Индекс SnP500 третий день подряд консолидируется в районе исторических максимумов, не решаясь на выход вверх из потенциального широкого боковика. Вчера на финише сессии динамика индекса и вовсе оказалась нулевой. В его составе действительно практически поровну оказалось дешевеющих и дорожающих бумаг. 4 сектора из 10 закрыли день ростом, причем в лидерах вновь оказался потребительский сектор на фоне роста акций ритейлеров, отчитывающихся на текущей неделе.
Напомним, во вторник акции Home Depot и Macy's подорожали после отчетов на 4% и 6%, и вчера в бумагах рост продолжился, составив 0,9% и 3% соответственно. Вчера отчитался третий по объему продаж ритейлер в США - Target, акции которого выстрелили на 7%. Компания завершила весьма непростой квартал, сезон распродаж, на фоне появившихся на тот момент новостей о кибер-атаках и краже данных платежных карт. Тем не менее, падение показателей на Wall-Street переоценили. Чистая прибыль Target сократилась на 46% до $520 млн. Скорректированная прибыль на акцию составила 90 центов против прогнозных 79 центов. Выручка сократилась на 5,3% до 21,516 млрд., но консенсус прогноз предполагал еще меньшие цифры на уровне $21,447 млрд.
Ритейлер теперь видит возможности для обратного выкупа в 2014 году на уровне $1-2 млрд., тогда как ранее планировал $4 млрд.
Акции еще двух отчитавшихся вчера ритейлеров Lowe's и J. C. Penney показали немногим менее впечатляющий рост на 5,4% и 5,9% соответственно.
Обнародованная вчера статистика по продажам новых домов удивила участников рынка. Слабые данные по рынку жилья за декабрь-январь выходившие ранее объяснялись ростом ипотечных ставок и суровыми погодными условиями. Но вместо ожидаемого аналитиками снижения продаж до 400 тыс., отчет Минторга указал на рост до 468 тыс., то есть самого высокого уровня с июля 2008 года.
Подобные несоответствия пока трактуются в пользу более широкого набора данных, то есть, говорят о некотором ослаблении на рынке жилья. С другой стороны, выступающая сегодня с полугодовым отчетом в Сенате глава ФРС Джанет Йеллен, за которой инвесторы будут пристально следить в части ответов на вопросы сенаторов, может по-прежнему ссылаться на сезонность декабрьско-январского спада. Ключевым моментом перед мартовским заседанием, который вероятно во многом определит решение по дальнейшим темпам покупок активов, будут данные по рынку труда за февраль.
К слову сказать, вчера глава ФРБ Бостона Эрик Розегрен отметил, что его больше заботит все еще высокий уровень безработицы в США и другие признаки слабого рынка труда, чем высокие цены на активы.
Помимо выступления Йеллен, сегодня стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования, и позднее выступления представителей МВФ, ФРС, и ЕЦБ включая его главу Марио Драги на конференции по монетарной политике Центробанков. Кроме того, сегодня продолжатся публикации отчетов ритейлеров, в числе которых Best Buy, Kohl's, Gap Inc.
Индекс SnP500: Консолидация возле 1850
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 остался на прежнем месте. Котировки остановились на уровне 1845,16 пунктов.
В среду общая техническая картина никаким образом не поменялась. Все осталось на своих местах. Индекс широкого рынка консолидируется в районе 1850.
Трендовые индикаторы на всех длинных таймфреймах сейчас все также смотрят наверх. Котировки находятся в рамках долгосрочного восходящего канала. Индикатор MACD лишь на некоторых временных интервалах сигнализирует о наличии плоских медвежьих дивергенций. Перекупленность по RSI наблюдается только на месячном таймфрейме.
После обновления экстремума на 1850, расчетная цель передвинута в район 1870-1875. Максимальный же среднесрочный потенциал совсем небольшой и не превышает 1905-1910 при наилучшем развитии событий.
В то же время замечу, что совсем не забыт сценарий с полномасштабной коррекцией американского рынка акций. Недавний откат к 1740 был лишь «разминкой». Точно сказать, когда наступит медвежий рынок вряд ли возможно, уверен лишь в том, что прыгнуть за вышеописанные уровни сопротивления без предварительного обвала не удастся. Вопрос сейчас в том, с какого уровня (1870-1900) начнется долгожданный разворот, и фаза дистрибуции на максимумах закончится.
Что касается ближайшей более-менее значимой промежуточной поддержки, то она проходит лишь в районе 1805п.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,23% около отметки 1846.
Ближайшие уровни сопротивления: 1870-1875 / 1905-1910
Ближайшие уровни поддержки: 1804-1806 / 1795 / 1775 / 1730 / 1722 / 1670-1660
Напомним, во вторник акции Home Depot и Macy's подорожали после отчетов на 4% и 6%, и вчера в бумагах рост продолжился, составив 0,9% и 3% соответственно. Вчера отчитался третий по объему продаж ритейлер в США - Target, акции которого выстрелили на 7%. Компания завершила весьма непростой квартал, сезон распродаж, на фоне появившихся на тот момент новостей о кибер-атаках и краже данных платежных карт. Тем не менее, падение показателей на Wall-Street переоценили. Чистая прибыль Target сократилась на 46% до $520 млн. Скорректированная прибыль на акцию составила 90 центов против прогнозных 79 центов. Выручка сократилась на 5,3% до 21,516 млрд., но консенсус прогноз предполагал еще меньшие цифры на уровне $21,447 млрд.
Ритейлер теперь видит возможности для обратного выкупа в 2014 году на уровне $1-2 млрд., тогда как ранее планировал $4 млрд.
Акции еще двух отчитавшихся вчера ритейлеров Lowe's и J. C. Penney показали немногим менее впечатляющий рост на 5,4% и 5,9% соответственно.
Обнародованная вчера статистика по продажам новых домов удивила участников рынка. Слабые данные по рынку жилья за декабрь-январь выходившие ранее объяснялись ростом ипотечных ставок и суровыми погодными условиями. Но вместо ожидаемого аналитиками снижения продаж до 400 тыс., отчет Минторга указал на рост до 468 тыс., то есть самого высокого уровня с июля 2008 года.
Подобные несоответствия пока трактуются в пользу более широкого набора данных, то есть, говорят о некотором ослаблении на рынке жилья. С другой стороны, выступающая сегодня с полугодовым отчетом в Сенате глава ФРС Джанет Йеллен, за которой инвесторы будут пристально следить в части ответов на вопросы сенаторов, может по-прежнему ссылаться на сезонность декабрьско-январского спада. Ключевым моментом перед мартовским заседанием, который вероятно во многом определит решение по дальнейшим темпам покупок активов, будут данные по рынку труда за февраль.
К слову сказать, вчера глава ФРБ Бостона Эрик Розегрен отметил, что его больше заботит все еще высокий уровень безработицы в США и другие признаки слабого рынка труда, чем высокие цены на активы.
Помимо выступления Йеллен, сегодня стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования, и позднее выступления представителей МВФ, ФРС, и ЕЦБ включая его главу Марио Драги на конференции по монетарной политике Центробанков. Кроме того, сегодня продолжатся публикации отчетов ритейлеров, в числе которых Best Buy, Kohl's, Gap Inc.
Индекс SnP500: Консолидация возле 1850
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 остался на прежнем месте. Котировки остановились на уровне 1845,16 пунктов.
В среду общая техническая картина никаким образом не поменялась. Все осталось на своих местах. Индекс широкого рынка консолидируется в районе 1850.
Трендовые индикаторы на всех длинных таймфреймах сейчас все также смотрят наверх. Котировки находятся в рамках долгосрочного восходящего канала. Индикатор MACD лишь на некоторых временных интервалах сигнализирует о наличии плоских медвежьих дивергенций. Перекупленность по RSI наблюдается только на месячном таймфрейме.
После обновления экстремума на 1850, расчетная цель передвинута в район 1870-1875. Максимальный же среднесрочный потенциал совсем небольшой и не превышает 1905-1910 при наилучшем развитии событий.
В то же время замечу, что совсем не забыт сценарий с полномасштабной коррекцией американского рынка акций. Недавний откат к 1740 был лишь «разминкой». Точно сказать, когда наступит медвежий рынок вряд ли возможно, уверен лишь в том, что прыгнуть за вышеописанные уровни сопротивления без предварительного обвала не удастся. Вопрос сейчас в том, с какого уровня (1870-1900) начнется долгожданный разворот, и фаза дистрибуции на максимумах закончится.
Что касается ближайшей более-менее значимой промежуточной поддержки, то она проходит лишь в районе 1805п.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,23% около отметки 1846.
Ближайшие уровни сопротивления: 1870-1875 / 1905-1910
Ближайшие уровни поддержки: 1804-1806 / 1795 / 1775 / 1730 / 1722 / 1670-1660
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба