Российский рынок пробует консолидироваться выше уровня 1500 по ММВБ. Активность торгов на западных площадках перед Рождеством снижается, германская биржа сегодня уже отдыхает, в Лондоне в сочельник - укороченный рабочий день (до 16.30 по Москве). Что касается развивающихся рынков, то перед Рождеством они не играют ведущую роль. Индийский индекс снизился на -0.21%, в Шанхае - прибавил 0.15%, хотя ставки на денежном рынке в Китае сегодня заметно упали из-за вливаний Банка Китая в финансовую систему. Судя по торгам, не спешат вкладываться в акции в расчете на новогоднее чудо и российские инвесторы. Индекс ММВБ торгуется в узком диапазоне 1500-1510. Напряжение на межбанковском рынке из-за зачисток регулятора продолжается, краткосрочные ставки в понедельник выросли. Остаются и сомнения относительно перспектив роста экономики РФ. Похоже, игроки придерживаются тактики “последнего момента”, рассчитывая подхватить ралли, если оно случится. Минивариант такого отношения может проявиться ближе к американской сессии. После роста в понедельник S&P 500 (+0.53%) американские фьючерсы торгуются в позитивной зоне. Отметим, что бычьим гимном последних дней стало мнение о сильном росте американской экономики, что выразилось в позитивном прогнозе МВФ по США в 2014г. и повышательной ревизии третьего квартала. Во вторник выходит ряд данных, которые могут подтвердить эту тенденцию. В 17.30 выходят заказы на товары длительного пользования (оценка +1.5% после -2%), а в 19.00 новые продажи домов (оценка 450К после 354К). По итогам предпраздничной американской сессии в среду предполагаем позитивное открытие. Заметим также, что китайский рынок находится в состоянии относительной перепроданности, что может служить поводом для отскока. В среднесрочном плане (на неделю и больше) с 24 декабря активируем рекомендацию мягкое (умеренное ) накапливать в расчете на продолжение новогоднего роста, ранее указывалось на сильное сопротивление 1510 ММВБ. Техническим поводом для повышения рекомендации стало закрепление индекса ММВБ выше 1500. Среди корпоративных событий отметим вчерашний отчет Мечела за 9 месяцев 2013г по МСФО, который показал некоторый рост рентабельности по EBITDA в третьем квартале.
Мечел в 2013г. - третий квартал показал улучшения
Компания Мечел отчиталась за 9 месяцев 2013г по МСФО. Как и следовало ожидать, в 2013г финансовые итоги показали существенное ухудшение по сравнению с 2012г. Так, консолидированная выручка компании упала на 19%, а EBITDA на 55%.
Вместе с тем, третий квартал 2013г. продемонстрировал небольшой рост рентабельности по EBITDA - с 9% во втором квартале до 9.38%/. Рентабельность возросла, главным образом, в горнодобывающем сегменте с 15% до 18%. В то же время в стальном дивизионе маржинальность по EBITDA упала с 5% до 4%. В результате в третьем квартале майнинговый дивизион обеспечил 76% EBITDA всей компании, тогда как во втором квартале было "только" 64%.
В июле 2013г. на челябинском металлургическом комбинате был введен в действие рельсобалочный цех, - один из ключевых проектов компании. Однако объемы производства в стальном сегменте упали за квартал на 9.5%. Большое снижение наблюдалось по позициям заготовки 56%. В третьем квартале останавливались на ремонт на ЧМК 1-ая доменная печь и 3-ий конвертер, что привело к снижению выработки. Зато выросли продажи плоского проката на 28% из-за стабильного спроса строительной отрасли.
Компания указала на неизменность цен на плоский прокат в горячий сезон третьего квартала из-за завоза на наш рынок украинской металлопродукции.
Успехи майнингового сегмента вызваны ростом продаж железной руды в третьем квартале (ко второму) на 16% за счет роста спроса в Китае. Но цены на железную руду возросли за квартал незначительно - с $77 до $78
цены FCA продаж майнингового дивизиона на кокс, коксующийся уголь, уголь антрацит и PCI, энергетический уголь, железную руду
В 2013г. компания производила большие списания по активам и продавала их с бумажным убытком, что привело к большой разнице в величине операционной прибыли -$393 млн. и чистой прибыли -$2247 млн за 9 месяцев 2013г..
(Мечел продал румынские металлургические активы(5 предприятий) (за $70), Летом 2013г. был продан обогатительный комбинат «Восход» в Казахстане и Тихвинский ферросплавный завод под Санкт-Петербургом турецкой Yildirim Group за $425 млн. Осенью 2013г. Мечел» продал 28% активов порта «Ванино» в Хабаровском крае за 5,04 млрд рублей. Ранее компания выкупила этот пакет у Дерипаски.
На аукционе по продаже акций предприятия, который прошел в декабре 2012, угольная компания Игоря Зюзина выкупила контрольный пакет (73.3%) порта Ванино за 15,5 миллиарда рублей. В январе 71.04% акций «Ванино» перешли от «Мечел» (проданы) из-за претензий ФАС трем оффшорным компаниям, зарегистрированным на Кипре: «Оперн Трейд Лимитед», «Седмино Инвестментс Лимитед», а также «Травине Трейдинг Лимитед».
В 2013г Мечел продал сталелитейные заводы в Великобритании (Invicta Merchant Bar Lmtd (Великобритания)) Сумма сделки с учетом задолженности предприятия составила 1,1 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллиона долларов). И до конца 2013г Украине за 2000 евро продаст Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ). За $35 млн. была реализована теплоэлектростанцию «Топлофикация Русе» в Болгарии. Но часть активов продолжает” искать” покупателей (Мечел Нямунас» (Литва), «Мечел-Сервис Глобал» (за исключением российского «Мечел-Сервис»), «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Россия), «Кузбассэнергосбыт» (Россия).)
На 30 июня 2013г чистый долг составил $9.1 млрд, а на 30 сент. 2013г. $9 млрд. Ухудшение показателей чистый долг/EBITDA привели к необходимости переговоров по ковенантам с кредиторами. Последние прошли успешно.
Технический анализ, акция Газпрома (ТА)
Акции Газпрома совершили отскок до первого Фибоначчи (38.2% - 142.39) в рамках октябрьско-декабрьского диапазона 132.32-158.69. Хотелось бы, чтобы акция закрывала сессии выше первого Фибоначчи, чтобы иметь подтверждения движения в сторону большой цели 164.88. В противном случае, от уровня первого Фибоначчи образуется игра вниз с целью 138.22.
На дневном графике установился нейтральный фон.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты внизу поддержки-мишени 131.49 актуально 05.01.14..
Главные сопротивления без статуса мишени на графике 151.95 до 21.01.13..152.42 до 08.01.14…153.03 до 23.01.14..153.9 до 02.01.14
Оперативный анализ.
Акция открылась в ноль с рынком (откр. 141.64).
Акция закрылась вверх +0.1% слабее рынка (ММВБ +0.81%) на понижающихся небольших объемах.
Акция закрылась выше кластерного уровня 138.53 (закр 141.64), обозначив его как потенциальную зону поддержки, что может давать позитивные ожидания на 24-25дек., а именно ожидания наличия средних поддержек 139.23-140.79
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочно трендовая) рекомендация повышена до покупать 18 декабря, повышена до накапливать 17 декабря (стоп-лосс по этой рекомендации 137.35, цели 142.78……164.88..)
2) Рекомендации по поддержанию позиций - Циклические рекомендации продолжают стоять на стороне покупателей. Основные стопы покупателей (ежедневные) сег. 24.12., как и вчера, слишком размыты, чтобы их указывать (что подразумевает возможный рост волатильности в ожиданиях).
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( восстанавливаем среднесрочную рекомендацию(на неделю и больше) сокращать с 9 дек. и ориентир сопротивления 144.09, цели 138.22-138.42..131.49..)
Возможные цели игры по этой акции(ММВБ) по ее дневным движениям (свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 164.88 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 132.11 (+) от 5 сент. 13
Вверх 142.78 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 139.93 (-) от 20 дек. 13
Вниз 138.22 (подцель 138.42) - точка отмены этих ожиданий 142.48(+) от 19 дек.13
Видно из выше, что основные поддержки. 132.11(+)..139.93(-).... сопротивления ..142.48(+)
Они(уровни) изображены на недельном графике как технические .. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Полагаем акцию Газпрома рисковой с 1 кв 2013. На 4-й квартал 2013 понижаем границу неустойчивости с 140.27 до 134.49, демаркационную линию (ниже которой говорить о рисках отдельно от рынка нет смысла) указываем на 117.67
Готовиться к праздничному уходу?
Завтра Рождество, западные рынки передали праздничную энергию Азии, и российские ADR в Нью-Йорке подрастали. Среднесрочно ситуация на российском рынке улучшилась. Хотя во вторник западные фьючерсы сбавили ход, это не означает готовность к коррекции на Уолл-Стрит, скорее снижение активности в праздничный период. Соответственно, активируется поиск удачных активов в России
Вечер на американской сессии и ММВБ.
S&P 500 продолжил рождественское ралли и прибавил +0.53%. Впереди шел технологический сектор индекса (+1.46%). Apple вырос на 3.8% в результате успешного окончания 6-летних переговоров с China Mobile. C 17 января китайцы начнут продавать в своей сети Iphone 5s и 5с. Facebook вырос на +4.8% в первый день своего членства в S&P 500.
Общие положительные настроения на рынке поддержало воскресное заявление МВФ о повышении прогноза экономики США на 2014г.
Доходности 10 летних бумаг выросли на 1.45%, но строительная подгруппа S&P 500 прибавила +4% вопреки рискам роста ставок по закладным.
Новости дня. В 17.30 вышли - расходы ( выросли на 0.5% после 0.4%) – доходы (выросли на 0.2%) населения, оценка: расходы +0.5% после 0.3%, доходы 0.5% после -0.1%
В 18.55 индекс потребительских настроений остался на 82.5, оценка 83.5 после 82.5
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на 1.73%. Выросли Мечел (+3.28%), Русгидро (+2.33%), Сургутоб (+2%), Ростелеком (+1.98%), Сургутпреф (+1.96%), Норникель (+1.47%), Сбербанк (+1.43%), Газпром (+1.18%) .
Market Vectors Russia ETF упал? -0.73%.
Американские фьючерсы в малом негативе во вторник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки подрастают вслед за США. В Китае центральный банк впрыснул деньги в финансовую систему, что привело падению ставок 7 дневных репо на 344 пункта до 5.4% (с 8.84%)/ Но первоначальный рост китайского рынка подвергся внутридневной коррекции
Nikkei225 (Япония) вырос +0.79% в 8.51 и закрылся +0.12%. Китай (CSI 300) вырос +0.88% в 8.31 и закрылся +0.16%
Новости вторника
В 17.30 выходят заказы на товары длительного пользования, оценка +1.5% после -2%
19.00 - новые продажи домов оценка 450К после 354К
Переговоры Азарова и Медведева в Украине.
25 декабря католическое Рождество.
Торговля понедельника
Индекс ММВБ рос широким фронтом с остальными рынками перед Рождеством. Роснефть прибавила +1.92% после заявления Сечина об увеличении дивидендов выше 150 млрд. руб за 2013г. Мечел прибавил +1.94%, показав в отчете улучшение рентабельности в третьем квартале. АФК Система +3.29% - Евтушенков давал интервью и сказал, что компания фокусируется на своей капитализации, а продажа нефтяного подразделения ОАО Башнефть остается опцией. Продолжали ралли ФСК ЕЭС (+4.12%) и Россети (+4.95%).
Новости России
Мечел» Игоря Зюзина опубликовал показатели по стандартам US GAAP за девять месяцев и третий квартал 2013 года. По сравнению с результатами за январь—сентябрь 2012 года выручка «Мечела» сократилась на 19%, до $6,7 млрд, показатель EBITDA упал на 55%, до $608 млн, а чистый убыток вырос втрое — с $550 млн до $2,2 млрд. По итогам третьего квартала компания выручила $2,08 млрд, на 7% меньше, чем кварталом ранее, показатель EBITDA снизился на 3%, до $198 млн, а чистый убыток сократился с $1,8 млрд во втором квартале до $127 млн.В «Мечеле» поясняют, что чистый убыток за девять месяцев образовался от бумажных списаний, из которых $1,08 млрд — это результат продажи непрофильных активов: часть из них компания продала существенно дешевле, чем платила за них сама смотри Коммерсант
НОВАТЭК готовится удвоить мощности своего завода по сжижению газа на Ямале, запустив первую очередь расширения в 2022 году. Ресурсной базой станут месторождения Гыданского полуострова и Обской губы, уже получившие налоговые льготы. Затраты на увеличение мощностей могут быть даже меньше, чем на первую фазу проекта, считают аналитики. Но экономические перспективы во многом зависят от наличия контрактов на новые объемы и от цен на СПГ, которые могут упасть к 2020-м годам. смотри Коммерсант
Владимир Путин вчера открыто встал на сторону нефтекомпаний в их конфликте с ОАО РЖД, намеренным повысить тарифы на перевозку нефти и нефтепродуктов. Попытки вице-премьера Аркадия Дворковича и главы Минэкономики Алексея Улюкаева объяснить, что заморозка тарифов монополий уже дала выигрыш нефтекомпаниям, не возымели действия. В итоге господин Улюкаев предложил отказаться от либерализации тарифов и отнять у ОАО РЖД право их корректировать. Как говорят источники "Ъ", эта идея, видимо, является экспромтом и не обсуждалась до этого профильными ведомствами.
Россия.
Индекс ММВБ получил посыл выйти в район 1515-1516 при техопоре 1496-1497
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) упала 23.12 (98.91(-0.41%)). Более дальние контракты падали медленнее. Февральский Brent упала на -0.19%($111.56). Нефть WTI на небольшой коррекции. НефтьWTI сегодня слегка припадает. От EIA 27 дек ожидают падение запасов нефти 3 млн. бар. и рост запасов бензина на 1.1млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США существенно увеличили отставание от спота по сравнению с пятницей – нейтральный фактор. Мартовские фьючерсы сегодня ночью в малом негативе.
FTSE открывается в малом позитиве.
В России открытие неопределенное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим фактор поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в малом позитиве, в США в малом негативе.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 23.12.13 1459.5 вечерней 1457.2 Мартовские фьючерсы в 18.40 заметно увеличили опережение спота ( бычий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 20.12 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3684 в 8.01 вторника))1.3675 в 7.49 понедельника))1.3644 в 8.02 пятницы
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 23.12. лидировали в росте сектора транспорта и финансов, упал потребительский сектор 20. 12 Лидировал в падении сектор металлургии, лидировал в росте сектор энергетики
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх1514.4-1518.9 от 23 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1498.71)
Цель B вниз 1500.9-1505.5 от 23 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1510.09)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии. Он опасается попыток продать рост.
День 23 декабря оставил позитивное впечатление. Введем местный таргет сопротивление-мишени ММВБ 1510.5 (техопора ММВБ 1496.9). Поддержки РТС 1444.4.. 1450.2 (Индекс ММВБ получил посыл выйти в район 1515-1516 при техопоре 1496-1497)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия среды.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки 1468, 20-23 дек. пробовали устанавить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Мечел в 2013г. - третий квартал показал улучшения
Компания Мечел отчиталась за 9 месяцев 2013г по МСФО. Как и следовало ожидать, в 2013г финансовые итоги показали существенное ухудшение по сравнению с 2012г. Так, консолидированная выручка компании упала на 19%, а EBITDA на 55%.
Вместе с тем, третий квартал 2013г. продемонстрировал небольшой рост рентабельности по EBITDA - с 9% во втором квартале до 9.38%/. Рентабельность возросла, главным образом, в горнодобывающем сегменте с 15% до 18%. В то же время в стальном дивизионе маржинальность по EBITDA упала с 5% до 4%. В результате в третьем квартале майнинговый дивизион обеспечил 76% EBITDA всей компании, тогда как во втором квартале было "только" 64%.
В июле 2013г. на челябинском металлургическом комбинате был введен в действие рельсобалочный цех, - один из ключевых проектов компании. Однако объемы производства в стальном сегменте упали за квартал на 9.5%. Большое снижение наблюдалось по позициям заготовки 56%. В третьем квартале останавливались на ремонт на ЧМК 1-ая доменная печь и 3-ий конвертер, что привело к снижению выработки. Зато выросли продажи плоского проката на 28% из-за стабильного спроса строительной отрасли.
Компания указала на неизменность цен на плоский прокат в горячий сезон третьего квартала из-за завоза на наш рынок украинской металлопродукции.
Успехи майнингового сегмента вызваны ростом продаж железной руды в третьем квартале (ко второму) на 16% за счет роста спроса в Китае. Но цены на железную руду возросли за квартал незначительно - с $77 до $78
цены FCA продаж майнингового дивизиона на кокс, коксующийся уголь, уголь антрацит и PCI, энергетический уголь, железную руду
В 2013г. компания производила большие списания по активам и продавала их с бумажным убытком, что привело к большой разнице в величине операционной прибыли -$393 млн. и чистой прибыли -$2247 млн за 9 месяцев 2013г..
(Мечел продал румынские металлургические активы(5 предприятий) (за $70), Летом 2013г. был продан обогатительный комбинат «Восход» в Казахстане и Тихвинский ферросплавный завод под Санкт-Петербургом турецкой Yildirim Group за $425 млн. Осенью 2013г. Мечел» продал 28% активов порта «Ванино» в Хабаровском крае за 5,04 млрд рублей. Ранее компания выкупила этот пакет у Дерипаски.
На аукционе по продаже акций предприятия, который прошел в декабре 2012, угольная компания Игоря Зюзина выкупила контрольный пакет (73.3%) порта Ванино за 15,5 миллиарда рублей. В январе 71.04% акций «Ванино» перешли от «Мечел» (проданы) из-за претензий ФАС трем оффшорным компаниям, зарегистрированным на Кипре: «Оперн Трейд Лимитед», «Седмино Инвестментс Лимитед», а также «Травине Трейдинг Лимитед».
В 2013г Мечел продал сталелитейные заводы в Великобритании (Invicta Merchant Bar Lmtd (Великобритания)) Сумма сделки с учетом задолженности предприятия составила 1,1 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллиона долларов). И до конца 2013г Украине за 2000 евро продаст Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ). За $35 млн. была реализована теплоэлектростанцию «Топлофикация Русе» в Болгарии. Но часть активов продолжает” искать” покупателей (Мечел Нямунас» (Литва), «Мечел-Сервис Глобал» (за исключением российского «Мечел-Сервис»), «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Россия), «Кузбассэнергосбыт» (Россия).)
На 30 июня 2013г чистый долг составил $9.1 млрд, а на 30 сент. 2013г. $9 млрд. Ухудшение показателей чистый долг/EBITDA привели к необходимости переговоров по ковенантам с кредиторами. Последние прошли успешно.
Технический анализ, акция Газпрома (ТА)
Акции Газпрома совершили отскок до первого Фибоначчи (38.2% - 142.39) в рамках октябрьско-декабрьского диапазона 132.32-158.69. Хотелось бы, чтобы акция закрывала сессии выше первого Фибоначчи, чтобы иметь подтверждения движения в сторону большой цели 164.88. В противном случае, от уровня первого Фибоначчи образуется игра вниз с целью 138.22.
На дневном графике установился нейтральный фон.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты внизу поддержки-мишени 131.49 актуально 05.01.14..
Главные сопротивления без статуса мишени на графике 151.95 до 21.01.13..152.42 до 08.01.14…153.03 до 23.01.14..153.9 до 02.01.14
Оперативный анализ.
Акция открылась в ноль с рынком (откр. 141.64).
Акция закрылась вверх +0.1% слабее рынка (ММВБ +0.81%) на понижающихся небольших объемах.
Акция закрылась выше кластерного уровня 138.53 (закр 141.64), обозначив его как потенциальную зону поддержки, что может давать позитивные ожидания на 24-25дек., а именно ожидания наличия средних поддержек 139.23-140.79
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочно трендовая) рекомендация повышена до покупать 18 декабря, повышена до накапливать 17 декабря (стоп-лосс по этой рекомендации 137.35, цели 142.78……164.88..)
2) Рекомендации по поддержанию позиций - Циклические рекомендации продолжают стоять на стороне покупателей. Основные стопы покупателей (ежедневные) сег. 24.12., как и вчера, слишком размыты, чтобы их указывать (что подразумевает возможный рост волатильности в ожиданиях).
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( восстанавливаем среднесрочную рекомендацию(на неделю и больше) сокращать с 9 дек. и ориентир сопротивления 144.09, цели 138.22-138.42..131.49..)
Возможные цели игры по этой акции(ММВБ) по ее дневным движениям (свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 164.88 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 132.11 (+) от 5 сент. 13
Вверх 142.78 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 139.93 (-) от 20 дек. 13
Вниз 138.22 (подцель 138.42) - точка отмены этих ожиданий 142.48(+) от 19 дек.13
Видно из выше, что основные поддержки. 132.11(+)..139.93(-).... сопротивления ..142.48(+)
Они(уровни) изображены на недельном графике как технические .. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Полагаем акцию Газпрома рисковой с 1 кв 2013. На 4-й квартал 2013 понижаем границу неустойчивости с 140.27 до 134.49, демаркационную линию (ниже которой говорить о рисках отдельно от рынка нет смысла) указываем на 117.67
Готовиться к праздничному уходу?
Завтра Рождество, западные рынки передали праздничную энергию Азии, и российские ADR в Нью-Йорке подрастали. Среднесрочно ситуация на российском рынке улучшилась. Хотя во вторник западные фьючерсы сбавили ход, это не означает готовность к коррекции на Уолл-Стрит, скорее снижение активности в праздничный период. Соответственно, активируется поиск удачных активов в России
Вечер на американской сессии и ММВБ.
S&P 500 продолжил рождественское ралли и прибавил +0.53%. Впереди шел технологический сектор индекса (+1.46%). Apple вырос на 3.8% в результате успешного окончания 6-летних переговоров с China Mobile. C 17 января китайцы начнут продавать в своей сети Iphone 5s и 5с. Facebook вырос на +4.8% в первый день своего членства в S&P 500.
Общие положительные настроения на рынке поддержало воскресное заявление МВФ о повышении прогноза экономики США на 2014г.
Доходности 10 летних бумаг выросли на 1.45%, но строительная подгруппа S&P 500 прибавила +4% вопреки рискам роста ставок по закладным.
Новости дня. В 17.30 вышли - расходы ( выросли на 0.5% после 0.4%) – доходы (выросли на 0.2%) населения, оценка: расходы +0.5% после 0.3%, доходы 0.5% после -0.1%
В 18.55 индекс потребительских настроений остался на 82.5, оценка 83.5 после 82.5
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на 1.73%. Выросли Мечел (+3.28%), Русгидро (+2.33%), Сургутоб (+2%), Ростелеком (+1.98%), Сургутпреф (+1.96%), Норникель (+1.47%), Сбербанк (+1.43%), Газпром (+1.18%) .
Market Vectors Russia ETF упал? -0.73%.
Американские фьючерсы в малом негативе во вторник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки подрастают вслед за США. В Китае центральный банк впрыснул деньги в финансовую систему, что привело падению ставок 7 дневных репо на 344 пункта до 5.4% (с 8.84%)/ Но первоначальный рост китайского рынка подвергся внутридневной коррекции
Nikkei225 (Япония) вырос +0.79% в 8.51 и закрылся +0.12%. Китай (CSI 300) вырос +0.88% в 8.31 и закрылся +0.16%
Новости вторника
В 17.30 выходят заказы на товары длительного пользования, оценка +1.5% после -2%
19.00 - новые продажи домов оценка 450К после 354К
Переговоры Азарова и Медведева в Украине.
25 декабря католическое Рождество.
Торговля понедельника
Индекс ММВБ рос широким фронтом с остальными рынками перед Рождеством. Роснефть прибавила +1.92% после заявления Сечина об увеличении дивидендов выше 150 млрд. руб за 2013г. Мечел прибавил +1.94%, показав в отчете улучшение рентабельности в третьем квартале. АФК Система +3.29% - Евтушенков давал интервью и сказал, что компания фокусируется на своей капитализации, а продажа нефтяного подразделения ОАО Башнефть остается опцией. Продолжали ралли ФСК ЕЭС (+4.12%) и Россети (+4.95%).
Новости России
Мечел» Игоря Зюзина опубликовал показатели по стандартам US GAAP за девять месяцев и третий квартал 2013 года. По сравнению с результатами за январь—сентябрь 2012 года выручка «Мечела» сократилась на 19%, до $6,7 млрд, показатель EBITDA упал на 55%, до $608 млн, а чистый убыток вырос втрое — с $550 млн до $2,2 млрд. По итогам третьего квартала компания выручила $2,08 млрд, на 7% меньше, чем кварталом ранее, показатель EBITDA снизился на 3%, до $198 млн, а чистый убыток сократился с $1,8 млрд во втором квартале до $127 млн.В «Мечеле» поясняют, что чистый убыток за девять месяцев образовался от бумажных списаний, из которых $1,08 млрд — это результат продажи непрофильных активов: часть из них компания продала существенно дешевле, чем платила за них сама смотри Коммерсант
НОВАТЭК готовится удвоить мощности своего завода по сжижению газа на Ямале, запустив первую очередь расширения в 2022 году. Ресурсной базой станут месторождения Гыданского полуострова и Обской губы, уже получившие налоговые льготы. Затраты на увеличение мощностей могут быть даже меньше, чем на первую фазу проекта, считают аналитики. Но экономические перспективы во многом зависят от наличия контрактов на новые объемы и от цен на СПГ, которые могут упасть к 2020-м годам. смотри Коммерсант
Владимир Путин вчера открыто встал на сторону нефтекомпаний в их конфликте с ОАО РЖД, намеренным повысить тарифы на перевозку нефти и нефтепродуктов. Попытки вице-премьера Аркадия Дворковича и главы Минэкономики Алексея Улюкаева объяснить, что заморозка тарифов монополий уже дала выигрыш нефтекомпаниям, не возымели действия. В итоге господин Улюкаев предложил отказаться от либерализации тарифов и отнять у ОАО РЖД право их корректировать. Как говорят источники "Ъ", эта идея, видимо, является экспромтом и не обсуждалась до этого профильными ведомствами.
Россия.
Индекс ММВБ получил посыл выйти в район 1515-1516 при техопоре 1496-1497
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) упала 23.12 (98.91(-0.41%)). Более дальние контракты падали медленнее. Февральский Brent упала на -0.19%($111.56). Нефть WTI на небольшой коррекции. НефтьWTI сегодня слегка припадает. От EIA 27 дек ожидают падение запасов нефти 3 млн. бар. и рост запасов бензина на 1.1млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США существенно увеличили отставание от спота по сравнению с пятницей – нейтральный фактор. Мартовские фьючерсы сегодня ночью в малом негативе.
FTSE открывается в малом позитиве.
В России открытие неопределенное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим фактор поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в малом позитиве, в США в малом негативе.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 23.12.13 1459.5 вечерней 1457.2 Мартовские фьючерсы в 18.40 заметно увеличили опережение спота ( бычий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 20.12 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3684 в 8.01 вторника))1.3675 в 7.49 понедельника))1.3644 в 8.02 пятницы
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 23.12. лидировали в росте сектора транспорта и финансов, упал потребительский сектор 20. 12 Лидировал в падении сектор металлургии, лидировал в росте сектор энергетики
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх1514.4-1518.9 от 23 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1498.71)
Цель B вниз 1500.9-1505.5 от 23 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1510.09)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии. Он опасается попыток продать рост.
День 23 декабря оставил позитивное впечатление. Введем местный таргет сопротивление-мишени ММВБ 1510.5 (техопора ММВБ 1496.9). Поддержки РТС 1444.4.. 1450.2 (Индекс ММВБ получил посыл выйти в район 1515-1516 при техопоре 1496-1497)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия среды.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки 1468, 20-23 дек. пробовали устанавить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба