Торговый план на среду 29.01.2014
В преддверии оглашения итогов заседания ФРС США, которое состоится завтра в 23:00Мск, волатильность на рынке акций во вторник заметно понизилась. В течение дня покупатели и продавцы несколько раз пытались перехватить инициативу, но оторваться от 1480 пунктов не получалось.
Так, с нулевыми изменениями день бы и закрылся, если бы не злополучная статистика по заказам на товары длительного пользования за декабрь, опубликованная в 17:30 - эти самые заказы упали в декабре на 4,3%, вместо ожидавшегося роста на 1,8%.
Больше всего на фоне таких страшных цифр по заказам на товары длительное пользования упали Новатэк (-3,6%) и Сургут пр.(-2,5%) - видимо, львиная доля заказов приходилась на товары именно этих компаний. Одним словом, вечерняя статистика сильно расстроила планы покупателей под закрытие торгов - по итогам дня индекс ММВБ теряет 0,6%, значение 1470 пунктов.
Сегодня мы распродали значительную часть бумаг в портфеле нашего фонда - фактически это первая коррекция после роста по некоторым бумагам в этом году и уровни стопов были достаточно далеко и все-таки они сработали. За два дня вся "бумажная" прибыль, радовавшая глаз в конце прошлой недели улетучилась, а капитализация фонда сократилась почти на 1,5%.
Почти 10% прибыли зафиксировали по ГМК (позиции открывали еще в ноябре прошлого года), с прибылью +7% продали Сургут пр., так же еще прошлогодний Уралкалий продали с прибылью 2,5%. По другим позициям зафиксировали небольшие убытки 1-3%.
Сейчас на рынке остались только две честные бумаги - Газпром и ИнтерРАО. Их и надо покупать на освободившиеся деньги.
По Газпрому ближайшая цель - 160, стопы 144.
По ИнтерРАО - 0,012-0,0125, стопы ниже 0,0112 р./акцию.
События и статистика на 29 января
Накануне заседания ФРС редко происходит что-то необычное: котировки стоят на месте и идут вялые разговоры о перспективах экономики. Но на этот раз все как-то по-другому. То рынки упадут, то статистика выйдет неважнецкая. Заказы на товары длительного пользования в декабре в США упали на 4,3%, хотя ожидался рост на 1,8%. Казалось бы, индексу SP500 в таких условиях надо пойти снижаться, но он почему-то решил порасти, и через 20 минут после открытия торговался в плюсе на +0,40%.
Вчера мы обсуждали идею покупки акций Apple в случае позитивной отчетности. Хорошего показателя «прибыль на акцию» для развития оптимистичных настроений, он составил 14,5$ вместо ожидаемых 14,09$. Трейдеры насторожились скромного прогноза по продажам айфонов от самой компании, они ждут в лучшем случае выручку в 44$ млрд., хотя аналитики ждали 46$ млрд. Есть опасения, что Exxon Mobil может сдвинуть Apple с первого места по капитализации. То же самое в том году мы говорили о Роснефти и Газпроме, но ничего не произошло. Может, и тут обойдется. Несмотря ни на что, яблочная компания все равно остается интересной для покупки. При возврате выше 510 долларов можно покупать с целью отскока на 550, стопы на момент открытия позиции – 490.
Нефть марки Brent стоит на месте и торгуется по средним ценам в 107,5 $ за баррель.
Российский рынок во вторник попадал. Индекс ММВБ снизился на -0,67 %. Что ж, посмотрим, как новости будут влиять на наш рынок и дальше. Итак, на что обратить внимание в среду:
Англия:
11:00 Цены на жилье (м/м). Прогноз 0.60%
11:00 Цены на жилье (г/г). Прогноз 8.50%
Германия:
11:00 Индекс потребительского доверия от GfK. Прогноз 7.6
США:
01:30 Отчёт AT&T. Прогноз по прибыли на акцию 0.5$
01:30 Отчёт Yahoo. Прогноз по прибыли на акцию 0.38$
16:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:00 Отчёт Boeing. Прогноз по прибыли на акцию 1.57$
16:00 Отчёт Dow Chemical. Прогноз по прибыли на акцию 0.43$
23:00 Темп покупок гособлигаций на баланс ФРС. Прогноз $35
23:00 Темп покупок ипотечных бумаг на баланс ФРС. Прогноз $30
23:00 Решение ФРС по целевой ставке. Прогноз 0.25%
Список компаний, которые также будут отчитываться в среду, можно посмотреть тут.
Россия:
- Публикация финансовой отчетности ТМК за 2013 г по МСФО
В преддверии оглашения итогов заседания ФРС США, которое состоится завтра в 23:00Мск, волатильность на рынке акций во вторник заметно понизилась. В течение дня покупатели и продавцы несколько раз пытались перехватить инициативу, но оторваться от 1480 пунктов не получалось.
Так, с нулевыми изменениями день бы и закрылся, если бы не злополучная статистика по заказам на товары длительного пользования за декабрь, опубликованная в 17:30 - эти самые заказы упали в декабре на 4,3%, вместо ожидавшегося роста на 1,8%.
Больше всего на фоне таких страшных цифр по заказам на товары длительное пользования упали Новатэк (-3,6%) и Сургут пр.(-2,5%) - видимо, львиная доля заказов приходилась на товары именно этих компаний. Одним словом, вечерняя статистика сильно расстроила планы покупателей под закрытие торгов - по итогам дня индекс ММВБ теряет 0,6%, значение 1470 пунктов.
Сегодня мы распродали значительную часть бумаг в портфеле нашего фонда - фактически это первая коррекция после роста по некоторым бумагам в этом году и уровни стопов были достаточно далеко и все-таки они сработали. За два дня вся "бумажная" прибыль, радовавшая глаз в конце прошлой недели улетучилась, а капитализация фонда сократилась почти на 1,5%.
Почти 10% прибыли зафиксировали по ГМК (позиции открывали еще в ноябре прошлого года), с прибылью +7% продали Сургут пр., так же еще прошлогодний Уралкалий продали с прибылью 2,5%. По другим позициям зафиксировали небольшие убытки 1-3%.
Сейчас на рынке остались только две честные бумаги - Газпром и ИнтерРАО. Их и надо покупать на освободившиеся деньги.
По Газпрому ближайшая цель - 160, стопы 144.
По ИнтерРАО - 0,012-0,0125, стопы ниже 0,0112 р./акцию.
События и статистика на 29 января
Накануне заседания ФРС редко происходит что-то необычное: котировки стоят на месте и идут вялые разговоры о перспективах экономики. Но на этот раз все как-то по-другому. То рынки упадут, то статистика выйдет неважнецкая. Заказы на товары длительного пользования в декабре в США упали на 4,3%, хотя ожидался рост на 1,8%. Казалось бы, индексу SP500 в таких условиях надо пойти снижаться, но он почему-то решил порасти, и через 20 минут после открытия торговался в плюсе на +0,40%.
Вчера мы обсуждали идею покупки акций Apple в случае позитивной отчетности. Хорошего показателя «прибыль на акцию» для развития оптимистичных настроений, он составил 14,5$ вместо ожидаемых 14,09$. Трейдеры насторожились скромного прогноза по продажам айфонов от самой компании, они ждут в лучшем случае выручку в 44$ млрд., хотя аналитики ждали 46$ млрд. Есть опасения, что Exxon Mobil может сдвинуть Apple с первого места по капитализации. То же самое в том году мы говорили о Роснефти и Газпроме, но ничего не произошло. Может, и тут обойдется. Несмотря ни на что, яблочная компания все равно остается интересной для покупки. При возврате выше 510 долларов можно покупать с целью отскока на 550, стопы на момент открытия позиции – 490.
Нефть марки Brent стоит на месте и торгуется по средним ценам в 107,5 $ за баррель.
Российский рынок во вторник попадал. Индекс ММВБ снизился на -0,67 %. Что ж, посмотрим, как новости будут влиять на наш рынок и дальше. Итак, на что обратить внимание в среду:
Англия:
11:00 Цены на жилье (м/м). Прогноз 0.60%
11:00 Цены на жилье (г/г). Прогноз 8.50%
Германия:
11:00 Индекс потребительского доверия от GfK. Прогноз 7.6
США:
01:30 Отчёт AT&T. Прогноз по прибыли на акцию 0.5$
01:30 Отчёт Yahoo. Прогноз по прибыли на акцию 0.38$
16:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:00 Отчёт Boeing. Прогноз по прибыли на акцию 1.57$
16:00 Отчёт Dow Chemical. Прогноз по прибыли на акцию 0.43$
23:00 Темп покупок гособлигаций на баланс ФРС. Прогноз $35
23:00 Темп покупок ипотечных бумаг на баланс ФРС. Прогноз $30
23:00 Решение ФРС по целевой ставке. Прогноз 0.25%
Список компаний, которые также будут отчитываться в среду, можно посмотреть тут.
Россия:
- Публикация финансовой отчетности ТМК за 2013 г по МСФО
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба