Небольшим ростом завершились торги понедельника на американских площадках. Информационные агентства все чаще ссылаются на геополитическую напряженность в связи с ситуацией на Украине в оценке локальных просадок даже американского рынка. Но, в целом пока конечно последствия этих событий американских компаний, мягко говоря, касаются в меньшей степени, не считая уже явного негатива для Visa и MasterCard на фоне санкций к РФ и последующего решения о создании национальной платежной системы.
Технически глядя на динамику индекса SnP500 отметим, что внутридневная просадка вчера была полностью выкуплена, что говорит о силе быков даже на текущих высоких уровнях близких к историческим максимумам. Последние четыре месяца индекс формирует фигуру похожую на разворотную - «восходящий клин», и хотя ее наличие закономерно после столь внушительного роста прошлого года, но в ней у быков еще есть некоторый простор для маневра, и подъем к 1900 может быть уже не за горами.
Что касается обнародованной вчера статистики по деловой активности в сфере услуг, и данные Markit и данные ISM указали на рост активности в апреле, что подтверждает позитивную динамику других индикаторов, указывающую на возобновление темпов роста экономики после некоторого замедления в связи с негативными последствиями суровых погодных условий прошедшей зимы.
Так по данным Института управления поставками (ISM) экономическая активность в непроизводственной сфере в апреле выросла 51-й месяц подряд. Индекс NMI вырос с 53,1 до 55,2 пункта. Собственно индекс деловой активности вырос самыми быстрыми темпами с 2008 года с 53,4 до 60,9 пункта. В то же время подиндекс занятости снизился в апреле до 51,3 с 53,6 пункта.
В разрезе отдельных секторов хуже рынка выглядели вчера потребительский (-0,1%) и банковский (-0,42%) сектора. В последнем участники рынка продавали акции крупнейших банков во главе с крупнейшим по размеру активов JPMorgan Chase (-2,45%), который еще в пятницу сообщил, что ожидает снижения выручки во втором квартале от операций с облигациями и акциями.
Между тем, ФРС вчера обнародовала результаты квартального опроса 74 американских и 23 иностранных банков касательно стандартов кредитования, которые как сообщается стали более мягкими для бизнеса на фоне роста спроса на кредиты и конкуренции среди кредиторов. Для домохозяйств условия стали более привлекательными в части кредитных карт и автокредитов.
В аутсайдерах вчера остались отчитавшиеся Tyson Foods (-9,87%) и Pfizer (-2,57%). Фармацевтический гигант получивший недавно очередной отказ от предложения по покупке AstraZeneca, вчера разочаровал инвесторов, сообщив о получении чистой прибыли на уровне $2,33 млрд., или 36 центов на акцию по сравнению с $2,75 млрд., или 38 центов в аналогичном периоде прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию составила 55 центов, недотянув до прогнозных 57 центов. Выручка сократилась на 9% до $11,35 млрд., против прогнозных $12,09 млрд.
В лидерах роста в составе SnP500 в понедельник были акции биотехов, которые подверглись серьезным распродажам в последние два месяца и сейчас корректируются к этой просадке.
Индекс SnP500: Консолидация перед новым рывком наверх
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,19%. Котировки остановились на уровне 1884,66 пунктов.
В понедельник была нарисована очередная выкупная свеча, которая не позволила развиться утреннему снижению. Индекс широкого рынка по-прежнему остается в шаге от новых исторических максимумов. Текущий формат консолидации под важными экстремумами продолжается уже несколько недель. Любые предпосылки к развороту быстро нивелируются.
Как уже много раз ранее отмечалось, по-прежнему сохраняется актуальность трендовой фазы роста. В предыдущих обзорах мы уже говорили, что в качестве ближайших более-менее значимых уровней сопротивления выделяются отметки 1905 и 1915. С учетом формата предыдущих движений вероятность достижения обозначенных целей достаточно высока. Все трендовые индикаторы на длинных таймфреймах смотрят наверх. Разворотные сигналы осцилляторов мы игнорируем, так как они очень слабо отрабатываются.
Ближайшая более-менее важная поддержка все так же находится на уровне 1840. Негативный расклад с движением к нижней границе тренда (1705) снова станет актуальным в случае спуска котировок ниже 1820-1825.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,11% около отметки 1873.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905 / 1915 / 1925 / 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1840 / 1820 / 1805 / 1795 / 1775 / 1740 / 1730-1722 / 1705
Технически глядя на динамику индекса SnP500 отметим, что внутридневная просадка вчера была полностью выкуплена, что говорит о силе быков даже на текущих высоких уровнях близких к историческим максимумам. Последние четыре месяца индекс формирует фигуру похожую на разворотную - «восходящий клин», и хотя ее наличие закономерно после столь внушительного роста прошлого года, но в ней у быков еще есть некоторый простор для маневра, и подъем к 1900 может быть уже не за горами.
Что касается обнародованной вчера статистики по деловой активности в сфере услуг, и данные Markit и данные ISM указали на рост активности в апреле, что подтверждает позитивную динамику других индикаторов, указывающую на возобновление темпов роста экономики после некоторого замедления в связи с негативными последствиями суровых погодных условий прошедшей зимы.
Так по данным Института управления поставками (ISM) экономическая активность в непроизводственной сфере в апреле выросла 51-й месяц подряд. Индекс NMI вырос с 53,1 до 55,2 пункта. Собственно индекс деловой активности вырос самыми быстрыми темпами с 2008 года с 53,4 до 60,9 пункта. В то же время подиндекс занятости снизился в апреле до 51,3 с 53,6 пункта.
В разрезе отдельных секторов хуже рынка выглядели вчера потребительский (-0,1%) и банковский (-0,42%) сектора. В последнем участники рынка продавали акции крупнейших банков во главе с крупнейшим по размеру активов JPMorgan Chase (-2,45%), который еще в пятницу сообщил, что ожидает снижения выручки во втором квартале от операций с облигациями и акциями.
Между тем, ФРС вчера обнародовала результаты квартального опроса 74 американских и 23 иностранных банков касательно стандартов кредитования, которые как сообщается стали более мягкими для бизнеса на фоне роста спроса на кредиты и конкуренции среди кредиторов. Для домохозяйств условия стали более привлекательными в части кредитных карт и автокредитов.
В аутсайдерах вчера остались отчитавшиеся Tyson Foods (-9,87%) и Pfizer (-2,57%). Фармацевтический гигант получивший недавно очередной отказ от предложения по покупке AstraZeneca, вчера разочаровал инвесторов, сообщив о получении чистой прибыли на уровне $2,33 млрд., или 36 центов на акцию по сравнению с $2,75 млрд., или 38 центов в аналогичном периоде прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию составила 55 центов, недотянув до прогнозных 57 центов. Выручка сократилась на 9% до $11,35 млрд., против прогнозных $12,09 млрд.
В лидерах роста в составе SnP500 в понедельник были акции биотехов, которые подверглись серьезным распродажам в последние два месяца и сейчас корректируются к этой просадке.
Индекс SnP500: Консолидация перед новым рывком наверх
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,19%. Котировки остановились на уровне 1884,66 пунктов.
В понедельник была нарисована очередная выкупная свеча, которая не позволила развиться утреннему снижению. Индекс широкого рынка по-прежнему остается в шаге от новых исторических максимумов. Текущий формат консолидации под важными экстремумами продолжается уже несколько недель. Любые предпосылки к развороту быстро нивелируются.
Как уже много раз ранее отмечалось, по-прежнему сохраняется актуальность трендовой фазы роста. В предыдущих обзорах мы уже говорили, что в качестве ближайших более-менее значимых уровней сопротивления выделяются отметки 1905 и 1915. С учетом формата предыдущих движений вероятность достижения обозначенных целей достаточно высока. Все трендовые индикаторы на длинных таймфреймах смотрят наверх. Разворотные сигналы осцилляторов мы игнорируем, так как они очень слабо отрабатываются.
Ближайшая более-менее важная поддержка все так же находится на уровне 1840. Негативный расклад с движением к нижней границе тренда (1705) снова станет актуальным в случае спуска котировок ниже 1820-1825.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,11% около отметки 1873.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905 / 1915 / 1925 / 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1840 / 1820 / 1805 / 1795 / 1775 / 1740 / 1730-1722 / 1705
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба