Итоги торгов 09.04:
Индекс ММВБ понизился на 0,26% до 1348,85п.
Индекс РТС понизился на 0,47% до 1190,13п.
По итогам торговой сессии среды общая картина на российском рынке в целом практически не поменялась. Индексы остались примерно на тех же уровнях, объемы торгов были ниже среднего. Таким образом, сегодня повторим то, о чем ранее уже писали. Говоря о дальнейшей динамики рынка, отметим, что пока все еще остается неотработанным потенциал коррекционного снижения по индексу ММВБ. В качестве целевого ориентира обозначалась отметка 1310, которая сегодня выступает ближайшей более-менее важной точкой опоры. Если вспоминать о среднесрочных целях роста в районе 1405-1415, то они снова могут стать актуальными, если индекс ММВБ уверенно закроет сессию выше 1360-1365.
На валютном рынке ситуация остается достаточно понятной и предсказуемой. Сейчас пара usd/rub находится в рамках широкого диапазона консолидации. В качестве ближайшего уровня сопротивления по паре USD/RUB выделим отметку 35,9-36. Выше этих отметок без поддержки внешних факторов курс прыгнуть пока не должен. В свою очередь пробой 36 подтвердит актуальность тренда и откроет дорогу в район новых исторических максимумов. Ближайшая точка опоры находится около отметки 35,1. Спуск ниже этого рубежа откроет потенциал укрепления рубля вплоть до 34,30-34,55.
Что касается пары евро/доллар, то вчера восстановление курса было продолжено, торгуемся возле уровня 1,385. В качестве одного из драйверов выступила публикация протоколов недавнего заседания ФРС. Отсутствие конкретики по поводу потенциального повышения ставок в обозримой перспективе оказалось позитивом для рынка. Положительная динамика наблюдалась и на американском рынке акций. Индекс SnP 500 вырос более чем на 1%, нивелировав значительную часть недавних потерь. Сценарий с движением индекса широкого рынка в район целевых расчетных уровней 1905-1910 пока все еще остается в силе. Он актуален до тех пор, пока котировки не опустятся ниже двух ключевых рубежей поддержки 1820 и 1840.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Сегодня с утра вышли неутешительные мартовские данные по экспорту (-6,6%) и импорту (-11,3%) в Китае, которые заметно испортили фон. Оба показателя заметно снизились и оказались хуже ожиданий экспертов, которые рассчитывали на рост импорта на 2,4% и экспорта на 4%. Если слабые февральские данные еще можно было объйснить традиционным сезонным фактором, то слабые показатели марта оптимизма теперь совсем не вызывают. Фьючерс на SnP500 сегодня утром теряет 0,03%, Brent снижается на 0,41%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия среды. Вероятность выхода из текущей консолидации вниз достаточно высокая.
ИТОГИ ТОРГОВ: Стоит присматриваться к «длинным» позициям в случае пробоя 1360 по ММВБ
Российские индексы закончили торговую сессию среды незначительным снижением. ММВБ упал на 0,26%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 0,47%. Основной причиной данной динамики является нежелание участников рисковать в преддверии публикации протоколов ФРС.
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных котировок.
Негативные факторы:
1. Напряженность на Украине.
2. Торговый баланс Германии.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию среды снижением. ММВБ упал на 0,26% и продолжает торговаться ниже ключевого сопротивления в районе 1360. Данный момент говорит о неплохой вероятности продолжения падения, хотя полностью отрицать возможность возобновления роста пока также не стоит.
Сейчас основной причиной слабости российских фондовых активов и валюты служит ситуация на Украине. В частности глава МВД Украины пообещал разрешить ситуацию на юго-востоке страны в течение 48 часов и не исключает применения силовых методов. Если сила будет действительно применена, то недовольство населения и напряженность могут только возрасти.
Дополнительным негативом в ходе текущей торговой сессии стала макроэкономическая статистика из Германии. Торговый баланс страны составил в феврале всего 15,4 млрд евро при средних ожиданиях в районе 18 млрд евро.
В свою очередь основную поддержку российским активам продолжает оказывать нефть. По сорту Brent в частности «черное золото» торгуется уже выше 107,5 долларов за баррель.
Таким образом, ситуация сейчас достаточно противоречивая, но российский фондовый рынок продолжает находиться в состоянии перепроданности и вполне может возобновить рост в случае спада напряженности на Украине, а также явного негатива в протоколах ФРС. Сигналом для этого станет возвращение ММВБ выше 1360 пунктов.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня ДИКСИ, рост который превысил по итогам 13%. Данное движение произошло на фоне роста чистой прибыли по МСФО в 4 квартале 2013 года в 6 раз – до 1,7 млрд рублей. Также хорошим подъемом отметились акции ММК (+5,1%), Северстали (+3,6%) и Московской Биржи (+2,9%).
При этом акции ОГК-2 выросли на 1,7% благодаря подъему чистой прибыли по МСФО на 30,3% в 2013 году.
В лидерах снижения сегодня МТС (-2,5%), Лукойл (-1%) и Газпром (-0,78%).
Индекс ММВБ понизился на 0,26% до 1348,85п.
Индекс РТС понизился на 0,47% до 1190,13п.
По итогам торговой сессии среды общая картина на российском рынке в целом практически не поменялась. Индексы остались примерно на тех же уровнях, объемы торгов были ниже среднего. Таким образом, сегодня повторим то, о чем ранее уже писали. Говоря о дальнейшей динамики рынка, отметим, что пока все еще остается неотработанным потенциал коррекционного снижения по индексу ММВБ. В качестве целевого ориентира обозначалась отметка 1310, которая сегодня выступает ближайшей более-менее важной точкой опоры. Если вспоминать о среднесрочных целях роста в районе 1405-1415, то они снова могут стать актуальными, если индекс ММВБ уверенно закроет сессию выше 1360-1365.
На валютном рынке ситуация остается достаточно понятной и предсказуемой. Сейчас пара usd/rub находится в рамках широкого диапазона консолидации. В качестве ближайшего уровня сопротивления по паре USD/RUB выделим отметку 35,9-36. Выше этих отметок без поддержки внешних факторов курс прыгнуть пока не должен. В свою очередь пробой 36 подтвердит актуальность тренда и откроет дорогу в район новых исторических максимумов. Ближайшая точка опоры находится около отметки 35,1. Спуск ниже этого рубежа откроет потенциал укрепления рубля вплоть до 34,30-34,55.
Что касается пары евро/доллар, то вчера восстановление курса было продолжено, торгуемся возле уровня 1,385. В качестве одного из драйверов выступила публикация протоколов недавнего заседания ФРС. Отсутствие конкретики по поводу потенциального повышения ставок в обозримой перспективе оказалось позитивом для рынка. Положительная динамика наблюдалась и на американском рынке акций. Индекс SnP 500 вырос более чем на 1%, нивелировав значительную часть недавних потерь. Сценарий с движением индекса широкого рынка в район целевых расчетных уровней 1905-1910 пока все еще остается в силе. Он актуален до тех пор, пока котировки не опустятся ниже двух ключевых рубежей поддержки 1820 и 1840.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Сегодня с утра вышли неутешительные мартовские данные по экспорту (-6,6%) и импорту (-11,3%) в Китае, которые заметно испортили фон. Оба показателя заметно снизились и оказались хуже ожиданий экспертов, которые рассчитывали на рост импорта на 2,4% и экспорта на 4%. Если слабые февральские данные еще можно было объйснить традиционным сезонным фактором, то слабые показатели марта оптимизма теперь совсем не вызывают. Фьючерс на SnP500 сегодня утром теряет 0,03%, Brent снижается на 0,41%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия среды. Вероятность выхода из текущей консолидации вниз достаточно высокая.
ИТОГИ ТОРГОВ: Стоит присматриваться к «длинным» позициям в случае пробоя 1360 по ММВБ
Российские индексы закончили торговую сессию среды незначительным снижением. ММВБ упал на 0,26%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 0,47%. Основной причиной данной динамики является нежелание участников рисковать в преддверии публикации протоколов ФРС.
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных котировок.
Негативные факторы:
1. Напряженность на Украине.
2. Торговый баланс Германии.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию среды снижением. ММВБ упал на 0,26% и продолжает торговаться ниже ключевого сопротивления в районе 1360. Данный момент говорит о неплохой вероятности продолжения падения, хотя полностью отрицать возможность возобновления роста пока также не стоит.
Сейчас основной причиной слабости российских фондовых активов и валюты служит ситуация на Украине. В частности глава МВД Украины пообещал разрешить ситуацию на юго-востоке страны в течение 48 часов и не исключает применения силовых методов. Если сила будет действительно применена, то недовольство населения и напряженность могут только возрасти.
Дополнительным негативом в ходе текущей торговой сессии стала макроэкономическая статистика из Германии. Торговый баланс страны составил в феврале всего 15,4 млрд евро при средних ожиданиях в районе 18 млрд евро.
В свою очередь основную поддержку российским активам продолжает оказывать нефть. По сорту Brent в частности «черное золото» торгуется уже выше 107,5 долларов за баррель.
Таким образом, ситуация сейчас достаточно противоречивая, но российский фондовый рынок продолжает находиться в состоянии перепроданности и вполне может возобновить рост в случае спада напряженности на Украине, а также явного негатива в протоколах ФРС. Сигналом для этого станет возвращение ММВБ выше 1360 пунктов.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня ДИКСИ, рост который превысил по итогам 13%. Данное движение произошло на фоне роста чистой прибыли по МСФО в 4 квартале 2013 года в 6 раз – до 1,7 млрд рублей. Также хорошим подъемом отметились акции ММК (+5,1%), Северстали (+3,6%) и Московской Биржи (+2,9%).
При этом акции ОГК-2 выросли на 1,7% благодаря подъему чистой прибыли по МСФО на 30,3% в 2013 году.
В лидерах снижения сегодня МТС (-2,5%), Лукойл (-1%) и Газпром (-0,78%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба