Российские индексы завершили торговую сессию пятницы на положительной территории. ММВБ вырос на 0,45%, а РТС на фоне укрепления рубля прибавил 0,95%. Основным драйвером для этого является возможность стабилизации ситуации на Украине, а также высокие цены на нефть.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
2. Возможность стабилизации ситуации на Украине.
Негативные факторы:
1. Некоторое ухудшение ситуации в мировой экономике.
2. Психологически важные уровни по ММВБ.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы ростом. Индекс ММВБ прибавил 0,4% и, отскочив от уровня 1480, где проходят сразу 2 трендовые линии, похоже, направляется к недавним максимумам на отметке 1510. Единственной преградой на пути к этой цели сейчас выступает отметка 1500 и целый ряд негативных макроэкономических данных.
Наибольшее беспокойство в частности продолжает вызывать экономика Китая. В частности последние данные по деловой активности в производственном секторе показали серьезно ухудшение, опустившись в район 48,5. Также не позитивно и замедление роста в еврозоне. Деловая активность в регионе упала с 54 феврале до 53 в январе.
В свою очередь ситуация на Украине в последнее время также не радовала покупателей российской валюты и фондового рынка. Впрочем, здесь наметилась некоторая стабилизация ситуации, что как раз может стать драйвером для роста в краткосрочном периоде. Сегодня Янукович и лидеры трех оппозиционных фракций Рады подписали соглашение об урегулировании кризиса в стране.
Тем временем позитивом для российской валюты и фондового рынка также являются высокие цены на нефть, которые по сорту Brent торгуются выше 110 долларов за баррель.
Таким образом, текущая ситуация для российского фондового рынка немного противоречива, но уже скорее умеренно позитивна чем наоборот. При этом однозначно позитивна она для рубля, который существенно снижался на фоне волнений на Украине. Уже сегодня российская валюта отыграла более 40 копеек после сообщения о соглашении и практически добралась до первого сопротивления.
Корпоративный сектор
В лидерах роста Верхнесалд (+4,3%), АФК Система (+3,9%),Фармстандарт (+3%) и Роснефть, которая прибавила более 1,3%, даже несмотря на снижение чистой прибыли по РСБУ за 2013 год в 2,2 раза.
В лидерах снижения СОЛЛЕРС (-3,4%), Мостотрест (-1,6%) и привлекший 3,7 млрд рублей в ходе допэмиссии ФСК ЕЭС (-1,4%).
RIH4: С открытием новых позиций лучше не спешить
Фьючерс на индекс РТС сегодня практически не изменяется и торгуется около уровней закрытия четверга. Ухудшение состояния мировой экономики и ситуация на Украине негативно влияют на настроения участников. При этом RIH4 сейчас торгуется в непосредственной близости к отметки 129500 через которую проходит сразу несколько трендовых линий. Поэтому рост в скором времени вполне может продолжиться.
Впрочем, не стоит торопить события, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс SnP500 продолжает торговаться около серьезного сопротивления на отметке 1860. Для пробоя данного уровня драйверы сейчас отсутствуют, что увеличивает вероятность коррекции. Дополнительный сигнал дает дивергенция между MACD гистограммой и ценой.
Сильное сопротивление можно заметить также и на графике немецкого DAXа. Здесь картина очень похожа на картину SnP500. Поэтому сигнал здесь также нисходящий.
Между тем нефть сорта Brent сейчас торгуется около отметки 110,5, где у нее проходит восходящая трендовая линия. Поэтому рост здесь может на время смениться консолидацией или даже краткосрочной коррекцией.
Тем временем пара доллар/рубль продолжает обновлять все новые и новые максимальные значения. Ближайшее сопротивление здесь располагается на уровне 36, и, учитывая существенную перепроданность рубля, мы вполне можем увидеть некоторую коррекцию, что будет очень позитивно для фьючерса на индекс.
Таким образом, основные поводыри сейчас не дают однозначного сигнала на дальнейшее движение по RIH4. Поэтому c открытием новых позиций лучше пока повременить.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
2. Возможность стабилизации ситуации на Украине.
Негативные факторы:
1. Некоторое ухудшение ситуации в мировой экономике.
2. Психологически важные уровни по ММВБ.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы ростом. Индекс ММВБ прибавил 0,4% и, отскочив от уровня 1480, где проходят сразу 2 трендовые линии, похоже, направляется к недавним максимумам на отметке 1510. Единственной преградой на пути к этой цели сейчас выступает отметка 1500 и целый ряд негативных макроэкономических данных.
Наибольшее беспокойство в частности продолжает вызывать экономика Китая. В частности последние данные по деловой активности в производственном секторе показали серьезно ухудшение, опустившись в район 48,5. Также не позитивно и замедление роста в еврозоне. Деловая активность в регионе упала с 54 феврале до 53 в январе.
В свою очередь ситуация на Украине в последнее время также не радовала покупателей российской валюты и фондового рынка. Впрочем, здесь наметилась некоторая стабилизация ситуации, что как раз может стать драйвером для роста в краткосрочном периоде. Сегодня Янукович и лидеры трех оппозиционных фракций Рады подписали соглашение об урегулировании кризиса в стране.
Тем временем позитивом для российской валюты и фондового рынка также являются высокие цены на нефть, которые по сорту Brent торгуются выше 110 долларов за баррель.
Таким образом, текущая ситуация для российского фондового рынка немного противоречива, но уже скорее умеренно позитивна чем наоборот. При этом однозначно позитивна она для рубля, который существенно снижался на фоне волнений на Украине. Уже сегодня российская валюта отыграла более 40 копеек после сообщения о соглашении и практически добралась до первого сопротивления.
Корпоративный сектор
В лидерах роста Верхнесалд (+4,3%), АФК Система (+3,9%),Фармстандарт (+3%) и Роснефть, которая прибавила более 1,3%, даже несмотря на снижение чистой прибыли по РСБУ за 2013 год в 2,2 раза.
В лидерах снижения СОЛЛЕРС (-3,4%), Мостотрест (-1,6%) и привлекший 3,7 млрд рублей в ходе допэмиссии ФСК ЕЭС (-1,4%).
RIH4: С открытием новых позиций лучше не спешить
Фьючерс на индекс РТС сегодня практически не изменяется и торгуется около уровней закрытия четверга. Ухудшение состояния мировой экономики и ситуация на Украине негативно влияют на настроения участников. При этом RIH4 сейчас торгуется в непосредственной близости к отметки 129500 через которую проходит сразу несколько трендовых линий. Поэтому рост в скором времени вполне может продолжиться.
Впрочем, не стоит торопить события, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс SnP500 продолжает торговаться около серьезного сопротивления на отметке 1860. Для пробоя данного уровня драйверы сейчас отсутствуют, что увеличивает вероятность коррекции. Дополнительный сигнал дает дивергенция между MACD гистограммой и ценой.
Сильное сопротивление можно заметить также и на графике немецкого DAXа. Здесь картина очень похожа на картину SnP500. Поэтому сигнал здесь также нисходящий.
Между тем нефть сорта Brent сейчас торгуется около отметки 110,5, где у нее проходит восходящая трендовая линия. Поэтому рост здесь может на время смениться консолидацией или даже краткосрочной коррекцией.
Тем временем пара доллар/рубль продолжает обновлять все новые и новые максимальные значения. Ближайшее сопротивление здесь располагается на уровне 36, и, учитывая существенную перепроданность рубля, мы вполне можем увидеть некоторую коррекцию, что будет очень позитивно для фьючерса на индекс.
Таким образом, основные поводыри сейчас не дают однозначного сигнала на дальнейшее движение по RIH4. Поэтому c открытием новых позиций лучше пока повременить.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба