Торги на российском рынке акций в пятницу, 7 февраля, начались ростом ведущих индексов, чему способствовал позитивный внешний фон, сложившийся к утру. Торги в Японии завершились повышением индекса Nikkei на 2,17% на фоне позитивных новостей из США, а также ожидаемого отчета о безработице в США. Это достижение стало лучшим результатом для Nikkei за неделю.
В Европе торги 7 февраля открылись ростом ведущих индексов. С одной стороны, европейские рынки толкал вверх оптимизм американских инвесторов, связанный с сильными статданными, опубликованными накануне, с другой стороны, смешанные чувства оставляют финансовые отчеты европейских "компаний-тяжеловесов". При этом пятничные макроэкономические новости в Старом Свете были не столь оптимистичны. Так, незадолго до открытия торгов стало известно о существенном сокращении экспорта локомотива еврозоны - Германии. Вопреки прогнозам роста показателя на 0,8%, экспорт ФРГ в декабре сократился по отношению к ноябрю на 0,9%. За весь 2013г. экспорт Германии уменьшился на 0,2% в сравнении с 2012г. Впрочем, это снижение за счет падения импорта (на 1,2% в годовом исчислении) не оказало негативного влияния на профицит торгового баланса страны, который вырос в 2013г. и составил рекордные за все время наблюдения 198,9 млрд евро. Дефицит торгового баланса Великобритании (включая и товары, и услуги) в декабре 2013г. резко сократился - до 1,03 млрд фунтов стерлингов (1,67 млрд долл.) против 3,58 млрд фунтов в ноябре.
Долгожданная американская статистика по рынку труда, опубликованная вечером, оказалась неоднозначной. С одной стороны, уровень безработицы в США в январе снизился по сравнению с предыдущим месяцем до 6,6%. Это самый низкий показатель с октября 2008г., то есть с начала острой фазы международного экономического кризиса. Аналитики между тем ожидали, что показатель сохранится на уровне 6,7%. С другой стороны, количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло лишь на 113 тыс., что оказалось заметно ниже консенсус-прогноза (185 тыс.). Эксперты связывают такие довольно слабые цифры по созданию новых рабочих мест с беспрецедентными морозами, которые с декабря 2013г. охватили значительную часть территории США.
Из российских макроданных стоит отметить снижение профицита внешней торговли РФ: в декабре 2013г. он составил 14 млрд долл., что на 14,6% меньше аналогичного показателя 2012г. (16,4 млрд долл.). Экспорт товаров в декабре 2013г., по оценке МЭР, составил 47,4 млрд долл., снизившись на 1,7% по сравнению с декабрем 2012г. и увеличившись на 1,5% по сравнению с ноябрем 2013г. Импорт товаров в декабре ушедшего года, по расчетам МЭР, составил 33,4 млрд долл., увеличившись на 4,8% по сравнению с декабрем 2012г. и на 10,6% по отношению к ноябрю 2013г.
Банк России сообщил, что международные резервы в январе 2013г., по предварительным данным, снизились на 10,669 млрд долл., или на 2,1%, и на 1 февраля 2014г. составили 498,926 млрд долл. Специальные права заимствования (SDR) за 2013г. выросли на 0,4% - до 8,73 млрд долл. Резервная позиция в Международном валютном фонде на 1 февраля 2014г. по сравнению с показателем на начало 2013г. уменьшилась на 1,5% - до 4,332 млрд долл. Объем монетарного золота по состоянию на 1 февраля 2014г. составил 41,715 млрд долл., увеличившись за месяц на 4,3%.
После позитивного начала торгов пятницы российский рынок не стал предпринимать резких движений, предпочтя остаться в "боковике" 1471-1477 пунктов по индексу ММВБ. Однако публикация неоднозначной вечерней макростатистики по США внесла в торги некоторую нервозность: ММВБ сначала просел приблизительно на 6 пунктов, а затем вырос на 10 пунктов, достигнув уровня 1480 пунктов, который и стал внутридневным максимумом.
По итогам торгов 7 февраля индекс ММВБ повысился на 0,8%, остановившись на отметке 1478,48 пункта, РТС поднялся на 0,84% - до 1341,49 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 464 млрд 314 млн руб.
Покупатели собрали акции разных секторов
Российские акции завершили торги пятницы позитивно. Лидером по итогам дня стали бумаги ГАЗа, взлетевшие на 11,84%. Значительные покупки наблюдались и в других акциях. Так, Qiwi подорожала на 7,72%, группа "ПИК" - на 5,66%, "Распадская" - на 4,52%, "Интер РАО" - на 3,86%, группа "ЛСР" - на 2,52%, АФК "Система" - на 2%, привилегированные акции Сбербанка - на 1,36%. Чистая прибыль последнего по РСБУ за январь 2014г. составила 31,638 млрд руб., уменьшившись в годовом выражении на 0,4%. Чистый процентный доход банка в январе 2014г. достиг 72,2 млрд руб., что на 24,9% больше показателя предыдущего года. При этом процентные доходы выросли на 22,3 млрд руб., а процентные расходы - на 7,9 млрд руб.
Продажи акций в последнюю сессию недели были неактивными. Стоит отметить лишь снижение на 4,74% стоимости бумаг "Фармстандарта", на 1,05% - акций КАМАЗа и на 1,62% - "Дикси".
Нефтегазовый сектор завершил торги в целом позитивно на фоне аналогичной динамики цен на нефть в пятницу вечером. При марка Brent повышалась, тогда как WTI дешевела. Сохранение положительной динамики Brent было вызвано тем, что ее котировки пока не превысили сопротивление 108 долл./барр., что заставляет участников рынка держать длинные позиции открытыми. Тем временем котировки нефти WTI в четверг достигли максимальной ценовой отметки с начала текущего года - 98,83 долл./барр., что обеспечило привлекательные условия для фиксации прибыли и ликвидации длинных позиций.
Снижением в секторе завершили день лишь привилегированные акции "Транснефти", потерявшие 0,44% стоимости. Остальные компании сектора, напротив, нарастили свою капитализацию. Так, НОВАТЭК поднялся на 1,88%, "Сургутнефтегаз" - на 0,83%, "Газпром нефть" - на 1,5%, "Роснефть" - на 0,64%, "Татнефть" - на 1,01%, "Башнефть" - на 1,36%, ЛУКОЙЛ - на 0,33%, Газпром - на 2,15%. Последний участвует в тендерах на покупку двух ТЭЦ во Франции - Pont-sur-Sambre мощностью 420 МВт и Toul мощностью 422 МВт. Электростанции принадлежат австрийской компании Verbund. Газпром ранее заявил о своей заинтересованности инвестировать в развитие электроэнергетических мощностей в Европе. В частности, концерн уже подписал с немецкой RWE меморандум, предусматривающий создание совместного предприятия в электроэнергетике. Также Газпром ведет консультации о совместных проектах в энергетике с E.On, EnBW, BASF и GDF Suez.
В дни коррекций стоит наращивать позиции
Неделя на российском рынке выдалась не самая спокойная: ММВБ в среду терял более 2% относительно уровня открытия понедельника, но затем покупатели активизировались, так что индекс смог закрыть неделю выше 1470 пунктов, комментирует торги трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. Он позитивно смотрит на динамику акций в перспективе грядущей недели и рекомендует удерживать позиции, наращивая их в дни коррекций.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: держать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
В пятницу, 7 февраля, российский рынок продолжил восстановление. Причинами его позитивной динамики были как внешние факторы (днем - рост американских бирж накануне, вечером - ключевая статистика недели по США), так и внутренние (укрепление рубля и старт Олимпиады). Эксперты оптимистично смотрят на перспективы рынка на предстоящей неделе, рекомендуя наращивать позиции в акциях.
По словам Ивана Фоменко из Абсолют банка, позитивный импульс российскому рынку днем в пятницу придавало то, что накануне фондовый рынок США показал рост свыше 1% на фоне сообщений о более значительном, чем прогнозировалось, недельном сокращении количества обращений за пособием по безработице. Подтверждение улучшения ситуации на американском рынке труда было особенно важно для инвесторов в преддверии выхода главных данных недели - публикующихся вечером в пятницу официальных цифр по безработице в США. Всю сессию российский рынок рос, с опаской ожидая американской статистики.
Долгожданные вечерние данные о занятости в Соединенных Штатах вышли смешанными. С одной стороны, количество созданных рабочих мест в стране в январе выросло лишь до 113 тыс., что оказалось заметно ниже ожиданий (185 тыс.), причем предыдущие уровни не были пересмотрены в сторону повышения. Это, по мнению Натальи Самойловой, руководителя аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ", подтверждает опасения по поводу нестабильности восстановления американской экономики. С другой стороны, уровень безработицы в январе снизился до 6,6%, приблизившись к целевому значению 6,5%. "Таким образом, шансов на дальнейшее сворачивание QE3 стало меньше, а значит, это должно радовать фондовый рынок на первых порах. Однако уже на следующей неделе на российские индексы может надавить понимание того, что мировая экономика восстанавливается не так быстро, как хотелось бы", - добавила Н.Самойлова.
После выхода американской статистики российский рынок сначала немного просел, а затем снова бодро устремился вверх. По оценкам Анастасии Сосновой, аналитика АКБ "Российский капитал", в отчете по занятости участники торгов сфокусировались именно на снижении январской безработицы, что и стало поводом для приподнятого настроения рыночных игроков под закрытие торгов.
Подъему российского рынка 7 февраля способствовал и укрепляющийся рубль, который встретил конец недели в "плюсе" по отношению к основным валютам. По словам Андрея Кочеткова, аналитика "Открытие-Брокер", основой для резкой коррекции рубля вверх стала его сильная перепроданность. При этом на будущей неделе эта коррекция, по мнению эксперта, может продолжиться благодаря некоторому успокоению на развивающихся рынках, да и фактор Олимпиады окажет поддержку рублю.
Что касается сочинских Олимпийских игр, именно их официальное открытие было среди ключевых факторов роста российского рынка в пятницу. "Отзывы атлетов, уже прибывших в Сочи, показывают, что в большинстве спортсмены очень довольны организацией. Возможно, это поможет, в том числе инвесторам, понять, что в России не все так плохо. Безусловно, есть и негативные отзывы, но выглядят они довольно нелепо", - говорит Михаил Кузин, портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал".
В целом уходящая неделя на российском рынке выдалась не самой спокойной, констатирует Владислав Силаев, трейдер УК "Альфа-Капитал": к ее середине индекс ММВБ терял более 2% относительно отметок открытия понедельника, но вскоре покупатели все же активизировались, так что закрыть торговую пятидневку индекс смог выше 1475 пунктов. Эксперт позитивно смотрит на динамику акций в перспективе грядущей недели и рекомендует удерживать позиции, наращивая их в дни коррекций.
Ариэл Черный, аналитик Allianz Investments, подчеркивает, что игроки на этой неделе приостановили распродажу рисковых активов, даже не дожидаясь ключевой пятничной статистики по рынку труда. Этой смене настроя способствовали высокие значения индексов деловой активности в странах еврозоны, а также то, что ухудшение экономических показателей в США, вероятно, связано с аномально плохой погодой в декабре и январе, а значит, является временным, пояснил эксперт.
По его словам, на следующей неделе новая председатель ФРС США Джанет Йеллен сделает полугодовой доклад в Конгрессе. Традиционно в рамках этих докладов руководители ФРС описывают свое видение ситуации в экономике и план дальнейших действий регулятора. Сведения о действиях ФРС могут оказать влияние на рынок, подчеркивает специалист. Но в целом ситуация, вероятнее всего, будет оставаться благоприятной, а восстановление продолжится, считает А.Черный.
М.Кузин в свою очередь уверен, что у российского рынка высокий потенциал роста. "Стоит взглянуть хотя бы на постоянно улучшающиеся показатели Сбербанка, входящего с весом в 15% в индекс ММВБ: его чистая прибыль за последние три года увеличилась вдвое при неизменной цене акций банка. Ситуация изменится, и, вероятнее всего, это произойдет очень резко - все выжидающие инвесторы только и ждут начала роста", - говорит специалист.
В Европе торги 7 февраля открылись ростом ведущих индексов. С одной стороны, европейские рынки толкал вверх оптимизм американских инвесторов, связанный с сильными статданными, опубликованными накануне, с другой стороны, смешанные чувства оставляют финансовые отчеты европейских "компаний-тяжеловесов". При этом пятничные макроэкономические новости в Старом Свете были не столь оптимистичны. Так, незадолго до открытия торгов стало известно о существенном сокращении экспорта локомотива еврозоны - Германии. Вопреки прогнозам роста показателя на 0,8%, экспорт ФРГ в декабре сократился по отношению к ноябрю на 0,9%. За весь 2013г. экспорт Германии уменьшился на 0,2% в сравнении с 2012г. Впрочем, это снижение за счет падения импорта (на 1,2% в годовом исчислении) не оказало негативного влияния на профицит торгового баланса страны, который вырос в 2013г. и составил рекордные за все время наблюдения 198,9 млрд евро. Дефицит торгового баланса Великобритании (включая и товары, и услуги) в декабре 2013г. резко сократился - до 1,03 млрд фунтов стерлингов (1,67 млрд долл.) против 3,58 млрд фунтов в ноябре.
Долгожданная американская статистика по рынку труда, опубликованная вечером, оказалась неоднозначной. С одной стороны, уровень безработицы в США в январе снизился по сравнению с предыдущим месяцем до 6,6%. Это самый низкий показатель с октября 2008г., то есть с начала острой фазы международного экономического кризиса. Аналитики между тем ожидали, что показатель сохранится на уровне 6,7%. С другой стороны, количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло лишь на 113 тыс., что оказалось заметно ниже консенсус-прогноза (185 тыс.). Эксперты связывают такие довольно слабые цифры по созданию новых рабочих мест с беспрецедентными морозами, которые с декабря 2013г. охватили значительную часть территории США.
Из российских макроданных стоит отметить снижение профицита внешней торговли РФ: в декабре 2013г. он составил 14 млрд долл., что на 14,6% меньше аналогичного показателя 2012г. (16,4 млрд долл.). Экспорт товаров в декабре 2013г., по оценке МЭР, составил 47,4 млрд долл., снизившись на 1,7% по сравнению с декабрем 2012г. и увеличившись на 1,5% по сравнению с ноябрем 2013г. Импорт товаров в декабре ушедшего года, по расчетам МЭР, составил 33,4 млрд долл., увеличившись на 4,8% по сравнению с декабрем 2012г. и на 10,6% по отношению к ноябрю 2013г.
Банк России сообщил, что международные резервы в январе 2013г., по предварительным данным, снизились на 10,669 млрд долл., или на 2,1%, и на 1 февраля 2014г. составили 498,926 млрд долл. Специальные права заимствования (SDR) за 2013г. выросли на 0,4% - до 8,73 млрд долл. Резервная позиция в Международном валютном фонде на 1 февраля 2014г. по сравнению с показателем на начало 2013г. уменьшилась на 1,5% - до 4,332 млрд долл. Объем монетарного золота по состоянию на 1 февраля 2014г. составил 41,715 млрд долл., увеличившись за месяц на 4,3%.
После позитивного начала торгов пятницы российский рынок не стал предпринимать резких движений, предпочтя остаться в "боковике" 1471-1477 пунктов по индексу ММВБ. Однако публикация неоднозначной вечерней макростатистики по США внесла в торги некоторую нервозность: ММВБ сначала просел приблизительно на 6 пунктов, а затем вырос на 10 пунктов, достигнув уровня 1480 пунктов, который и стал внутридневным максимумом.
По итогам торгов 7 февраля индекс ММВБ повысился на 0,8%, остановившись на отметке 1478,48 пункта, РТС поднялся на 0,84% - до 1341,49 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 464 млрд 314 млн руб.
Покупатели собрали акции разных секторов
Российские акции завершили торги пятницы позитивно. Лидером по итогам дня стали бумаги ГАЗа, взлетевшие на 11,84%. Значительные покупки наблюдались и в других акциях. Так, Qiwi подорожала на 7,72%, группа "ПИК" - на 5,66%, "Распадская" - на 4,52%, "Интер РАО" - на 3,86%, группа "ЛСР" - на 2,52%, АФК "Система" - на 2%, привилегированные акции Сбербанка - на 1,36%. Чистая прибыль последнего по РСБУ за январь 2014г. составила 31,638 млрд руб., уменьшившись в годовом выражении на 0,4%. Чистый процентный доход банка в январе 2014г. достиг 72,2 млрд руб., что на 24,9% больше показателя предыдущего года. При этом процентные доходы выросли на 22,3 млрд руб., а процентные расходы - на 7,9 млрд руб.
Продажи акций в последнюю сессию недели были неактивными. Стоит отметить лишь снижение на 4,74% стоимости бумаг "Фармстандарта", на 1,05% - акций КАМАЗа и на 1,62% - "Дикси".
Нефтегазовый сектор завершил торги в целом позитивно на фоне аналогичной динамики цен на нефть в пятницу вечером. При марка Brent повышалась, тогда как WTI дешевела. Сохранение положительной динамики Brent было вызвано тем, что ее котировки пока не превысили сопротивление 108 долл./барр., что заставляет участников рынка держать длинные позиции открытыми. Тем временем котировки нефти WTI в четверг достигли максимальной ценовой отметки с начала текущего года - 98,83 долл./барр., что обеспечило привлекательные условия для фиксации прибыли и ликвидации длинных позиций.
Снижением в секторе завершили день лишь привилегированные акции "Транснефти", потерявшие 0,44% стоимости. Остальные компании сектора, напротив, нарастили свою капитализацию. Так, НОВАТЭК поднялся на 1,88%, "Сургутнефтегаз" - на 0,83%, "Газпром нефть" - на 1,5%, "Роснефть" - на 0,64%, "Татнефть" - на 1,01%, "Башнефть" - на 1,36%, ЛУКОЙЛ - на 0,33%, Газпром - на 2,15%. Последний участвует в тендерах на покупку двух ТЭЦ во Франции - Pont-sur-Sambre мощностью 420 МВт и Toul мощностью 422 МВт. Электростанции принадлежат австрийской компании Verbund. Газпром ранее заявил о своей заинтересованности инвестировать в развитие электроэнергетических мощностей в Европе. В частности, концерн уже подписал с немецкой RWE меморандум, предусматривающий создание совместного предприятия в электроэнергетике. Также Газпром ведет консультации о совместных проектах в энергетике с E.On, EnBW, BASF и GDF Suez.
В дни коррекций стоит наращивать позиции
Неделя на российском рынке выдалась не самая спокойная: ММВБ в среду терял более 2% относительно уровня открытия понедельника, но затем покупатели активизировались, так что индекс смог закрыть неделю выше 1470 пунктов, комментирует торги трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. Он позитивно смотрит на динамику акций в перспективе грядущей недели и рекомендует удерживать позиции, наращивая их в дни коррекций.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: держать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
В пятницу, 7 февраля, российский рынок продолжил восстановление. Причинами его позитивной динамики были как внешние факторы (днем - рост американских бирж накануне, вечером - ключевая статистика недели по США), так и внутренние (укрепление рубля и старт Олимпиады). Эксперты оптимистично смотрят на перспективы рынка на предстоящей неделе, рекомендуя наращивать позиции в акциях.
По словам Ивана Фоменко из Абсолют банка, позитивный импульс российскому рынку днем в пятницу придавало то, что накануне фондовый рынок США показал рост свыше 1% на фоне сообщений о более значительном, чем прогнозировалось, недельном сокращении количества обращений за пособием по безработице. Подтверждение улучшения ситуации на американском рынке труда было особенно важно для инвесторов в преддверии выхода главных данных недели - публикующихся вечером в пятницу официальных цифр по безработице в США. Всю сессию российский рынок рос, с опаской ожидая американской статистики.
Долгожданные вечерние данные о занятости в Соединенных Штатах вышли смешанными. С одной стороны, количество созданных рабочих мест в стране в январе выросло лишь до 113 тыс., что оказалось заметно ниже ожиданий (185 тыс.), причем предыдущие уровни не были пересмотрены в сторону повышения. Это, по мнению Натальи Самойловой, руководителя аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ", подтверждает опасения по поводу нестабильности восстановления американской экономики. С другой стороны, уровень безработицы в январе снизился до 6,6%, приблизившись к целевому значению 6,5%. "Таким образом, шансов на дальнейшее сворачивание QE3 стало меньше, а значит, это должно радовать фондовый рынок на первых порах. Однако уже на следующей неделе на российские индексы может надавить понимание того, что мировая экономика восстанавливается не так быстро, как хотелось бы", - добавила Н.Самойлова.
После выхода американской статистики российский рынок сначала немного просел, а затем снова бодро устремился вверх. По оценкам Анастасии Сосновой, аналитика АКБ "Российский капитал", в отчете по занятости участники торгов сфокусировались именно на снижении январской безработицы, что и стало поводом для приподнятого настроения рыночных игроков под закрытие торгов.
Подъему российского рынка 7 февраля способствовал и укрепляющийся рубль, который встретил конец недели в "плюсе" по отношению к основным валютам. По словам Андрея Кочеткова, аналитика "Открытие-Брокер", основой для резкой коррекции рубля вверх стала его сильная перепроданность. При этом на будущей неделе эта коррекция, по мнению эксперта, может продолжиться благодаря некоторому успокоению на развивающихся рынках, да и фактор Олимпиады окажет поддержку рублю.
Что касается сочинских Олимпийских игр, именно их официальное открытие было среди ключевых факторов роста российского рынка в пятницу. "Отзывы атлетов, уже прибывших в Сочи, показывают, что в большинстве спортсмены очень довольны организацией. Возможно, это поможет, в том числе инвесторам, понять, что в России не все так плохо. Безусловно, есть и негативные отзывы, но выглядят они довольно нелепо", - говорит Михаил Кузин, портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал".
В целом уходящая неделя на российском рынке выдалась не самой спокойной, констатирует Владислав Силаев, трейдер УК "Альфа-Капитал": к ее середине индекс ММВБ терял более 2% относительно отметок открытия понедельника, но вскоре покупатели все же активизировались, так что закрыть торговую пятидневку индекс смог выше 1475 пунктов. Эксперт позитивно смотрит на динамику акций в перспективе грядущей недели и рекомендует удерживать позиции, наращивая их в дни коррекций.
Ариэл Черный, аналитик Allianz Investments, подчеркивает, что игроки на этой неделе приостановили распродажу рисковых активов, даже не дожидаясь ключевой пятничной статистики по рынку труда. Этой смене настроя способствовали высокие значения индексов деловой активности в странах еврозоны, а также то, что ухудшение экономических показателей в США, вероятно, связано с аномально плохой погодой в декабре и январе, а значит, является временным, пояснил эксперт.
По его словам, на следующей неделе новая председатель ФРС США Джанет Йеллен сделает полугодовой доклад в Конгрессе. Традиционно в рамках этих докладов руководители ФРС описывают свое видение ситуации в экономике и план дальнейших действий регулятора. Сведения о действиях ФРС могут оказать влияние на рынок, подчеркивает специалист. Но в целом ситуация, вероятнее всего, будет оставаться благоприятной, а восстановление продолжится, считает А.Черный.
М.Кузин в свою очередь уверен, что у российского рынка высокий потенциал роста. "Стоит взглянуть хотя бы на постоянно улучшающиеся показатели Сбербанка, входящего с весом в 15% в индекс ММВБ: его чистая прибыль за последние три года увеличилась вдвое при неизменной цене акций банка. Ситуация изменится, и, вероятнее всего, это произойдет очень резко - все выжидающие инвесторы только и ждут начала роста", - говорит специалист.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба