Российские индексы закончили торговую сессию вторника снижением. ММВБ упал на 0,51%, а РТС на фоне ослабления рубля опустился на 1,05%. Участники предпочитают зафиксировать прибыль в преддверии заседания ФРС.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
Негативные факторы:
1. Иностранные инвестиции в Китай.
2. Настроения в деловых кругах Германии и еврозоны.
3. Обострение напряженности в отношениях между Россией и Украиной.
4. Статистика США.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня потерял более 0,5%, вновь отскочив от серьезного сопротивления на уровне 1500. Драйверов для того, чтобы преодолеть данную отметку пока нет. Поэтому участники фиксируют прибыль и могут делать это вплоть до 1460.
Основным драйвером для фиксации прибыли по российским активам сегодня стала макроэкономическая статистика. Расстраивали данные практически из всех частей света. Так объем прямых иностранных инвестиций в Китай в годовом выражении вырос в мае всего на 2,8% после 5%месяцем ранее. При этом индекс настроений в деловых кругах еврозоны в июне поднялся вопреки ожиданиям до отметки 58,4, а в Германии аналогичный показатель и вовсе опустился до отметки 29,8 с 33,1 месяцем ранее.
Число выданных разрешений на строительство новых домов в США снизилось в мае до 0,99 млн с 1,06 млн месяцем ранее.
Определенным риском для российской валюты и фондового рынка является также завтрашнее заседание ФРС. Сомнений в том, что американский регулятор снизит объем покупки активов на 10 млрд $ сейчас нет, а основная интрига кроется в том когда будет происходить повышение ключевой ставки. Поэтому любой намек на более быстрое сворачивание стимулирования и поднятие ставок может спровоцировать ускорение снижения
Единственное что пока удерживает российский рынок от полноценной коррекции – это высокие цены на нефть, которые на фоне геополитической напряженности в Ираке торгуются выше 113 долларов за баррель.
Таким образом, факторов для начала полноценной коррекции достаточно много. Поэтому спешить открывать новые длинные позиции пока не стоит, а уже открытые желательно постепенно сокращать.
В свою очередь из корпоративных новостей сегодня стоит выделить разве что Мечел, акции которого подорожали более чем на 6% на фоне новостей о новой схеме сокращения долгового бремени компании. В частности Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк могут выделить Мечелу еще 215 млрд рублей, из которых 180 млрд рублей пойдут на выкуп допэмиссии или конвертируемых облигаций.
RIU4: В случае ухода ниже 127000 можно открывать «короткие» позиции
Фьючерс на индекс РТС сегодня находится под давлением и теряет более 1%. Обострение напряженности в отношениях между Россией и Украиной и слабая макроэкономическая статистика являются основными драйверами данного движения. При этом RIU4 сейчас находится между нисходящей трендовой линией и верхней линией растущего канала. Поэтому в ближайшее время мы, вероятно, увидим сильное направленное движение.
Рост это будет или падение сейчас, и попробуем определить с помощью поводырей данного инструмента….
Индекс SnP500 продолжает торговаться в восходящем канале, но с каждым днем можно видеть все большую слабость данного инструмента. Об этой слабости нам в частности намекает дивергенция между ценной и MACD гистограммой. Сейчас ключевой поддержкой является отметка 1910 и если ее удастся пробить вниз, то снижение может значительно ускориться.
Тем временем Dax так и не смог закрепиться выше 10000 и теперь постепенно снижается. Дивергенция на данном инструменте также присутствует. Поэтому есть шанс, что снижение в ближайшее время продолжится.
В свою очередь нефть сорта Brent вплотную подобралась к нисходящей трендовой линии на фоне роста геополитической напряженности в Ираке. Преодолеть данный уровень без дополнительных драйверов будет непросто. Поэтому в ближайшее время наиболее вероятна небольшая коррекция или консолидация у достигнутых значений.
Между тем пара доллар/рубль дает неплохие сигналы на рост фьючерса на индекс РТС. Данная валютная пара достигла сегодня ключевого сопротивления на уровне 34,8 и может немного скорректироваться в ближайшее время, особенно учитывая целый ряд позитивных для рубля фундаментальных факторов.
Таким образом, основные поводыри сейчас не дают однозначных сигналов. При этом отметки 130500 и 127000 являются сейчас крайне важными, ведь пробой любой из них может привести к сильному движению. Поэтому при преодолении вниз 127000 и или вверх 130500 можно аккуратно открывать позиции с коротким стопом.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
Негативные факторы:
1. Иностранные инвестиции в Китай.
2. Настроения в деловых кругах Германии и еврозоны.
3. Обострение напряженности в отношениях между Россией и Украиной.
4. Статистика США.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня потерял более 0,5%, вновь отскочив от серьезного сопротивления на уровне 1500. Драйверов для того, чтобы преодолеть данную отметку пока нет. Поэтому участники фиксируют прибыль и могут делать это вплоть до 1460.
Основным драйвером для фиксации прибыли по российским активам сегодня стала макроэкономическая статистика. Расстраивали данные практически из всех частей света. Так объем прямых иностранных инвестиций в Китай в годовом выражении вырос в мае всего на 2,8% после 5%месяцем ранее. При этом индекс настроений в деловых кругах еврозоны в июне поднялся вопреки ожиданиям до отметки 58,4, а в Германии аналогичный показатель и вовсе опустился до отметки 29,8 с 33,1 месяцем ранее.
Число выданных разрешений на строительство новых домов в США снизилось в мае до 0,99 млн с 1,06 млн месяцем ранее.
Определенным риском для российской валюты и фондового рынка является также завтрашнее заседание ФРС. Сомнений в том, что американский регулятор снизит объем покупки активов на 10 млрд $ сейчас нет, а основная интрига кроется в том когда будет происходить повышение ключевой ставки. Поэтому любой намек на более быстрое сворачивание стимулирования и поднятие ставок может спровоцировать ускорение снижения
Единственное что пока удерживает российский рынок от полноценной коррекции – это высокие цены на нефть, которые на фоне геополитической напряженности в Ираке торгуются выше 113 долларов за баррель.
Таким образом, факторов для начала полноценной коррекции достаточно много. Поэтому спешить открывать новые длинные позиции пока не стоит, а уже открытые желательно постепенно сокращать.
В свою очередь из корпоративных новостей сегодня стоит выделить разве что Мечел, акции которого подорожали более чем на 6% на фоне новостей о новой схеме сокращения долгового бремени компании. В частности Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк могут выделить Мечелу еще 215 млрд рублей, из которых 180 млрд рублей пойдут на выкуп допэмиссии или конвертируемых облигаций.
RIU4: В случае ухода ниже 127000 можно открывать «короткие» позиции
Фьючерс на индекс РТС сегодня находится под давлением и теряет более 1%. Обострение напряженности в отношениях между Россией и Украиной и слабая макроэкономическая статистика являются основными драйверами данного движения. При этом RIU4 сейчас находится между нисходящей трендовой линией и верхней линией растущего канала. Поэтому в ближайшее время мы, вероятно, увидим сильное направленное движение.
Рост это будет или падение сейчас, и попробуем определить с помощью поводырей данного инструмента….
Индекс SnP500 продолжает торговаться в восходящем канале, но с каждым днем можно видеть все большую слабость данного инструмента. Об этой слабости нам в частности намекает дивергенция между ценной и MACD гистограммой. Сейчас ключевой поддержкой является отметка 1910 и если ее удастся пробить вниз, то снижение может значительно ускориться.
Тем временем Dax так и не смог закрепиться выше 10000 и теперь постепенно снижается. Дивергенция на данном инструменте также присутствует. Поэтому есть шанс, что снижение в ближайшее время продолжится.
В свою очередь нефть сорта Brent вплотную подобралась к нисходящей трендовой линии на фоне роста геополитической напряженности в Ираке. Преодолеть данный уровень без дополнительных драйверов будет непросто. Поэтому в ближайшее время наиболее вероятна небольшая коррекция или консолидация у достигнутых значений.
Между тем пара доллар/рубль дает неплохие сигналы на рост фьючерса на индекс РТС. Данная валютная пара достигла сегодня ключевого сопротивления на уровне 34,8 и может немного скорректироваться в ближайшее время, особенно учитывая целый ряд позитивных для рубля фундаментальных факторов.
Таким образом, основные поводыри сейчас не дают однозначных сигналов. При этом отметки 130500 и 127000 являются сейчас крайне важными, ведь пробой любой из них может привести к сильному движению. Поэтому при преодолении вниз 127000 и или вверх 130500 можно аккуратно открывать позиции с коротким стопом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба