1. Сезонно скорректированный прирост депозитов населения в банках в декабре составил лишь 2.5% в годовом выражении. Это самый низкий показатель после января 2009 года, когда вклады населения в банках вообще начали расти после предшествующей паники, сопровождавшейся некоторым изъятие вкладов из банков для перевода в наличную валюту. Декабрьское замедление роста депозитов могло быть связано с закрытием банков, включая 1 довольно крупный, работавший со средствами населения. При этом доля вкладов населения в валюте остается примерно постоянной – в районе 17%.
Даже без учета этого спада в конце года, на протяжении его отмечалось общее замедление как притока вкладов населения, так и кредитов, предоставленных физлицам. Среднемесячные темпы темпы расширения кредитов населению составляли около 25% год. в последние месяцы года, снизившись почти вдвое против максимумов, пройденных в начале 2012 (более 45% год). В отличие от этого темп расширения кредитования предприятий оставался примерно стабильным, начиная с последнего квартала 2012, на уровне 12-13% год., лишь к концу 2013 года он резко снизился, возможно, из-за погашения каких-то крупных кредитов.
2. Доля просроченной задолженности в кредитах, выданных населению, быстро росла на протяжение первых 3-х кварталов года. Но затем ее рост прекратился. Прирост простроченной задолженности за год остался такими же как за 10 месяцев - на 40% (за весь прошлый год – на 8%, а до этого – достигнув посткризисного максимума к осени 2010 вообще оставалась на одном уровне). Относительная доля просрочки, которая впервые после кризиса 2009 года стала расти в прошлом году (до этого она «размывалась» быстрым ростом общего объема выданных ссуд) к концу года притормозила и даже снизилась с 4% в начале года и 4.5% - в начале ноября до 4.4% в конце года.
Заметного увеличения просрочки по кредитам нефинансовым организациям не наблюдалось, а доля в выданных ссудах постепенно «смывается» ростом их объема и инфляцией - с 6.3-6.4% на максимуме до 4.4% в начале прошлого года и 4% к его концу. Другими словами, замедление роста экономики не сказалось на кредитоспособности предприятий.
3. Процентные ставки немного снизились в сегменте корпоративного кредитования – по рублевым кредитам короче 1 года с максимума 10.2%, пришедшегося на начало весны, до 9% в ноябре. По долгосрочным, на срок более года кредитам – с 12.2% в начале прошлого года до 10.9% в ноябре. Для населения короткие потребительские кредиты остаются неизменно дорогими – в среднем 24% для ссуд до года, но долгосрочные ссуды на срок более года тоже немного подешевели – с 20.8% с вначале прошлого года до 17.8% в ноябре. Средняя ставка по выдаваемым ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась с максимума 12.9% в начале весны (что вообще было максимумом с осени 2010 года) до 11.9% в ноябре.
На начало 2014 основная масса населения кредитовалась в рублях. Задолженность по валютным кредитам составляла лишь 2.4%, что делает нынешнее ослабление обменного курса не таким болезненным для заемщиков, как 5 лет назад, когда доля валютных кредитов достигала 14%.
4. Прибыль банков по итогам 2013 года чуть не дотянула до триллиона (993.6 млрд. руб. за вычетом убыточных банков) и была чуть меньше прошлогодней (1.081 трлн. в масштабе цен 2013 года). Причиной снижения прибыли стал рост отчислений на резервирование возможных потерь по ссудам, главным образом – по необеспеченным потребительским кредитам. В то же время кредитование населения было единственным сегментом банкинга с существенно растущей (в реальном выражении) прибылью.
Даже без учета этого спада в конце года, на протяжении его отмечалось общее замедление как притока вкладов населения, так и кредитов, предоставленных физлицам. Среднемесячные темпы темпы расширения кредитов населению составляли около 25% год. в последние месяцы года, снизившись почти вдвое против максимумов, пройденных в начале 2012 (более 45% год). В отличие от этого темп расширения кредитования предприятий оставался примерно стабильным, начиная с последнего квартала 2012, на уровне 12-13% год., лишь к концу 2013 года он резко снизился, возможно, из-за погашения каких-то крупных кредитов.
2. Доля просроченной задолженности в кредитах, выданных населению, быстро росла на протяжение первых 3-х кварталов года. Но затем ее рост прекратился. Прирост простроченной задолженности за год остался такими же как за 10 месяцев - на 40% (за весь прошлый год – на 8%, а до этого – достигнув посткризисного максимума к осени 2010 вообще оставалась на одном уровне). Относительная доля просрочки, которая впервые после кризиса 2009 года стала расти в прошлом году (до этого она «размывалась» быстрым ростом общего объема выданных ссуд) к концу года притормозила и даже снизилась с 4% в начале года и 4.5% - в начале ноября до 4.4% в конце года.
Заметного увеличения просрочки по кредитам нефинансовым организациям не наблюдалось, а доля в выданных ссудах постепенно «смывается» ростом их объема и инфляцией - с 6.3-6.4% на максимуме до 4.4% в начале прошлого года и 4% к его концу. Другими словами, замедление роста экономики не сказалось на кредитоспособности предприятий.
3. Процентные ставки немного снизились в сегменте корпоративного кредитования – по рублевым кредитам короче 1 года с максимума 10.2%, пришедшегося на начало весны, до 9% в ноябре. По долгосрочным, на срок более года кредитам – с 12.2% в начале прошлого года до 10.9% в ноябре. Для населения короткие потребительские кредиты остаются неизменно дорогими – в среднем 24% для ссуд до года, но долгосрочные ссуды на срок более года тоже немного подешевели – с 20.8% с вначале прошлого года до 17.8% в ноябре. Средняя ставка по выдаваемым ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась с максимума 12.9% в начале весны (что вообще было максимумом с осени 2010 года) до 11.9% в ноябре.
На начало 2014 основная масса населения кредитовалась в рублях. Задолженность по валютным кредитам составляла лишь 2.4%, что делает нынешнее ослабление обменного курса не таким болезненным для заемщиков, как 5 лет назад, когда доля валютных кредитов достигала 14%.
4. Прибыль банков по итогам 2013 года чуть не дотянула до триллиона (993.6 млрд. руб. за вычетом убыточных банков) и была чуть меньше прошлогодней (1.081 трлн. в масштабе цен 2013 года). Причиной снижения прибыли стал рост отчислений на резервирование возможных потерь по ссудам, главным образом – по необеспеченным потребительским кредитам. В то же время кредитование населения было единственным сегментом банкинга с существенно растущей (в реальном выражении) прибылью.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба