Российские индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправлено. ММВБ вырос на 0,42%, а РТС на фоне существенного ослабления рубля потерял 0,1%. Основной причиной данного движения стал противоречивый внешний фон.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных котировок.
2. Розничные продажи в Великобритании.
Негативные факторы:
1. Смешанная статистика по экономике США.
2. Сильное сопротивление по индексу ММВБ.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок сегодня снова не смог показать хорошего роста и преодолеть ключевых сопротивлений по основным индексам. ММВБ прибавил 0,42%, но закрылся ниже 1490, где сейчас проходит сразу 2 трендовые линии. Поэтому движение вниз в любой момент может возобновиться.
Впрочем, есть целый ряд факторов, которые будут поддерживать российский фондовый рынок в ближайшее время.
В частности нефтяные котировки сегодня демонстрируют позитивную динамику, ожидаемо отскочив от растущей трендовой линии. При этом экономика США продолжает демонстрировать хорошие темпы роста, что также позитивно для рынков. Объем промышленного производства в декабре вырос на 0,3%, а число закладок новых домов за аналогичный период времени достигло 1 млн.
В свою очередь отток капитала из фондов акций РФ происходит вот уже пятую неделю подряд и составил в этот раз максимальные 80 млн долларов. Таким серии очень часто сменялись краткосрочным притоком, который возможно мы и увидим на следующей неделе.
Настораживает сейчас лишь тот факт, что фондовые рынки развитых стран уже существенно перекуплены к своим макроэкономическим индикаторам, а развивающиеся страны никак не могут начать демонстрировать нормальных темпов роста.
Поэтому покупки в текущий момент на российском рынке вполне возможны, но ввиду больших рисков оптимально ограничивать риски стоп приказами или если такая возможность хеджировать позиции проданными аналогами с рынков развитых стран.
Корпоративные события
Хороший рост сегодня продемонстрировала Роснефть (+2,1%), которой удалось превысить план по добыче газа в начале 2014 года на 13%. В лидерах роста также ТМК (+2,6%), Башнефть (+2,2%) и ИнтерРАО, прибавившие более 9% на фоне планируемого приобретения Роснефтегазом 13,76% акций компании за 18,79 млрд рублей.
В лидерах снижения СОЛЛЕРС (-1,4%), ДИКСИ (-0,9%) и М.Видео, акции которого потеряли 3,79%, несмотря на увеличение продаж компанией на 11%.
RIH4: «Быки» могут скоро предпринять массированную атаку на позиции «медведей»
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на положительной территории, прибавляя более 0,5% на фоне роста цен на нефть и хорошей статистики из Великобритании. Между тем RIH4 сейчас торгуется в крайне важном диапазоне между 137500 и 141000. Пробой любой из данных отметок может привести к новому сильному движению. Вероятность роста при этом немного перевешивает возможность падения.
Впрочем, не будем торопиться с выводами и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 продолжает торговаться около верхней линии растущего канала. При этом, учитывая целый ряд дивергенций между ценой и MACD гистограммой, можно предположить что отметку 1850 преодолеть будет крайне сложно. Поэтому сигнал здесь можно расценивать как умеренно негативный.
Тем временем Dax верхнюю линию своего восходящего канала уже пробил и теперь может продемонстрировать очень неплохо рост.
В свою очередь нефть сорта Brent недавно подобралась к восходящей трендовой линии. Теперь в ближайшем будущем от данный отметки мы вполне можем увидеть отскок вверх.
Между тем пара доллар/рубль сегодня добралась до очень сильного сопротивления на уровне 33,5. Пробить его сейчас, скорее всего, не удастся, особенно учитывая приближающийся налоговый период в стране. Поэтому и данный инструмент говорит за движение вверх фьючерса на индекс РТС.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают незначительный сигнал на покупку. При этом к открытию позиции надо отнестись с большой осторожностью и желательно совершать после уверенного закрепления выше уровня 141000. Первой целью роста в этом случае станет уровень 142500.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных котировок.
2. Розничные продажи в Великобритании.
Негативные факторы:
1. Смешанная статистика по экономике США.
2. Сильное сопротивление по индексу ММВБ.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок сегодня снова не смог показать хорошего роста и преодолеть ключевых сопротивлений по основным индексам. ММВБ прибавил 0,42%, но закрылся ниже 1490, где сейчас проходит сразу 2 трендовые линии. Поэтому движение вниз в любой момент может возобновиться.
Впрочем, есть целый ряд факторов, которые будут поддерживать российский фондовый рынок в ближайшее время.
В частности нефтяные котировки сегодня демонстрируют позитивную динамику, ожидаемо отскочив от растущей трендовой линии. При этом экономика США продолжает демонстрировать хорошие темпы роста, что также позитивно для рынков. Объем промышленного производства в декабре вырос на 0,3%, а число закладок новых домов за аналогичный период времени достигло 1 млн.
В свою очередь отток капитала из фондов акций РФ происходит вот уже пятую неделю подряд и составил в этот раз максимальные 80 млн долларов. Таким серии очень часто сменялись краткосрочным притоком, который возможно мы и увидим на следующей неделе.
Настораживает сейчас лишь тот факт, что фондовые рынки развитых стран уже существенно перекуплены к своим макроэкономическим индикаторам, а развивающиеся страны никак не могут начать демонстрировать нормальных темпов роста.
Поэтому покупки в текущий момент на российском рынке вполне возможны, но ввиду больших рисков оптимально ограничивать риски стоп приказами или если такая возможность хеджировать позиции проданными аналогами с рынков развитых стран.
Корпоративные события
Хороший рост сегодня продемонстрировала Роснефть (+2,1%), которой удалось превысить план по добыче газа в начале 2014 года на 13%. В лидерах роста также ТМК (+2,6%), Башнефть (+2,2%) и ИнтерРАО, прибавившие более 9% на фоне планируемого приобретения Роснефтегазом 13,76% акций компании за 18,79 млрд рублей.
В лидерах снижения СОЛЛЕРС (-1,4%), ДИКСИ (-0,9%) и М.Видео, акции которого потеряли 3,79%, несмотря на увеличение продаж компанией на 11%.
RIH4: «Быки» могут скоро предпринять массированную атаку на позиции «медведей»
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на положительной территории, прибавляя более 0,5% на фоне роста цен на нефть и хорошей статистики из Великобритании. Между тем RIH4 сейчас торгуется в крайне важном диапазоне между 137500 и 141000. Пробой любой из данных отметок может привести к новому сильному движению. Вероятность роста при этом немного перевешивает возможность падения.
Впрочем, не будем торопиться с выводами и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 продолжает торговаться около верхней линии растущего канала. При этом, учитывая целый ряд дивергенций между ценой и MACD гистограммой, можно предположить что отметку 1850 преодолеть будет крайне сложно. Поэтому сигнал здесь можно расценивать как умеренно негативный.
Тем временем Dax верхнюю линию своего восходящего канала уже пробил и теперь может продемонстрировать очень неплохо рост.
В свою очередь нефть сорта Brent недавно подобралась к восходящей трендовой линии. Теперь в ближайшем будущем от данный отметки мы вполне можем увидеть отскок вверх.
Между тем пара доллар/рубль сегодня добралась до очень сильного сопротивления на уровне 33,5. Пробить его сейчас, скорее всего, не удастся, особенно учитывая приближающийся налоговый период в стране. Поэтому и данный инструмент говорит за движение вверх фьючерса на индекс РТС.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают незначительный сигнал на покупку. При этом к открытию позиции надо отнестись с большой осторожностью и желательно совершать после уверенного закрепления выше уровня 141000. Первой целью роста в этом случае станет уровень 142500.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба