Российские индексы завершили торговую сессию вторника на отрицательной территории. ММВБ упал на 0,7%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 0,96%. Основным драйвером для этого являются опасения по поводу экономики Китая и ситуации на Украине.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
2. Улучшение прогноза ВВП и безработицы для еврозоны.
Негативные факторы:
1. Снижение европейских фондовых индексов.
2. Беспокойство инвесторов по поводу экономики Китая и ситуации на Украине.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию вторника снижением почти на 1% по ММВБ. Индекс благополучно пробил отметку 1480, где проходит восходящая трендовая линия, но пока не ушел ниже 1475, где находится нисходящая трендовая линия. Поэтому шансы на возобновления роста все еще присутствуют.
Сегодня на валюты развивающихся стран основное давление оказывают опасения относительно экономики Китая. Данные опасения связаны, прежде всего, с недавними заявлениями и действиями Национального Банка. Еще накануне китайский регулятор заявил о намерении ограничить спекуляции на внутреннем валютном рынке и уменьшить приток спекулятивного иностранного капитала, играющего на повышение курса юаня. В свою очередь уже сегодня из банковской системы страны была изъята сумма эквивалентная 16,4 млрд. долларов путем выкупа облигаций. Таким образом, ликвидность в банковской системе страны уменьшается, что может спровоцировать новые проблемы в финансовом секторе страны.
Между тем риски в экономике Украины сейчас и вовсе громадные, что в случае их реализации может негативно сказаться на целом ряде российских компаний. В частности Газпром получает около 8% выручки из Украины, МТС – около 10%, VimpelCom – около 8%. При этом Путин еще в ноябре 2013 года оценивал обязательства Украины и ее предприятии перед российскими банками в 28 млрд. долларов, что говорит о существенных рисках и для национальных банков.
В свою очередь американская экономика также уже не радует своими стабильно высокими показателями. В частности индекс деловой активности в сфере услуг в феврале упал в район 52,7.
Впрочем, не все так плохо как кажется на первый взгляд. Нефть продолжает торговаться выше 110 долларов за баррель по сорту Brent, а европейские данные выглядят обнадеживающие. Сегодня еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП еврозоны на 2014 год до 1,2%,а на 2015 до 1,8%.
Таким образом, ситуация продолжает быть несколько противоречивой, но учитывая существенные внешние риски для экономики РФ, лучше пока обходить рисковые активы стороной.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня ПИК (+1,2%), Новатэк (+1,4%) и Аэрофлот (+0,6%).
В лидерах снижения Татнефть (-2,3%), АФК Система (-2,3%) и Башнефть (-3,2%).
RIH4: Продавать следует лишь в случае пробития 129500
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на отрицательной территории, теряя более 1%. Данная динамика обусловлена началом коррекции на развитых площадках, а также беспокойством инвесторов по поводу экономики Китая и Украины. На этом фоне RIH4 вновь ушел в район сильной поддержки на уровне 129500 и вполне может возобновить рост в самом скором времени.
Впрочем, не будем торопить события и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс SnP500 вчера попытался преодолеть значимое сопротивление на уровне 1850. В моменте это ему даже удалось, но под закрытие сессии котировки вернулись ниже данной отметки. Такой вариант развития событий говорит о некоторой слабости восходящей тенденции и намекает на возможную коррекцию в ближайшем будущем. Дополнительным сигналом является также и дивергенция между MACD гистограммой и ценой.
Тем временем Dax также пока не в силах преодолеть январские максимумы, и может в ближайшем будущем вернуться в район 9500, где проходит восходящая трендовая линия.
В свою очередь нефть сорта Brent продолжает демонстрировать крайне позитивную динамику и уже торгуется выше 110 долларов за баррель. При этом сейчас она добралась до сильного сопротивления в районе 111. Здесь проходи восходящая трендовая линия для пробития которой могут понадобиться дополнительные драйверы. Поэтому и нефть может незначительно скорректироваться в самом скором времени.
Между тем пара доллар/рубль находится в состоянии сильной перекупленности на фоне ситуации на Украине и в Китае. Поэтому пара вполне может скорректироваться в район уровня 35. Впрочем, тренд пока восходящий и до пробития уровня 35,3 говорить о сломе тенденции слишком рано.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают незначительный сигнал на продажу. При этом, учитывая серьезнейшую перепроданность по RIH4 на фоне ослабления рубля, следует крайне осторожно отнестись к продажам и осуществлять из только в случае пробития вниз уровня 129500.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
2. Улучшение прогноза ВВП и безработицы для еврозоны.
Негативные факторы:
1. Снижение европейских фондовых индексов.
2. Беспокойство инвесторов по поводу экономики Китая и ситуации на Украине.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию вторника снижением почти на 1% по ММВБ. Индекс благополучно пробил отметку 1480, где проходит восходящая трендовая линия, но пока не ушел ниже 1475, где находится нисходящая трендовая линия. Поэтому шансы на возобновления роста все еще присутствуют.
Сегодня на валюты развивающихся стран основное давление оказывают опасения относительно экономики Китая. Данные опасения связаны, прежде всего, с недавними заявлениями и действиями Национального Банка. Еще накануне китайский регулятор заявил о намерении ограничить спекуляции на внутреннем валютном рынке и уменьшить приток спекулятивного иностранного капитала, играющего на повышение курса юаня. В свою очередь уже сегодня из банковской системы страны была изъята сумма эквивалентная 16,4 млрд. долларов путем выкупа облигаций. Таким образом, ликвидность в банковской системе страны уменьшается, что может спровоцировать новые проблемы в финансовом секторе страны.
Между тем риски в экономике Украины сейчас и вовсе громадные, что в случае их реализации может негативно сказаться на целом ряде российских компаний. В частности Газпром получает около 8% выручки из Украины, МТС – около 10%, VimpelCom – около 8%. При этом Путин еще в ноябре 2013 года оценивал обязательства Украины и ее предприятии перед российскими банками в 28 млрд. долларов, что говорит о существенных рисках и для национальных банков.
В свою очередь американская экономика также уже не радует своими стабильно высокими показателями. В частности индекс деловой активности в сфере услуг в феврале упал в район 52,7.
Впрочем, не все так плохо как кажется на первый взгляд. Нефть продолжает торговаться выше 110 долларов за баррель по сорту Brent, а европейские данные выглядят обнадеживающие. Сегодня еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП еврозоны на 2014 год до 1,2%,а на 2015 до 1,8%.
Таким образом, ситуация продолжает быть несколько противоречивой, но учитывая существенные внешние риски для экономики РФ, лучше пока обходить рисковые активы стороной.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня ПИК (+1,2%), Новатэк (+1,4%) и Аэрофлот (+0,6%).
В лидерах снижения Татнефть (-2,3%), АФК Система (-2,3%) и Башнефть (-3,2%).
RIH4: Продавать следует лишь в случае пробития 129500
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на отрицательной территории, теряя более 1%. Данная динамика обусловлена началом коррекции на развитых площадках, а также беспокойством инвесторов по поводу экономики Китая и Украины. На этом фоне RIH4 вновь ушел в район сильной поддержки на уровне 129500 и вполне может возобновить рост в самом скором времени.
Впрочем, не будем торопить события и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс SnP500 вчера попытался преодолеть значимое сопротивление на уровне 1850. В моменте это ему даже удалось, но под закрытие сессии котировки вернулись ниже данной отметки. Такой вариант развития событий говорит о некоторой слабости восходящей тенденции и намекает на возможную коррекцию в ближайшем будущем. Дополнительным сигналом является также и дивергенция между MACD гистограммой и ценой.
Тем временем Dax также пока не в силах преодолеть январские максимумы, и может в ближайшем будущем вернуться в район 9500, где проходит восходящая трендовая линия.
В свою очередь нефть сорта Brent продолжает демонстрировать крайне позитивную динамику и уже торгуется выше 110 долларов за баррель. При этом сейчас она добралась до сильного сопротивления в районе 111. Здесь проходи восходящая трендовая линия для пробития которой могут понадобиться дополнительные драйверы. Поэтому и нефть может незначительно скорректироваться в самом скором времени.
Между тем пара доллар/рубль находится в состоянии сильной перекупленности на фоне ситуации на Украине и в Китае. Поэтому пара вполне может скорректироваться в район уровня 35. Впрочем, тренд пока восходящий и до пробития уровня 35,3 говорить о сломе тенденции слишком рано.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают незначительный сигнал на продажу. При этом, учитывая серьезнейшую перепроданность по RIH4 на фоне ослабления рубля, следует крайне осторожно отнестись к продажам и осуществлять из только в случае пробития вниз уровня 129500.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба