Ситуация на российском фондовом рынке диаметрально переменилась, ММВБ раллировал в среду, индекс РТС пытается разгрузить свою относительную перепроданность. Уверенное восхождение фондового рынка США с одной стороны, всплеск доверия к развивающимся рынкам и валютам после повышения учетной ставки Банка Турции с другой, совершили чудо. В среду активно вырос и индонезийский фондовый рынок(+2.09%). Базисом для оптимизма в Джакарте является увеличение прибылей экспортеров commodities в связи с девальвации рупии. Morgan Stanley сделал только что апгрейд этих национальных активов на основе улучшения торгового баланса (в конце прошлого года) и дешевизны бумаг. Не грозит ли то же самое российским бумагам в преддверии Олимпиады в Сочи? По критерию сырьевого источника доходов бюджета российский рынок сходен с индонезийским, а по дешевизне фондовых активов Москва превосходит Джакарту в разы.
Во всяком случае, ралли середины недели можно рассматривать как знак доверия к commodities перед лицом нового раунда сворачивания QE3. Нефтяные цены brent вчера подрастали, цены на газ в США продолжают повышательную динамику из-за холодной зимы. Немного улучшилась ситуация на межбанковском рынке, правда, часть опять ликвидности опять потекло на валютный рынок. Все-таки сегодня ожидается новый раунд сворачивания QE3 – на $10 млрд, а на повышение учетной ставки ЦБ РФ в отличие от банков Турции, Бразилии, ЮАР вряд ли пойдет.
Динамика торгов показывает, что драйвер роста акция Газпрома приостановила свой бег перед уровнем 150р. Вместе с тем заметно уменьшение значений по американским фьючерсам, что совпадает с уходом опережающего индикатора курса йены/доллар ниже 103. Тем не менее, учитывая общий положительный настрой инвесторов перед стейтментом ФРС, уверенность инвесторов в том, что новый раунд сворачивания QE3 учтен в ценах акций, делает прогноз на наше открытие в четверг положительным.
Технический анализ, Автоваз (ТА)
Продажи автомобилей Автоваза в 2013г. сократились на 12.1%. Этим можно объяснить умеренность ожиданий движения по акции, хотя в декабре падение продаж замедлилось до -4% ( к дек.2012г.) Ожидания движения вверх дают оценку пока примерно 12.2. На дневном графике из-за выброса вниз 20 января наблюдается преобладание негативного фона, как и по индексу ММВБ
Варианты поведения (временные) - дополнительные
Таргеты вверх сопротивления-мишени 12.012 актуально до 18.02.14..
Таргеты вниз поддержки-мишени 11.593 актуально до 28.02.14..
С 1января 2014 мы понижаем потенциальную цену восстановления акции (принципиальную поддержку) на 1-й квартал 2014 с 14.16 до 11.77. Граница ее верхних возможных колебаний повышается с 17.62 до 18.62
Оперативный анализ.29.01
Акция открылась вверх с рынком (11.697 откр)
Акция закрылась вверх (+0.01%) лучше рынка (ММВб -0.59%) на понижающихся объемах (закр 11.65) внутри диапазона (кластера) 11.593-11.943, что может давать смешанные ожидания на29 янв., а именно ожидания среднего рейнджа 11.545-11.86
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочная) рекомендация понижена до продавать 29 янв. и понижена до сокращать 27 янв. (стоп-лосс по этой позиции 11.798) цели 11.595..11.483..11.353)
2) Рекомендации по поддержанию позиций (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов, основные стопы продавцов сег.29.01 располагаются на 12.069).
3) Сочетания среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( воздерживаемся от позитивных среднесрочных рекомендаций (от недели и больше) 29 янв, было покупать 28 янв. )
Цели игры по этой акции исходя из ее дневных движений(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Только Вверх (52.78) - точка отмены этих ожиданий 8.5(+) от 30 марта 2009
Только Вверх (52.62) - точка отмены этих ожиданий 9.45(+) от 13 авг. 2013
Вверх 12.197 - точка отмены этих ожиданий 10.3(+) от 20 янв. 2014
Вверх 12.188 (подцель 11.94) - точка отмены этих ожиданий 11.34(+) от 27 янв. 2013
Только Вниз (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 23.04 (+) от 3 мая 2012
Только Вниз (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 25.794(+) от 1 дек 2011
Только Вниз (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 18.5(+) от 20 дек 2012
Вниз 11.353 (подцель 11.483) - точка отмены этих ожиданий 11.797(+) от 27 янв. 2014
Вниз 11.595 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 11.739(-) от 28 янв. 2014
Видно из вышеприведенного, что основная поддержка 8.5(+)..9.45(+)..10.3(+)..11.34(+), а сопротивления . 25.794(+)…23.04(+).. 18.5(+)..11.797(+)..11.739(-).. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Они(эти уровни) изображены на недельном графике как технические.
Во всяком случае, ралли середины недели можно рассматривать как знак доверия к commodities перед лицом нового раунда сворачивания QE3. Нефтяные цены brent вчера подрастали, цены на газ в США продолжают повышательную динамику из-за холодной зимы. Немного улучшилась ситуация на межбанковском рынке, правда, часть опять ликвидности опять потекло на валютный рынок. Все-таки сегодня ожидается новый раунд сворачивания QE3 – на $10 млрд, а на повышение учетной ставки ЦБ РФ в отличие от банков Турции, Бразилии, ЮАР вряд ли пойдет.
Динамика торгов показывает, что драйвер роста акция Газпрома приостановила свой бег перед уровнем 150р. Вместе с тем заметно уменьшение значений по американским фьючерсам, что совпадает с уходом опережающего индикатора курса йены/доллар ниже 103. Тем не менее, учитывая общий положительный настрой инвесторов перед стейтментом ФРС, уверенность инвесторов в том, что новый раунд сворачивания QE3 учтен в ценах акций, делает прогноз на наше открытие в четверг положительным.
Технический анализ, Автоваз (ТА)
Продажи автомобилей Автоваза в 2013г. сократились на 12.1%. Этим можно объяснить умеренность ожиданий движения по акции, хотя в декабре падение продаж замедлилось до -4% ( к дек.2012г.) Ожидания движения вверх дают оценку пока примерно 12.2. На дневном графике из-за выброса вниз 20 января наблюдается преобладание негативного фона, как и по индексу ММВБ
Варианты поведения (временные) - дополнительные
Таргеты вверх сопротивления-мишени 12.012 актуально до 18.02.14..
Таргеты вниз поддержки-мишени 11.593 актуально до 28.02.14..
С 1января 2014 мы понижаем потенциальную цену восстановления акции (принципиальную поддержку) на 1-й квартал 2014 с 14.16 до 11.77. Граница ее верхних возможных колебаний повышается с 17.62 до 18.62
Оперативный анализ.29.01
Акция открылась вверх с рынком (11.697 откр)
Акция закрылась вверх (+0.01%) лучше рынка (ММВб -0.59%) на понижающихся объемах (закр 11.65) внутри диапазона (кластера) 11.593-11.943, что может давать смешанные ожидания на29 янв., а именно ожидания среднего рейнджа 11.545-11.86
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочная) рекомендация понижена до продавать 29 янв. и понижена до сокращать 27 янв. (стоп-лосс по этой позиции 11.798) цели 11.595..11.483..11.353)
2) Рекомендации по поддержанию позиций (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов, основные стопы продавцов сег.29.01 располагаются на 12.069).
3) Сочетания среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( воздерживаемся от позитивных среднесрочных рекомендаций (от недели и больше) 29 янв, было покупать 28 янв. )
Цели игры по этой акции исходя из ее дневных движений(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Только Вверх (52.78) - точка отмены этих ожиданий 8.5(+) от 30 марта 2009
Только Вверх (52.62) - точка отмены этих ожиданий 9.45(+) от 13 авг. 2013
Вверх 12.197 - точка отмены этих ожиданий 10.3(+) от 20 янв. 2014
Вверх 12.188 (подцель 11.94) - точка отмены этих ожиданий 11.34(+) от 27 янв. 2013
Только Вниз (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 23.04 (+) от 3 мая 2012
Только Вниз (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 25.794(+) от 1 дек 2011
Только Вниз (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 18.5(+) от 20 дек 2012
Вниз 11.353 (подцель 11.483) - точка отмены этих ожиданий 11.797(+) от 27 янв. 2014
Вниз 11.595 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 11.739(-) от 28 янв. 2014
Видно из вышеприведенного, что основная поддержка 8.5(+)..9.45(+)..10.3(+)..11.34(+), а сопротивления . 25.794(+)…23.04(+).. 18.5(+)..11.797(+)..11.739(-).. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Они(эти уровни) изображены на недельном графике как технические.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба