Торговый план на четверг 24.07.2014
Как-то вот не верится инвесторам в рост, и ничего ты с этим не поделаешь. С утра в среду мы наблюдали за попытками организовать на рынке акций более-менее приличный отскок, но все тщетно. Желающие шортить рынок все никак не успокоятся, поэтому, подумав немного, вновь принялись за свое дело. Хорошо, что мы не увидели обновления минимумов по индексу и основным бумагам, в этом случае дело не ограничилось бы условностями, а мог получиться настоящий провал. Ну а кто будет покупать, зная, что в четверг Еврокомиссия может объявить новые санкции в отношении России?
На графике индекса ММВБ вырисовывается четкий числовой коридор(1385-1420), который, во-первых, определит область жизни цены в случае штиля на рынке, а во-вторых, пробой верхней или нижней границы поможет спекулянтам принимать более взвешенное решение о покупке/продаже акций.
В рамках трендовой стратегии Silver Surfer мы в портфеле держим всего одну бумагу – Северсталь. Тут по-прежнему работает идея продажи компанией своих североамериканских активов с последующей выплатой спецдивидендов. Единственная акция, где на графике виден растущий тренд, текущие стопы – 296,5.
Лидером роста стал Магнит: более 4% за день. Компания увеличила чистую прибыль на 48,65%, до 12,47 млрд руб. за II квартал 2014 г., такие неаудированные результаты по МСФО сообщил ритейлер в среду. На наш взгляд, покупки со среднесрочными перспективами тут будут актуальны после пробоев предыдущего максимума в районе 10 000.
На акции ГМК Норникеля был спрос тоже благодаря новостям вокруг самого комбината: накануне международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг до BBB- с BB+, со "стабильным" прогнозом, а уже в среду днем правительство РФ приняло решение об обнулении пошлины на нелегированный никель и медные катоды. О покупках в рамках Silver Surfera будем говорить после пробоя 7400.
По основным индексным бумагам просветления, как такового, пока тоже нет. Можно обозначить текущую поддержку, наиболее вероятную точку отскока вверх и шортовые цели на случай пробоя той самой поддержки. Исходя из рыночной ситуации можно покупать, продавать или ничего не делать.
Во вторник обещали санкции из Европы – их не было, в результате рынок порос. Если в четверг Еврокомиссия опять отмолчится, можно ждать продолжения отскока, в противном случае надо готовиться к обновлению локальных минимумов цен.
События и статистика на 23 июля
Вроде как во вторник с самого утра надо было бояться. Но все обошлось. Главы МИД стран Европейского Союза так и не смогли договориться о санкциях против России. Платон мне друг, но истина дороже, как говорится. Как минимум, Франция заинтересована в постройке Мистралей, ориентировочно сумму контракта около 1,2 млрд. евро, а из Германии треть экспорта идет на Россию. Это вам не вещички из Штатов с Ebay.com заказывать по дешевке, а годами выстраиваемые торговые отношения. Ввод новых санкций перенесли на четверг, а лучше, чтоб их вообще не было. Хватит уже.
На заседании Совета Безопасности выступал Владимир Путин, при этом много внимания уделил проблемам, которые возникли на Украине, и всему, что с этим связано. Можно, конечно, было сказать, что президент опять заставил рынки расти, но, видимо, это произойдет в какой-то другой день.
Сейчас в Штатах обсуждается не только украинский кризис, точнее, о нем там вспоминают редко. Есть много других вопросов, на которые пока нет ответов. Один из них: как долго ФРС будет удерживать ставки на низком уровне? Данные, вышедшие во вторник, оказались в рамках ожиданий аналитиков, поэтому продолжает теплиться надежда, что мягкая монетарная политика останется и в 2015 году. На этом фоне через полтора часа после открытия индекс SP500 подрастал на +0,53% и нацеливался на новый исторический максимум.
Угрозы угрозами, а нефть восстанавливается. Котировки Brent находятся на уровне в 108 долларов за баррель, в рамках консолидации произойдет полное затухание на текущих уровнях на несколько недель, либо пойдет отскок на 111. Поэтому любая новость будет воспринята с позитивом, даже хотя бы данные о запасах энергоносителей в США.
В паре доллар/рубль пока затишье. Еще одна неудачная попытка пробоя уровня 35,2, и цена пойдет вниз, в сторону 34,6.
На отсутствие негатива российский рынок отреагировал хорошим отскоком. Индекс ММВБ по итогам вторника прибавил +1,55%. Чтобы говорить о рост, надо пройти проверку на негатив, и тогда все возможно, так подсказывает мартовский опыт. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Англия:
12:30 Протоколы последнего заседания Банка Англии
14:00 Индекс розничных продаж от CBI. Прогноз 16
США:
00:30 Отчёт Apple. Прогноз по прибыли на акцию 1.22$
00:30 Отчёт Juniper Networks. Прогноз по прибыли на акцию 0.38$
00:30 Отчёт Microsoft. Прогноз по прибыли на акцию 0.60$
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:00 Отчёт Boeing. Прогноз по прибыли на акцию 2.01$
16:00 Отчёт General Dynamics. Прогноз по прибыли на акцию 1.77$
16:00 Отчёт PepsiCo. Прогноз по прибыли на акцию 1.23$
Европа:
18:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз -7.5
- Саммит министров финансов и глав центробанков Двадцатки
Россия:
- Публикация финансовых результатов Магнита за 1 пол. 2014 г по МСФО
- Заседание Совета директоров ЛУКОЙЛа (созыв ВОСА для выплаты промежуточных дивидендов)
- Возможно, Операционные результаты Дикси за июнь
Как-то вот не верится инвесторам в рост, и ничего ты с этим не поделаешь. С утра в среду мы наблюдали за попытками организовать на рынке акций более-менее приличный отскок, но все тщетно. Желающие шортить рынок все никак не успокоятся, поэтому, подумав немного, вновь принялись за свое дело. Хорошо, что мы не увидели обновления минимумов по индексу и основным бумагам, в этом случае дело не ограничилось бы условностями, а мог получиться настоящий провал. Ну а кто будет покупать, зная, что в четверг Еврокомиссия может объявить новые санкции в отношении России?
На графике индекса ММВБ вырисовывается четкий числовой коридор(1385-1420), который, во-первых, определит область жизни цены в случае штиля на рынке, а во-вторых, пробой верхней или нижней границы поможет спекулянтам принимать более взвешенное решение о покупке/продаже акций.
В рамках трендовой стратегии Silver Surfer мы в портфеле держим всего одну бумагу – Северсталь. Тут по-прежнему работает идея продажи компанией своих североамериканских активов с последующей выплатой спецдивидендов. Единственная акция, где на графике виден растущий тренд, текущие стопы – 296,5.
Лидером роста стал Магнит: более 4% за день. Компания увеличила чистую прибыль на 48,65%, до 12,47 млрд руб. за II квартал 2014 г., такие неаудированные результаты по МСФО сообщил ритейлер в среду. На наш взгляд, покупки со среднесрочными перспективами тут будут актуальны после пробоев предыдущего максимума в районе 10 000.
На акции ГМК Норникеля был спрос тоже благодаря новостям вокруг самого комбината: накануне международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг до BBB- с BB+, со "стабильным" прогнозом, а уже в среду днем правительство РФ приняло решение об обнулении пошлины на нелегированный никель и медные катоды. О покупках в рамках Silver Surfera будем говорить после пробоя 7400.
По основным индексным бумагам просветления, как такового, пока тоже нет. Можно обозначить текущую поддержку, наиболее вероятную точку отскока вверх и шортовые цели на случай пробоя той самой поддержки. Исходя из рыночной ситуации можно покупать, продавать или ничего не делать.
Во вторник обещали санкции из Европы – их не было, в результате рынок порос. Если в четверг Еврокомиссия опять отмолчится, можно ждать продолжения отскока, в противном случае надо готовиться к обновлению локальных минимумов цен.
События и статистика на 23 июля
Вроде как во вторник с самого утра надо было бояться. Но все обошлось. Главы МИД стран Европейского Союза так и не смогли договориться о санкциях против России. Платон мне друг, но истина дороже, как говорится. Как минимум, Франция заинтересована в постройке Мистралей, ориентировочно сумму контракта около 1,2 млрд. евро, а из Германии треть экспорта идет на Россию. Это вам не вещички из Штатов с Ebay.com заказывать по дешевке, а годами выстраиваемые торговые отношения. Ввод новых санкций перенесли на четверг, а лучше, чтоб их вообще не было. Хватит уже.
На заседании Совета Безопасности выступал Владимир Путин, при этом много внимания уделил проблемам, которые возникли на Украине, и всему, что с этим связано. Можно, конечно, было сказать, что президент опять заставил рынки расти, но, видимо, это произойдет в какой-то другой день.
Сейчас в Штатах обсуждается не только украинский кризис, точнее, о нем там вспоминают редко. Есть много других вопросов, на которые пока нет ответов. Один из них: как долго ФРС будет удерживать ставки на низком уровне? Данные, вышедшие во вторник, оказались в рамках ожиданий аналитиков, поэтому продолжает теплиться надежда, что мягкая монетарная политика останется и в 2015 году. На этом фоне через полтора часа после открытия индекс SP500 подрастал на +0,53% и нацеливался на новый исторический максимум.
Угрозы угрозами, а нефть восстанавливается. Котировки Brent находятся на уровне в 108 долларов за баррель, в рамках консолидации произойдет полное затухание на текущих уровнях на несколько недель, либо пойдет отскок на 111. Поэтому любая новость будет воспринята с позитивом, даже хотя бы данные о запасах энергоносителей в США.
В паре доллар/рубль пока затишье. Еще одна неудачная попытка пробоя уровня 35,2, и цена пойдет вниз, в сторону 34,6.
На отсутствие негатива российский рынок отреагировал хорошим отскоком. Индекс ММВБ по итогам вторника прибавил +1,55%. Чтобы говорить о рост, надо пройти проверку на негатив, и тогда все возможно, так подсказывает мартовский опыт. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Англия:
12:30 Протоколы последнего заседания Банка Англии
14:00 Индекс розничных продаж от CBI. Прогноз 16
США:
00:30 Отчёт Apple. Прогноз по прибыли на акцию 1.22$
00:30 Отчёт Juniper Networks. Прогноз по прибыли на акцию 0.38$
00:30 Отчёт Microsoft. Прогноз по прибыли на акцию 0.60$
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:00 Отчёт Boeing. Прогноз по прибыли на акцию 2.01$
16:00 Отчёт General Dynamics. Прогноз по прибыли на акцию 1.77$
16:00 Отчёт PepsiCo. Прогноз по прибыли на акцию 1.23$
Европа:
18:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз -7.5
- Саммит министров финансов и глав центробанков Двадцатки
Россия:
- Публикация финансовых результатов Магнита за 1 пол. 2014 г по МСФО
- Заседание Совета директоров ЛУКОЙЛа (созыв ВОСА для выплаты промежуточных дивидендов)
- Возможно, Операционные результаты Дикси за июнь
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба