Торговый план на понедельник 17.03.2014
Хоть уходящая неделя и была короткой, но всевозможных событий произошло так много, и изменения на российском рынке акций были такими масштабными, что их с лихвой хватило бы на несколько месяцев. Всего за четыре дня индекс ММВБ обвалился на 7,6%. Продавцы не оставили рынку ни одного шанса - каждый день открытие дня было максимумом, а закрытие совпадало с минимумом. Апофеозом стала пятница, когда рынок обновил мультигодовые минимумы и индекс ММВБ, пробив сильнейшую поддержку 1200 пунктов, достигал 1183 пунктов, теряя в моменте -5%.
В первой половине дня к паническим распродажам в преддверии воскресного референдума в Крыму добавилась и очередная волна маржин-коллов, сработавших при обновлении минимумов по всему спектру торгуемых бумаг. Это и привело к столь значительной просадке индекса. В лидерах снижения традиционно оказались акции металлургов и электроэнергетика - Северсталь, ИнтерРАО, Россети теряли более 10%, вслед за масштабными распродажами китайских банков, досталось и нашему финансовому сектору - Сбербанк об. и пр. просаживали более 6%, а котировки ВТБ уходили ниже 3 копеек за акцию. На срочном рынке контракт на индекс РСТ достигал планки.
Однако во второй половине дня ситуация постепенно начала стабилизироваться - панические продажи закончились, начался отскок на европейских площадках, на доллар подорожала нефть. В итоге к закрытию торгов не без помощи массового закрытия суперприбыльных шортов, индекс ММВБ практически полностью восстановил дневные потери, закрывшись на 1240,7 пунктах (-0,63%).
Но вполне возможно, что эта неделя была всего лишь "присказкой", а основные движения нас ждут на следующей неделе - станут известны итоги переговоров министров иностранных дел Лаврова и Керри, пройдет референдум - здесь будет крайне важно как всё пройдет - обойдется ли без провокаций, какими будут итоги и как отреагирует Россия. ЕС и Штаты сформулируют и введут санкции, пройдет заседание ФРС, не говоря уже о традиционных статданных и настроениях на мировых товарных и фондовых площадках.
Прогнозировать что-то в сложившейся ситуации крайне сложно - картина меняется в диаметрально противоположном направлении на столько быстро, что ни технический анализ, ни тем более фундаментальный, просто не успевают поспевать за уносящимися в даль котировками. Полагаться надо на здравый смысл, интуицию и везение.
На мой взгляд, район 1200 пунктов по индексу ММВБ - хороший уровень для формирования среднесрочного портфеля. Без маржи, на часть портфеля (30-50%) можно покупать экспортоориентированные компании, которые выигрывают от роста доллара и по которым планируются высокие дивиденды. Прежде всего стоит обратить внимание на Лукойл, Роснефть и Сургутнефтегаз. Так же можно покупать Уралкалий. Из-за непосредственной близости к эпицентру конфликта, может быть хуже рынка Газпром, однако ниже 118 р./акцию продаж уже нет - выкупается всё довольно активно, поэтому на откатах можно покупать и Газпром. Энергетику, телекомы и всё, что ориентировано на внутренний спрос, лучше пока обойти стороной. Это же касается и банковского сектора. Из металлургии на просадках можно покупать только ГМК НорНикель.
Хорошо отдохнуть и до следующей недели. Похоже, что опять будет жара.
События и статистика на 17 марта
После таких тяжелых двух недель кажется, что уж лучше унылый боковик, чем все эти потери. И непонятно ведь, получится ли отскочить в понедельник. Ибо в воскресенье, 16 марта, в Крыму должен пройти референдум, где жители республики будут решать, хотят ли они войти в состав России. Вообще вся эта история резонирует настолько, что тревожит всех: Евросоюз, США и даже немного Китай в каком-то смысле. Сам факт того, что референдум пройдет, уже навлекает неистовый гнев на нашу страну. Ну а фондовый рынок самым первым реагирует на эмоции, будь то положительные или отрицательные. Так что самое важное событие этого уикенда состоится на Крымском полуострове, ну а остальным остается только наблюдать за этим со стороны.
И это волнует даже трейдеров, которые торгуют в Америке. Одной из причин прекращения роста стоимости акций называют конфликт в Украине. Поэтому через 4 часа после открытия индекс SP500 стоял в нулях, не понимая, как ему дальше-то быть.
Интервенции ЦБ, на скромный взгляд обывателя, не особо-то и помогают. В паре доллар/рубль предпочтение отдается американской валюте. Котировки застряли в широком боковике 35,7-36,8, но в пятницу консолидация проходила у верхней границы.
По одной из самых армагедонистых версий, скоро нефть марки Brent провалится за сотню, а в течение года и вовсе будет в районе 50 долларов за баррель. Пока фиксируем боковик, который, кажется, длится уже вечно.
На российском рынке в пятницу рвали и метали, индекс ММВБ заваливался на 1184 пункта, но в итоге торги закрылись в символическом минусе на -0,89%. Что ж, хочется надеяться, что в понедельник мы обратим внимание на статистику:
Европа:
14:00 Индекс потребительских цен (м/м)
14:00 Индекс потребительских цен (г/г)
США:
16:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз 7
17:00 Чистый долгосрочный приток портфельного капитала
17:00 Чистый общий приток портфельного капитала
17:15 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.20%
17:15 Загрузка мощностей. Прогноз 78.60%
18:00 Индекс оптимизма рынка жилья от NAHB. Прогноз 50
Россия:
- Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"
- Заседание совета директоров "Роснефти"
Хоть уходящая неделя и была короткой, но всевозможных событий произошло так много, и изменения на российском рынке акций были такими масштабными, что их с лихвой хватило бы на несколько месяцев. Всего за четыре дня индекс ММВБ обвалился на 7,6%. Продавцы не оставили рынку ни одного шанса - каждый день открытие дня было максимумом, а закрытие совпадало с минимумом. Апофеозом стала пятница, когда рынок обновил мультигодовые минимумы и индекс ММВБ, пробив сильнейшую поддержку 1200 пунктов, достигал 1183 пунктов, теряя в моменте -5%.
В первой половине дня к паническим распродажам в преддверии воскресного референдума в Крыму добавилась и очередная волна маржин-коллов, сработавших при обновлении минимумов по всему спектру торгуемых бумаг. Это и привело к столь значительной просадке индекса. В лидерах снижения традиционно оказались акции металлургов и электроэнергетика - Северсталь, ИнтерРАО, Россети теряли более 10%, вслед за масштабными распродажами китайских банков, досталось и нашему финансовому сектору - Сбербанк об. и пр. просаживали более 6%, а котировки ВТБ уходили ниже 3 копеек за акцию. На срочном рынке контракт на индекс РСТ достигал планки.
Однако во второй половине дня ситуация постепенно начала стабилизироваться - панические продажи закончились, начался отскок на европейских площадках, на доллар подорожала нефть. В итоге к закрытию торгов не без помощи массового закрытия суперприбыльных шортов, индекс ММВБ практически полностью восстановил дневные потери, закрывшись на 1240,7 пунктах (-0,63%).
Но вполне возможно, что эта неделя была всего лишь "присказкой", а основные движения нас ждут на следующей неделе - станут известны итоги переговоров министров иностранных дел Лаврова и Керри, пройдет референдум - здесь будет крайне важно как всё пройдет - обойдется ли без провокаций, какими будут итоги и как отреагирует Россия. ЕС и Штаты сформулируют и введут санкции, пройдет заседание ФРС, не говоря уже о традиционных статданных и настроениях на мировых товарных и фондовых площадках.
Прогнозировать что-то в сложившейся ситуации крайне сложно - картина меняется в диаметрально противоположном направлении на столько быстро, что ни технический анализ, ни тем более фундаментальный, просто не успевают поспевать за уносящимися в даль котировками. Полагаться надо на здравый смысл, интуицию и везение.
На мой взгляд, район 1200 пунктов по индексу ММВБ - хороший уровень для формирования среднесрочного портфеля. Без маржи, на часть портфеля (30-50%) можно покупать экспортоориентированные компании, которые выигрывают от роста доллара и по которым планируются высокие дивиденды. Прежде всего стоит обратить внимание на Лукойл, Роснефть и Сургутнефтегаз. Так же можно покупать Уралкалий. Из-за непосредственной близости к эпицентру конфликта, может быть хуже рынка Газпром, однако ниже 118 р./акцию продаж уже нет - выкупается всё довольно активно, поэтому на откатах можно покупать и Газпром. Энергетику, телекомы и всё, что ориентировано на внутренний спрос, лучше пока обойти стороной. Это же касается и банковского сектора. Из металлургии на просадках можно покупать только ГМК НорНикель.
Хорошо отдохнуть и до следующей недели. Похоже, что опять будет жара.
События и статистика на 17 марта
После таких тяжелых двух недель кажется, что уж лучше унылый боковик, чем все эти потери. И непонятно ведь, получится ли отскочить в понедельник. Ибо в воскресенье, 16 марта, в Крыму должен пройти референдум, где жители республики будут решать, хотят ли они войти в состав России. Вообще вся эта история резонирует настолько, что тревожит всех: Евросоюз, США и даже немного Китай в каком-то смысле. Сам факт того, что референдум пройдет, уже навлекает неистовый гнев на нашу страну. Ну а фондовый рынок самым первым реагирует на эмоции, будь то положительные или отрицательные. Так что самое важное событие этого уикенда состоится на Крымском полуострове, ну а остальным остается только наблюдать за этим со стороны.
И это волнует даже трейдеров, которые торгуют в Америке. Одной из причин прекращения роста стоимости акций называют конфликт в Украине. Поэтому через 4 часа после открытия индекс SP500 стоял в нулях, не понимая, как ему дальше-то быть.
Интервенции ЦБ, на скромный взгляд обывателя, не особо-то и помогают. В паре доллар/рубль предпочтение отдается американской валюте. Котировки застряли в широком боковике 35,7-36,8, но в пятницу консолидация проходила у верхней границы.
По одной из самых армагедонистых версий, скоро нефть марки Brent провалится за сотню, а в течение года и вовсе будет в районе 50 долларов за баррель. Пока фиксируем боковик, который, кажется, длится уже вечно.
На российском рынке в пятницу рвали и метали, индекс ММВБ заваливался на 1184 пункта, но в итоге торги закрылись в символическом минусе на -0,89%. Что ж, хочется надеяться, что в понедельник мы обратим внимание на статистику:
Европа:
14:00 Индекс потребительских цен (м/м)
14:00 Индекс потребительских цен (г/г)
США:
16:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз 7
17:00 Чистый долгосрочный приток портфельного капитала
17:00 Чистый общий приток портфельного капитала
17:15 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.20%
17:15 Загрузка мощностей. Прогноз 78.60%
18:00 Индекс оптимизма рынка жилья от NAHB. Прогноз 50
Россия:
- Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"
- Заседание совета директоров "Роснефти"
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба