В самом начале сразу же хочется отметить, что сегодня нас ждет очень интересная торговая сессия. Рискну предположить, что объемы торгов окажутся максимальными в этом году. Повышенная волатильность нам обеспечена. Сегодня мы будем отыгрывать события, которые произошли за выходные дни. В воскресенье в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, после того как президент РФ Владимир Путин ранее получил одобрение парламента на потенциальное введение военных сил в соседнее государство.
Не будем подробно останавливаться на реальном положении дел в регионе, а попытаемся предсказать реакцию инвесторов. К сожалению, вариантов у нас на понедельник не очень много. Если не появится каких-либо «миротворческих» новостей, то российский рынок сегодня либо просто упадет, либо он очень сильно упадет. В первую очередь негатив будет обусловлен пессимистическими, а порой даже и паническими настроениями в рядах иностранных инвесторов. Реакция нерезидентов вполне понятна, ведь западные СМИ, как это часто происходит, любят подливать масло в огонь. К примеру, на главной странице Waal Street Journal заголовок звучит так: «Russia Takes Control of Crimea», то есть «Россия взяла под контроль Крым». В статьях на Market Watch говорится так: «Crisis in Ukraine. A Russian invasion - again». Другими словами «снова вторжение России». Пресс-служба Белого дома уже успела распространить заявление о прекращении странами G8 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США + Россия) подготовки к саммиту в Сочи.
Как реагировать иностранному инвестору, который подпитан информацией о том, что ВС РФ вторглись в страну с населением более 45 млн? Скорее всего, он будет продавать наш рынок и возможно покупать нефть, видя риск каких-либо санкций по отношению к России. С самого утра индекс ММВБ откроется глубоко на отрицательной территории, однако эта дешевизна может и не остановить распродажу. Многим инвесторам нужно выйти из рынка и сократить риски, так что даже после утреннего солидного гэпа реализация российских бумаг может быть продолжена. В текущей ситуации очень трудно предположить масштаб снижения, поэтому о конкретных рубежах говорить сложно. Тем не менее все же отметим, что спуск индекса ММВБ ниже 1425, будет означать выход за пределы среднесрочного бокового коридора. При таком раскладе минимальный потенциал снижения предполагает спуск к 1375-1385. Далее еще одна поддержка проходит на уровне 1325-1330.
Что касается индекса РТС, то здесь из-за валютной составляющей угадать точку закрытия практически невозможно. Стоит отметить, что ключевая поддержка последних лет расположена на 1200. Пробивать этот рубеж совсем не рекомендуется, так как техника при таком раскладе будет намекать на продолжение спуска вплоть до 1000п.
Говоря в сложившейся ситуации о российском рубле, стоит однозначно отметить, что серьезный спрос на нашу валюту сегодня вряд ли появится. Пара usd/rub в ближайшей перспективе легко может сходить на новые исторические максимумы (пятничный спайк в расчет не принимаем), зайдя в целевой диапазон 36,5-37. Уповать на дорожающую нефть в момент почти панических настроений сегодня не стоит, несмотря на то, что стоимость Brent в рублях снова сейчас обновляет исторические максимумы.
Американский рынок акций и в частности индекс SnP 500 в пятницу в моменте практически посетил обозначенную нами цель роста в район 1870-1875. После касания этих рубежей по рынку прошла локальная волна распродаж. Сегодня этот откат может быть продолжен.
Если не брать в расчет ситуацию вокруг Украины, то среди наиболее заметных событий на этой неделе отметим очередное заседание ЕЦБ в четверг. Риторика Марио Драги может немного поменяться на фоне продолжающегося подъема курса евро, который уже начинает мешать темпам роста экономики. Кроме того стоит обратить внимание и на статистику с американского рынка труда. В пятницу будут опубликованы цифры по безработице в США, а также по Non-farm Payrolls.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские рынок после нашего закрытия в пятницу не сумел закрепиться на новых высотах и немного откатился. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на SnP500 с утра теряет 0,87%, фьючерс на Brent в плюсе на 1,55%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет заметно ниже уровня закрытия пятницы.
Индекс ММВБ: Угроза выхода вниз из боковика 1425-1510 более чем реальна
Значение на закрытии основной сессии: 1444,71. Изменение: -0,28%
Четвертую сессию подряд завершил снижением российский рынок в отражении индекса ММВБ, потерявшего 0,28% в прошедшую пятницу. В целом неделя была, конечно, напряженной, и за этот период индекс почти реализовал нисходящую волну в рамках среднесрочного боковика 1425-1510. Казалось бы, теперь из района нижней границы боковика есть неплохие возможности для набора длинных позиций, в расчете на отскок и развитие новой волны роста в диапазоне. К покупкам склоняли и сигналы разворотной свечи на дневном таймфрейме.
Однако техника вероятно на этот раз окажется бессильной под давлением таких факторов как эскалация военного конфликта на Украине. Причем речь идет не только о динамике российского рынка. С утра мы наблюдаем довольно внушительную просадку фьючерса на индекс SnP500, который отступает от исторических максимумов, тогда как дорожают защитные инструменты в частности казначейские облигации, золото.
Таким образом, сегодня нас ожидает негативное начало торгов, и по индексу ММВБ у нас есть все шансы обновить пятимесячные минимумы, то есть выйти вниз из боковика 1425-1510, с ближайшей целью движения к 1400.
Внешний фон сегодня негативный: индекс SnP500 вырос на 0,28%, индекс Dow Jones вырос на 0,3%, фьючерс на SnP500 теряет 0,86%, WTI дорожает на 1,2%, Brent дорожает на 1,5%, индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1455 / 1470 / 1485
Поддержки: 1440 / 1425 / 1400
Фьючерс на индекс РТС, RIH4: Снова идем на минимумы
Мартовский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии повысился на 0,68%, а на вечерней откатился на 0,52%. Последнее значение составляет 125 660.
Сегодня мы в самом начале отметим, что «технику» сейчас стоит отодвинуть на второй план. В связи с ухудшением ситуации вокруг Украины и увеличением рисков военного конфликта с РФ, на российском рынке может пройти серьезная распродажа. Угадать ее масштаб в данный момент не представляется возможным, так что пока стоит воздержаться от открытия длинных позиций. К тому же сейчас также большое влияние может оказать и валютный фактор. Рубль сегодня наверняка продолжит слабеть, увеличивая темп снижения РТС.
В качестве ближайшего уровня поддержки выделяется отметка 123000, однако этот рубеж легко может быть пройден и тогда цель сдвинется в район 120500-119500.
Что касается самого индекса РТС, то здесь down-тренд остается актуальным. Несмотря на то, что осцилляторы намекали на потенциальный отскок/разворот, стоит все-таки выделить область 1200-1230 в качестве основной зоны поддержки. Спускаться под эти рубежи совсем не рекомендуется (негативный сигнал подтвердится в случае закрытия 2 сессий под 1200), так как при таком раскладе ловить индекс придется в районе 1000 и возможно даже чуть ниже.
Внешний фон с утра складывается негативный. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на SnP500 в минусе на 0,85%, Brent растет на 1,51%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия пятницы.
Ближайшие сопротивления - 128000-129000 / 133000-134000 / 137000 / 141000
Ближайшие поддержки - 123000 / 120500 / 119500 / 119000 / 111000
Не будем подробно останавливаться на реальном положении дел в регионе, а попытаемся предсказать реакцию инвесторов. К сожалению, вариантов у нас на понедельник не очень много. Если не появится каких-либо «миротворческих» новостей, то российский рынок сегодня либо просто упадет, либо он очень сильно упадет. В первую очередь негатив будет обусловлен пессимистическими, а порой даже и паническими настроениями в рядах иностранных инвесторов. Реакция нерезидентов вполне понятна, ведь западные СМИ, как это часто происходит, любят подливать масло в огонь. К примеру, на главной странице Waal Street Journal заголовок звучит так: «Russia Takes Control of Crimea», то есть «Россия взяла под контроль Крым». В статьях на Market Watch говорится так: «Crisis in Ukraine. A Russian invasion - again». Другими словами «снова вторжение России». Пресс-служба Белого дома уже успела распространить заявление о прекращении странами G8 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США + Россия) подготовки к саммиту в Сочи.
Как реагировать иностранному инвестору, который подпитан информацией о том, что ВС РФ вторглись в страну с населением более 45 млн? Скорее всего, он будет продавать наш рынок и возможно покупать нефть, видя риск каких-либо санкций по отношению к России. С самого утра индекс ММВБ откроется глубоко на отрицательной территории, однако эта дешевизна может и не остановить распродажу. Многим инвесторам нужно выйти из рынка и сократить риски, так что даже после утреннего солидного гэпа реализация российских бумаг может быть продолжена. В текущей ситуации очень трудно предположить масштаб снижения, поэтому о конкретных рубежах говорить сложно. Тем не менее все же отметим, что спуск индекса ММВБ ниже 1425, будет означать выход за пределы среднесрочного бокового коридора. При таком раскладе минимальный потенциал снижения предполагает спуск к 1375-1385. Далее еще одна поддержка проходит на уровне 1325-1330.
Что касается индекса РТС, то здесь из-за валютной составляющей угадать точку закрытия практически невозможно. Стоит отметить, что ключевая поддержка последних лет расположена на 1200. Пробивать этот рубеж совсем не рекомендуется, так как техника при таком раскладе будет намекать на продолжение спуска вплоть до 1000п.
Говоря в сложившейся ситуации о российском рубле, стоит однозначно отметить, что серьезный спрос на нашу валюту сегодня вряд ли появится. Пара usd/rub в ближайшей перспективе легко может сходить на новые исторические максимумы (пятничный спайк в расчет не принимаем), зайдя в целевой диапазон 36,5-37. Уповать на дорожающую нефть в момент почти панических настроений сегодня не стоит, несмотря на то, что стоимость Brent в рублях снова сейчас обновляет исторические максимумы.
Американский рынок акций и в частности индекс SnP 500 в пятницу в моменте практически посетил обозначенную нами цель роста в район 1870-1875. После касания этих рубежей по рынку прошла локальная волна распродаж. Сегодня этот откат может быть продолжен.
Если не брать в расчет ситуацию вокруг Украины, то среди наиболее заметных событий на этой неделе отметим очередное заседание ЕЦБ в четверг. Риторика Марио Драги может немного поменяться на фоне продолжающегося подъема курса евро, который уже начинает мешать темпам роста экономики. Кроме того стоит обратить внимание и на статистику с американского рынка труда. В пятницу будут опубликованы цифры по безработице в США, а также по Non-farm Payrolls.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские рынок после нашего закрытия в пятницу не сумел закрепиться на новых высотах и немного откатился. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на SnP500 с утра теряет 0,87%, фьючерс на Brent в плюсе на 1,55%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет заметно ниже уровня закрытия пятницы.
Индекс ММВБ: Угроза выхода вниз из боковика 1425-1510 более чем реальна
Значение на закрытии основной сессии: 1444,71. Изменение: -0,28%
Четвертую сессию подряд завершил снижением российский рынок в отражении индекса ММВБ, потерявшего 0,28% в прошедшую пятницу. В целом неделя была, конечно, напряженной, и за этот период индекс почти реализовал нисходящую волну в рамках среднесрочного боковика 1425-1510. Казалось бы, теперь из района нижней границы боковика есть неплохие возможности для набора длинных позиций, в расчете на отскок и развитие новой волны роста в диапазоне. К покупкам склоняли и сигналы разворотной свечи на дневном таймфрейме.
Однако техника вероятно на этот раз окажется бессильной под давлением таких факторов как эскалация военного конфликта на Украине. Причем речь идет не только о динамике российского рынка. С утра мы наблюдаем довольно внушительную просадку фьючерса на индекс SnP500, который отступает от исторических максимумов, тогда как дорожают защитные инструменты в частности казначейские облигации, золото.
Таким образом, сегодня нас ожидает негативное начало торгов, и по индексу ММВБ у нас есть все шансы обновить пятимесячные минимумы, то есть выйти вниз из боковика 1425-1510, с ближайшей целью движения к 1400.
Внешний фон сегодня негативный: индекс SnP500 вырос на 0,28%, индекс Dow Jones вырос на 0,3%, фьючерс на SnP500 теряет 0,86%, WTI дорожает на 1,2%, Brent дорожает на 1,5%, индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1455 / 1470 / 1485
Поддержки: 1440 / 1425 / 1400
Фьючерс на индекс РТС, RIH4: Снова идем на минимумы
Мартовский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии повысился на 0,68%, а на вечерней откатился на 0,52%. Последнее значение составляет 125 660.
Сегодня мы в самом начале отметим, что «технику» сейчас стоит отодвинуть на второй план. В связи с ухудшением ситуации вокруг Украины и увеличением рисков военного конфликта с РФ, на российском рынке может пройти серьезная распродажа. Угадать ее масштаб в данный момент не представляется возможным, так что пока стоит воздержаться от открытия длинных позиций. К тому же сейчас также большое влияние может оказать и валютный фактор. Рубль сегодня наверняка продолжит слабеть, увеличивая темп снижения РТС.
В качестве ближайшего уровня поддержки выделяется отметка 123000, однако этот рубеж легко может быть пройден и тогда цель сдвинется в район 120500-119500.
Что касается самого индекса РТС, то здесь down-тренд остается актуальным. Несмотря на то, что осцилляторы намекали на потенциальный отскок/разворот, стоит все-таки выделить область 1200-1230 в качестве основной зоны поддержки. Спускаться под эти рубежи совсем не рекомендуется (негативный сигнал подтвердится в случае закрытия 2 сессий под 1200), так как при таком раскладе ловить индекс придется в районе 1000 и возможно даже чуть ниже.
Внешний фон с утра складывается негативный. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на SnP500 в минусе на 0,85%, Brent растет на 1,51%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия пятницы.
Ближайшие сопротивления - 128000-129000 / 133000-134000 / 137000 / 141000
Ближайшие поддержки - 123000 / 120500 / 119500 / 119000 / 111000
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба