15 мая 2014 NetTrader | SanDisk | Coca-cola | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | ОАО "Газпром" Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на пятницу 16.05.2014
Не смотря на снижение американских и азиатских индексов, торги на российском рынке в четверг открылись уверенным ростом. В первый час торгов индекс ММВБ вплотную приблизился к 1400 пунктам, отыгрывая отсутствие в последнее время негативных новостей из-за ситуации на Украине. Собственно, по этой же причине продолжается укрепление рубля, который вернулся относительно доллара и евро к значениям конца января.
В течение дня выходило очень много статистики. Утром данными по ВВП порадовала Германия, затем чуть хуже ожиданий отчиталась Еврозона - ВВП вырос в первом квартале на 0,2%, вопреки ожиданий 0,4%. В 16:30 вышли хорошие данные по рынку труда, а вот промпроизводство в апреле показало рекордное снижение, что активизировало продажи на западных площадках и у нас.
По итогам дня индекс ММВБ теряет -0,5% (1382 пункта), обороты торгов стабильно высокие - 40 млрд.р. Ближайшая цель роста прежняя - закрытие мартовского гэпа на 1430. Уровень поддержки так же обозначился достаточно четко - пробой вниз 1380 пунктов будет свидетельствовать о завершении майского роста.
В центре внимания игроков сегодня были акции Газпрома (+0,94%), продолжающие рост на сообщениях о планах выхода бумаг на Сингапурскую биржу. Так же поддержку котировкам оказывает ожидание подписания контракта с китайской CNPC.
Ребалансировка индекса MSCI сюрпризов не преподнесла - акции ФСК ЕЭС исключили, а АЛРОСУ добавили с весом 1% - всё как и ожидалось. ФСК открылась с гэпом вниз, АЛРОСА вверх, но к середине дня всё вернулось к нулевым изменениям, т.к. это уже было заложено в ценах. На откатах Алросу можно докупать - включение в индекс может привлечь дополнительно 20 млрд.р. инвестиций.
Сегодня мы добавили в портфель акции Уралкалия (+3,7%) на 6% от капитала. С начала месяца котировки сильно отставали от рынка и вот начали наверстывать упущенное - котировки пробивают и падающий тренд и сопротивление 161 р./акцию. Ближайшие цели роста 175-180 р./акцию, стопы ниже 155.
Хуже рынка по-прежнему ГМК НорНикель, Роснефть и Лукойл. Так же надо отметить Сбербанк пр. - котировки так и не удержались выше 68 р./акцию и пошли вниз - лонги нужно сокращать.
События и статистика на 16 мая
Еще в самом начале недели казалось, что мы имеем дело с новым витком роста на американском рынке. Ну а как еще? Число позитивных отчетов за первый квартал зашкаливало, и восстановление экономики – это не иллюзия, а событие, которое вот-вот произойдет. Индексы США отреагировали на это обновлением исторических максимумов. Но не все так гладко. Каким-то невероятным образом мы ощутили физическое действие химического закона Менделеева, смысл которого сводится к тому, что если где-то кому-то становится хорошо, то обязательно на другом конце кому-то непременно станет плохо. Плохо стало с ценами на акции.
В четверг, как обычно, публиковались данные по заявкам на пособия по безработице. На удивление общественности были побиты все рекорды. По этому показателю удалось выйти на докризисный уровень 2007 года: 297 тыс. штук. И вот бы обрадоваться. Но уже через 45 минут мы узнали, промышленное производство за апрель снизилось на -0,6%, хотя изменений никаких не ожидалось. И это стало последней каплей, которую некоторые могут назвать началом коррекции. Брать на себя такие смелые прогнозы не хочется, но отметим, что через полтора часа после открытия индекс SP500 терял уже -1,29%
Традиционный поход от верхней границы боковика к нижней начинается на графиках нефти марки Brent. Цель – 105 долларов за баррель.
В паре доллар/рубль страсти подутихли. Доллар от поддержки в 34,5 рубля пытается отскочить в район локального сопротивления 34,75. Может получиться хорошее растущее движение вплоть до линии падающего тренда, который идет от 37 рублей. В противном случае, перспективно будет выглядеть поход на 34.
Российский рынок в четверг смотрелся молодцом. Но закрытие все равно состоялось в красной зоне на -0,51%. Есть много вопросов, но главный из них: Что заставит рынки расти? Следим за новостями. Итак, на что же обратить внимание в пятницу:
Япония:
08:30 Промышленное производство (м/м)
08:30 Промышленное производство (г/г)
Европа:
13:00 Торговый баланс
США:
16:30 Закладки новых домов. Прогноз 980 тыс.
16:30 Закладки новых домов (м/м). Прогноз 3.60%
16:30 Разрешения на строительство. Прогноз 1010 тыс.
16:30 Разрешения на строительство (м/м). Прогноз 1.30%
17:55 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 84.5
Россия:
- Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для участия в ГОСА
- Закрытие реестра акционеров ТГК-1 для участия в ГОСА
- Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
Идеи по американскому рынку на 15 мая
Вчера торги на американских биржах закрылись на понижении индекса Snp500. Фондовый индекс не смог удержать позиции, и поэтому за последнюю торговую сессию потерял 0,47% и на момент закрытия торгов зафиксировался на уровне 1888,53 пункта. Говоря о сегодняшнем дне, можно сказать, что нисходящие движения могут продолжиться, т.к. фьючи на Snp500 перед открытием торгов торгуются в красной зоне, теряя 0,2%. В связи с такими настроениями на рынке, нужно предостеречь себя, и поэтому рассмотрим компании, по которым есть вероятность на закрытие позиций в столь солнечный четверг. Начнем с Coca-Cola, которая является крупнейшим мировым производителем концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Котировки компании снижаются, и снижение может продолжиться, если руководство предприятия не сможет найти способ увеличить доходы и выручку компании. Не забываем про тех. анализ, поэтому смотрим текущее положение компании на графике:
Такая же ситуация у компании Nxp Semiconductors, все те же движения вниз, поэтому будьте внимательны.
Продолжим, и узнаем текущее положение дел у производителя и разработчика флеш-накопителей SanDisk. Вчера было объявлено о том, что между компаниями Toshiba и Sandisk появилась договоренность о массовом производстве инновационных флешкарт с технологией 3D NAND, которая увеличивает скорость работы в почти в 16 раз! Размер инвестиций составит 5 миллиардов долларов. Надеемся, что эта новость взбудоражит инвесторов, и котировки начнут активно расти. Ну что же, пора уже посмотреть график:
Не смотря на снижение американских и азиатских индексов, торги на российском рынке в четверг открылись уверенным ростом. В первый час торгов индекс ММВБ вплотную приблизился к 1400 пунктам, отыгрывая отсутствие в последнее время негативных новостей из-за ситуации на Украине. Собственно, по этой же причине продолжается укрепление рубля, который вернулся относительно доллара и евро к значениям конца января.
В течение дня выходило очень много статистики. Утром данными по ВВП порадовала Германия, затем чуть хуже ожиданий отчиталась Еврозона - ВВП вырос в первом квартале на 0,2%, вопреки ожиданий 0,4%. В 16:30 вышли хорошие данные по рынку труда, а вот промпроизводство в апреле показало рекордное снижение, что активизировало продажи на западных площадках и у нас.
По итогам дня индекс ММВБ теряет -0,5% (1382 пункта), обороты торгов стабильно высокие - 40 млрд.р. Ближайшая цель роста прежняя - закрытие мартовского гэпа на 1430. Уровень поддержки так же обозначился достаточно четко - пробой вниз 1380 пунктов будет свидетельствовать о завершении майского роста.
В центре внимания игроков сегодня были акции Газпрома (+0,94%), продолжающие рост на сообщениях о планах выхода бумаг на Сингапурскую биржу. Так же поддержку котировкам оказывает ожидание подписания контракта с китайской CNPC.
Ребалансировка индекса MSCI сюрпризов не преподнесла - акции ФСК ЕЭС исключили, а АЛРОСУ добавили с весом 1% - всё как и ожидалось. ФСК открылась с гэпом вниз, АЛРОСА вверх, но к середине дня всё вернулось к нулевым изменениям, т.к. это уже было заложено в ценах. На откатах Алросу можно докупать - включение в индекс может привлечь дополнительно 20 млрд.р. инвестиций.
Сегодня мы добавили в портфель акции Уралкалия (+3,7%) на 6% от капитала. С начала месяца котировки сильно отставали от рынка и вот начали наверстывать упущенное - котировки пробивают и падающий тренд и сопротивление 161 р./акцию. Ближайшие цели роста 175-180 р./акцию, стопы ниже 155.
Хуже рынка по-прежнему ГМК НорНикель, Роснефть и Лукойл. Так же надо отметить Сбербанк пр. - котировки так и не удержались выше 68 р./акцию и пошли вниз - лонги нужно сокращать.
События и статистика на 16 мая
Еще в самом начале недели казалось, что мы имеем дело с новым витком роста на американском рынке. Ну а как еще? Число позитивных отчетов за первый квартал зашкаливало, и восстановление экономики – это не иллюзия, а событие, которое вот-вот произойдет. Индексы США отреагировали на это обновлением исторических максимумов. Но не все так гладко. Каким-то невероятным образом мы ощутили физическое действие химического закона Менделеева, смысл которого сводится к тому, что если где-то кому-то становится хорошо, то обязательно на другом конце кому-то непременно станет плохо. Плохо стало с ценами на акции.
В четверг, как обычно, публиковались данные по заявкам на пособия по безработице. На удивление общественности были побиты все рекорды. По этому показателю удалось выйти на докризисный уровень 2007 года: 297 тыс. штук. И вот бы обрадоваться. Но уже через 45 минут мы узнали, промышленное производство за апрель снизилось на -0,6%, хотя изменений никаких не ожидалось. И это стало последней каплей, которую некоторые могут назвать началом коррекции. Брать на себя такие смелые прогнозы не хочется, но отметим, что через полтора часа после открытия индекс SP500 терял уже -1,29%
Традиционный поход от верхней границы боковика к нижней начинается на графиках нефти марки Brent. Цель – 105 долларов за баррель.
В паре доллар/рубль страсти подутихли. Доллар от поддержки в 34,5 рубля пытается отскочить в район локального сопротивления 34,75. Может получиться хорошее растущее движение вплоть до линии падающего тренда, который идет от 37 рублей. В противном случае, перспективно будет выглядеть поход на 34.
Российский рынок в четверг смотрелся молодцом. Но закрытие все равно состоялось в красной зоне на -0,51%. Есть много вопросов, но главный из них: Что заставит рынки расти? Следим за новостями. Итак, на что же обратить внимание в пятницу:
Япония:
08:30 Промышленное производство (м/м)
08:30 Промышленное производство (г/г)
Европа:
13:00 Торговый баланс
США:
16:30 Закладки новых домов. Прогноз 980 тыс.
16:30 Закладки новых домов (м/м). Прогноз 3.60%
16:30 Разрешения на строительство. Прогноз 1010 тыс.
16:30 Разрешения на строительство (м/м). Прогноз 1.30%
17:55 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 84.5
Россия:
- Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для участия в ГОСА
- Закрытие реестра акционеров ТГК-1 для участия в ГОСА
- Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
Идеи по американскому рынку на 15 мая
Вчера торги на американских биржах закрылись на понижении индекса Snp500. Фондовый индекс не смог удержать позиции, и поэтому за последнюю торговую сессию потерял 0,47% и на момент закрытия торгов зафиксировался на уровне 1888,53 пункта. Говоря о сегодняшнем дне, можно сказать, что нисходящие движения могут продолжиться, т.к. фьючи на Snp500 перед открытием торгов торгуются в красной зоне, теряя 0,2%. В связи с такими настроениями на рынке, нужно предостеречь себя, и поэтому рассмотрим компании, по которым есть вероятность на закрытие позиций в столь солнечный четверг. Начнем с Coca-Cola, которая является крупнейшим мировым производителем концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Котировки компании снижаются, и снижение может продолжиться, если руководство предприятия не сможет найти способ увеличить доходы и выручку компании. Не забываем про тех. анализ, поэтому смотрим текущее положение компании на графике:
Такая же ситуация у компании Nxp Semiconductors, все те же движения вниз, поэтому будьте внимательны.
Продолжим, и узнаем текущее положение дел у производителя и разработчика флеш-накопителей SanDisk. Вчера было объявлено о том, что между компаниями Toshiba и Sandisk появилась договоренность о массовом производстве инновационных флешкарт с технологией 3D NAND, которая увеличивает скорость работы в почти в 16 раз! Размер инвестиций составит 5 миллиардов долларов. Надеемся, что эта новость взбудоражит инвесторов, и котировки начнут активно расти. Ну что же, пора уже посмотреть график:
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба