«В целом можно отметить, что американская экономика начинает набирать силу, и скоро мы увидим этому подтверждение, - комментирует Ильдар Макаренков, персональный брокер по международным рынкам ФГ БКС. - В конце недели выйдут данные по рынку труда, и сильные показатели могут подстегнуть интерес к торгам. Тем не менее, нельзя забывать, что май - традиционно тяжелый период для быков».
РЫНОК США: Корпоративные отчеты подталкивают фьючерсы на индексы вверх
Фьючерс на SnP 500 +0,23% (1870), Nasdaq 100 +0,21% (3548), Dow Jones +0,29% (16436)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,8%; японские биржи закрыты в связи с праздником; китайский Shanghai Composite +0,84% .
Российские войска закончили учения вблизи границ с Украиной
Макростатистика: в 17:00 мск был опубликован Индекс цен на жилье SnP Case-Shiller в 20 столичных регионах за февраль, который составил 12,86 %( г/г , прогноз: 13%, предыдущее значение: 13,2%). Данные предоставляются с существенным временным лагом и потому вторичны.
В 18:00 мск ожидается выход Индекса потребительского доверия от Conference Board за апрель (прогноз: 83, предыдущее значение: 82,3). Релиз позитивного Индекса потребительского доверия от Университета Мичигана в прошлую пятницу позволяет сделать предположение о выходе позитивных новостей со стороны потребителей и сегодня.
Корпоративный сектор:
в фокусе опять фармацевтические компании. Перед открытием рынка был опубликован квартальный отчет Merck (+1%). Скорректированная прибыль компании составила $0,88 на одну акцию по сравнению с $0,85 в 1-м квартале предыдущего года. При этом консенсус-оценка аналитиков составляла $0,79. Выручка составила $10,26 млрд. И также превысила ожидания экспертов. В годовом исчислении данный показатель снизился на 5% из-за истечения ряда патентов на лекарства.
По данным агентства Bloomberg, прибыли компаний, входящих в SnP 500, вероятно, выросли в первом квартале на 3,4%. По состоянию на начало периода отчетов рост доходов оценивался в 0,7%. Предполагается, что квартальная выручка крупнейших американских компаний показала положительную динамику в 2,8%.
АДР Nokia растут на 4,5% после того, как финская мобильная компания сделала заявление о планах потратить $6.9 на дивиденды, программу buybacks и снижение долговой нагрузки.
Google Inc заявила, что начала тестирование своих автомобилей самостоятельного вождения на городских улицах, что стало новым этапом в стремлении компании в конечном итоге сделать технологию стандартной функцией в автомобилях.
В целом, новостной фон – нейтральный. Инвесторы вряд ли будут занимать существенные длинные позиции перед заседанием ФРС, результаты которого будут опубликованы в среду. Технически в рамках сегодняшнего дня фьючерс на SnP 500 может сходить на 1879 (линия нисходящих максимумов с начала апреля). При этом при движении ниже 1868 (локальная поддержка), инструмент может уйти на 1833, где находится статическая линия, идущая с марта месяца. Также, следует отметить волатильность, возросшую на фоне геополитических рисков и падения акций интернет-компаний.
Ожидаемые отчеты (после закрытия рынка): eBay, Twitter
Следует отметить, что ключевыми событиями текущей недели в США для рынка акций обещают стать публикации итогов апрельского заседания ФРС и месячного отчета по рынку труда.
Важным моментом является приближение мая. На Уолл-Стрит существует поговорка, “продавай в мае и уходи с рынка”. Период с мая по октябрь являются исторически слабым для акций. За последние 50 лет SnP 500 в среднем рос на 1,3% в данный период (по сравнению с ростом порядка 7,1% в оставшиеся 6 месяцев).
Facebook: акции падают после отчета, но аналитики настроены оптимистично
Капитализация Facebook (NASDAQ: FB) на прошлой торговой сессии снизилась на 2,72%. К закрытию американских торгов акции стоили $56,14. При этом слабость наблюдалась во всех бумагах интернет-сектора.
В прошлую среду, 23 апреля, после закрытия американских бирж компания опубликовала сильный отчет за 1-й квартал 2014 г. Так, корпорация представила доход на одну акцию в размере $0,34 по сравнению с $0,24, ожидаемыми аналитиками. Прибыль социального медиа-гиганта показала рост в 184% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка компании составила $2,502 млрд, превысив консенсус-оценки в $2,36 млрд. Количество активных пользователей в ежемесячном исчислении выросло на 15% по сравнению с 1-м кварталом 2013 года. Непосредственно после релиза акции Facebook уверенно росли на постмаркете, однако после открытия торгов в США начали снижаться и закрылись в минусе на 5%.
Большинство аналитиков при этом позитивно восприняли отчет. Bank of America Merrill Lynch рекомендовал акции к покупке с таргетом $84, Credit Suisse поднял целевой уровень еще до публикации с $65 до $87. В целом, на данный момент консенсус-таргет аналитиков, по данным Yahoo Finance, равен $80.
Следует отметить, что Deutsche Bank, несмотря на рекомендацию к покупке, прогнозирует замедление темпов роста доходов компании в будущем.
В целом, отчет Facebook носит позитивный характер, и недавнее падение бумаг связано, скорее, с настроениями рынка и слабостью всего сектора, нежели с фундаментальными факторами бизнеса. После стабилизации акций и разворота нисходящего тренда имеет смысл рассмотреть Facebook в качестве интересных бумаг на покупку.
Ближайшие важные события: отчеты Twitter и eBay (вторник, 29 апреля, после закрытия американской торговой сессии).
Технически акции консолидируются в рамках нисходящего флага и на данный момент тестируют его нижнюю границу ($55,5). Пробитие данного уровня поддержки откроет дорогу на $47,5, где проходит ближайшая проекция фигуры. Альтернативным вариантом является отскок на верхнюю границу ($63,5). При ее прохождении вполне вероятен уход на $68 к линии восходящего тренда, наблюдавшегося ранее, или даже на предыдущие максимумы. Также имеет смысл обратить внимание на бычью дивергенцию на осцилляторе RSI (7), которая не подтверждает недавнюю слабость бумаг.
Ближайшие уровни сопротивления: 63,5/68/72,6
Ближайшие уровни поддержки: 55,5/52/47,5
Отчет eBay: аналитики обеспокоены растущей конкуренцией
eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) - американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов, интернет-магазинов, мгновенных платежей.
Корпорация опубликует отчет за 1-й квартал 2014 года во вторник, 29 апреля, после закрытия торгов на американских биржах. По данным агентства Bloomberg, аналитики ожидают скорректированную прибыль на одну акцию в размере $0,67 по сравнению с $0,63 за аналогичный период предыдущего года, что эквивалентно 8%-му росту. Сама компания предсказывает доход на одну акцию в пределах $0,65 - $0,67. Как правило, корпорация отчитывается на $0,01 лучше консенсус-ожиданий аналитиков. Таким образом, прибыль на одну акцию свыше $0,68 будет рассматриваться в качестве приятного сюрприза.
По данным экспертов, выручка eBay может составить $4,22 млрд. Также внимания заслуживает прогноз компании на 2-й квартал и весь 2014 год. На 2-й квартал 2014 г. аналитики предсказывают eps в размере $0,70 ($0,67 - $0,74); таким образом, фактический прогноз в $0,74 (верхняя граница) будет позитивным.
Аналитики обратят внимание и на финансовые показатели в ключевом сегменте бизнеса eBay по продажам на торговых онлайн-площадках. В последнее время Google и Amazon представляют серьезную угрозу рыночной доле eBay в этом виде бизнеса. Ситуацию не может исправить даже ослабление позиций такими традиционными ритейлерами, как Best Buy и Wal-Mart. Чтобы справиться с конкурентами, eBay будет вынужден увеличить расходы на исследования, разработки и маркетинг, что скажется на марже компании (показатель доходности).
Если обратить внимание на реакцию акций компании после публикаций отчета, то следует отметить весьма умеренные движения за предыдущий год.
Технически: после масштабного падения бумаг интернет-сектора акции консолидируются в нисходящем треугольнике. Котировка на закрытии 28 апреля – $53,64. Пробитие верхней границы (55,2) и 50-ти дневной скользящей средней (56) откроет дорогу к предыдущими максимумам (59,6). При пробитии нижней границы (52,9) бумаги, вероятно, снизятся до $50, что будет соответствовать проекции треугольника.
Следует отметить, что позитивный отчет Facebook, опубликованный на прошлой неделе, был крайне негативно встречен рынком и привел к падению бумаг на 5%.
Ближайшие уровни сопротивления: 55,2/56-56,2/59,6
Ближайшие уровни поддержки: 52,9/50/48,1
Отчет Twitter: обновим ли исторические минимумы?
Twitter (NYSE: TWTR) – американская корпорация, владелец сервиса для публичного обмена короткими сообщениями.
Компания публикует корпоративный отчет за 1-й квартал 2014 года во вторник, 29 апреля, после закрытия американских бирж. Результаты отчета могут иметь непосредственное влияние на акции социальных сетей LinkedIn и Facebook.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, Twitter представит убыток на одну акцию в размере $0,03 (в пределах -$0.06 и $0.01). Ожидания относительно выручки – на уровне $241,47 млн.
В фокусе аналитиков будет количество новых пользователей – ключевой показатель деятельности компании. Некоторые аналитики, например, эксперты компании Wedbush, выражают определенное беспокойство относительно слабого роста числа пользователей.
Компания имеет очень небольшую публичную историю, публикует результаты во второй раз и является крайне спекулятивной. В день после релиза отчета за 4-й квартал 2013 года акции упали на 24%.
Техническая картина является не очень четкой. Акции начали торговаться менее года назад. Сейчас они находятся вблизи исторического минимума ($38,9). Котировка на закрытии 28 апреля – $40,73. Продолжение «сдувания пузыря» в интернет-секторе способно привести к обновлению минимума. Позитивная реакция на отчет может вызвать отскок к $49,3, где проходит 50-ти дневная скользящая средняя.
Следует отметить падение на 5% акций Facebook после публикации позитивного квартального отчета на прошлой неделе.
Ближайшие уровни сопротивления: 49,3
Ближайшие уровни поддержки: 38,9
РЫНОК США: Корпоративные отчеты подталкивают фьючерсы на индексы вверх
Фьючерс на SnP 500 +0,23% (1870), Nasdaq 100 +0,21% (3548), Dow Jones +0,29% (16436)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,8%; японские биржи закрыты в связи с праздником; китайский Shanghai Composite +0,84% .
Российские войска закончили учения вблизи границ с Украиной
Макростатистика: в 17:00 мск был опубликован Индекс цен на жилье SnP Case-Shiller в 20 столичных регионах за февраль, который составил 12,86 %( г/г , прогноз: 13%, предыдущее значение: 13,2%). Данные предоставляются с существенным временным лагом и потому вторичны.
В 18:00 мск ожидается выход Индекса потребительского доверия от Conference Board за апрель (прогноз: 83, предыдущее значение: 82,3). Релиз позитивного Индекса потребительского доверия от Университета Мичигана в прошлую пятницу позволяет сделать предположение о выходе позитивных новостей со стороны потребителей и сегодня.
Корпоративный сектор:
в фокусе опять фармацевтические компании. Перед открытием рынка был опубликован квартальный отчет Merck (+1%). Скорректированная прибыль компании составила $0,88 на одну акцию по сравнению с $0,85 в 1-м квартале предыдущего года. При этом консенсус-оценка аналитиков составляла $0,79. Выручка составила $10,26 млрд. И также превысила ожидания экспертов. В годовом исчислении данный показатель снизился на 5% из-за истечения ряда патентов на лекарства.
По данным агентства Bloomberg, прибыли компаний, входящих в SnP 500, вероятно, выросли в первом квартале на 3,4%. По состоянию на начало периода отчетов рост доходов оценивался в 0,7%. Предполагается, что квартальная выручка крупнейших американских компаний показала положительную динамику в 2,8%.
АДР Nokia растут на 4,5% после того, как финская мобильная компания сделала заявление о планах потратить $6.9 на дивиденды, программу buybacks и снижение долговой нагрузки.
Google Inc заявила, что начала тестирование своих автомобилей самостоятельного вождения на городских улицах, что стало новым этапом в стремлении компании в конечном итоге сделать технологию стандартной функцией в автомобилях.
В целом, новостной фон – нейтральный. Инвесторы вряд ли будут занимать существенные длинные позиции перед заседанием ФРС, результаты которого будут опубликованы в среду. Технически в рамках сегодняшнего дня фьючерс на SnP 500 может сходить на 1879 (линия нисходящих максимумов с начала апреля). При этом при движении ниже 1868 (локальная поддержка), инструмент может уйти на 1833, где находится статическая линия, идущая с марта месяца. Также, следует отметить волатильность, возросшую на фоне геополитических рисков и падения акций интернет-компаний.
Ожидаемые отчеты (после закрытия рынка): eBay, Twitter
Следует отметить, что ключевыми событиями текущей недели в США для рынка акций обещают стать публикации итогов апрельского заседания ФРС и месячного отчета по рынку труда.
Важным моментом является приближение мая. На Уолл-Стрит существует поговорка, “продавай в мае и уходи с рынка”. Период с мая по октябрь являются исторически слабым для акций. За последние 50 лет SnP 500 в среднем рос на 1,3% в данный период (по сравнению с ростом порядка 7,1% в оставшиеся 6 месяцев).
Facebook: акции падают после отчета, но аналитики настроены оптимистично
Капитализация Facebook (NASDAQ: FB) на прошлой торговой сессии снизилась на 2,72%. К закрытию американских торгов акции стоили $56,14. При этом слабость наблюдалась во всех бумагах интернет-сектора.
В прошлую среду, 23 апреля, после закрытия американских бирж компания опубликовала сильный отчет за 1-й квартал 2014 г. Так, корпорация представила доход на одну акцию в размере $0,34 по сравнению с $0,24, ожидаемыми аналитиками. Прибыль социального медиа-гиганта показала рост в 184% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка компании составила $2,502 млрд, превысив консенсус-оценки в $2,36 млрд. Количество активных пользователей в ежемесячном исчислении выросло на 15% по сравнению с 1-м кварталом 2013 года. Непосредственно после релиза акции Facebook уверенно росли на постмаркете, однако после открытия торгов в США начали снижаться и закрылись в минусе на 5%.
Большинство аналитиков при этом позитивно восприняли отчет. Bank of America Merrill Lynch рекомендовал акции к покупке с таргетом $84, Credit Suisse поднял целевой уровень еще до публикации с $65 до $87. В целом, на данный момент консенсус-таргет аналитиков, по данным Yahoo Finance, равен $80.
Следует отметить, что Deutsche Bank, несмотря на рекомендацию к покупке, прогнозирует замедление темпов роста доходов компании в будущем.
В целом, отчет Facebook носит позитивный характер, и недавнее падение бумаг связано, скорее, с настроениями рынка и слабостью всего сектора, нежели с фундаментальными факторами бизнеса. После стабилизации акций и разворота нисходящего тренда имеет смысл рассмотреть Facebook в качестве интересных бумаг на покупку.
Ближайшие важные события: отчеты Twitter и eBay (вторник, 29 апреля, после закрытия американской торговой сессии).
Технически акции консолидируются в рамках нисходящего флага и на данный момент тестируют его нижнюю границу ($55,5). Пробитие данного уровня поддержки откроет дорогу на $47,5, где проходит ближайшая проекция фигуры. Альтернативным вариантом является отскок на верхнюю границу ($63,5). При ее прохождении вполне вероятен уход на $68 к линии восходящего тренда, наблюдавшегося ранее, или даже на предыдущие максимумы. Также имеет смысл обратить внимание на бычью дивергенцию на осцилляторе RSI (7), которая не подтверждает недавнюю слабость бумаг.
Ближайшие уровни сопротивления: 63,5/68/72,6
Ближайшие уровни поддержки: 55,5/52/47,5
Отчет eBay: аналитики обеспокоены растущей конкуренцией
eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) - американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов, интернет-магазинов, мгновенных платежей.
Корпорация опубликует отчет за 1-й квартал 2014 года во вторник, 29 апреля, после закрытия торгов на американских биржах. По данным агентства Bloomberg, аналитики ожидают скорректированную прибыль на одну акцию в размере $0,67 по сравнению с $0,63 за аналогичный период предыдущего года, что эквивалентно 8%-му росту. Сама компания предсказывает доход на одну акцию в пределах $0,65 - $0,67. Как правило, корпорация отчитывается на $0,01 лучше консенсус-ожиданий аналитиков. Таким образом, прибыль на одну акцию свыше $0,68 будет рассматриваться в качестве приятного сюрприза.
По данным экспертов, выручка eBay может составить $4,22 млрд. Также внимания заслуживает прогноз компании на 2-й квартал и весь 2014 год. На 2-й квартал 2014 г. аналитики предсказывают eps в размере $0,70 ($0,67 - $0,74); таким образом, фактический прогноз в $0,74 (верхняя граница) будет позитивным.
Аналитики обратят внимание и на финансовые показатели в ключевом сегменте бизнеса eBay по продажам на торговых онлайн-площадках. В последнее время Google и Amazon представляют серьезную угрозу рыночной доле eBay в этом виде бизнеса. Ситуацию не может исправить даже ослабление позиций такими традиционными ритейлерами, как Best Buy и Wal-Mart. Чтобы справиться с конкурентами, eBay будет вынужден увеличить расходы на исследования, разработки и маркетинг, что скажется на марже компании (показатель доходности).
Если обратить внимание на реакцию акций компании после публикаций отчета, то следует отметить весьма умеренные движения за предыдущий год.
Технически: после масштабного падения бумаг интернет-сектора акции консолидируются в нисходящем треугольнике. Котировка на закрытии 28 апреля – $53,64. Пробитие верхней границы (55,2) и 50-ти дневной скользящей средней (56) откроет дорогу к предыдущими максимумам (59,6). При пробитии нижней границы (52,9) бумаги, вероятно, снизятся до $50, что будет соответствовать проекции треугольника.
Следует отметить, что позитивный отчет Facebook, опубликованный на прошлой неделе, был крайне негативно встречен рынком и привел к падению бумаг на 5%.
Ближайшие уровни сопротивления: 55,2/56-56,2/59,6
Ближайшие уровни поддержки: 52,9/50/48,1
Отчет Twitter: обновим ли исторические минимумы?
Twitter (NYSE: TWTR) – американская корпорация, владелец сервиса для публичного обмена короткими сообщениями.
Компания публикует корпоративный отчет за 1-й квартал 2014 года во вторник, 29 апреля, после закрытия американских бирж. Результаты отчета могут иметь непосредственное влияние на акции социальных сетей LinkedIn и Facebook.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, Twitter представит убыток на одну акцию в размере $0,03 (в пределах -$0.06 и $0.01). Ожидания относительно выручки – на уровне $241,47 млн.
В фокусе аналитиков будет количество новых пользователей – ключевой показатель деятельности компании. Некоторые аналитики, например, эксперты компании Wedbush, выражают определенное беспокойство относительно слабого роста числа пользователей.
Компания имеет очень небольшую публичную историю, публикует результаты во второй раз и является крайне спекулятивной. В день после релиза отчета за 4-й квартал 2013 года акции упали на 24%.
Техническая картина является не очень четкой. Акции начали торговаться менее года назад. Сейчас они находятся вблизи исторического минимума ($38,9). Котировка на закрытии 28 апреля – $40,73. Продолжение «сдувания пузыря» в интернет-секторе способно привести к обновлению минимума. Позитивная реакция на отчет может вызвать отскок к $49,3, где проходит 50-ти дневная скользящая средняя.
Следует отметить падение на 5% акций Facebook после публикации позитивного квартального отчета на прошлой неделе.
Ближайшие уровни сопротивления: 49,3
Ближайшие уровни поддержки: 38,9
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба