Российские индексы закончили торговую сессию пятницы на отрицательной территории. ММВБ упал на 0,59%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 0,93%. Участники фиксируют прибыль перед выходными из-за сохраняющейся напряженности на Украине и по той причине, что ЕЦБ возможно не будет проводить количественное смягчение в ближайшем будущем.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
Негативные факторы:
1. ЕЦБ возможно не будет проводить количественное смягчение в ближайшем будущем.
2. Желание участников зафиксировать прибыль.
3. Платежный баланс еврозоны.
НА РЫНКАХ:
ММВБ закончил сессию в районе нижней границы диапазона, в котором он торгуется вот уже практически 10 дней. Пробив отметку 1480 вниз, мы вполне можем увидеть некоторое ускорение снижения и для этого сейчас сложились неплохие предпосылки.
Одной из таких предпосылок является напряженность на Украине, которая мало того, что не снижается, она в последние дни даже усиливается. При этом Россия усиливает охрану границ с Украиной, что может повлечь дополнительные негативные высказывания со стороны Запада.
В свою очередь безоткатный рост российского фондового рынка длится уже практически 2 полных месяца. Такая динамика в абсолютном большинстве случаев требует как минимум передышки, а как максимум полноценной коррекции.
Дополнительным негативным фактором являются заявления члена правления ЕЦБ Бенуа Кере о том, что в запуске широкомасштабной программы покупки активов сейчас нет необходимости, притом, что в ожиданиях участников возможность запуска QE присутствует.
При этом в итогах заседания ФРС, которое участники расценили, как позитивное также крылись нехорошие нотки, которые могут впоследствии оказать определенное давление на рынки. В частности– это понижение ожидаемого диапазона роста ВВП в 2014 году с 2,8-3% до 2,1-2,3%, а также то, что после середины 2015 года ставки будут расти даже несколько быстрее, чем предполагалось ранее.
Единственное, что продолжает оказывать позитивное влияние на российскую валюту и фондовый рынок – это высокие цены на нефть, которые на фоне роста геополитической напряженности в Ираке и отсутствия договоренностей между Ираном и «шестеркой» добрались уже до 115 долларов за баррель по сорту Brent.
Таким образом, сигналов на продолжение коррекции сейчас довольно много. Поэтому с новыми покупками пока лучше повременить.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня Мегафон (+2,2%), ФосАгро (+1,3%) и Новатэк, акции которого выросли на 0,6% на фоне сообщения от Total о возможности более раннего запуска совместного месторождения "Термокарстовое".
При этом убыток ВЭБа в первом квартале по МСФО составил 11,8 млрд рублей, а аналогичный показатель компании МОЭК по МСФО за 2013 год снизился в 7,8 раза и составил 3,7 млрд рублей.
В лидерах снижения Верхнесалд (-8,1%), НМТП (-6,9%) и РусГидро (-6,1%).
RIH4: Самое время задуматься о продажах
Фьючерс на индекс РТС сегодня незначительно снижется, теряя чуть более 0,4%. Участники немного переосмыслили итоги заседания ФРС и фиксируют прибыль. При этом RIU4 еще накануне достиг ключевого сопротивления в районе 133500 и может продолжить коррекцию от данной отметки.
Впрочем, не стоит делать ранних выводов, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс SnP500 продолжает обновлять все новые и новые максимумы, но постепенно замедляет растущую динамику, о чем красноречиво намекает дивергенция между ценой и MACD гистограммой. Тренд по прежнему растущий, но вероятность коррекции растет с каждым днем.
Тем временем Dax пока никак не может преодолеть отметку 10000 и существенно замедлил рост в последнее время. Теперь немецкий индекс вполне готов к началу полноценной коррекции, особенно, учитывая дивергенцию между ценой и MACD гистограммой.
В свою очередь нефть сорта Brent вплотную подобралась к нисходящей трендовой линии (в районе 114,5 долларов за баррель) на фоне роста геополитической напряженности в Ираке. Преодолеть данный уровень без дополнительных драйверов будет непросто. Поэтому в ближайшее время наиболее вероятна небольшая коррекция или консолидация у достигнутых значений.
Между тем пара доллар/рубль еще накануне достигла поддержки в районе отметки 34,2. НА данном уровне располагается 200 дневная скользящая средняя. Поэтому данная пара в ближайшее время, скорее всего, немного отскочит вверх, что негативно для RIU4.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают сигнал для открытия коротких позиций по фьючерсу на индекс. При этом возможность продолжения инерционного роста также присутствует. Поэтому открывать позиции желательно у значимых сопротивлений с выставлением коротких стопов.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
Негативные факторы:
1. ЕЦБ возможно не будет проводить количественное смягчение в ближайшем будущем.
2. Желание участников зафиксировать прибыль.
3. Платежный баланс еврозоны.
НА РЫНКАХ:
ММВБ закончил сессию в районе нижней границы диапазона, в котором он торгуется вот уже практически 10 дней. Пробив отметку 1480 вниз, мы вполне можем увидеть некоторое ускорение снижения и для этого сейчас сложились неплохие предпосылки.
Одной из таких предпосылок является напряженность на Украине, которая мало того, что не снижается, она в последние дни даже усиливается. При этом Россия усиливает охрану границ с Украиной, что может повлечь дополнительные негативные высказывания со стороны Запада.
В свою очередь безоткатный рост российского фондового рынка длится уже практически 2 полных месяца. Такая динамика в абсолютном большинстве случаев требует как минимум передышки, а как максимум полноценной коррекции.
Дополнительным негативным фактором являются заявления члена правления ЕЦБ Бенуа Кере о том, что в запуске широкомасштабной программы покупки активов сейчас нет необходимости, притом, что в ожиданиях участников возможность запуска QE присутствует.
При этом в итогах заседания ФРС, которое участники расценили, как позитивное также крылись нехорошие нотки, которые могут впоследствии оказать определенное давление на рынки. В частности– это понижение ожидаемого диапазона роста ВВП в 2014 году с 2,8-3% до 2,1-2,3%, а также то, что после середины 2015 года ставки будут расти даже несколько быстрее, чем предполагалось ранее.
Единственное, что продолжает оказывать позитивное влияние на российскую валюту и фондовый рынок – это высокие цены на нефть, которые на фоне роста геополитической напряженности в Ираке и отсутствия договоренностей между Ираном и «шестеркой» добрались уже до 115 долларов за баррель по сорту Brent.
Таким образом, сигналов на продолжение коррекции сейчас довольно много. Поэтому с новыми покупками пока лучше повременить.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня Мегафон (+2,2%), ФосАгро (+1,3%) и Новатэк, акции которого выросли на 0,6% на фоне сообщения от Total о возможности более раннего запуска совместного месторождения "Термокарстовое".
При этом убыток ВЭБа в первом квартале по МСФО составил 11,8 млрд рублей, а аналогичный показатель компании МОЭК по МСФО за 2013 год снизился в 7,8 раза и составил 3,7 млрд рублей.
В лидерах снижения Верхнесалд (-8,1%), НМТП (-6,9%) и РусГидро (-6,1%).
RIH4: Самое время задуматься о продажах
Фьючерс на индекс РТС сегодня незначительно снижется, теряя чуть более 0,4%. Участники немного переосмыслили итоги заседания ФРС и фиксируют прибыль. При этом RIU4 еще накануне достиг ключевого сопротивления в районе 133500 и может продолжить коррекцию от данной отметки.
Впрочем, не стоит делать ранних выводов, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс SnP500 продолжает обновлять все новые и новые максимумы, но постепенно замедляет растущую динамику, о чем красноречиво намекает дивергенция между ценой и MACD гистограммой. Тренд по прежнему растущий, но вероятность коррекции растет с каждым днем.
Тем временем Dax пока никак не может преодолеть отметку 10000 и существенно замедлил рост в последнее время. Теперь немецкий индекс вполне готов к началу полноценной коррекции, особенно, учитывая дивергенцию между ценой и MACD гистограммой.
В свою очередь нефть сорта Brent вплотную подобралась к нисходящей трендовой линии (в районе 114,5 долларов за баррель) на фоне роста геополитической напряженности в Ираке. Преодолеть данный уровень без дополнительных драйверов будет непросто. Поэтому в ближайшее время наиболее вероятна небольшая коррекция или консолидация у достигнутых значений.
Между тем пара доллар/рубль еще накануне достигла поддержки в районе отметки 34,2. НА данном уровне располагается 200 дневная скользящая средняя. Поэтому данная пара в ближайшее время, скорее всего, немного отскочит вверх, что негативно для RIU4.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают сигнал для открытия коротких позиций по фьючерсу на индекс. При этом возможность продолжения инерционного роста также присутствует. Поэтому открывать позиции желательно у значимых сопротивлений с выставлением коротких стопов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба