Российский рынок пытается закрыть понижательный гэп на открытии сессии вторника. Игроков подбадривает солидный позитив американских фьючерсов после черного понедельника, когда SnP 500 потерял (-2.28%). Потери российских ADR вчера в Нью-Йорке были еще значительней (-3.32%), но частично долларовое снижение цен компенсируются падением курса рубля. К тому же неожиданное снижение индекса деловой активности (ISM) в США с 56.5 до 51.3 вызвало снижение в основном цен нефти марки WTI (-1.09%). Нефть Brent вела себя более устойчиво (-0.34%), видимо, из-за того, что часть эффекта снижения индекса ISM связано с экстремально холодной зимой в США. Вчерашнее падение на Уолл-Стрит после выхода ISM выглядит поэтому как капитуляция скорее перед лицом высокой оценки US stocks, а не как продолжение боязни за судьбу развивающихся рынков. Расчет на ускорение роста экономического роста в США в 2014г. поколебался в условиях в т.ч. климатических изменений. После слабого декабря на рынке труда США (+74000 payrolls) в пятницу мы можем получить аналогичный доклад и за январь, - когда как в начале года ожидалось (+181000 payrolls). Если рынок труда в США на самом деле окажется слабым, то курс ФРС на сворачивание QE3 выглядит излишне оптимистичным и, возможно, нуждается в корректировке. Эти предположения не очень хороши и для emerging markets. Однако индекс РТС выглядит достаточно сильно перепроданным. Курс рубль/доллар усиливает внутридневные колебания, что само по себе может увеличивать число охотников вложить “обесцененные” рубли в подешевевшие активы в расчете на их недооценку и эффект Олимпиады. Другое дело, что остается вопрос об устойчивости американского отскока во вторник после столь убедительного падения SnP 500 в понедельник и Nikkei225 (-4.18%) во вторник . Поэтому в среду опасаемся снова негативного открытия. Поддержку ММВБ видим в районе 1420. В 19.00 выйдут фабричные заказы в США. Среди корпоративных новостей отметим рост акции Роснефти перед отчетом по МСФО в 16.00 и рост акции МТС в честь проводимого дня инвестора компании.
Технический анализ, Норильский никель(ТА)
выше - график цены на никель на LME
Цены на никель в 2014г во второй половине января упали. Запрет Индонезии на экспорт никелевой руды подвергается сомнениям из-за давления Китая. Однако акции Норникеля с запозданием среагировали на этот негатив. Поддержка 5224 пока выдерживает испытания, что сохраняет долгосрочную цель 6123. Цель же вниз заявлена до 5142. На дневном графике наблюдается некоторое преобладание негативного фона.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Главные поддержки без статуса мишень на графике … . 4944 до 05.02.14
Оперативный анализ. 04.02.
Акция открылась вниз с рынком (откр 5289).
Акция закрылась вниз -1.08% (ММВБ -0.8%) на понижающихся средних объемах.
Акция закрылась внутри диапазона (кластера) 5297-5348 (5320 закр), что может давать смешанные ожидания на 4 февр., а именно наличие средних сопротивлений 5304-5363
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация понижена до продавать 27 янв., сокращать 23 янв. (стоп лосс по ней 5424, Цели движения 5146..5182
2)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов располагаются сег. 04.02 на 5554
3)Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива (активируем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) продавать с 27 янв., ориентир сопротивления 5692, цели 5146..5182)
Возможные цели игры по этой акции исходя из ее дневных движений(динамический свечный анализ для среднесрочных и краткосрочных выводов)
Вверх 6123 (подцель 5714 ) – точка отмены этих ожиданий 5224 (+) от 13 янв. 2014г.
Вниз 5146 (подцель 5182) – точка отмены этих ожиданий 5500 (+) от 28 янв. 2014г.
Вниз 5235 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 5498 (-) от 31 янв. 2014 сбылось сег.
Видно из выше, что основные поддержки …5224(+)…, а сопротивления 5500(+)
Эти уровни на недельном графике изображены как технические значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 июля 2013 мы переводим акцию Норникеля в разряд рисковых. Граница зоны потенциальной неустойчивости на 1 квартал 2014 понижается с 5003 до 4978, а демаркационная линия, ниже которой говорить о рисках отдельно от рынка не имеет смысла, указывается на 4866
Технический анализ, Соллерс (ТА)(с дополнениями 04.02)
Соллерс 4.02.14
Даунтренд завел акцию Соллерс в состояние относительной перепроданности. Автопродажи компании упали в 2013 на 3%, что отражает общую ситуацию насыщения автомобильного рынка. Цель вниз заявлена на 670р.
Уголок изменений
(комментарий на 4.02.14) Сегодня действует рекомендация открытия лонгов в ситуации относительной перепроданности, расчетная цена вступления в позицию 661.7.. Район 700-708.4 показал себя как зона показал себя как зона потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания 4-5 февр, а именно ожидания движения вниз к 692.4 и 697.3 (сбылось).
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вверху сопротивления-мишени 823.8 актуально до 14.02.14.. 765 до 23.02.14
Главные сопротивления без статуса мишени на графике 1032 до 20.02.14..
Оперативный анализ.
Акция открылась вверх с рынком(714.2 откр)
Акция закрылась вниз -2% слабее рынка (ММВБ -0.6%) на понижающихся объемах и ниже диапазона(кластера) 713.5-719.3 (705.6 закр), обозначив его как потенциальную зону сопротивления, что может давать негативные ожидания на 3-4 февр, а именно ожидания движения вниз к 700 (сбылось) при техсопротивлении 708.4)
Рекомендации
1) Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация понижена 3 февр. до нейтрально после накапливать, (стоп-лосс по негативной части этой рекомендации 729.6, акция относительно перепродана)
2) Рекомендации по поддержанию позиций - Циклические рекомендации стоят сег. 03.02.14 на стороне открытия лонгов (основные стопы продавцов на 711.2).
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива. ( воздерживаемся от негативных среднесрочных рекомендаций (сроком от недели и больше) из-за относительной перепрожанности акции)
_________
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Цели Только вверх (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 482(+) от 12 сент12
Вниз 669.9(подцель 676.7 ) - точка отмены этих ожиданий 743.3(+) от 29 янв. 14 сбылось 4 февр
Вниз 691.6(подцель ) - точка отмены этих ожиданий 729.5(+) от 31 янв. 14 сбылось сег.03.02.14
Видно, что цели вниз от основных сопротивлений 743.3(+).(реализовалась 4 февр) ., а поддержки . 482(+).. ..Эти уровни изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 января 2013 полагаем акцию Соллерс защитной, на 1– й квартал 2014 цена потенциального сопротивления( принципиальная поддержка) повышается с 710 до 750.7, возможная зона ее верхних колебаний понижается с 1097.4 до 1053.8
Технический анализ, Норильский никель(ТА)
выше - график цены на никель на LME
Цены на никель в 2014г во второй половине января упали. Запрет Индонезии на экспорт никелевой руды подвергается сомнениям из-за давления Китая. Однако акции Норникеля с запозданием среагировали на этот негатив. Поддержка 5224 пока выдерживает испытания, что сохраняет долгосрочную цель 6123. Цель же вниз заявлена до 5142. На дневном графике наблюдается некоторое преобладание негативного фона.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Главные поддержки без статуса мишень на графике … . 4944 до 05.02.14
Оперативный анализ. 04.02.
Акция открылась вниз с рынком (откр 5289).
Акция закрылась вниз -1.08% (ММВБ -0.8%) на понижающихся средних объемах.
Акция закрылась внутри диапазона (кластера) 5297-5348 (5320 закр), что может давать смешанные ожидания на 4 февр., а именно наличие средних сопротивлений 5304-5363
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация понижена до продавать 27 янв., сокращать 23 янв. (стоп лосс по ней 5424, Цели движения 5146..5182
2)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов располагаются сег. 04.02 на 5554
3)Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива (активируем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) продавать с 27 янв., ориентир сопротивления 5692, цели 5146..5182)
Возможные цели игры по этой акции исходя из ее дневных движений(динамический свечный анализ для среднесрочных и краткосрочных выводов)
Вверх 6123 (подцель 5714 ) – точка отмены этих ожиданий 5224 (+) от 13 янв. 2014г.
Вниз 5146 (подцель 5182) – точка отмены этих ожиданий 5500 (+) от 28 янв. 2014г.
Вниз 5235 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 5498 (-) от 31 янв. 2014 сбылось сег.
Видно из выше, что основные поддержки …5224(+)…, а сопротивления 5500(+)
Эти уровни на недельном графике изображены как технические значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 июля 2013 мы переводим акцию Норникеля в разряд рисковых. Граница зоны потенциальной неустойчивости на 1 квартал 2014 понижается с 5003 до 4978, а демаркационная линия, ниже которой говорить о рисках отдельно от рынка не имеет смысла, указывается на 4866
Технический анализ, Соллерс (ТА)(с дополнениями 04.02)
Соллерс 4.02.14
Даунтренд завел акцию Соллерс в состояние относительной перепроданности. Автопродажи компании упали в 2013 на 3%, что отражает общую ситуацию насыщения автомобильного рынка. Цель вниз заявлена на 670р.
Уголок изменений
(комментарий на 4.02.14) Сегодня действует рекомендация открытия лонгов в ситуации относительной перепроданности, расчетная цена вступления в позицию 661.7.. Район 700-708.4 показал себя как зона показал себя как зона потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания 4-5 февр, а именно ожидания движения вниз к 692.4 и 697.3 (сбылось).
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вверху сопротивления-мишени 823.8 актуально до 14.02.14.. 765 до 23.02.14
Главные сопротивления без статуса мишени на графике 1032 до 20.02.14..
Оперативный анализ.
Акция открылась вверх с рынком(714.2 откр)
Акция закрылась вниз -2% слабее рынка (ММВБ -0.6%) на понижающихся объемах и ниже диапазона(кластера) 713.5-719.3 (705.6 закр), обозначив его как потенциальную зону сопротивления, что может давать негативные ожидания на 3-4 февр, а именно ожидания движения вниз к 700 (сбылось) при техсопротивлении 708.4)
Рекомендации
1) Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация понижена 3 февр. до нейтрально после накапливать, (стоп-лосс по негативной части этой рекомендации 729.6, акция относительно перепродана)
2) Рекомендации по поддержанию позиций - Циклические рекомендации стоят сег. 03.02.14 на стороне открытия лонгов (основные стопы продавцов на 711.2).
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива. ( воздерживаемся от негативных среднесрочных рекомендаций (сроком от недели и больше) из-за относительной перепрожанности акции)
_________
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Цели Только вверх (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 482(+) от 12 сент12
Вниз 669.9(подцель 676.7 ) - точка отмены этих ожиданий 743.3(+) от 29 янв. 14 сбылось 4 февр
Вниз 691.6(подцель ) - точка отмены этих ожиданий 729.5(+) от 31 янв. 14 сбылось сег.03.02.14
Видно, что цели вниз от основных сопротивлений 743.3(+).(реализовалась 4 февр) ., а поддержки . 482(+).. ..Эти уровни изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 января 2013 полагаем акцию Соллерс защитной, на 1– й квартал 2014 цена потенциального сопротивления( принципиальная поддержка) повышается с 710 до 750.7, возможная зона ее верхних колебаний понижается с 1097.4 до 1053.8
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба