Фьючерс на SnP 500 +0,3% (2004), Nasdaq 100 +0,3% (4084)
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,5%; японский Nikkei 225 -0,33%; китайский Shanghai Composite +0,8%.
Сегодня прошло заседание ЕЦБ. По его итогам была неожиданно снижена ключевая процентная ставка до 0,05% (с 0,15%). Также ЕЦБ опустил депозитную ставку до уровня -0,2% (с -0,1%). Вряд ли эта мера является эффективной. Процентные ставки и так уже были на рекордно низких уровнях, реальный сектор при этом особо не кредитуется.
Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги была вполне позитивной. Драги заявил о том, что Центробанк начнет выкуп активов (QE) в октябре. Будет осуществляться покупка обеспеченных активами ценных бумаг (ABS). Также было отмечено ослабление импульса к росту экономики еврозоны, подавленность инфляционных ожиданий. «Геополитические риски могут отрицательно сказаться на экономике еврозоны», - сказал Драги. Все это негативно для евро и вполне неплохо для фондового рынка.
Еще одним ключевым событием этой недели станет важный отчет по рынку труда США за август, запланированный на пятницу (16:30 мск). Ну и конечно, в свете украинского конфликта без внимания не останутся геополитические события, в частности предстоящий саммит НАТО 4-5 сентября.
Макростатистика США: в 16:15 мск был представлен Индикатор занятости от ADP за август. За месяц в частном секторе США было создано 204 тыс. рабочих мест (прогноз: 220 тыс.). В последнее время показатель стал неплохим опережающим индикатором ключевого официального отчета по рынку труда. Таким образом, можно надеяться, что согласно официальным цифрам, экономика США в августе прибавила более 200 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. В среднем аналитики прогнозируют 225 тыс.
Идея такова, что показатель в пределах 200-250 тыс. будет позитивен для фондового рынка. Все, что выше, может привести к резкому всплеску, а затем снижению рынка на идее раннего ужесточения политики ФРС. Сравнительно низкое число новых сотрудников может являться признаком замедления экономики, что не есть хорошо.
Одновременно были опубликованы недельные данные по безработице. Число первичных обращений за пособием составило 302 тыс. человек (прогноз: 300 тыс.). Данные примерно соответствуют ожиданиям, но в целом это вполне позитивный показатель.
Также была представлена статистика по торговому балансу за июль и производительность труда за 2-й квартал. Данные можно посмотреть в нашем календаре макростатистики.
В 17:45 мск выйдет Индекс деловой активности в сфере услуг от Markit за август. Это достаточно новый показатель, который, как правило, не оказывает влияния на рынки.
В 18:00 мск будет опубликован Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за август (прогноз: 57,5).
Мнения: Согласно расчетам аналитиков Societe Generale, в среднесрочном периоде количество сделок по слияниям/поглощением может возрасти. Количественная модель показывает, что в ближайшие 12 месяцев 3,1% европейских и североамериканских компаний станут объектами поглощений, что выше 2,7%, зафиксированных в предыдущем месяце. В Америке наибольшее количество поглощений, скорее всего, придется на энергетический сектор. Рост сделок по слияниям/поглощениям часто является позитивным для рынка акций, так как подстегивает интерес к эмитентам.
Корпоративный сектор:
Американский оператор сети фаст-фуда Yum Brands, вероятно, сократил продажи в Китае на 13% по итогам финансового квартала, завершившегося 31 августа 2014 года, сообщает MarketWatch со ссылкой на прогноз компании. Корпорация предупреждала о том, что скандал, связанный с компанией Husi Food, поставлявшей просроченные продукты в том числе и в рестораны Yum, окажет существенное негативное влияние на показатели KFC и Pizza Hut. «Несмотря на то, что продажи начинают восстанавливаться, они остаются слабыми», - говорится в заявлении компании.
По мнению Boeing, в ближайшие 20 лет Китаю понадобится более 6020 самолетов. Таким образом, прогноз был повышен на 8%. Китайская экономика развивается. К 2032 году рынок самолетов Поднебесной может обогнать США, и это позитивно для акций Boeing.
В целом, новостной фон на данный момент вполне позитивный. Макроданные нейтральны, а заявления ЕЦБ подогрели рынок.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 вчера обновил исторический максимум, однако весь рост был «съеден». По сути SnP 500 кружит вокруг отметки в 2000 пунктов. Если в ближайшее время рост продолжится, то мы сможем увидеть 2030 пунктов по фьючерсу, что будет соответствовать верхней границе долгосрочного восходящего канала. По индексу получается, что уровень находится чуть выше. Однако на дневном графике фьючерса наблюдается перекупленность. Для ее снятия необходима консолидация или даже откат. Отсюда вывод: значительного ускорения сейчас может не произойти. Возможно, все решится в пятницу – после публикации ключевых данных по рынку труда.
General Motors: Августовские продажи автопроизводителя разочаровали рынок
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии снизилась на 0,95%. К закрытию рынков в США акции стоили $34,47.
Вчера американские автопроизводители опубликовали результаты продаж за август. В целом, данные были достаточно позитивными. Консолидированный показатель вырос до 17,45 млн единиц в годовом исчислении с 16,4 млн в июле. Это превысило консенсус-ожидания аналитиков в 16,6 млн.
Однако результаты отдельных компаний разочаровали рынок. Это относится и к General Motors. Продажи автогиганта г/г упали на 1,2%, тогда как эксперты прогнозировали снижение всего на 0,1%.
Негативный новостной фон привел к снижению котировок акций. Весь август бумаги ходили в локальном восходящем канале. Сейчас они приближаются к его нижней границе ($34,3). Пробитие уровня может привести акции в район среднесрочной линии тренда ($33,2) или даже на минимумы этого года ($31,7). Тем не менее, локальный канал пока еще сохраняется. Если акции устоят, то возможен рост на $35,6. Ускорение от этого уровня способно привести бумаги в район $36,8-37,1 (старая линия тренда, ставшая сопротивлением, и уровень июльского гэпа).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,05% (1998), Nasdaq 100 -0,2% (4064); немецкий индекс DAX -0,9%; японский Nikkei 225 -0,33%; китайский Shanghai Composite +0,8%. Котировка General Motors на постмаркете - $34,40 (-0,2%).
Уровни сопротивления: 35,6 / 36,8-37,1
Уровни поддержки: 34,3 / 33,2 / / 31,7
Apple: «Черный день» для акций настал
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии упала на 4,22%. К закрытию рынков в США акции стоили $98,94.
Вчера конкурент компании, Samsung, представил новый смартфон Galaxy Note 4, а также гарнитуру с элементами виртуальной реальности. Также аналитики компании Pacific Crest предупредили о том, что могут понизить рекомендацию по акциям. По мнению экспертов, новые продукты не смогут увеличить продажи технологичного гиганта. В дополнение ко всему вышеперечисленному еще не угас скандал с похищением приватных фото знаменитостей.
«Акции Apple в последние несколько месяцев очень сильно выросли. Большая часть позитивных новостей о запуске iPhone уже заложена в котировки. Трейдеры просто решили зафиксировать прибыль», - считает управляющий директор по торговле акциями Wedbush Securities Майкл Джеймс.
Позавчера акции обновили очередной исторический максимум. Было очевидно, что скоро инвесторы начнут фиксировать прибыль. Однако по логике вещей это должно было произойти ближе к конференции 9 сентября или сразу же после нее. Тем не менее, вчерашний новостной фон был негативен для эмитента, и предшествующий рост лишь усилил масштаб падения. Сейчас акции движутся в сторону нижней линии среднесрочного канала, из которого вышли вверх ранее ($95,5-96). При ее пробое возможно падение бумаг на горизонтальную поддержку $89,7.
Тем не менее, пока оптимизм не иссяк, есть основания надеяться на чудо. Об изменении технической картины и возможном продолжении роста можно будет говорить при закреплении бумаг выше статического сопротивления $100,7 (старый исторический максимум). В этом случае, вероятно, акции опять поставят новый рекорд.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,05% (1998), Nasdaq 100 -0,2% (4064); немецкий индекс DAX -0,9%; японский Nikkei 225 -0,33%; китайский Shanghai Composite +0,8%. Котировка Apple на премаркете - $96,85 (-2,11%).
Уровни сопротивления: 100,7 / 103,7 / 109
Уровни поддержки: 95,5-96 / 89,7 / 82
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,5%; японский Nikkei 225 -0,33%; китайский Shanghai Composite +0,8%.
Сегодня прошло заседание ЕЦБ. По его итогам была неожиданно снижена ключевая процентная ставка до 0,05% (с 0,15%). Также ЕЦБ опустил депозитную ставку до уровня -0,2% (с -0,1%). Вряд ли эта мера является эффективной. Процентные ставки и так уже были на рекордно низких уровнях, реальный сектор при этом особо не кредитуется.
Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги была вполне позитивной. Драги заявил о том, что Центробанк начнет выкуп активов (QE) в октябре. Будет осуществляться покупка обеспеченных активами ценных бумаг (ABS). Также было отмечено ослабление импульса к росту экономики еврозоны, подавленность инфляционных ожиданий. «Геополитические риски могут отрицательно сказаться на экономике еврозоны», - сказал Драги. Все это негативно для евро и вполне неплохо для фондового рынка.
Еще одним ключевым событием этой недели станет важный отчет по рынку труда США за август, запланированный на пятницу (16:30 мск). Ну и конечно, в свете украинского конфликта без внимания не останутся геополитические события, в частности предстоящий саммит НАТО 4-5 сентября.
Макростатистика США: в 16:15 мск был представлен Индикатор занятости от ADP за август. За месяц в частном секторе США было создано 204 тыс. рабочих мест (прогноз: 220 тыс.). В последнее время показатель стал неплохим опережающим индикатором ключевого официального отчета по рынку труда. Таким образом, можно надеяться, что согласно официальным цифрам, экономика США в августе прибавила более 200 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. В среднем аналитики прогнозируют 225 тыс.
Идея такова, что показатель в пределах 200-250 тыс. будет позитивен для фондового рынка. Все, что выше, может привести к резкому всплеску, а затем снижению рынка на идее раннего ужесточения политики ФРС. Сравнительно низкое число новых сотрудников может являться признаком замедления экономики, что не есть хорошо.
Одновременно были опубликованы недельные данные по безработице. Число первичных обращений за пособием составило 302 тыс. человек (прогноз: 300 тыс.). Данные примерно соответствуют ожиданиям, но в целом это вполне позитивный показатель.
Также была представлена статистика по торговому балансу за июль и производительность труда за 2-й квартал. Данные можно посмотреть в нашем календаре макростатистики.
В 17:45 мск выйдет Индекс деловой активности в сфере услуг от Markit за август. Это достаточно новый показатель, который, как правило, не оказывает влияния на рынки.
В 18:00 мск будет опубликован Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за август (прогноз: 57,5).
Мнения: Согласно расчетам аналитиков Societe Generale, в среднесрочном периоде количество сделок по слияниям/поглощением может возрасти. Количественная модель показывает, что в ближайшие 12 месяцев 3,1% европейских и североамериканских компаний станут объектами поглощений, что выше 2,7%, зафиксированных в предыдущем месяце. В Америке наибольшее количество поглощений, скорее всего, придется на энергетический сектор. Рост сделок по слияниям/поглощениям часто является позитивным для рынка акций, так как подстегивает интерес к эмитентам.
Корпоративный сектор:
Американский оператор сети фаст-фуда Yum Brands, вероятно, сократил продажи в Китае на 13% по итогам финансового квартала, завершившегося 31 августа 2014 года, сообщает MarketWatch со ссылкой на прогноз компании. Корпорация предупреждала о том, что скандал, связанный с компанией Husi Food, поставлявшей просроченные продукты в том числе и в рестораны Yum, окажет существенное негативное влияние на показатели KFC и Pizza Hut. «Несмотря на то, что продажи начинают восстанавливаться, они остаются слабыми», - говорится в заявлении компании.
По мнению Boeing, в ближайшие 20 лет Китаю понадобится более 6020 самолетов. Таким образом, прогноз был повышен на 8%. Китайская экономика развивается. К 2032 году рынок самолетов Поднебесной может обогнать США, и это позитивно для акций Boeing.
В целом, новостной фон на данный момент вполне позитивный. Макроданные нейтральны, а заявления ЕЦБ подогрели рынок.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 вчера обновил исторический максимум, однако весь рост был «съеден». По сути SnP 500 кружит вокруг отметки в 2000 пунктов. Если в ближайшее время рост продолжится, то мы сможем увидеть 2030 пунктов по фьючерсу, что будет соответствовать верхней границе долгосрочного восходящего канала. По индексу получается, что уровень находится чуть выше. Однако на дневном графике фьючерса наблюдается перекупленность. Для ее снятия необходима консолидация или даже откат. Отсюда вывод: значительного ускорения сейчас может не произойти. Возможно, все решится в пятницу – после публикации ключевых данных по рынку труда.
General Motors: Августовские продажи автопроизводителя разочаровали рынок
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии снизилась на 0,95%. К закрытию рынков в США акции стоили $34,47.
Вчера американские автопроизводители опубликовали результаты продаж за август. В целом, данные были достаточно позитивными. Консолидированный показатель вырос до 17,45 млн единиц в годовом исчислении с 16,4 млн в июле. Это превысило консенсус-ожидания аналитиков в 16,6 млн.
Однако результаты отдельных компаний разочаровали рынок. Это относится и к General Motors. Продажи автогиганта г/г упали на 1,2%, тогда как эксперты прогнозировали снижение всего на 0,1%.
Негативный новостной фон привел к снижению котировок акций. Весь август бумаги ходили в локальном восходящем канале. Сейчас они приближаются к его нижней границе ($34,3). Пробитие уровня может привести акции в район среднесрочной линии тренда ($33,2) или даже на минимумы этого года ($31,7). Тем не менее, локальный канал пока еще сохраняется. Если акции устоят, то возможен рост на $35,6. Ускорение от этого уровня способно привести бумаги в район $36,8-37,1 (старая линия тренда, ставшая сопротивлением, и уровень июльского гэпа).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,05% (1998), Nasdaq 100 -0,2% (4064); немецкий индекс DAX -0,9%; японский Nikkei 225 -0,33%; китайский Shanghai Composite +0,8%. Котировка General Motors на постмаркете - $34,40 (-0,2%).
Уровни сопротивления: 35,6 / 36,8-37,1
Уровни поддержки: 34,3 / 33,2 / / 31,7
Apple: «Черный день» для акций настал
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии упала на 4,22%. К закрытию рынков в США акции стоили $98,94.
Вчера конкурент компании, Samsung, представил новый смартфон Galaxy Note 4, а также гарнитуру с элементами виртуальной реальности. Также аналитики компании Pacific Crest предупредили о том, что могут понизить рекомендацию по акциям. По мнению экспертов, новые продукты не смогут увеличить продажи технологичного гиганта. В дополнение ко всему вышеперечисленному еще не угас скандал с похищением приватных фото знаменитостей.
«Акции Apple в последние несколько месяцев очень сильно выросли. Большая часть позитивных новостей о запуске iPhone уже заложена в котировки. Трейдеры просто решили зафиксировать прибыль», - считает управляющий директор по торговле акциями Wedbush Securities Майкл Джеймс.
Позавчера акции обновили очередной исторический максимум. Было очевидно, что скоро инвесторы начнут фиксировать прибыль. Однако по логике вещей это должно было произойти ближе к конференции 9 сентября или сразу же после нее. Тем не менее, вчерашний новостной фон был негативен для эмитента, и предшествующий рост лишь усилил масштаб падения. Сейчас акции движутся в сторону нижней линии среднесрочного канала, из которого вышли вверх ранее ($95,5-96). При ее пробое возможно падение бумаг на горизонтальную поддержку $89,7.
Тем не менее, пока оптимизм не иссяк, есть основания надеяться на чудо. Об изменении технической картины и возможном продолжении роста можно будет говорить при закреплении бумаг выше статического сопротивления $100,7 (старый исторический максимум). В этом случае, вероятно, акции опять поставят новый рекорд.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,05% (1998), Nasdaq 100 -0,2% (4064); немецкий индекс DAX -0,9%; японский Nikkei 225 -0,33%; китайский Shanghai Composite +0,8%. Котировка Apple на премаркете - $96,85 (-2,11%).
Уровни сопротивления: 100,7 / 103,7 / 109
Уровни поддержки: 95,5-96 / 89,7 / 82
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter