Сегодня на фоне геополитических опасений фьючерсы сильно снижаются. Наши идеи очень хорошо сработали в последнее время, что позволило нам зафиксировать прибыль практически по всем позициям. Очень хорошо выросли акции Gilead Sciences, которые торгуются уже по $107,5. Сейчас пришло время проявить осторожность, взять ту прибыль, которая есть, и увеличить долю кэша в портфелях. С чем это связано, в видеокомментарии рассказывает Ильдар Макаренков, персональный брокер по международным рыкам ФГ БКС.
Фьючерс на SnP 500 -0,35% (1990), Nasdaq 100 -0,31% (4060)
Внешний фон: немецкий индекс DAX -1,3%; японский Nikkei 225 -0,48%; китайский Shanghai Composite -0,62%.
Геополитическая обстановка опять накаляется. Как сообщил Интерфакс, с Украины поступает информация о существенном увеличении военного присутствия РФ на Украине. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился с призывом к западным партнерам Киева созвать срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с действиями Российской Федерации на востоке Украины.
По данным агентства Bloomberg, российские хакеры атаковали JP Morgan и как минимум еще четыре банка в этом месяце. Как передает источник, ФБР ведет расследование относительно связи этих событий с американскими санкциями в отношении России.
Макростатистика США: в 16:30 мск была опубликована вторая оценка ВВП за 2-й кв. За отчетный период экономика выросла на 4,2%. Таким образом, по сравнению с первой оценкой данные пересмотрели в большую сторону (прогноз: 3,9% Предыдущее значение: 4%). Это связано с большими по сравнению с предварительными данными капитальными инвестициями корпораций.
Ценовой индекс потребительских расходов во 2м кв. вышел на уровне ожиданий - вырос на 2,3%, а Базовый вариант индекса (очищенный от еды и энергоносителей) – на 2%. Таким образом, инфляция пока под контролем.
Одновременно были представлены недельные данные по рынку труда. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 298 тыс. (прогноз: 300 тыс.). Данные нейтральны, так как близки к ожиданиям аналитиков. Тем не менее, абсолютное значение показателя в районе 300 тыс. стало уже устойчивым, что является, безусловно, позитивным сигналом.
В 18:00 мск выйдут Незавершенные сделки по продаже домов за июль (прогноз: 0,5%). Это наиболее запаздывающая статистика по рынку недвижимости, однако она позволяет строить прогнозы относительно продаж домов на вторичном рынке, являясь их опережающим индикатором.
Корпоративный сектор:
По данным исследовательской организации IDC, во 2-м кв. Hewlett-Packard отвоевал рыночную долю на глобальном рынке серверов у IBM, продажи которой упали на 10%, и стал лидером в данном сегменте с долей 25,6%.Третье место занял Dell, а четвертое поделили Oracle и Cisco. Слабость IBM во многом обусловлена неопределенностью, связанной с продажей части серверного бизнеса китайской Lenovo. Справедливости ради, следует отметить, что отчеты компаний за 2-й кв. мы уже видели, поэтому информация несколько устарела.
Результаты ежегодного отчета о мнениях потребителей показали, что American Express и Discover Financial являются любимыми карточными брендами в США. Это негативно для их конкурентов Visa и Mastercard.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный. Данные вполне неплохие, но геополитический фактор и высокие уровни рынка оказывают давление на акции.
Техническая картина: как и предполагалось, пока SnP 500 не смог взять отметку в 2000 пунктов. Далее возможно движение на горизонтальную поддержку 1980 пунктов. Лишь при закреплении фьючерса ниже этой отметки можно прогнозировать дальнейшее снижение, хотя бы на 1950 пунктов.
Apple: Можем увидеть рост в преддверии конференции 9 сентября
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 1,23%. К закрытию рынков в США акции стоили $102,13.
Во вторник начали циркулировать позитивные слухи о том, что в начале следующего года компания может представить iPad с 12,9-дюймовым экраном – самый большой за всю историю. Кроме того, посвященный технологиям портал Re/Code опубликовал вчера информацию, что на конференции 9 сентября компания представит не только две новые модели iPhone, но и некое «носимое устройство». Возможно, это будут «умные часы» iWatch. Сам Apple пока отрицает последние слухи.
Тем не менее, новостной поток был позитивно встречен инвесторами и подогрел котировки акций. Технически бумаги пытаются выйти вверх из среднесрочного восходящего канала. Эйфория продолжается. Несмотря на явно высокие уровни, возможно, Apple еще подрастет в преддверии 9 сентября. В случае ускорения в качестве возможной цели можно выделить уровень $108 (проекция канала).
Надо понимать, что с точки зрения фундаментальных характеристик бумаги Apple несколько «перегреты». Об изменении технических предпосылок, по-видимому, можно будет говорить при возвращении акций под $100,8 (более ранний исторический максимум и теперь поддержка). В этом случае продолжится отработка границ канала, нижняя проходит в районе $96-95.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,1% (1995), Nasdaq 100 -0,14% (4067); немецкий индекс DAX -0,6%; японский Nikkei 225 -0,48%; китайский Shanghai Composite -0,62%. Котировка Apple на премаркете - $102 (-0,13%).
Уровни сопротивления: 108
Уровни поддержки: 100,8 / 95 / 89,7 / 82
Yahoo: Alibaba утроила прибыль в 1-м финквартале в преддверии IPO
Капитализация Yahoo на прошлой торговой сессии выросла на 1,03%. К закрытию рынков в США акции стоили $38,18.
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding, который готовится к IPO в Нью-Йорке, увеличил прибыль в 1-м кв. 2014 финансового года почти втрое, поскольку рекламодатели повысили расходы на электронных платформах Tmall и Taobao. Чистая прибыль компании подскочила в апреле-июне до $1,99 млрд. Квартальная выручка увеличилась на 46%, до 15,8 млрд юаней ($2,54 млрд). На конец июня у Alibaba было 188 млн мобильных пользователей, проявляющих активность не реже раза в месяц, по сравнению со 163 млн на конец марта. Общее число активных пользователей Alibaba увеличилось до 279 млн человек со 185 млн за аналогичный период прошлого года и 255 млн на 31 марта 2014 года.
Напомним, что Yahoo владеет 23% долей в Alibaba и планирует продать часть бумаг в ходе размещения, которое может стать крупнейшим в истории США. Именно поэтому новость позитивно сказалась на котировках акций Yahoo. Как мы и предполагали, рост продолжился.
На протяжении около четырех месяцев бумаги ходили в торговом диапазоне. Однако несколько дней назад произошел выход вверх из боковика. Совокупность фундаментальных факторов указывает на возможность продолжения восходящего движения. В качестве ближайшего уровня можно выделить $40 – таргет инвестидеи. При его прохождении акциям будет открыта дорога в район максимума этого года ($41,7).
Тем не менее, на этой неделе была достигнута важная психологическая отметка по SnP 500 в 2000 пунктов. Это может послужить поводом для коррекции. Об изменении технической картины и грядущем возможном падении бумаг можно будет говорить при возвращении акций в старый торговый диапазон, то есть при закреплении ниже $37.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,1% (1995), Nasdaq 100 -0,14% (4067); немецкий индекс DAX -0,6%; японский Nikkei 225 -0,48%; китайский Shanghai Composite -0,62%. Котировка Yahoo на премаркете - $38,18 (0%).
Уровни сопротивления: 40 / 41,7
Уровни поддержки: 37 / 34,5 / 33
Фьючерс на SnP 500 -0,35% (1990), Nasdaq 100 -0,31% (4060)
Внешний фон: немецкий индекс DAX -1,3%; японский Nikkei 225 -0,48%; китайский Shanghai Composite -0,62%.
Геополитическая обстановка опять накаляется. Как сообщил Интерфакс, с Украины поступает информация о существенном увеличении военного присутствия РФ на Украине. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился с призывом к западным партнерам Киева созвать срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с действиями Российской Федерации на востоке Украины.
По данным агентства Bloomberg, российские хакеры атаковали JP Morgan и как минимум еще четыре банка в этом месяце. Как передает источник, ФБР ведет расследование относительно связи этих событий с американскими санкциями в отношении России.
Макростатистика США: в 16:30 мск была опубликована вторая оценка ВВП за 2-й кв. За отчетный период экономика выросла на 4,2%. Таким образом, по сравнению с первой оценкой данные пересмотрели в большую сторону (прогноз: 3,9% Предыдущее значение: 4%). Это связано с большими по сравнению с предварительными данными капитальными инвестициями корпораций.
Ценовой индекс потребительских расходов во 2м кв. вышел на уровне ожиданий - вырос на 2,3%, а Базовый вариант индекса (очищенный от еды и энергоносителей) – на 2%. Таким образом, инфляция пока под контролем.
Одновременно были представлены недельные данные по рынку труда. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 298 тыс. (прогноз: 300 тыс.). Данные нейтральны, так как близки к ожиданиям аналитиков. Тем не менее, абсолютное значение показателя в районе 300 тыс. стало уже устойчивым, что является, безусловно, позитивным сигналом.
В 18:00 мск выйдут Незавершенные сделки по продаже домов за июль (прогноз: 0,5%). Это наиболее запаздывающая статистика по рынку недвижимости, однако она позволяет строить прогнозы относительно продаж домов на вторичном рынке, являясь их опережающим индикатором.
Корпоративный сектор:
По данным исследовательской организации IDC, во 2-м кв. Hewlett-Packard отвоевал рыночную долю на глобальном рынке серверов у IBM, продажи которой упали на 10%, и стал лидером в данном сегменте с долей 25,6%.Третье место занял Dell, а четвертое поделили Oracle и Cisco. Слабость IBM во многом обусловлена неопределенностью, связанной с продажей части серверного бизнеса китайской Lenovo. Справедливости ради, следует отметить, что отчеты компаний за 2-й кв. мы уже видели, поэтому информация несколько устарела.
Результаты ежегодного отчета о мнениях потребителей показали, что American Express и Discover Financial являются любимыми карточными брендами в США. Это негативно для их конкурентов Visa и Mastercard.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный. Данные вполне неплохие, но геополитический фактор и высокие уровни рынка оказывают давление на акции.
Техническая картина: как и предполагалось, пока SnP 500 не смог взять отметку в 2000 пунктов. Далее возможно движение на горизонтальную поддержку 1980 пунктов. Лишь при закреплении фьючерса ниже этой отметки можно прогнозировать дальнейшее снижение, хотя бы на 1950 пунктов.
Apple: Можем увидеть рост в преддверии конференции 9 сентября
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 1,23%. К закрытию рынков в США акции стоили $102,13.
Во вторник начали циркулировать позитивные слухи о том, что в начале следующего года компания может представить iPad с 12,9-дюймовым экраном – самый большой за всю историю. Кроме того, посвященный технологиям портал Re/Code опубликовал вчера информацию, что на конференции 9 сентября компания представит не только две новые модели iPhone, но и некое «носимое устройство». Возможно, это будут «умные часы» iWatch. Сам Apple пока отрицает последние слухи.
Тем не менее, новостной поток был позитивно встречен инвесторами и подогрел котировки акций. Технически бумаги пытаются выйти вверх из среднесрочного восходящего канала. Эйфория продолжается. Несмотря на явно высокие уровни, возможно, Apple еще подрастет в преддверии 9 сентября. В случае ускорения в качестве возможной цели можно выделить уровень $108 (проекция канала).
Надо понимать, что с точки зрения фундаментальных характеристик бумаги Apple несколько «перегреты». Об изменении технических предпосылок, по-видимому, можно будет говорить при возвращении акций под $100,8 (более ранний исторический максимум и теперь поддержка). В этом случае продолжится отработка границ канала, нижняя проходит в районе $96-95.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,1% (1995), Nasdaq 100 -0,14% (4067); немецкий индекс DAX -0,6%; японский Nikkei 225 -0,48%; китайский Shanghai Composite -0,62%. Котировка Apple на премаркете - $102 (-0,13%).
Уровни сопротивления: 108
Уровни поддержки: 100,8 / 95 / 89,7 / 82
Yahoo: Alibaba утроила прибыль в 1-м финквартале в преддверии IPO
Капитализация Yahoo на прошлой торговой сессии выросла на 1,03%. К закрытию рынков в США акции стоили $38,18.
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding, который готовится к IPO в Нью-Йорке, увеличил прибыль в 1-м кв. 2014 финансового года почти втрое, поскольку рекламодатели повысили расходы на электронных платформах Tmall и Taobao. Чистая прибыль компании подскочила в апреле-июне до $1,99 млрд. Квартальная выручка увеличилась на 46%, до 15,8 млрд юаней ($2,54 млрд). На конец июня у Alibaba было 188 млн мобильных пользователей, проявляющих активность не реже раза в месяц, по сравнению со 163 млн на конец марта. Общее число активных пользователей Alibaba увеличилось до 279 млн человек со 185 млн за аналогичный период прошлого года и 255 млн на 31 марта 2014 года.
Напомним, что Yahoo владеет 23% долей в Alibaba и планирует продать часть бумаг в ходе размещения, которое может стать крупнейшим в истории США. Именно поэтому новость позитивно сказалась на котировках акций Yahoo. Как мы и предполагали, рост продолжился.
На протяжении около четырех месяцев бумаги ходили в торговом диапазоне. Однако несколько дней назад произошел выход вверх из боковика. Совокупность фундаментальных факторов указывает на возможность продолжения восходящего движения. В качестве ближайшего уровня можно выделить $40 – таргет инвестидеи. При его прохождении акциям будет открыта дорога в район максимума этого года ($41,7).
Тем не менее, на этой неделе была достигнута важная психологическая отметка по SnP 500 в 2000 пунктов. Это может послужить поводом для коррекции. Об изменении технической картины и грядущем возможном падении бумаг можно будет говорить при возвращении акций в старый торговый диапазон, то есть при закреплении ниже $37.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,1% (1995), Nasdaq 100 -0,14% (4067); немецкий индекс DAX -0,6%; японский Nikkei 225 -0,48%; китайский Shanghai Composite -0,62%. Котировка Yahoo на премаркете - $38,18 (0%).
Уровни сопротивления: 40 / 41,7
Уровни поддержки: 37 / 34,5 / 33
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба