29 апреля 2014 БКС Экспресс Поляков Алексей
«Ситуация на Украине остается напряженной, и какое развитие она получит в течение майских праздников, никто не знает, - отмечает Александр Соколов, старший персональный брокер ФГ БКС.- Потенциал роста индекса ММВБ до начала выходных, на мой взгляд, остается 1,5-2%. Можно попробовать отыграть его спекулятивными покупками в акциях Сбербанка, Магнита и Новатэка. Однако на майские праздники лучше уходить в кэше».
Российский рынок продолжает сегодня отыгрывать падение прошлой недели. Позитив на отечественные площадки вернулся после того, как были озвучены санкции от США, не оправдавшие негативные ожидания. Сегодня свои меры воздействия на Россию должен представить Евросоюз, но инвесторы не ждут от него сюрпризов.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Перепроданность российских активов
2. Эффект «мягких санкций» со стороны США
3. Европейские индексы торгуются в плюсе
Негативные факторы:
1. Геополитическая напряженность
НА РЫНКАХ:
Повышенная волатильность на торгах в понедельник была вызвана попытками инвесторов угадать набор санкций, которые применят США в отношении России. В итоге «карательные меры» оказались намного мягче ожиданий рынка, что вернуло позитив на рынки. Сегодня свой пакет санкций должен представить Евросоюз. Однако большинство участников торгов уверены, что ЕС ограничится примерно тем же набором, что и США.
Кроме того, снижению напряженности между Западом и Россией могут способствовать заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу. В телефонном разговоре со своим американским коллегой он сообщил, что российские войска, стянутые на прошлой неделе для проведения учений к украинской границе из-за дестабилизации на востоке страны, вернулись в места постоянной дислокации.
Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: упали японский Nikkei, корейский KOSPI, зато подросли шанхайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng.
Европейские площадки открылись ростом. Сегодня инвесторов Старого света ждет насыщенный день. В 12:30 мск были опубликованы данные по ВВП Великобритании за I квартал 2014 года, которые оказались чуть хуже ожиданий. В 16:00 мск выйдут данные по динамике роста потребительских цен в Германии, в 18:00 мск – индексы делового климата и экономических ожиданий в еврозоне за апрель.
Фьючерсы на американские индексы прибавляют в среднем 0,3%. Вчера рынки США смогли закрыть торговую сессию ростом преимущественно за счет фармкомпаний, которые продолжают толкать индексы вверх на фоне новостей по крупным сделкам M&A.
Инвесторы сейчас следят за очередным заседанием ФРС США, итоги которого будут опубликованы в среду. Сегодня на повестке дня публикация данных по потребительскому доверию от Conference Board (18:00 мск), а также отчеты Merck & Co, eBay и Twitter.
Российские индексы, скорее всего, продолжат сегодня отыгрывать «мягкие» санкции от США. Ближайшим уровнем сопротивления выступает область 1330-1340. Напомним, что в четверг российский рынок уходит на майские праздники. Хотя 2 мая торги на Московской бирже будут проходить в стандартном режиме, ждать высокой активности не стоит. Близость длительных выходных и опасения, что именно в этот период ситуация на востоке Украины вновь обострится, может вынудить участников рынка проявить осторожность и зафиксировать часть длинных позиций.
Корпоративный сектор
Большинство «голубых фишек» торгуется сегодня в «зеленой зоне». Акции Роснефти (+1,73%) восстанавливают свои позиции после вчерашнего падения, связанного с включением главы компании Игоря Сечина в «черный список» США. Дополнительным драйвером стало решение совета директоров компании о выплате дивидендов в размере 12,85 руб. на акцию, что соответствует 25% чистой по МСФО. Дивидендная доходность к текущим котировкам составляет порядка 5,8%.
Опережают общую динамику топ-10 акции ВТБ (+1,91%) и Сургутнефтегаза (ао +1,46%, ап +2,65%). Напротив, после значительного роста, корректируются бумаги НорНикеля (-0,3%).
Среди отраслевых индексов сегодня лидирует потребительский сектор. Растут Диски, Верофарм, М.Видео и Магнит. Вчерашний аутсайдер – агрохолдинг Разгуляй – замедлил свое падение и к 13:45 мск теряет всего 3,4%.
Неплохо себя чувствуют акции ряда металлургических компаний. Бумаги НЛМК в плюсе на 1,7%, ММК на 3,2%. Бумаги Мечела растут на фоне новостей о погашении кредита Альфа-банку в размере $150 млн.
Из отдельных историй выделим акции Новатэка, которые подрастают на 1,8%. Компания утвердила новое положение о дивидендной политике, предусматривающее выплату акционерам не менее 30% чистой прибыли по МСФО. Хотя Новатэк уже давно придерживается этой политики, официальное подтверждение было позитивно воспринято инвесторами.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Сильный квартальный отчет Deutsche Bank толкает европейские индексы к новым вершинам
Во вторник, 29 апреля, европейские индексы продолжают торговаться в зоне роста: FTSE 100 (+0.63%), CAC 40 (+0.67%), DAX (+1.14%) (15:30 Мск). Второй день недели снова проходит на волне оптимизма на европейских площадках, инвесторы оценивают очередную порцию квартальных (и годовых) отчетов.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 растет на 0.8% к середине торговой сессии вторника, общий рост текущей недели составляет уже более 1%. Локомотивом европейских площадках понедельника стали акции AstraZeneca (+14%) после того, как Pfizer улучшили предложение о покупке британского производителя лекарственных препаратов. К слову, сегодня акции компании корректируются, к середине дня снижение котировок составляет порядка 1.2%.
Локомотивом дня текущего стали бумаги Deutsche Bank (+3.2%). Гигант банковского сектора Еврозоны отчитался за первый квартал текущего года, прибыль оказалась лучше среднего прогноза аналитиков.
Еще одним представителем немецкого бизнеса, поддерживающим страновой индекс DAX на отметке +1.2% сегодня, стала Infineon Technologies, акции которой растут на 5.1%. Производитель микрочипов также публикует квартальный отчет лучше ожиданий. Кроме того, руководство компании улучшает прогноз по прибыли и выручке на текущий год.
Бумаги Nokia Oyj взлетели на 7.2% на фоне слухов о том, что компания распределит порядка $3 миллиардов евро (полученные от продажи мобильного бизнеса американскому гиганту Microsoft) среди своих акционеров. Кроме того, квартальный отчет показал убыток меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
В свою очередь, не оправдавший прогнозов отчет ABB стал поводом для локальной распродажи, акции компании теряют 6.5% к середине дня.
В календаре статистики сегодня важных данных не запланировано. Выделить можно, пожалуй, индекс потребительского доверия в Германии на май. Несмотря на то, что показатель остается в зоне высоких значений, напряженность в российско-украинском конфликте отбрасывает тень и на перспективы роста крупнейшей экономики региона.
Сильнее остальных европейских индексов растет немецкий DAX (+1.2%). Слабее – британский FTSE 100 (+0.6%) после данных о ВВП страны за первый квартал чуть хуже прогноза. Французский CAC 40 прибавляет 0.7%.
ADR российских компаний дружно растут. В лидерах нефтегазовый сектор, Лукойл, Сургутнгз, Газпром прибавляют в среднем по 2%. Лучше остальных выглядит Роснефть (+2.5%), отыгрывая тем самым вчерашнее падение на фоне санкций к главе компании.
Российский рынок продолжает сегодня отыгрывать падение прошлой недели. Позитив на отечественные площадки вернулся после того, как были озвучены санкции от США, не оправдавшие негативные ожидания. Сегодня свои меры воздействия на Россию должен представить Евросоюз, но инвесторы не ждут от него сюрпризов.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Перепроданность российских активов
2. Эффект «мягких санкций» со стороны США
3. Европейские индексы торгуются в плюсе
Негативные факторы:
1. Геополитическая напряженность
НА РЫНКАХ:
Повышенная волатильность на торгах в понедельник была вызвана попытками инвесторов угадать набор санкций, которые применят США в отношении России. В итоге «карательные меры» оказались намного мягче ожиданий рынка, что вернуло позитив на рынки. Сегодня свой пакет санкций должен представить Евросоюз. Однако большинство участников торгов уверены, что ЕС ограничится примерно тем же набором, что и США.
Кроме того, снижению напряженности между Западом и Россией могут способствовать заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу. В телефонном разговоре со своим американским коллегой он сообщил, что российские войска, стянутые на прошлой неделе для проведения учений к украинской границе из-за дестабилизации на востоке страны, вернулись в места постоянной дислокации.
Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: упали японский Nikkei, корейский KOSPI, зато подросли шанхайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng.
Европейские площадки открылись ростом. Сегодня инвесторов Старого света ждет насыщенный день. В 12:30 мск были опубликованы данные по ВВП Великобритании за I квартал 2014 года, которые оказались чуть хуже ожиданий. В 16:00 мск выйдут данные по динамике роста потребительских цен в Германии, в 18:00 мск – индексы делового климата и экономических ожиданий в еврозоне за апрель.
Фьючерсы на американские индексы прибавляют в среднем 0,3%. Вчера рынки США смогли закрыть торговую сессию ростом преимущественно за счет фармкомпаний, которые продолжают толкать индексы вверх на фоне новостей по крупным сделкам M&A.
Инвесторы сейчас следят за очередным заседанием ФРС США, итоги которого будут опубликованы в среду. Сегодня на повестке дня публикация данных по потребительскому доверию от Conference Board (18:00 мск), а также отчеты Merck & Co, eBay и Twitter.
Российские индексы, скорее всего, продолжат сегодня отыгрывать «мягкие» санкции от США. Ближайшим уровнем сопротивления выступает область 1330-1340. Напомним, что в четверг российский рынок уходит на майские праздники. Хотя 2 мая торги на Московской бирже будут проходить в стандартном режиме, ждать высокой активности не стоит. Близость длительных выходных и опасения, что именно в этот период ситуация на востоке Украины вновь обострится, может вынудить участников рынка проявить осторожность и зафиксировать часть длинных позиций.
Корпоративный сектор
Большинство «голубых фишек» торгуется сегодня в «зеленой зоне». Акции Роснефти (+1,73%) восстанавливают свои позиции после вчерашнего падения, связанного с включением главы компании Игоря Сечина в «черный список» США. Дополнительным драйвером стало решение совета директоров компании о выплате дивидендов в размере 12,85 руб. на акцию, что соответствует 25% чистой по МСФО. Дивидендная доходность к текущим котировкам составляет порядка 5,8%.
Опережают общую динамику топ-10 акции ВТБ (+1,91%) и Сургутнефтегаза (ао +1,46%, ап +2,65%). Напротив, после значительного роста, корректируются бумаги НорНикеля (-0,3%).
Среди отраслевых индексов сегодня лидирует потребительский сектор. Растут Диски, Верофарм, М.Видео и Магнит. Вчерашний аутсайдер – агрохолдинг Разгуляй – замедлил свое падение и к 13:45 мск теряет всего 3,4%.
Неплохо себя чувствуют акции ряда металлургических компаний. Бумаги НЛМК в плюсе на 1,7%, ММК на 3,2%. Бумаги Мечела растут на фоне новостей о погашении кредита Альфа-банку в размере $150 млн.
Из отдельных историй выделим акции Новатэка, которые подрастают на 1,8%. Компания утвердила новое положение о дивидендной политике, предусматривающее выплату акционерам не менее 30% чистой прибыли по МСФО. Хотя Новатэк уже давно придерживается этой политики, официальное подтверждение было позитивно воспринято инвесторами.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Сильный квартальный отчет Deutsche Bank толкает европейские индексы к новым вершинам
Во вторник, 29 апреля, европейские индексы продолжают торговаться в зоне роста: FTSE 100 (+0.63%), CAC 40 (+0.67%), DAX (+1.14%) (15:30 Мск). Второй день недели снова проходит на волне оптимизма на европейских площадках, инвесторы оценивают очередную порцию квартальных (и годовых) отчетов.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 растет на 0.8% к середине торговой сессии вторника, общий рост текущей недели составляет уже более 1%. Локомотивом европейских площадках понедельника стали акции AstraZeneca (+14%) после того, как Pfizer улучшили предложение о покупке британского производителя лекарственных препаратов. К слову, сегодня акции компании корректируются, к середине дня снижение котировок составляет порядка 1.2%.
Локомотивом дня текущего стали бумаги Deutsche Bank (+3.2%). Гигант банковского сектора Еврозоны отчитался за первый квартал текущего года, прибыль оказалась лучше среднего прогноза аналитиков.
Еще одним представителем немецкого бизнеса, поддерживающим страновой индекс DAX на отметке +1.2% сегодня, стала Infineon Technologies, акции которой растут на 5.1%. Производитель микрочипов также публикует квартальный отчет лучше ожиданий. Кроме того, руководство компании улучшает прогноз по прибыли и выручке на текущий год.
Бумаги Nokia Oyj взлетели на 7.2% на фоне слухов о том, что компания распределит порядка $3 миллиардов евро (полученные от продажи мобильного бизнеса американскому гиганту Microsoft) среди своих акционеров. Кроме того, квартальный отчет показал убыток меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
В свою очередь, не оправдавший прогнозов отчет ABB стал поводом для локальной распродажи, акции компании теряют 6.5% к середине дня.
В календаре статистики сегодня важных данных не запланировано. Выделить можно, пожалуй, индекс потребительского доверия в Германии на май. Несмотря на то, что показатель остается в зоне высоких значений, напряженность в российско-украинском конфликте отбрасывает тень и на перспективы роста крупнейшей экономики региона.
Сильнее остальных европейских индексов растет немецкий DAX (+1.2%). Слабее – британский FTSE 100 (+0.6%) после данных о ВВП страны за первый квартал чуть хуже прогноза. Французский CAC 40 прибавляет 0.7%.
ADR российских компаний дружно растут. В лидерах нефтегазовый сектор, Лукойл, Сургутнгз, Газпром прибавляют в среднем по 2%. Лучше остальных выглядит Роснефть (+2.5%), отыгрывая тем самым вчерашнее падение на фоне санкций к главе компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба