Фьючерс на SnP 500 +0,45% (1972), Nasdaq 100 +0,60% (3976), Dow Jones +0,42% (16915)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,2%; японский индекс Nikkei 225 +0,18%; китайский Shanghai Composite -0,09%.
Макростатистика США: в 16:15 мск была опубликована статистика по рынку труда за июль от ADP, которая оказалась чуть хуже ожиданий. Число рабочих мест, созданных в частном секторе, составило 218 тыс. (прогноз: 230 тыс.). В последнее время этот показатель является неплохим опережающим индикатором ключевых данных по рынку труда, которые мы увидим в пятницу.
В 16:30 мск была представлена первая оценка ВВП за 2-й кв., которая показала феноменальный рост в 4% (прогноз: 3%; предыдущее значение: -2,1%). Потребительские расходы выросли на 2,5%, запасы утроились, также возросли инвестиции в строительство и оборудование, подкачал лишь торговый баланс (позитивная динамика экспорта оказалась слабей динамики импорта). Ценовой индекс потребления превысил пороговое значение ФРС и составил 2,3% (прогноз: 2%).
Сегодня заканчивается двухдневное заседание ФРС. Итоги заседания будут объявлены в 22:00 мск, и это станет ключевым событием текущего дня. Сегодня не будет ни речи Джанет Йеллен, ни новых цифровых прогнозов по экономике и ставкам. На что стоит обратить внимание, читайте в нашем обзоре.
Корпоративный сектор:
Во вторник после закрытия торгов в США Twitter представил отчет за 2-й кв. 2014 года, который превысил ожидания аналитиков. Это стал первый релиз с момента осеннего IPO, который был абсолютно благодушно воспринят инвесторами (см. подробней об отчете). Акции раллируют на премаркете на 25%.
Акции биотеха Amgen растут на премаркете на 4,5%. Компания подняла прогноз по финансовым показателям на текущий год и объявила о планах по
сокращению порядка 2900 рабочих мест (12-15% штата).
Платежная система American Express увеличила чистую прибыль во 2-м кв. 2014 на 9%, до $1,43 в расчете на акцию. Причина роста – в повышении расходов потребителей по всему миру 8,6%, до $258,1 млрд. Выручка выросла на 5% и достигла $8,657 млрд. Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,38 на акцию при выручке в $8,67 млрд.
Японская McDonald's Holdings, оператор более 3,7 тыс. ресторанов быстрого питания по договору франшизы, объявила о начале продаж наггетсов из соевого сыра тофу. Это произошло после отказа от закупок куриного мяса в Китае на фоне скандала с продажей просроченной продукции компанией Shanghai Husi Food. Нововведение в меню было запланировано заранее, однако сейчас оно оказалось крайне актуальным. Стало известно о том, что японское подразделение McDonald's отказалось от позитивного финансового прогноза на этот год, предусматривавшего рост прибыли на 17%. По словам топ-менеджмента компании, в свете последних событий ежедневный план по продажам недовыполняется на 15-20%.
Tesla Motors объявила о том, что будет сотрудничать с Китаем для создания заправочного механизма, соответствующего будущей сети электрозаправок, которую планируют построить на територии КНР. Напомним, что речь идет о 10 000 точек, и изначально планировалось, что они не будут подходить для электромобилей Tesla.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): пищевой концерн Kraft Foods.
В целом, новостной фон на данный момент позитивный, ждем решения ФРС.
Техническая картина примерно та же самая. SnP 500 никак не выходит из боковика. Вчера опять произошло снижение от верхней границы фигуры, за ним последовал рост. Тем не менее, вероятность ухода на нижнюю границу фигуры (1945 пунктов по фьючерсу) сохраняется. Лишь при ее пробое появятся предпосылки для прогнозирования более серьезного коррекционного движения. В то же время при проходе верхней линии (1979 пунктов) увеличивается шанс ухода к психологической отметке в 2000 пунктов (зона 1990-2005 пунктов).
Отчет Twitter: Акции выросли на 27%
Во вторник, 29 июля, после закрытия торгов в США Twitter представил отчет за 2-й кв. 2014 года, который превысил ожидания аналитиков. Это стал первый релиз с момента осеннего IPO, который был абсолютно благодушно воспринят инвесторами.
Скорректированная прибыль на одну акцию составила $0,02 (аналитики ожидали убытка в $0,01). Выручка в годовом исчислении выросла на 124% и достигла $312 млн, также опередив консенсус-прогноз экспертов в $283,07 млн. Прогноз компании на текущий квартал составил весьма оптимистичные $330-340 млн.
До последнего времени больше всего участников рынка беспокоило замедление темпов роста пользовательской базы Twitter. В отчетном квартале среднее число активных пользователей в месяц составило 271 млн человек, при этом эксперты ожидали 267 млн. В годовом исчислении показатель вырос на 24%, а относительно 1-го квартала – на 6%.
Превосходная комбинация финансовых метрик привела к ралли в акциях. На постмаркете бумаги выросли на 27% (в моменте на 33%), котировка - $48,95.
В целом, отчет является весьма позитивным, в нем сложно найти особый негатив. Конечно, можно сказать, что мы столкнулись с временным благоприятным эффектом от Чемпионата мира по футболу. Однако топ-менеджмент компании опроверг это.
Другой вопрос в том, что на данный момент дело не в сильном финансовом положении Twitter, а умеренных ожиданиях. То есть отчет является сильным не в абсолютном, а относительном выражении. Так, среднее количество пользователей в годовом отношении выросло на 24% и было воспринято «на ура», а рост этого показателя на 25% за 1-й кв. был встречен с негодованием.
Внушает опасения и чрезмерная «дороговизна акции» в соответствии с рыночными мультипликаторами. Так, форвардный показатель P/E (соотношение капитализации и прибыли, ожидаемой в этом году) компании, по данным Bloomberg, равен 860, что в десятки раз превышает аналогичный коэффициент SnP 500. Сегодня, когда рынок откроется ростом Twitter, официальная капитализация компании и этот мультипликатор увеличатся еще сильней.
Техническая картина: когда откроются американские биржи, акции, вероятно, выйдут вверх из среднесрочного восходящего канала. Вследствие столь высокого открытия, на дневном графике моментально появится перекупленность. Возможна сильная волатильность и даже откат в район верхней границы фигуры (примерно $46). Тем не менее, релиз в перспективе способен придать дополнительный импульс, хотя ситуация является достаточно рисковой. Следующим официальным статическим сопротивлением является $59. А об изменении технических предпосылок можно будет говорить при возвращении бумаг в канал (ниже $46).
Уровни сопротивления: 59
Уровни поддержки: 46 / 43 / 38-36
BlackBerry: Ford решил переключиться на iPhone
Капитализация BlackBerry на прошлой торговой сессии снизилась на 4,42%. К закрытию рынков в США акции стоили $9,51.
Вчера вышла новость о том, что Ford планирует заменить смартфоны BlackBerry своих сотрудников на iPhone. Это означает, что BlackBerry продолжает терять свои позиции на рынке корпоративной телефонии.
Данная новость добавила еще одну ложку дегтя к той волне негатива, с которой в очередной раз столкнулась компания. Недавно также были опровергнуты слухи о возможном поглощении BlackBerry, которое могло бы стать выходом из положения. Примечательно, что вчера аналитики Wells Fargo достаточно позитивно отозвались о корпорации и подняли целевую зону по акциям до $9,50-10,50, правда, на текущий момент акции по сути находятся в этой зоне.
Пару недель назад бумаги не смогли взять горизонтальное сопротивление, образованное прошлогодним гэпом. Далее началось снижение. В качестве возможного таргета можно выделить $8-8,2 – нижнюю границу среднесрочного восходящего канала. При этом уход под старую линию нисходящего тренда ($7,5) будет означать возобновление глобальной негативной тенденции. Первой целью в этом случае станет минимум конца прошлого года ($5,5). В принципе, возможно, не все так плохо и аналитики Wells Fargo правы. При более оптимистичном сценарии падение бумаг может остановиться в районе 50-тидневной скользящей средней (около $9).
Внешний фон – умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,19% (1967), Nasdaq 100 +0,27% (3963); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,18%; китайский Shanghai Composite -0,09%. Котировка BlackBerry на премаркете - $9,55 (+0,42%).
Уровни сопротивления: 11,7 / 13
Уровни поддержки: 9 / 8,2 / 7,5 / 5,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,2%; японский индекс Nikkei 225 +0,18%; китайский Shanghai Composite -0,09%.
Макростатистика США: в 16:15 мск была опубликована статистика по рынку труда за июль от ADP, которая оказалась чуть хуже ожиданий. Число рабочих мест, созданных в частном секторе, составило 218 тыс. (прогноз: 230 тыс.). В последнее время этот показатель является неплохим опережающим индикатором ключевых данных по рынку труда, которые мы увидим в пятницу.
В 16:30 мск была представлена первая оценка ВВП за 2-й кв., которая показала феноменальный рост в 4% (прогноз: 3%; предыдущее значение: -2,1%). Потребительские расходы выросли на 2,5%, запасы утроились, также возросли инвестиции в строительство и оборудование, подкачал лишь торговый баланс (позитивная динамика экспорта оказалась слабей динамики импорта). Ценовой индекс потребления превысил пороговое значение ФРС и составил 2,3% (прогноз: 2%).
Сегодня заканчивается двухдневное заседание ФРС. Итоги заседания будут объявлены в 22:00 мск, и это станет ключевым событием текущего дня. Сегодня не будет ни речи Джанет Йеллен, ни новых цифровых прогнозов по экономике и ставкам. На что стоит обратить внимание, читайте в нашем обзоре.
Корпоративный сектор:
Во вторник после закрытия торгов в США Twitter представил отчет за 2-й кв. 2014 года, который превысил ожидания аналитиков. Это стал первый релиз с момента осеннего IPO, который был абсолютно благодушно воспринят инвесторами (см. подробней об отчете). Акции раллируют на премаркете на 25%.
Акции биотеха Amgen растут на премаркете на 4,5%. Компания подняла прогноз по финансовым показателям на текущий год и объявила о планах по
сокращению порядка 2900 рабочих мест (12-15% штата).
Платежная система American Express увеличила чистую прибыль во 2-м кв. 2014 на 9%, до $1,43 в расчете на акцию. Причина роста – в повышении расходов потребителей по всему миру 8,6%, до $258,1 млрд. Выручка выросла на 5% и достигла $8,657 млрд. Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,38 на акцию при выручке в $8,67 млрд.
Японская McDonald's Holdings, оператор более 3,7 тыс. ресторанов быстрого питания по договору франшизы, объявила о начале продаж наггетсов из соевого сыра тофу. Это произошло после отказа от закупок куриного мяса в Китае на фоне скандала с продажей просроченной продукции компанией Shanghai Husi Food. Нововведение в меню было запланировано заранее, однако сейчас оно оказалось крайне актуальным. Стало известно о том, что японское подразделение McDonald's отказалось от позитивного финансового прогноза на этот год, предусматривавшего рост прибыли на 17%. По словам топ-менеджмента компании, в свете последних событий ежедневный план по продажам недовыполняется на 15-20%.
Tesla Motors объявила о том, что будет сотрудничать с Китаем для создания заправочного механизма, соответствующего будущей сети электрозаправок, которую планируют построить на територии КНР. Напомним, что речь идет о 10 000 точек, и изначально планировалось, что они не будут подходить для электромобилей Tesla.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): пищевой концерн Kraft Foods.
В целом, новостной фон на данный момент позитивный, ждем решения ФРС.
Техническая картина примерно та же самая. SnP 500 никак не выходит из боковика. Вчера опять произошло снижение от верхней границы фигуры, за ним последовал рост. Тем не менее, вероятность ухода на нижнюю границу фигуры (1945 пунктов по фьючерсу) сохраняется. Лишь при ее пробое появятся предпосылки для прогнозирования более серьезного коррекционного движения. В то же время при проходе верхней линии (1979 пунктов) увеличивается шанс ухода к психологической отметке в 2000 пунктов (зона 1990-2005 пунктов).
Отчет Twitter: Акции выросли на 27%
Во вторник, 29 июля, после закрытия торгов в США Twitter представил отчет за 2-й кв. 2014 года, который превысил ожидания аналитиков. Это стал первый релиз с момента осеннего IPO, который был абсолютно благодушно воспринят инвесторами.
Скорректированная прибыль на одну акцию составила $0,02 (аналитики ожидали убытка в $0,01). Выручка в годовом исчислении выросла на 124% и достигла $312 млн, также опередив консенсус-прогноз экспертов в $283,07 млн. Прогноз компании на текущий квартал составил весьма оптимистичные $330-340 млн.
До последнего времени больше всего участников рынка беспокоило замедление темпов роста пользовательской базы Twitter. В отчетном квартале среднее число активных пользователей в месяц составило 271 млн человек, при этом эксперты ожидали 267 млн. В годовом исчислении показатель вырос на 24%, а относительно 1-го квартала – на 6%.
Превосходная комбинация финансовых метрик привела к ралли в акциях. На постмаркете бумаги выросли на 27% (в моменте на 33%), котировка - $48,95.
В целом, отчет является весьма позитивным, в нем сложно найти особый негатив. Конечно, можно сказать, что мы столкнулись с временным благоприятным эффектом от Чемпионата мира по футболу. Однако топ-менеджмент компании опроверг это.
Другой вопрос в том, что на данный момент дело не в сильном финансовом положении Twitter, а умеренных ожиданиях. То есть отчет является сильным не в абсолютном, а относительном выражении. Так, среднее количество пользователей в годовом отношении выросло на 24% и было воспринято «на ура», а рост этого показателя на 25% за 1-й кв. был встречен с негодованием.
Внушает опасения и чрезмерная «дороговизна акции» в соответствии с рыночными мультипликаторами. Так, форвардный показатель P/E (соотношение капитализации и прибыли, ожидаемой в этом году) компании, по данным Bloomberg, равен 860, что в десятки раз превышает аналогичный коэффициент SnP 500. Сегодня, когда рынок откроется ростом Twitter, официальная капитализация компании и этот мультипликатор увеличатся еще сильней.
Техническая картина: когда откроются американские биржи, акции, вероятно, выйдут вверх из среднесрочного восходящего канала. Вследствие столь высокого открытия, на дневном графике моментально появится перекупленность. Возможна сильная волатильность и даже откат в район верхней границы фигуры (примерно $46). Тем не менее, релиз в перспективе способен придать дополнительный импульс, хотя ситуация является достаточно рисковой. Следующим официальным статическим сопротивлением является $59. А об изменении технических предпосылок можно будет говорить при возвращении бумаг в канал (ниже $46).
Уровни сопротивления: 59
Уровни поддержки: 46 / 43 / 38-36
BlackBerry: Ford решил переключиться на iPhone
Капитализация BlackBerry на прошлой торговой сессии снизилась на 4,42%. К закрытию рынков в США акции стоили $9,51.
Вчера вышла новость о том, что Ford планирует заменить смартфоны BlackBerry своих сотрудников на iPhone. Это означает, что BlackBerry продолжает терять свои позиции на рынке корпоративной телефонии.
Данная новость добавила еще одну ложку дегтя к той волне негатива, с которой в очередной раз столкнулась компания. Недавно также были опровергнуты слухи о возможном поглощении BlackBerry, которое могло бы стать выходом из положения. Примечательно, что вчера аналитики Wells Fargo достаточно позитивно отозвались о корпорации и подняли целевую зону по акциям до $9,50-10,50, правда, на текущий момент акции по сути находятся в этой зоне.
Пару недель назад бумаги не смогли взять горизонтальное сопротивление, образованное прошлогодним гэпом. Далее началось снижение. В качестве возможного таргета можно выделить $8-8,2 – нижнюю границу среднесрочного восходящего канала. При этом уход под старую линию нисходящего тренда ($7,5) будет означать возобновление глобальной негативной тенденции. Первой целью в этом случае станет минимум конца прошлого года ($5,5). В принципе, возможно, не все так плохо и аналитики Wells Fargo правы. При более оптимистичном сценарии падение бумаг может остановиться в районе 50-тидневной скользящей средней (около $9).
Внешний фон – умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,19% (1967), Nasdaq 100 +0,27% (3963); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,18%; китайский Shanghai Composite -0,09%. Котировка BlackBerry на премаркете - $9,55 (+0,42%).
Уровни сопротивления: 11,7 / 13
Уровни поддержки: 9 / 8,2 / 7,5 / 5,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter