4 декабря 2013 Открытие Кочетков Андрей
К 15:25 мск индекс ММВБ подрастал на +0,29% до 1452,97, а RTS на +0,53% до 1379,7. В первой половине дня российский рынок предпринял очередную попытку протестировать поддержку 1440 по ММВБ, но поддержка вновь устояла. На часовом графике появился сигнал на покупку, что и послужило росту объемов, а рынок к середине дня вышел в плюс. Неприятная новость для энергетиков. Теплый ноябрь привел к тому, что потребление электроэнергии в РФ упало на -3% по сравнению с ноябрем прошлого года. С другой стороны, индекс PMI в секторе услуг РФ вырос в ноябре до 52,9 с 52,5 в октябре. Агентство S&P не оставляет банковский сектор своим вниманием: прогнозы по рейтингам Банка МДМ и Русский стандарт были ухудшены до негативного. В лидерах роста вновь «Аэрофлот», да и бумаги «Мечел» позитивно реагируют на отсрочки по кредитам. «Голубые фишки» торговались неоднозначно: «Газпром» +0,62%, «Роснефть» +1,11%, «ЛУКОЙЛ» -0,46%, ГМК «Норникель» -0,02%, «Северсталь» -0,5%, «Сбербанк» -0,17%,ИРАО» +2,5%.
Рубль немного укреплялся против валютной корзины. Однодневная ставка MosPrime снизилась на -13 базисных пункта до 6,54%. Однако спрос на рублевые инструменты остается слабым. Минфин разместил 7-летние облигации на сумму 7,204 млрд рублей при предложении 10 млрд рублей. Доходность по верхней границе составила 7,59%. ЦБ продолжает поддерживать рубль в соответствии со своими правилами. В понедельник было реализовано валюты на 6,64 млрд рублей. В остальном, нефть выше $112 за баррель Brent и перепроданность рубля можно считать основой для небольшого отскока. К 15:25 мск USD-Rub -0,31% 33,165, EUR-Rub -0,31% 45,084.
Европейские торги проходили в режиме консолидации, хотя в некоторых секторах наблюдалось значительное снижение. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны подрос до 51,2 с 50,9, а комбинированный до 51,7 с 51,5. В Германии индекс в сфере услуг подрос до 55,7 с 54,5. Во Франции индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 48,0 с 48,8, а комбинированный составил 48,0 против 48,5 в октябре. В Италии индекс в сфере услуг обвалился до 47,2 с 50,5, а в Испании поднялся до 51,5 с 49,6. Розничные продажи в еврозоне упали в октябре на -0,1% при ожиданиях +0,9%, а в месячном выражении снизились на -0,2% при ожидании нулевого изменения. Peugeot +3,2% на новости о рекомендациях Goldman Sachs, как и Renault +1,2% на повышении рекомендаций с «продавать» до «держать». Банковский сектор явно под давлением. По данным Wall Street Journal, Еврокомиссия определилась с размером штрафов для банков по делу о манипуляции EURIBOR. Ожидается, что сумма штрафов составит несколько миллиардов евро. JPMorgan, HSBC и Credit Agricole вышли из переговорного процесса досудебного решения. UBS и Barclays заключили сделку с регулятором. Deutsche Bank -0,9%, Barclays -1,2%, Societe Generale -1,0%, BNP Paribas -0,9%. К 15:25 мск FTSE 100 -0,08%, CAC 40 -0,16%, DAX 30 +0,11%.
На сырьевом рынке продолжил сокращаться спрэд Brent и WTI, но уже за счет роста WTI и одновременного снижения Brent. Статистика API по сокращению запасов в США показала снижение запасов, но лишь после десяти недель роста. Министр нефти Саудовской Аравии Али Ал Найми заявил накануне встречи OPEC, что рынок нефти находится в отличном состоянии. «РУСАЛ» ожидает, что дефицит алюминия на глобальном рынке достигнет 2 млн тонн к 2017 году. К 15:25 мск февральский Brent -0,46% $111,61, WTI +1,14% $97,37, медь +0,21%, золото -0,64%, платина -0,44%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 80,65. AUD слабел на -1,2% относительно доллара США, а NZD на -0,6%, что указывает на низкие аппетиты к риску. К 15:25 мск EUR-USD -0,02% $1,359, USD-JPY без изменений 102,5.
Вечером ждем важную статистику с другого берега Атлантики: в 17:15 мск статистика занятости ADP Services, в 17:30 мск торговый баланс США, в 19:00 мск продажи нового жилья в США, а также индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 19:00 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В 23:00 выйдет «бежевая книга» ФРС. Внешний фон остается противоречивым. С одной стороны, европейские рынки не демонстрируют сильного желания снижаться, а, с другой, Brent в минусе, как в минусе и сырьевые валюты. Однако близость сильной поддержки 1440 по ММВБ удерживает рынок от дальнейшей просадки. Впрочем, если на американской сессии вновь возрастут ожидания свертывания количественной программы ФРС, то отметка 1440 по ММВБ может и не устоять. Фьючерс на S&P 500 торговался в плюсе в пределах +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль немного укреплялся против валютной корзины. Однодневная ставка MosPrime снизилась на -13 базисных пункта до 6,54%. Однако спрос на рублевые инструменты остается слабым. Минфин разместил 7-летние облигации на сумму 7,204 млрд рублей при предложении 10 млрд рублей. Доходность по верхней границе составила 7,59%. ЦБ продолжает поддерживать рубль в соответствии со своими правилами. В понедельник было реализовано валюты на 6,64 млрд рублей. В остальном, нефть выше $112 за баррель Brent и перепроданность рубля можно считать основой для небольшого отскока. К 15:25 мск USD-Rub -0,31% 33,165, EUR-Rub -0,31% 45,084.
Европейские торги проходили в режиме консолидации, хотя в некоторых секторах наблюдалось значительное снижение. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны подрос до 51,2 с 50,9, а комбинированный до 51,7 с 51,5. В Германии индекс в сфере услуг подрос до 55,7 с 54,5. Во Франции индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 48,0 с 48,8, а комбинированный составил 48,0 против 48,5 в октябре. В Италии индекс в сфере услуг обвалился до 47,2 с 50,5, а в Испании поднялся до 51,5 с 49,6. Розничные продажи в еврозоне упали в октябре на -0,1% при ожиданиях +0,9%, а в месячном выражении снизились на -0,2% при ожидании нулевого изменения. Peugeot +3,2% на новости о рекомендациях Goldman Sachs, как и Renault +1,2% на повышении рекомендаций с «продавать» до «держать». Банковский сектор явно под давлением. По данным Wall Street Journal, Еврокомиссия определилась с размером штрафов для банков по делу о манипуляции EURIBOR. Ожидается, что сумма штрафов составит несколько миллиардов евро. JPMorgan, HSBC и Credit Agricole вышли из переговорного процесса досудебного решения. UBS и Barclays заключили сделку с регулятором. Deutsche Bank -0,9%, Barclays -1,2%, Societe Generale -1,0%, BNP Paribas -0,9%. К 15:25 мск FTSE 100 -0,08%, CAC 40 -0,16%, DAX 30 +0,11%.
На сырьевом рынке продолжил сокращаться спрэд Brent и WTI, но уже за счет роста WTI и одновременного снижения Brent. Статистика API по сокращению запасов в США показала снижение запасов, но лишь после десяти недель роста. Министр нефти Саудовской Аравии Али Ал Найми заявил накануне встречи OPEC, что рынок нефти находится в отличном состоянии. «РУСАЛ» ожидает, что дефицит алюминия на глобальном рынке достигнет 2 млн тонн к 2017 году. К 15:25 мск февральский Brent -0,46% $111,61, WTI +1,14% $97,37, медь +0,21%, золото -0,64%, платина -0,44%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 80,65. AUD слабел на -1,2% относительно доллара США, а NZD на -0,6%, что указывает на низкие аппетиты к риску. К 15:25 мск EUR-USD -0,02% $1,359, USD-JPY без изменений 102,5.
Вечером ждем важную статистику с другого берега Атлантики: в 17:15 мск статистика занятости ADP Services, в 17:30 мск торговый баланс США, в 19:00 мск продажи нового жилья в США, а также индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 19:00 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В 23:00 выйдет «бежевая книга» ФРС. Внешний фон остается противоречивым. С одной стороны, европейские рынки не демонстрируют сильного желания снижаться, а, с другой, Brent в минусе, как в минусе и сырьевые валюты. Однако близость сильной поддержки 1440 по ММВБ удерживает рынок от дальнейшей просадки. Впрочем, если на американской сессии вновь возрастут ожидания свертывания количественной программы ФРС, то отметка 1440 по ММВБ может и не устоять. Фьючерс на S&P 500 торговался в плюсе в пределах +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter