18 сентября 2014 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Лукойл Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на пятницу 19.09.14
Основное внимание игроков на торгах в четверг вновь было приковано к АФК "Система" и подконтрольным ей компаниям. На опасениях того, что Система может лишиться не только своего главного актива - Башнефти, но и полученных за 4 года дивидендов, а это еще порядка 180 млрд.р., котировки продолжили падение и к вчерашним -37% добавили еще -5%. Всего за два месяца, с июльских максимумов Система обвалилась уже на 55%.
Под давлением так же остаются акции Башнефти. Обычка и префа просели на 2,5%. Сценарий Юкоса, когда акции вроде как есть, а торгов по ним нет, все помнят, поэтому баланс спроса и предложения явно не в пользу первого, хотя цены крайне привлекательные - два месяца назад компания стоила вдвое дороже. Немного лучше выглядит МТС - бизнесу по сути ничего не угрожает, и с открытия котировки хорошо отскакивали. Но к закрытию торгов продажи возобновились, прирост по итогам дня составил всего +0,6% - в случае требования возврата дивидендов по Башнефти, Система будет вынуждена расстаться с этим активом.
Внешний фон по-прежнему нейтральный - заседание Федрезерва сюрпризов не преподнесло, всё в рамках ожиданий, азиатские рынки изменяются разнонаправленно, нефть стабилизировалась в районе $98/барр. Декабрьский контракт на доллар SiZ4 вытянулся в струнку на уровне 39000, по RIZ4 последние два дня так же абсолютный флэт - контракт консолидируется на падающем тренде в узком диапазоне 117 000-118 500. Наиболее вероятно продолжение падения к значениям начала месяца - 115 000.
Хороший спрос был сегодня в акциях Уралкалия (+4,3%) - котировки активно росли в течение всего дня. На пробое сопротивления 142,5 р./акцию, мы рекомендовали покупать Уралкалий на 5% от капитала. Ближайшая цель роста - 159, стопы ниже 137 р./акцию.
Под закрытие торгов сработали стопы по Лукойлу - после продолжительных колебаний котировки все-таки пробили поддержку 2145 р./акцию. Зафиксировали прибыль +1,5%.
Не смотря на небольшую коррекцию под закрытие торгов, лучше рынка по-прежнему выглядит металлургия - Северсталь, НЛМК, ГМК - котировки всех компаний обновили сегодня локальные максимумы. Можно покупать РусГидро - котировки консолидируются на росте после пробоя 0,725. Похожая картина в Роснефти - котировки консолидируются на достигнутых уровнях в районе 240 р./акцию. Роснефть так же можно покупать с целью 258.
События и статистика на 19 сентября
Рынок постоянно находится в режиме ожидания. Будь то выступление Владимира Путина или заседание ФРС США. Кстати, президент в четверг в очередной раз заявил о необходимости понижать ставки. Казалось бы, старые песни о главном. Однако, все эти санкции действительно усложнили процесс кредитования компаниям. Поэтому Центральный Банк России в ближайшее время может засуетиться. Пока не верится! Теперь о ФРС. Если задачей Бена Бернанке на посту главы ФРС было «жечь напалмом», то Джаннет Йеллен – полная противоположность. Пресс-конференции с ее участием носят чересчур формальный характер. Но в 2015 году есть риск увидеть ее в новом качестве, когда каждое заседание будут повышать ставки на 25 б.п. Но пока все спокойно.
Тем временем статистика в США выходит хорошая. Число людей, обратившихся за пособиями по безработице сократилось до 280 тыс. за неделю, хотя прогнозы в среднем были на уровне 305 тыс. И это минимум за 7 лет. Поэтому стоит ли удивляться тому, что индекс SP500 торгуется у исторических максимумов? Через после открытия биржи рынок прибавлял +0,36%
Цены на нефть марки Brent пока особо не радуют, но и не огорчают новыми минимумами. Есть попытка отскочить, но нужно еще и падающий тренда на графике пробить. А это пока не особо получается.
В паре доллар/рубль новых максимумов нет. Еще бы! Мы еще к 38 рублям за бакс не привыкли. Поэтому так быстро на 40 не поедем! Текущая консолидация: 38-38,8.
Российский рынок ничего не берет. По крайней мере из того, что происходило на этой неделе. Индекс ММВБ торгуется в диапазоне 1440-1480, в четверг, не нарушая его рамок, снизился на -0,21%. Ждем новостей, а то страсти потихоньку начинают накаляться. Итак, на что же обратить внимание в пятницу:
Германия:
10:00 Цены производителей (м/м). Прогноз -0.10%
10:00 Цены производителей (г/г). Прогноз -0.80%
Европа:
12:00 Сальдо счета текущих операций
Россия:
- Последний день торгов акциями Сердловэнергосбыта, Удмуртской энергосбытовой компании и Кировэнергосбыта на Московской бирже
- Ребалансировка FTSE All-World Index (включение акций Московской биржи)
В общем, ничего важного. Без форс-мажора будет скучно.
Говорим про Amgen Inc. и Xilinx Inc.
Всем доброго времени суток! В среду торги закрылись с повышением котировок основных фондовых индексов. По Snp500 прибавили 0,13% и зафиксировались на отметках 2001,57 пунктов. Сегодня за несколько часов до открытия торгов фьючерс на индекс "пятисотый" прибавляет 0,05%. Возможно, что предстоящая торговая сессия откроется на повышении котировок. Вчера выступала глава ФРС США Дж. Йеллен. Она выдвинула на первый план поддержку американской экономики, заверив рынки, что первые повышения процентных ставок пока остается далекой перспективой. "После завершения количественного смягчения (QE) ставки будут удерживаться у нуля",- так заявила глава ФРС. На таком неплохом новостном фоне хотелось бы рассмотреть несколько идей на покупку. Начнем с Amgen - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и внедрением инновационных лекарственных препаратов. У компании дела идут хорошо. Недавно она выпустила препарат, который помогает уменьшить сердечную недостаточность. Смотрим график.
Следующая идея по компании Xilinx — американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики. Компания активно ведет разработку беспроводных модулей 5G совместно с China Mobile Research Institute. Недавно котировки компании попадали, сейчас наблюдается тренд вверх, а так же пробиваются значимые уровни сопротивления. Смотрим на график.
Текущее положение дел по портфелю Вы можете узнать из таблички снизу. Новые значения стоп-приказов обозначены голубым цветом. Рекомендуем их обновить.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основное внимание игроков на торгах в четверг вновь было приковано к АФК "Система" и подконтрольным ей компаниям. На опасениях того, что Система может лишиться не только своего главного актива - Башнефти, но и полученных за 4 года дивидендов, а это еще порядка 180 млрд.р., котировки продолжили падение и к вчерашним -37% добавили еще -5%. Всего за два месяца, с июльских максимумов Система обвалилась уже на 55%.
Под давлением так же остаются акции Башнефти. Обычка и префа просели на 2,5%. Сценарий Юкоса, когда акции вроде как есть, а торгов по ним нет, все помнят, поэтому баланс спроса и предложения явно не в пользу первого, хотя цены крайне привлекательные - два месяца назад компания стоила вдвое дороже. Немного лучше выглядит МТС - бизнесу по сути ничего не угрожает, и с открытия котировки хорошо отскакивали. Но к закрытию торгов продажи возобновились, прирост по итогам дня составил всего +0,6% - в случае требования возврата дивидендов по Башнефти, Система будет вынуждена расстаться с этим активом.
Внешний фон по-прежнему нейтральный - заседание Федрезерва сюрпризов не преподнесло, всё в рамках ожиданий, азиатские рынки изменяются разнонаправленно, нефть стабилизировалась в районе $98/барр. Декабрьский контракт на доллар SiZ4 вытянулся в струнку на уровне 39000, по RIZ4 последние два дня так же абсолютный флэт - контракт консолидируется на падающем тренде в узком диапазоне 117 000-118 500. Наиболее вероятно продолжение падения к значениям начала месяца - 115 000.
Хороший спрос был сегодня в акциях Уралкалия (+4,3%) - котировки активно росли в течение всего дня. На пробое сопротивления 142,5 р./акцию, мы рекомендовали покупать Уралкалий на 5% от капитала. Ближайшая цель роста - 159, стопы ниже 137 р./акцию.
Под закрытие торгов сработали стопы по Лукойлу - после продолжительных колебаний котировки все-таки пробили поддержку 2145 р./акцию. Зафиксировали прибыль +1,5%.
Не смотря на небольшую коррекцию под закрытие торгов, лучше рынка по-прежнему выглядит металлургия - Северсталь, НЛМК, ГМК - котировки всех компаний обновили сегодня локальные максимумы. Можно покупать РусГидро - котировки консолидируются на росте после пробоя 0,725. Похожая картина в Роснефти - котировки консолидируются на достигнутых уровнях в районе 240 р./акцию. Роснефть так же можно покупать с целью 258.
События и статистика на 19 сентября
Рынок постоянно находится в режиме ожидания. Будь то выступление Владимира Путина или заседание ФРС США. Кстати, президент в четверг в очередной раз заявил о необходимости понижать ставки. Казалось бы, старые песни о главном. Однако, все эти санкции действительно усложнили процесс кредитования компаниям. Поэтому Центральный Банк России в ближайшее время может засуетиться. Пока не верится! Теперь о ФРС. Если задачей Бена Бернанке на посту главы ФРС было «жечь напалмом», то Джаннет Йеллен – полная противоположность. Пресс-конференции с ее участием носят чересчур формальный характер. Но в 2015 году есть риск увидеть ее в новом качестве, когда каждое заседание будут повышать ставки на 25 б.п. Но пока все спокойно.
Тем временем статистика в США выходит хорошая. Число людей, обратившихся за пособиями по безработице сократилось до 280 тыс. за неделю, хотя прогнозы в среднем были на уровне 305 тыс. И это минимум за 7 лет. Поэтому стоит ли удивляться тому, что индекс SP500 торгуется у исторических максимумов? Через после открытия биржи рынок прибавлял +0,36%
Цены на нефть марки Brent пока особо не радуют, но и не огорчают новыми минимумами. Есть попытка отскочить, но нужно еще и падающий тренда на графике пробить. А это пока не особо получается.
В паре доллар/рубль новых максимумов нет. Еще бы! Мы еще к 38 рублям за бакс не привыкли. Поэтому так быстро на 40 не поедем! Текущая консолидация: 38-38,8.
Российский рынок ничего не берет. По крайней мере из того, что происходило на этой неделе. Индекс ММВБ торгуется в диапазоне 1440-1480, в четверг, не нарушая его рамок, снизился на -0,21%. Ждем новостей, а то страсти потихоньку начинают накаляться. Итак, на что же обратить внимание в пятницу:
Германия:
10:00 Цены производителей (м/м). Прогноз -0.10%
10:00 Цены производителей (г/г). Прогноз -0.80%
Европа:
12:00 Сальдо счета текущих операций
Россия:
- Последний день торгов акциями Сердловэнергосбыта, Удмуртской энергосбытовой компании и Кировэнергосбыта на Московской бирже
- Ребалансировка FTSE All-World Index (включение акций Московской биржи)
В общем, ничего важного. Без форс-мажора будет скучно.
Говорим про Amgen Inc. и Xilinx Inc.
Всем доброго времени суток! В среду торги закрылись с повышением котировок основных фондовых индексов. По Snp500 прибавили 0,13% и зафиксировались на отметках 2001,57 пунктов. Сегодня за несколько часов до открытия торгов фьючерс на индекс "пятисотый" прибавляет 0,05%. Возможно, что предстоящая торговая сессия откроется на повышении котировок. Вчера выступала глава ФРС США Дж. Йеллен. Она выдвинула на первый план поддержку американской экономики, заверив рынки, что первые повышения процентных ставок пока остается далекой перспективой. "После завершения количественного смягчения (QE) ставки будут удерживаться у нуля",- так заявила глава ФРС. На таком неплохом новостном фоне хотелось бы рассмотреть несколько идей на покупку. Начнем с Amgen - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и внедрением инновационных лекарственных препаратов. У компании дела идут хорошо. Недавно она выпустила препарат, который помогает уменьшить сердечную недостаточность. Смотрим график.
Следующая идея по компании Xilinx — американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики. Компания активно ведет разработку беспроводных модулей 5G совместно с China Mobile Research Institute. Недавно котировки компании попадали, сейчас наблюдается тренд вверх, а так же пробиваются значимые уровни сопротивления. Смотрим на график.
Текущее положение дел по портфелю Вы можете узнать из таблички снизу. Новые значения стоп-приказов обозначены голубым цветом. Рекомендуем их обновить.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter