Торги на российском рынке акций в пятницу, 6 декабря, открылись разнонаправленно на смешанном внешнем новостном фоне. Фондовые торги в Японии 6 декабря закрылись повышением индекса Nikkei на 0,81%. Котировки Токийской биржи, просевшие в начале торговой сессии, отвоевали свои позиции в результате активной покупки инвесторами акций компаний - биржевых "тяжеловесов", таких как мобильный оператор SoftBank Corp.
Фондовые торги в Европе 6 декабря открылись уверенным ростом основных индексов региона. В ожидании макроданных из США европейские рынки отыгрывали неоднозначную местную статистику. В частности, дефицит торгового баланса Франции в октябре 2013г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем сократился до 4,7 млрд евро (в сентябре дефицит составлял 5,6 млрд евро). Аналитики ожидали значения 5,0 млрд евро. Объем экспорта Франции в октябре 2013г. с учетом фактора сезонности составил 36,5 млрд евро (месяцем ранее - 36,6 млрд евро), а объем импорта - 41,2 млрд евро (42,3 млрд евро в сентябре 2013г.).
Объем промышленных заказов в Германии в октябре 2013г. с учетом сезонных факторов понизился на 2,2% по отношению к предыдущему месяцу (прогноз - понижение показателя на 0,6%). По пересмотренным данным, в сентябре 2013г. объем промышленных заказов в Германии вырос на 3,1% в месячном исчислении, ранее же сообщалось о росте на 3,3%.
Опубликованные в пятницу данные американской макростатистики продолжили позитивную волну, наметившуюся еще в четверг, когда были обнародованы показатели ВВП страны, значительно превысившие ожидания. Уровень безработицы в США в ноябре 2013г. понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3 п.п. и составил 7,0%. Аналитики ожидали 7,2%. Безработица в США за октябрь 2013г. не была пересмотрена и осталась на уровне 7,3%. Между тем число рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло на 203 тыс., что оказалось выше прогноза аналитиков (180 тыс.).
Объем потребительских доходов в США в октябре 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем понизился на 0,1%, а потребительских расходов - повысился на 0,3%. Аналитики ожидали, что потребительские расходы в США вырастут на 0,4%, а доходы - на 0,3%.
В пятницу был опубликован большой блок российской макростатистики. По данным Федеральной таможенной службы, профицит внешнеторгового баланса России в январе - октябре 2013г. в годовом исчислении снизился на 2,5% и составил 169,3 млрд долл. Экспорт России в январе - октябре составил 429 млрд долл. и по сравнению с январем - октябрем 2012г. снизился на 0,7%.
Минфин РФ сообщил, что внутренний госдолг РФ, выраженный в ценных бумагах, в ноябре 2013г. увеличился на 2,1% и составил 4,358 трлн руб. За 11 месяцев 2013г. внутренний госдолг России, выраженный в ценных бумагах, вырос на 7,8%.
Банк России представил информацию о международных резервах, которые за ноябрь 2013г., по предварительным данным, снизились на 8,7 млрд долл., или на 1,7%, и на 1 декабря 2013г. составили 515,59 млрд долл. За 11 месяцев 2013г. международные резервы РФ снизились на 4,1%. На 1 января 2013г. этот показатель составлял 537,618 млрд долл.
После разнонаправленного начала сессии давление продавцов на индексы возросло, в результате индекс ММВБ снизился до 1425,47 пункта и в очередной раз обновил трехмесячный минимум. Затем, однако, индикатор отыграл часть потерь, а после публикации макроданных из США взмыл вверх, пробив на какое-то время сопротивление 1450 пунктов.
По итогам торговой сессии 6 декабря индекс ММВБ повысился на 1,36% и остановился на отметке 1448,67 пункта, индекс РТС поднялся на 2,06%, до 1390,61 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 362,94 млрд руб.
КАМАЗу надоело расти
Российские акции завершили день ростом. Сектор электроэнергетики и в пятницу остался фаворитом покупателей. Так, акции "Мосэнерго" выросли на 5,37%, МРСК Волги - на 5,17%, ОГК-2 - на 3,44%, "Э.ОН Россия" - на 3,88%, "Интер РАО" - на 3,37%, МОЭСК- на 3,30%, ТГК-1 - на 4,03%.
Кроме того, хороший спрос наблюдался в бумагах "Распадской" (+4,01%), МТС (+4,11%), "Аэрофлота" (+2,67%), "МегаФона" (+2,60%). Лидером роста стали акции НМТП, поднявшиеся на 5,56%. ОАО "АК "Транснефть" приобрело дополнительно 10,5% акций ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в 2013г. за 8,103 млрд руб. При этом в течение девяти месяцев 2013г. ОАО "Черноморские магистральные нефтепроводы" и ООО "Транснефть-Сервис", подконтрольные ОАО "АК "Транснефть", получили дополнительно 2,33% акций НМТП за 1,748 млрд руб., доведя долю до 27,38%. В октябре 2013г. группа дополнительно приобрела 8,19% обыкновенных акций в НМТП за 6,355 млрд руб., увеличив эффективную долю в НМТП с 27,38% до 35,57%.
Что касается снижения, то аутсайдером дня стал КАМАЗ, акции которого упали на 5,37% после роста в ходе нескольких сессий. Другие немногочисленные бумаги подешевели менее значительно. В частности, привилегированные акции "Мечела" снизились на 0,44%, акции "ВСМПО-Ависмы" - на 0,52%.
Нефтегазовый сектор завершил торги позитивно на фоне аналогичной динамики цен на нефть. При этом днем фьючерсы Brent и Light Sweet торговались без общей тенденции. Нефть Brent дорожала из-за технических покупок. При этом WTI понемногу дешевела из-за технической коррекции, вызванной ослаблением интереса к покупкам. Активные покупки нефти WTI прекратились накануне, после того как ее котировки не смогли пробить уровень сопротивления 98 долл. и остановились на ценовой отметке 97,99 долл./барр.
Снижение по итогам дня показали лишь акции "Татнефти" (-0,18%) и привилегированные акции "Транснефти" (-0,19%). Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за девять месяцев 2013г. снизилась на 7% - до 132,873 млрд руб. с 142,993 млрд руб. Выручка составила 561,586 млрд руб. против прошлогодних 548,314 млрд руб. (+2,4%).
Остальные бумаги по итогам дня показали рост. Газпром поднялся на 1,63%, НОВАТЭК - на 2,93%, РН-Холдинг - на 0,15%, ЛУКОЙЛ - на 0,45%, "Роснефть" - на 1,21%, "Сургутнефтегаз" - на 0,45%, "Газпром нефть" - на 0,30%, "Башнефть" - на 2,40%.
В понедельник на рынке не будет единой динамики
Американская макростатистика спровоцировала неоднозначную реакцию отечественного рынка акций, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Юлия Фрумкина. На 17:30 мск индекс РТС моментально упал на 0,64% - до 1362 пунктов, затем скорректировался вверх почти на 2%. Эксперт полагает, что рост обусловлен технической коррекцией и данная тенденция носит краткосрочный характер. "Поскольку положительная статистика от Министерства труда США (US Department of Labor) только укрепляет картину сильных статданных недели, мы ожидаем на следующей неделе продолжения оттока иностранного капитала под влиянием фактора сворачивания QE и полагаем, что рынок акций в понедельник не будет иметь единой динамики", - отметила Ю.Фрумкина.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: держать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на понедельник
Последний день торговой недели, 6 декабря, сложился для российского фондового рынка неоднозначно. Отечественные площадки открыли торговую сессию разнонаправленным движением, затем основные индексы ушли в отрицательную область, но все же в итоге сумели преодолеть негатив и выбраться в "зеленую" зону. Отчасти такие изменчивые настроения, по мнению экспертов, были обусловлены ожиданием статистики из США, также рынок отыгрывал новости, поступившие в четверг, 5 декабря, а именно: результаты заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Аналитики полагают, что ситуация на российских площадках в ближайшие дни не претерпит кардинальных изменений, и рекомендуют участникам рынкам удерживать текущие позиции по бумагам, а также следить за новостями.
Трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев констатирует, что открытие понедельника, 2 декабря, стало недельным максимумом для индекса ММВБ, все остальные дни индекс снижался, и скорректировался к концу недели до уровня 1430 пунктов. Особых новостей на неделе не наблюдалось, эксперт отмечает разве что выступление Марио Драги, которое можно охарактеризовать как нейтральное. "Предполагаем, что недельная коррекция - это реакция рынков на молчание М.Драги по ключевому вопросу о снижении депозитной ставки. Хотя глава ЕЦБ и намекнул, что "центробанк технически готов сократить ставку ниже нуля, но совет управляющих лишь вкратце обсудил отрицательные ставки". Кроме того, на повестке дня, как оказалось, не было вопроса о новых раундах LTRO, что тоже было принято во внимание. Наш прогноз на предстоящую неделю - удерживать текущие позиции, внимательно наблюдая за мировыми новостями", - добавил В.Силаев.
Российский фондовый рынок продолжает торговаться в нисходящем "боковике", говорит старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук. На мировых рынках ситуация достаточно спокойная. "На следующей неделе рынки могут притаиться в преддверии главного события декабря - заседания ФРС США 17-18 декабря. Внимание стоит обратить на заседания Еврогруппы и министров финансов ЕС. По их итогам можно будет делать выводы, по какому пути будет двигаться Европа (и курс евро) в ближайшие месяцы", - подчеркивает эксперт. Он напоминает, что 13 декабря пройдет заседание Банка России. "Учитывая текущую ситуацию, ставка рефинансирования вряд ли будет изменена. Также 13 декабря на FORTS состоится экспирация квартальных фьючерсов на акции (экспирация фьючерса на индекс РТС, товарных и валютных фьючерсов будет 16 декабря). В связи с этим в конце следующей недели на рынке вероятна повышенная активность и волатильность", - прогнозирует Р.Ткачук.
Российский рынок в последние дни снижался, констатирует ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин. За этим движением, на взгляд специалиста, не стоит никаких фундаментальных причин. "Продажи, возможно, связаны со слабыми данными по российскому ВВП, но, на наш взгляд, участники рынка должны были уже давно заложить слабость российской экономики в свои оценочные модели и, соответственно, в котировки акций. Таким образом, мы рассматриваем текущее снижение котировок как неэффективность рынка и ожидаем разворота в ближайшие дни", - заключил эксперт.
Как сообщил начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, пятничное повышение объясняется технической коррекцией. Российский рынок в пятницу торговался в "плюсе", причем с утра рост был более существенным. "Нельзя сказать, что период снижения завершен. Скорее, пятничное повышение можно объяснить технической коррекцией - рынок нес потери на протяжении почти недели и, оказавшись перепроданным, сейчас корректируется. Отметим, что поддержку оказала позитивная динамика фьючерсов на американские индексы, сигнализируя о позитивном открытии американской сессии. Скорее всего, давление на рынках сохранится. Отток капитала из российских активов за неделю составил 90 млн долл., и, вероятно, эта тенденция сохранится. Динамика на открытии торгов в понедельник, 9 декабря, будет зависеть от результатов торговой сессии в США", - считает И.Фоменко.
Фондовые торги в Европе 6 декабря открылись уверенным ростом основных индексов региона. В ожидании макроданных из США европейские рынки отыгрывали неоднозначную местную статистику. В частности, дефицит торгового баланса Франции в октябре 2013г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем сократился до 4,7 млрд евро (в сентябре дефицит составлял 5,6 млрд евро). Аналитики ожидали значения 5,0 млрд евро. Объем экспорта Франции в октябре 2013г. с учетом фактора сезонности составил 36,5 млрд евро (месяцем ранее - 36,6 млрд евро), а объем импорта - 41,2 млрд евро (42,3 млрд евро в сентябре 2013г.).
Объем промышленных заказов в Германии в октябре 2013г. с учетом сезонных факторов понизился на 2,2% по отношению к предыдущему месяцу (прогноз - понижение показателя на 0,6%). По пересмотренным данным, в сентябре 2013г. объем промышленных заказов в Германии вырос на 3,1% в месячном исчислении, ранее же сообщалось о росте на 3,3%.
Опубликованные в пятницу данные американской макростатистики продолжили позитивную волну, наметившуюся еще в четверг, когда были обнародованы показатели ВВП страны, значительно превысившие ожидания. Уровень безработицы в США в ноябре 2013г. понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3 п.п. и составил 7,0%. Аналитики ожидали 7,2%. Безработица в США за октябрь 2013г. не была пересмотрена и осталась на уровне 7,3%. Между тем число рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло на 203 тыс., что оказалось выше прогноза аналитиков (180 тыс.).
Объем потребительских доходов в США в октябре 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем понизился на 0,1%, а потребительских расходов - повысился на 0,3%. Аналитики ожидали, что потребительские расходы в США вырастут на 0,4%, а доходы - на 0,3%.
В пятницу был опубликован большой блок российской макростатистики. По данным Федеральной таможенной службы, профицит внешнеторгового баланса России в январе - октябре 2013г. в годовом исчислении снизился на 2,5% и составил 169,3 млрд долл. Экспорт России в январе - октябре составил 429 млрд долл. и по сравнению с январем - октябрем 2012г. снизился на 0,7%.
Минфин РФ сообщил, что внутренний госдолг РФ, выраженный в ценных бумагах, в ноябре 2013г. увеличился на 2,1% и составил 4,358 трлн руб. За 11 месяцев 2013г. внутренний госдолг России, выраженный в ценных бумагах, вырос на 7,8%.
Банк России представил информацию о международных резервах, которые за ноябрь 2013г., по предварительным данным, снизились на 8,7 млрд долл., или на 1,7%, и на 1 декабря 2013г. составили 515,59 млрд долл. За 11 месяцев 2013г. международные резервы РФ снизились на 4,1%. На 1 января 2013г. этот показатель составлял 537,618 млрд долл.
После разнонаправленного начала сессии давление продавцов на индексы возросло, в результате индекс ММВБ снизился до 1425,47 пункта и в очередной раз обновил трехмесячный минимум. Затем, однако, индикатор отыграл часть потерь, а после публикации макроданных из США взмыл вверх, пробив на какое-то время сопротивление 1450 пунктов.
По итогам торговой сессии 6 декабря индекс ММВБ повысился на 1,36% и остановился на отметке 1448,67 пункта, индекс РТС поднялся на 2,06%, до 1390,61 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 362,94 млрд руб.
КАМАЗу надоело расти
Российские акции завершили день ростом. Сектор электроэнергетики и в пятницу остался фаворитом покупателей. Так, акции "Мосэнерго" выросли на 5,37%, МРСК Волги - на 5,17%, ОГК-2 - на 3,44%, "Э.ОН Россия" - на 3,88%, "Интер РАО" - на 3,37%, МОЭСК- на 3,30%, ТГК-1 - на 4,03%.
Кроме того, хороший спрос наблюдался в бумагах "Распадской" (+4,01%), МТС (+4,11%), "Аэрофлота" (+2,67%), "МегаФона" (+2,60%). Лидером роста стали акции НМТП, поднявшиеся на 5,56%. ОАО "АК "Транснефть" приобрело дополнительно 10,5% акций ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в 2013г. за 8,103 млрд руб. При этом в течение девяти месяцев 2013г. ОАО "Черноморские магистральные нефтепроводы" и ООО "Транснефть-Сервис", подконтрольные ОАО "АК "Транснефть", получили дополнительно 2,33% акций НМТП за 1,748 млрд руб., доведя долю до 27,38%. В октябре 2013г. группа дополнительно приобрела 8,19% обыкновенных акций в НМТП за 6,355 млрд руб., увеличив эффективную долю в НМТП с 27,38% до 35,57%.
Что касается снижения, то аутсайдером дня стал КАМАЗ, акции которого упали на 5,37% после роста в ходе нескольких сессий. Другие немногочисленные бумаги подешевели менее значительно. В частности, привилегированные акции "Мечела" снизились на 0,44%, акции "ВСМПО-Ависмы" - на 0,52%.
Нефтегазовый сектор завершил торги позитивно на фоне аналогичной динамики цен на нефть. При этом днем фьючерсы Brent и Light Sweet торговались без общей тенденции. Нефть Brent дорожала из-за технических покупок. При этом WTI понемногу дешевела из-за технической коррекции, вызванной ослаблением интереса к покупкам. Активные покупки нефти WTI прекратились накануне, после того как ее котировки не смогли пробить уровень сопротивления 98 долл. и остановились на ценовой отметке 97,99 долл./барр.
Снижение по итогам дня показали лишь акции "Татнефти" (-0,18%) и привилегированные акции "Транснефти" (-0,19%). Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за девять месяцев 2013г. снизилась на 7% - до 132,873 млрд руб. с 142,993 млрд руб. Выручка составила 561,586 млрд руб. против прошлогодних 548,314 млрд руб. (+2,4%).
Остальные бумаги по итогам дня показали рост. Газпром поднялся на 1,63%, НОВАТЭК - на 2,93%, РН-Холдинг - на 0,15%, ЛУКОЙЛ - на 0,45%, "Роснефть" - на 1,21%, "Сургутнефтегаз" - на 0,45%, "Газпром нефть" - на 0,30%, "Башнефть" - на 2,40%.
В понедельник на рынке не будет единой динамики
Американская макростатистика спровоцировала неоднозначную реакцию отечественного рынка акций, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Юлия Фрумкина. На 17:30 мск индекс РТС моментально упал на 0,64% - до 1362 пунктов, затем скорректировался вверх почти на 2%. Эксперт полагает, что рост обусловлен технической коррекцией и данная тенденция носит краткосрочный характер. "Поскольку положительная статистика от Министерства труда США (US Department of Labor) только укрепляет картину сильных статданных недели, мы ожидаем на следующей неделе продолжения оттока иностранного капитала под влиянием фактора сворачивания QE и полагаем, что рынок акций в понедельник не будет иметь единой динамики", - отметила Ю.Фрумкина.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: держать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на понедельник
Последний день торговой недели, 6 декабря, сложился для российского фондового рынка неоднозначно. Отечественные площадки открыли торговую сессию разнонаправленным движением, затем основные индексы ушли в отрицательную область, но все же в итоге сумели преодолеть негатив и выбраться в "зеленую" зону. Отчасти такие изменчивые настроения, по мнению экспертов, были обусловлены ожиданием статистики из США, также рынок отыгрывал новости, поступившие в четверг, 5 декабря, а именно: результаты заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Аналитики полагают, что ситуация на российских площадках в ближайшие дни не претерпит кардинальных изменений, и рекомендуют участникам рынкам удерживать текущие позиции по бумагам, а также следить за новостями.
Трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев констатирует, что открытие понедельника, 2 декабря, стало недельным максимумом для индекса ММВБ, все остальные дни индекс снижался, и скорректировался к концу недели до уровня 1430 пунктов. Особых новостей на неделе не наблюдалось, эксперт отмечает разве что выступление Марио Драги, которое можно охарактеризовать как нейтральное. "Предполагаем, что недельная коррекция - это реакция рынков на молчание М.Драги по ключевому вопросу о снижении депозитной ставки. Хотя глава ЕЦБ и намекнул, что "центробанк технически готов сократить ставку ниже нуля, но совет управляющих лишь вкратце обсудил отрицательные ставки". Кроме того, на повестке дня, как оказалось, не было вопроса о новых раундах LTRO, что тоже было принято во внимание. Наш прогноз на предстоящую неделю - удерживать текущие позиции, внимательно наблюдая за мировыми новостями", - добавил В.Силаев.
Российский фондовый рынок продолжает торговаться в нисходящем "боковике", говорит старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук. На мировых рынках ситуация достаточно спокойная. "На следующей неделе рынки могут притаиться в преддверии главного события декабря - заседания ФРС США 17-18 декабря. Внимание стоит обратить на заседания Еврогруппы и министров финансов ЕС. По их итогам можно будет делать выводы, по какому пути будет двигаться Европа (и курс евро) в ближайшие месяцы", - подчеркивает эксперт. Он напоминает, что 13 декабря пройдет заседание Банка России. "Учитывая текущую ситуацию, ставка рефинансирования вряд ли будет изменена. Также 13 декабря на FORTS состоится экспирация квартальных фьючерсов на акции (экспирация фьючерса на индекс РТС, товарных и валютных фьючерсов будет 16 декабря). В связи с этим в конце следующей недели на рынке вероятна повышенная активность и волатильность", - прогнозирует Р.Ткачук.
Российский рынок в последние дни снижался, констатирует ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин. За этим движением, на взгляд специалиста, не стоит никаких фундаментальных причин. "Продажи, возможно, связаны со слабыми данными по российскому ВВП, но, на наш взгляд, участники рынка должны были уже давно заложить слабость российской экономики в свои оценочные модели и, соответственно, в котировки акций. Таким образом, мы рассматриваем текущее снижение котировок как неэффективность рынка и ожидаем разворота в ближайшие дни", - заключил эксперт.
Как сообщил начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, пятничное повышение объясняется технической коррекцией. Российский рынок в пятницу торговался в "плюсе", причем с утра рост был более существенным. "Нельзя сказать, что период снижения завершен. Скорее, пятничное повышение можно объяснить технической коррекцией - рынок нес потери на протяжении почти недели и, оказавшись перепроданным, сейчас корректируется. Отметим, что поддержку оказала позитивная динамика фьючерсов на американские индексы, сигнализируя о позитивном открытии американской сессии. Скорее всего, давление на рынках сохранится. Отток капитала из российских активов за неделю составил 90 млн долл., и, вероятно, эта тенденция сохранится. Динамика на открытии торгов в понедельник, 9 декабря, будет зависеть от результатов торговой сессии в США", - считает И.Фоменко.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба