6 декабря 2013 NetTrader | S&P 500 (GSPC) | Oil | ОАО "Газпром" | ВТБ (VTBR) Бубнов Петр, Казакбаев Марат
Торговый план на понедельник 09.12.2013
В пятницу на российский рынок акций вернулся оптимизм и индекс ММВБ в два приема полностью отыграл падение четверга. Процент прибавили на открытии Европы, затем наступило полное затишье в ожидании огромного блока данных из США. Статистика по всем показателям оказалась лучше ожиданий - потребление растет, число рабочих мест растет, безработица падает. На этом фоне индекс ММВБ рванул дальше вверх и закрылся практически на максимумах дня 1448,67 пунктов (+1,36%). С другой стороны, хорошие данные повышают вероятность начала сворачивания программы количественного смягчения, и что делать со всем этим счастьем - пока не понятно.
Не смотря на более чем двух процентное снижение индекса по итогам недели, закрытие пятницы вселяет оптимизм. Рынок оттолкнулся от поддержки 1435 пунктов и появился хоть какой-то намек на рост после двух недель беспросветного снижения. Для полноценных торгов остается всего две недели и если новогоднее ралли будет, оно должно начаться с этих уровней.
К бумагам энергетического сектора, которые мы рекомендовали покупать на этой неделе, можно добавить Газпром, НЛМК, Сбербанк и ВТБ.
Газпром скорректировался как раз к поддержке 135 р./акцию, после чего пошел отскок. Бумаги можно покупать на текущих уровнях с целями 142 и 150 и стопами ниже 135 р./акцию.
Похожая картина и в Сбербанках - обычку можно покупать с целью 105-106 и стопами ниже 97 р./акцию, а префа с целью 85-86 и стопами ниже 80 р./акцию. ВТБ вообще практически не упал за последние две недели - бумаги так же можно покупать по текущим ценам со стопами ниже 0,0452 р./акцию.
Не плохая разворотная картина вырисовывается по НЛМК. В случае уверенного пробоя 52,5 р./акцию, можно покупать с целью 57 и стопами ниже 51 р./акцию.
Порадует нас рынок предновогодним ростом или нет - будет понятно в начале следующей недели. Фундамент для ралли заложен на уровне 1430 пунктов. Что на нем получится построить, мы скоро узнаем.
События и статистика на 9 декабря
На этой неделе не будет видеообзора. Хотя очень хотелось. Это не новая система, просто так получилось.
Конец рабочей пятидневки выдался очень активным. Еще во вторник данные по занятости от ADP предвосхищали отличные официальные цифры по безработице в Штатах. Так и получилось, она упала до 7,0 %, хотя вроде как ждали 7,2%. Что удивительно, индекс SP500 отреагировал на это очень позитивно. С открытия начал расти почти на процент.
Что-то похожее происходило месяц назад, когда пэйролы публиковались за октябрь. Однако, эйфория сменилась снижением котировок, правда, ненадолго. Неужели мы действительно становимся свидетелями восстановления экономики США и здоровой реакции на это? Хотелось бы верить.
18-19 декабря пройдет заседание ФРС. Риторика последних высказываний людей, которые там во главе, говорит о том, что декабрь мы запомним не только тем, что скоро Новый год. Сокращение QE3 неизбежно. Мужественно и стойко надо будет это принять.
Кстати, вот что нравится, так это нефть. Она не падает. И это один из поводов не беспокоиться. Котировки Brent по-прежнему стоят вблизи 112 долларов за баррель. Может и стрельнут в итоге на 115?
Российский рынок в пятницу подрос. Индекс ММВБ подтянулся к уровню 1450 пунктов и показал по итогам дня +1,36%. Очень хочется новогоднего роста. Следующая неделя – наиболее удачное для этого время. Потом будет сложнее. Что ж, следим за внешним фоном и новостями. Итак, а на что обратить внимание в выходные и понедельник:
Воскресенье. Китай:
Торговый баланс. Прогноз $21.20 млрд.
Понедельник:
Япония:
03:50 Сальдо торгового баланса. Прогноз -¥1005.5 млрд
03:50 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 1.60%
03:50 Дефлятор ВВП (г/г). Прогноз -0.30%
Китай:
05:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 3.10%
05:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -1.50%
Германия:
11:00 Торговый баланс. Прогноз 18.3 млрд.
15:00 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.70%
15:00 Промышленное производство (г/г). Прогноз 3.10%
Россия:
- Публикация отчетности "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев 2013 года
В пятницу на российский рынок акций вернулся оптимизм и индекс ММВБ в два приема полностью отыграл падение четверга. Процент прибавили на открытии Европы, затем наступило полное затишье в ожидании огромного блока данных из США. Статистика по всем показателям оказалась лучше ожиданий - потребление растет, число рабочих мест растет, безработица падает. На этом фоне индекс ММВБ рванул дальше вверх и закрылся практически на максимумах дня 1448,67 пунктов (+1,36%). С другой стороны, хорошие данные повышают вероятность начала сворачивания программы количественного смягчения, и что делать со всем этим счастьем - пока не понятно.
Не смотря на более чем двух процентное снижение индекса по итогам недели, закрытие пятницы вселяет оптимизм. Рынок оттолкнулся от поддержки 1435 пунктов и появился хоть какой-то намек на рост после двух недель беспросветного снижения. Для полноценных торгов остается всего две недели и если новогоднее ралли будет, оно должно начаться с этих уровней.
К бумагам энергетического сектора, которые мы рекомендовали покупать на этой неделе, можно добавить Газпром, НЛМК, Сбербанк и ВТБ.
Газпром скорректировался как раз к поддержке 135 р./акцию, после чего пошел отскок. Бумаги можно покупать на текущих уровнях с целями 142 и 150 и стопами ниже 135 р./акцию.
Похожая картина и в Сбербанках - обычку можно покупать с целью 105-106 и стопами ниже 97 р./акцию, а префа с целью 85-86 и стопами ниже 80 р./акцию. ВТБ вообще практически не упал за последние две недели - бумаги так же можно покупать по текущим ценам со стопами ниже 0,0452 р./акцию.
Не плохая разворотная картина вырисовывается по НЛМК. В случае уверенного пробоя 52,5 р./акцию, можно покупать с целью 57 и стопами ниже 51 р./акцию.
Порадует нас рынок предновогодним ростом или нет - будет понятно в начале следующей недели. Фундамент для ралли заложен на уровне 1430 пунктов. Что на нем получится построить, мы скоро узнаем.
События и статистика на 9 декабря
На этой неделе не будет видеообзора. Хотя очень хотелось. Это не новая система, просто так получилось.
Конец рабочей пятидневки выдался очень активным. Еще во вторник данные по занятости от ADP предвосхищали отличные официальные цифры по безработице в Штатах. Так и получилось, она упала до 7,0 %, хотя вроде как ждали 7,2%. Что удивительно, индекс SP500 отреагировал на это очень позитивно. С открытия начал расти почти на процент.
Что-то похожее происходило месяц назад, когда пэйролы публиковались за октябрь. Однако, эйфория сменилась снижением котировок, правда, ненадолго. Неужели мы действительно становимся свидетелями восстановления экономики США и здоровой реакции на это? Хотелось бы верить.
18-19 декабря пройдет заседание ФРС. Риторика последних высказываний людей, которые там во главе, говорит о том, что декабрь мы запомним не только тем, что скоро Новый год. Сокращение QE3 неизбежно. Мужественно и стойко надо будет это принять.
Кстати, вот что нравится, так это нефть. Она не падает. И это один из поводов не беспокоиться. Котировки Brent по-прежнему стоят вблизи 112 долларов за баррель. Может и стрельнут в итоге на 115?
Российский рынок в пятницу подрос. Индекс ММВБ подтянулся к уровню 1450 пунктов и показал по итогам дня +1,36%. Очень хочется новогоднего роста. Следующая неделя – наиболее удачное для этого время. Потом будет сложнее. Что ж, следим за внешним фоном и новостями. Итак, а на что обратить внимание в выходные и понедельник:
Воскресенье. Китай:
Торговый баланс. Прогноз $21.20 млрд.
Понедельник:
Япония:
03:50 Сальдо торгового баланса. Прогноз -¥1005.5 млрд
03:50 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 1.60%
03:50 Дефлятор ВВП (г/г). Прогноз -0.30%
Китай:
05:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 3.10%
05:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -1.50%
Германия:
11:00 Торговый баланс. Прогноз 18.3 млрд.
15:00 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.70%
15:00 Промышленное производство (г/г). Прогноз 3.10%
Россия:
- Публикация отчетности "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев 2013 года
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба