вниз 1469.7 -1474.1 от 29 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1483.5)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негативную неопределенность на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться покупки
День 29 ноября оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивления-мишени ММВБ 1495.6(техопора ММВБ 1464.6) и РТС 1411.3 (техопора 1380.5) (Ближние поддержки ММВБ находятся на 1472, техническая поддержка для возврата к уровню 1495 располагается на 1464)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия вторника.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересмотра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)),5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях,23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Отмена моратория на IPO (с января) в Китае негативно сказалось на начале недели. Европейские фьючерсы торгуются в минусе, хотя индекс деловой активности в том же Китае оказался лучше ожиданий, а итоги первых дней продаж в США показали в целом прирост по сравнению с 2012годом. Но российские ADR росли в пятницу в Нью-Йорке вместе с бразильскими акциями, в далекой Бразилии у Petrobras появились шансы сравнять внутренние цены на горючее с мировыми.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Из Европы приходили неплохие вести. В октябре в еврозоне неожиданно упала безработица, в ноябре выросло экономическое доверие. И большую часть укороченной сессии черной пятницы американские индексы торговались в позитиве, пока на последнем получасе прошли распродажи, - Доу Джонс (-0.07%) и S&P 500 (-0.08%) ушли в минус. Nasdaq прирос +0.37%. Часть выигрыша технологического сектора обеспечили он-лайн ритейлеры. Amazon (+1.79%), Ebay (+2.47%). Apple прибавил +1.9% за счет хороших весте о продажах смартфонов в Японии. В день начала праздничного сезона продаж росли ритейлеры во главе с Best Buy +2.4%. Авиационная подгруппа S&P потеряла -1.2%. Телекоммуникационный сектор S&P 500 упал на 0.55%, вырос технологический сектор +0.45%..
Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.18%
Общие розничные продажи в день Благодарения и черную пятницу выросли на 2.3% к 2012г., но в черную пятницу продажи упали на 13.2%.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +0.52%. Выросли Русгидро (+2.47%), Мечел (+1.45%), МТС (+1.01%), Газпром (+0.74%). Упали Сургутоб(-1.56%). Market Vectors Russia ETF не изменился, отдыхал.
Американские фьючерсы на позитиве в понедельник. Этот понедельник в сезоне праздничных продаж называется Киберпонедельник.
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются в основном в негативе. В Китае в уикэнд опубликованы указания по размораживанию IPO с января 2014г., около 800 компаний ждут своего часа выйти на рынок после ввода в конце 2012г моратория на IPO. Официальный индекс промышленной деловой активности PMI в КНР не изменился в ноябре (51.4), что лучше ожиданий. Финальный индекс PMI НSBC упал с 50.9 до 50.8, но это лучше предварительного значения 50.4. По Японии вышли данные по капвложениям, в третьем квартале они выросли на 1.5% (за год), но это разочаровало некоторых экономистов. Теперь считают, что предварительная оценка прироста ВВП в третьем квартале 0.5% (ко второму кварталу) мало изменится.
Nikkei225 (Япония) упал -0.41% в 8.51. Китай (CSI 300) упал -1.2% в 8.30
Новости понедельника
2 дек. Финальный индекс деловой активности HSBC в КНР
Индексы деловой активности Италии, Франции, Германии, еврозоны (ожидают прирост в ноябре)
19.00 индекс деловой активности ISM CША. Ожидают 55.5 после 56.4
19.00 строительные расходы
Отчет Аэрофлота по МСФО
СД Вымпелкома рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 мес.
6 декабря доклад о занятости в США
Торговля пятницы
С утра ММВБ раскачивали, кто-то пустил слух о возможной отставке правительства, что возможно давало основания для каких-то продаж, но этот дип днем выкупили. ММВБ потерял всего -0.01%. Распадская раллировала из состояния перепроданности (+6.62%), с опозданием реагируя на призыв в четверг утром Госсовета КНР импортировать высококачественный уголь. Камаз прибавил +3.04%, в этот день писали о радикальном обновлении дизайна кабины его грузовиков. Интер РАО (+5.99%) получила поддержку со стороны апгрейда JP Morgan, который понизил оценку бумаги с 0,0135 рубля до 0,0092 рубля. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать. Алроса (+1.94%) сообщила, что будет выплачитвать более 35% консолидированной чистой прибыли в качестве дивидендов. Аэрофлот показал +3.39%. Пассажирооборот Компании в октябре 2013 года увеличился на 21,0% по сравнению с показателем за октябрь 2012 года до 5,4 млрд пассажирокилометров; прирост за 10 месяцев год к году составил 20,2%. 2 декабря компания Аэрофлот отчитывается за 9 месяцев по МСФО. С другой стороны, в транспортном секторе ММВБ акция НМТП потеряла 5.43% после ралли в четверг в день отчета.
Россия.
Ближние поддержки ММВБ находятся на 1472, техническая поддержка для возврата к уровню 1495 располагается на 1464.
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) выросла 29.11 (92.72(+0.46%)). Более дальние контракты росли медленнее. Январский Brent упал на -1.06%($109.69). Нефть WTI выросла на ослаблении доллара. В ожидании холодной зимы выросли цены на газ. Нефть сегодня растет на сильных данных по китайскому индексу деловой активности.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией среды – нейтральный фактор,. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью в позитиве.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 29.11.13 1406.1 вечерней 1405.9 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили опережение спота по сравнению с 2 последними сессиями ( бычий фактор) . Мартовские фьючерсы РТС встали чуть выше декабрьских.
ADR в США 29.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3604 в 8.16 понедельника))1.3619 в 7.41 пятницы ))1.3576 в 7.43 четверга ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения29.11 лидировал в падении потребительский сектор, лидировал в росте сектор машиностроения 28.11 лидировал в росте сектор транспорта, упал сектор финансов 27.11 Лидировал в падении сектор телекоммуникаций, лидировал в росте сектор энергетики
Светофор индексов РТС и ММВБ.
29.11.13 Рынок падал утром, но восстановился. Индекс ММВБ упал -0.01% , индекс РТС упал -0.25%
Объемы торгов РТС в пятницу на падении выросли, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: есть давление ММВБ 1504 и РТС 1444
Мнение к четвергу-пятнице: есть давление ММВБ 1494-1508 и РТС 1425-1447
Мнение на ту неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1493 и РТС 1444.
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх1494.6-1497.6 от 29 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1467.32
Цель B вниз 1453.2 -1456.1 от 26 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1503.11)
Цель B вниз 1460.4 -1463.4 от 27 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1489.4)
Цель B вниз 1470.3 -1474.7 от 28 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1487.46) сбылось 29 ноября
Цель B вниз 1469.7 -1474.1 от 29 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1483.5)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негативную неопределенность на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться покупки
День 29 ноября оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивления-мишени ММВБ 1495.6(техопора ММВБ 1464.6) и РТС 1411.3 (техопора 1380.5) (Ближние поддержки ММВБ находятся на 1472, техническая поддержка для возврата к уровню 1495 располагается на 1464)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия вторника.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересмотра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)),5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях,23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба