19 марта 2014 Архив
Выручка группы выросла в 2013 г. на 5% до 398,4 млрд руб., а рентабельность по OIBDA составила 43,9% (+1,1 п. п.). Но главный момент - нешуточные дивиденды...
МТС показала хорошие результаты, считает аналитик Deutsche Bank Игорь Семенов. Он, в частности, обращает внимание на рост количества абонентов МТС в России (+3% за три месяца), тогда как «Вымпелком», напротив, снизил абонентскую базу (на 2,7%). «Мегафон» за IV квартал 2013 г. также увеличил число мобильных абонентов — на 2,7%.
Прогноз МТС на 2014 г. подтвержден
Компания также подтвердила прогноз на 2014 г., представленный ранее в феврале. МТС ожидает увеличения выручки на 3–5%, а OIBDA – на 2%, при этом выручка от мобильной передачи данных должна быть основным фактором роста.
Влияние Украинского кризиса
Компания не видит пока для себя угроз в возможных санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине и в ослаблении рубля, но готова пересмотреть прогнозы в будущем в случае ухудшения макроэкономики, сообщают аналитики UFC Investment Company.
Эксперты УРАЛСИБа считают, что ситуация на Украине останется источником беспокойства для рынка в ближайшей перспективе, так как присутствие МТС в этой стране довольно значительное (12% OIBDA в 2013 г.). Аналитики утверждают, что ч этой точки зрения бумаги МегаФона (MFON; LI) также являются привлекательной ставкой в секторе и продолжат торговаться с премией к МТС, так как практически весь бизнес МегаФона сосредоточен в России и не имеет прямого присутствия на Украине.
Рекомендации по МТС
UFC Investment Company оценивает опубликованные результаты позитивно и ждет роста в котировках (цель 350 руб., потенциал роста 35%) и подчеркивают, что подтверждение намерений компании выплатить высокие дивиденды также окажет поддержку бумагам.
УРАЛСИБ сохраняет рекомендацию «покупать» акции МТС, которые, по мнению аналитиков компании, в настоящее время обладают 50-процентным потенциалом роста до их 12-месячной прогнозной цены 25 долл.(АДР).
МТС показала хорошие результаты, считает аналитик Deutsche Bank Игорь Семенов. Он, в частности, обращает внимание на рост количества абонентов МТС в России (+3% за три месяца), тогда как «Вымпелком», напротив, снизил абонентскую базу (на 2,7%). «Мегафон» за IV квартал 2013 г. также увеличил число мобильных абонентов — на 2,7%.
Прогноз МТС на 2014 г. подтвержден
Компания также подтвердила прогноз на 2014 г., представленный ранее в феврале. МТС ожидает увеличения выручки на 3–5%, а OIBDA – на 2%, при этом выручка от мобильной передачи данных должна быть основным фактором роста.
Влияние Украинского кризиса
Компания не видит пока для себя угроз в возможных санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине и в ослаблении рубля, но готова пересмотреть прогнозы в будущем в случае ухудшения макроэкономики, сообщают аналитики UFC Investment Company.
Эксперты УРАЛСИБа считают, что ситуация на Украине останется источником беспокойства для рынка в ближайшей перспективе, так как присутствие МТС в этой стране довольно значительное (12% OIBDA в 2013 г.). Аналитики утверждают, что ч этой точки зрения бумаги МегаФона (MFON; LI) также являются привлекательной ставкой в секторе и продолжат торговаться с премией к МТС, так как практически весь бизнес МегаФона сосредоточен в России и не имеет прямого присутствия на Украине.
Рекомендации по МТС
UFC Investment Company оценивает опубликованные результаты позитивно и ждет роста в котировках (цель 350 руб., потенциал роста 35%) и подчеркивают, что подтверждение намерений компании выплатить высокие дивиденды также окажет поддержку бумагам.
УРАЛСИБ сохраняет рекомендацию «покупать» акции МТС, которые, по мнению аналитиков компании, в настоящее время обладают 50-процентным потенциалом роста до их 12-месячной прогнозной цены 25 долл.(АДР).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба